中国配资网圣泉集团: 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）

股票简称：圣泉集团股票代码：605589 济南圣泉集团股份有限公司 Jinan Shengquan Group Share Holding Co.,Ltd. （山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）保荐人（主承销商）（注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号）二零二六年二月济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书声明本公司全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、关于本次可转换公司债券符合发行条件的说明根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。二、关于公司本次发行可转债的信用评级本次可转换公司债券经中诚信评级，根据中诚信出具的信用评级报告，公司主体信用等级为 AA+sti，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA+sti。公司本次发行的可转换公司债券上市后，在本次债券存续期内，定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后 3 个月内出具，且不晚于每一会计年度结束之日起 7 个月内。三、本次发行可转债的担保事项本次发行的可转换公司债券未提供担保措施，如果存续期间出现对经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次发行的可转换公司债券可能因未提供担保而增加风险。四、公司的股利分配政策和现金分红比例（一）公司利润分配政策公司现行利润分配政策符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关要求以及《公司章程》等相关规定。公司现行有效的《公司章程》中具体的利润分配政策和现金分红政策如下：在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书的可持续发展。（1）公司利润分配的形式公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，且现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。（2）公司利润分配的期间间隔在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当按年将可供分配的利润进行分配，公司董事会可根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期利润分配。（3）公司进行现金分红的具体条件和比例 ①公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的润的 30%。 ②公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（4）公司发放股票股利的具体条件公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。（1）利润分配方案的拟定董事会结合公司章程的规定和经营状况拟定利润分配方案。在拟定利润分配方案时，董事会应当充分听取中小股东的意见，考虑中小股东的诉求，提供包括但不限于电话、传真、邮箱、网站等形式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，并与独立董事、审计委员会成员充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配方案。独立董事应当发表独立意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并提交董事会审议。（2）利润分配的决策程序 ①董事会在审议利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件等事宜，应充分听取审计委员会的意见。 ②利润分配方案经董事会、审计委员会成员审议通过后提交股东会进行审议。公司当年利润分配方案应当经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式，便于广大股东充分行使表决权。 ③公司不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，并在公司指定媒体上予以披露。（3）利润分配的监督审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正： ①未严格执行现金分红政策和股东回报规划； ②未严格履行现金分红相应决策程序； ③未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，经过详细论证后，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和上交所的有关规定“独立董事、审计委员会应当对调整利润分配政策发表审核意见，并由出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。（二）最近三年现金分红情况最近三年，公司以现金方式累计分配的利润共计 94,166.53 万元，占最近三年实现的年均可分配利润的 119.67%，符合《公司章程》的规定。公司最近三年现金分红情况具体如下：单位：万元项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度现金分红金额（含税） 44,729.82 33,779.18 15,657.54 归属于母公司所有者的净利润 86,785.26 78,940.96 70,339.03 现金分红金额占可分配利润的比率 51.54% 42.79% 22.26% 最近三年累计现金分红额 94,166.53 最近三年实现的年均可分配利润 78,688.42 最近三年累计现金分红额占最近三年实现的年均可分配利润的比例公司最近三年现金分红情况符合法律法规和《公司章程》的规定。五、特别风险提示本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节风险因素”全文，并特别注意以下风险：济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（一）宏观经济及下游行业需求变化产生的业绩波动风险公司主营业务为化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品的研发、生产和销售，所属的化工材料产业是国民经济重要的基础性、支撑性产业，广泛应用于汽车、冶金、电子电器、工程机械、轨道交通、航空航天等诸多终端装备制造业。公司所处行业及其服务的下游产业与宏观经济形势存在较高关联度，宏观经济的波动将通过对公司下游行业的影响传导至公司所属行业，从而对公司的经营状况产生影响。报告期内，公司营业收入分别为 959,773.87 万元、 911,953.05 万元、单个下游领域的影响较小，但如果未来全球经济发生较大波动，我国的经济增速持续放缓，影响公司下游行业的需求，将会对公司的经营状况造成不利影响，进而影响公司的盈利能力。（二）应收账款金额较大及回收风险报告期各期末，公司应收账款净额分别为 156,172.56 万元、180,008.27 万元、内的应收账款占比均超过 94%，虽然公司对应收账款的坏账准备计提较为充分，若催收不力或者客户经营状况发生不利变化从而影响其支付能力，公司存在增加计提坏账准备的可能性。（三）新技术和新产品实现产业化风险基于对未来新材料技术和市场发展趋势的研判，公司在研发创新领域投入了大量的人力物力，除现有产品的升级换代等研发项目外，公司还聚焦于新技术新产品的开发，具有一定的前瞻性。虽然公司一向重视新技术新产品的市场化导向，避免技术研发的盲目性，但由于新技术新产品的研发和产业化、尤其是新技术新产品从中试到批量生产阶段，以及市场培育和市场推广环节存在较多不可控因素，若新技术新产品的产业化转化进展不及预期，将会面临产业化转化不足或失败的风险。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（四）募集资金投资项目实施的风险公司本次募集资金投资项目为绿色新能源电池材料产业化项目，本次项目达产后预计将为公司收入及利润带来明显增长。但未来募投项目建设完成并投入实施后，如果宏观经济政策、下游市场需求和技术发展方向等方面发生不利变化，进而导致下游市场需求下滑，或行业竞争加剧导致公司市场份额降低，公司将面临新增产能无法充分消化的风险，将对公司的经营业绩产生不利影响。公司本次募集资金投资项目的决策是基于当前宏观经济形势、市场供求关系、产业政策和公司发展规划等综合因素做出的，且已经经过充分、审慎的可行性研究论证，符合公司长期发展战略，预期能够产生良好的经济效益。该项目生产期毛利率的平均值预计为 39.17%，高于报告期内公司电池材料毛利率的平均值，亦高于同行业上市公司可比业务的毛利率水平。因此在本次募投项目建成后，如果出现市场环境发生重大不利变化或市场拓展不理想等情况，以及本次募投项目效益测算的假设和基础未能充分反映市场情况，或者现实情况在项目实施过程中发生不利变化，本次募集资金投资项目将面临效益不达预期的风险。（五）公司实际控制人股权质押的风险截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际控制人唐一林先生持有公司 14,048.30 万股，占公司股本总数的 16.60%的股份，其中已质押股数为 4,021 万股；公司实际控制人唐地源先生持有公司 7,418.00 万股，占公司股本总数的 8.76%的股份，其中已质押股数为 3,334 万股。唐一林、唐地源先生合计持有圣泉集团 25.36%的股份，其中质押股份总数为 7,355 万股，占两人合计持有股份数量的 34.26%，占公司总股本的 8.69%。若因实际控制人及其一致行动人资信状况及履约能力大幅恶化、市场剧烈波动、公司股价大幅下滑或发生其他不可控因素，导致公司实际控制人及其一致行动人所质押股份全部被强制平仓或质押状态无法解除，将可能影响到公司控制权的稳定，进而对公司的正常生产经营造成不利影响。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书目录济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书二、发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期内被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及整改情况........ 194 三、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用发行人资源的情况 194 四、本次募集资金项目实施后是否会新增同业竞争、关联交易的核查.... 219 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书第一节释义除非上下文中另行规定，本募集说明书中的词语有如下含义：一、普通术语发行人、公司、股份公司、指济南圣泉集团股份有限公司圣泉集团、集团圣泉新材料指山东圣泉新材料股份有限公司圣泉铸造指济南圣泉铸造材料有限公司圣泉陶瓷指济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司圣泉唐和唐指济南圣泉唐和唐生物科技有限公司山东圣泉新材料科技有限公司，曾用名：济南圣泉海沃圣泉新材料科技指斯树脂有限公司圣泉新能源指山东圣泉新能源科技有限公司兴泉能源指济南兴泉能源有限公司承德东伟指承德东伟新材料科技有限公司奇妙科技指奇妙科技有限公司圣泉康众指山东圣泉康众医药有限公司中大药业指山东中大药业有限公司济南尚博医药股份有限公司，曾用名：济南尚博生物科尚博医药指技有限公司舒博生物指济南舒博生物科技有限公司圣泉环保指济南圣泉环保科技有限公司百伦思检测指山东百伦思检测技术有限公司山东圣泉复合材料科技有限公司，曾用名：济南铁冠智圣泉复合材料指能科技有限公司山东圣泉石墨烯及复合材料研究院，曾用名：山东圣泉石墨烯研究院指生物质石墨烯研究院）糖科学研究院指山东省糖科学研究院科技装备业商会指山东省科技装备业商会营口圣泉指营口圣泉高科材料有限公司内蒙古圣泉科利源指内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司珠海圣泉高科材料有限公司，曾用名：珠海裕兴光电科珠海圣泉指技有限公司）四川廷勋指四川廷勋铸造材料有限公司霍尔果斯软件指霍尔果斯奇妙软件科技有限公司浙江圣泉指浙江圣泉进出口贸易有限公司济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书大庆圣泉绿色指大庆圣泉绿色技术有限公司大庆圣泉能源指大庆圣泉德力戈尔能源有限公司吉林圣泉指吉林圣泉倍进化工有限公司吉林创威指吉林创威交通装备有限公司安徽圣泉指安徽圣泉新材料有限公司源林智能指山东源林智能科技有限公司圣泉物流指济南圣泉物流有限公司山东圣泉绿色指山东圣泉绿色生物技术有限公司凯瑞博指山东凯瑞博农业科技有限公司圣泉鼎铸指山东圣泉鼎铸三维模具科技有限公司圣泉香港有限公司，在中国香港登记的外文名称为香港圣泉指 SHENGQUAN HK CO.,LIMITED 圣泉德国有限公司，在德国地区登记名称为 SQ 德国圣泉指 Deutschland GmbH 香港圣泉在印度地区的子公司，在印度地区的登记名称印度圣泉指为 SQ Enterprises Private Limited 圣泉英赛德欧洲有限公司，在西班牙地区的登记名称为西班牙圣泉指 SQ INSERTEC EUROPE, S. L. 巴西圣泉化学品贸易有限公司，在巴西地区登记名称为巴西圣泉指 SQ DO BRASIL COMERCIALIZA??O DE PRODUTOS QU?MICOS LTDA 在波兰地区的注册名称为 SQ Polska spó?ka z ograniczon? 波兰圣泉指 odpowiedzialno?ci? 在俄罗斯地区的注册名称为 The Scientific and technical 俄罗斯圣泉指 Center of Industrial Technologies 美国圣泉医疗指在美国的注册名称为 SQ Medical Supplies Inc. 在英国的注册名称为 SHENGQUAN（UK） HIGH-TECH 英国圣泉指 LIMITED 在加拿大的注册名称为 SHENGQUAN（CANADA）加拿大圣泉指 HIGH-TECH LIMITED 在澳大利亚的注册名称为 SHENGQUAN（AUSTRALIA）澳大利亚圣泉指 HIGH-TECH PTY LTD 圣泉日本株式会社，圣泉新材料在日本设立的全资子公日本圣泉指司在新加坡的注册名称为 SHENGQUAN NEW 新加坡圣泉指 MATERIALS（SINGAPORE） PTE. LTD. 在韩国的注册名称为 SHENGQUAN KOREA 韩国圣泉指 HIGH-TECH CO.,LTD. 在南非的注册名称为 Shengquan South Africa Hightech 南非圣泉指 Proprietary Limited 在美国的注册名称为 SHENGQUAN （ USA ）美国圣泉高科指 HIGH-TECH INC 在法国的注册名称为 SHENGQUAN （ FRANCE ）法国圣泉指 HIGH-TECH 帮帮忙指山东帮帮忙农业服务有限公司济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书邦卫佳尼指济南市邦卫佳尼服饰有限公司宏圣置业指济南宏圣置业有限公司济南圣泉新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合圣泉新旧动能指伙）济南市圣泉化工实业总公司，公司发起人，已于 1995 年实业总公司指经济发展中心指章丘市兴祥经济发展中心科技开发中心指刁镇科技开发中心山东海泰指山东海泰集团股份有限公司青岛科创指青岛科创投资有限公司舜腾产发指济南舜腾产发股权投资合伙企业（有限合伙）农发基金指中国农发重点建设基金有限公司包括丹尼斯克（中国）有限公司、Danisco USA Inc.及丹尼斯克指 Danisco Sweeteners Oy 等均隶属于美国杜邦集团，报告期内公司主要客户包括建滔电子材料（江阴）有限公司、江门建滔电子发建滔系公司指展有限公司、建滔（佛冈）积层板有限公司等同一控制下的关联方包括天津达祥精密工业有限公司、天津新伟祥工业有限达祥-新伟祥指公司及 Mei Ta Europe d.o.o.等，实际控制人为陈友三，报告期内公司主要客户包括宁波日星铸业有限公司、宁波日月精华精密制造有日星系指限公司、日月重工股份有限公司等，报告期内公司主要客户包括南亚新材料科技股份有限公司、南亚新材料科技（江南亚新材指西）有限公司等，报告期内公司主要客户包括苏州生益科技有限公司、常熟生益科技有限公司、江西生益科技有限公司及陕西生益科技有限公司等，均生益科技指为广东生益科技股份有限公司之子公司，报告期内公司主要客户包括广州宏仁电子工业有限公司、无锡宏仁电子材料科技有限公司、宏昌电子材料股份有限公司及珠海宏昌电宏仁电子指子材料有限公司等，均受宏仁企业集团控制（GRACE THW HOLDING LIMITED），报告期内公司主要客户包括沈阳机床股份有限公司、沈阳机床银丰铸造有限公司、沈阳机床西丰铸造有限公司及沈机集团昆明机床股沈阳机床指份有限公司铸造分公司等，均为沈阳机床（集团）有限责任公司之子公司，报告期内公司主要客户 Biosynth Limited 指曾用名 Carbosynth Limited、卡博森斯内蒙古科利源指内蒙古科利源新材料有限公司公司章程指济南圣泉集团股份有限公司章程股东大会、股东会指济南圣泉集团股份有限公司股东大会、股东会董事会指济南圣泉集团股份有限公司董事会济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书监事会指济南圣泉集团股份有限公司监事会股票、A 股、新股指用人民币标明面值且以人民币进行买卖的股票证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所保荐人、保荐机构、国金指国金证券股份有限公司证券发行人律师、中伦指北京市中伦律师事务所发行人会计师、信永中指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和、审计机构评级机构、中诚信指中诚信国际信用评级有限责任公司报告期指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《第九条、第十条、《证券期货法律适用意第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十指见第 18 号》条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第中证登指中国证券登记结算有限责任公司二、专业术语一种人工合成的高分子量聚合物，是兼备或超过天然树脂固有合成树脂指特性的一种树脂运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化组合而复合材料指成的新材料，本募集说明书所指的复合材料是指在构成或工艺上与合成树脂相关联的产品利用秸秆、柴草、玉米芯等农林废弃物所生产出的环境友好型生物质化工产品指化工产品由酚类（主要为苯酚）和醛类（主要为甲醛）在催化剂作用下酚醛树脂指缩聚反应而制成的一种高分子材料，是三大热固性塑料之一以具有呋喃环的糠醇为主要原料生产的树脂类的总称，其在强呋喃树脂指酸作用下固化为不溶和不熔的固形物，种类有糠醇树脂、糠醛树脂、糠酮树脂、糠酮—甲醛树脂等在室温下吹入催化剂三乙胺（或二甲基乙胺）气体，使双组分冷芯盒树脂指粘结剂酚醛树脂和聚异氰酸酯固化成固态的氨基甲酸酯树脂，从而使砂型硬化的冷芯盒用树脂大分子主链上含有醚键和仲醇基、同时两端含有环氧基团的一环氧树脂指类聚合物的总称 MDI 是二苯基甲烷二异氰酸酯的英文简称，聚合 MDI 指含有聚合 MDI 指一定比例 MDI 与多苯基多亚甲基多异氰酸酯的混合物，是生产聚氨酯最重要的原料熔炼金属、制做铸型、并将熔融金属浇入铸型，凝固后获得具铸造/铸件指有一定形状、尺寸和性能金属零件毛坯的成形方法称为铸造；获得的金属零件或零件毛坯称为铸件铸造材料指用于铸造生产的原材料和工艺材料：包括可转化为铸件的金属济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书材料，以及熔炼、浇注、造型材料制备、造型（芯）等过程中所用的消耗性材料铸造造型材料通常是指砂型铸造中用来制造铸型或型芯的材铸造造型材料指料在砂型铸造中，将松散原砂粘结形成一定强度并赋予特定性能铸造用粘结剂指的物质能满足铸造用粘结剂要求的合成树脂材料，属于铸造用粘结剂铸造用树脂粘结剂指中的一大类双酚 A 型环氧树脂指由双酚 A 和环氧氯丙烷在碱性催化剂下缩聚而成的环氧树脂相对于基础双酚 A 型环氧树脂的高纯环氧树脂、多功能酚醛环特种环氧树脂指氧树脂和覆铜层压板用环氧树脂等高性能环氧树脂由三维多孔陶瓷经高温烧结而成，用于各种金属铸件过滤，可陶瓷过滤器指大大降低铸件废品率，提升铸件质量覆盖在型芯表面以改善其表面耐火性、化学稳定性、抗金属液涂料指冲刷性、抗粘砂性，以实现预防铸件产生粘砂冲砂缺陷、提高铸件表面平面度、改善铸件表面性能和内部质量的功能甲苯或二甲苯经硫酸磺化后产物的水溶液或醇溶液，室温下能固化剂指使自硬呋喃树脂所造的型芯或砂型硬化苯酚是一种具有特殊气味的无色针状晶体，有毒，是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物（如阿司匹林）的重要原料。苯酚指也可用于消毒外科器械和排泄物的处理，皮肤杀菌、止痒及中耳炎。熔点 43°C，常温下微溶于水，易溶于有机溶剂甲醛指又称蚁醛，一种无色有刺激性气体，对人眼、鼻等有刺激作用。又称 2-呋喃甲醛，与糖醛是同一物质。其学名为 α-呋喃甲醛，糠醛指是呋喃 2 位上的氢原子被醛基取代的衍生物甲醇是结构最为简单的饱和一元醇，用于制造甲醛和农药等，甲醇指并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等一种有机化合物，主要用途是用于制环氧树脂，也是一种含氧物质的稳定剂和化学中间体，环氧基及苯氧基树脂之主要原环氧氯丙烷指料；制造甘油；熟化丙烯基橡胶；纤维素酯及醚之溶剂；纸业之高湿强度树脂在工业上双酚 A 被用来合成聚碳酸酯（PC）和环氧树脂等材双酚 A 指料邻甲酚又称邻甲苯酚、邻甲基苯酚、2-甲基苯酚、2-羟基-1-甲苯、2-甲酚、邻羟基甲苯；邻甲酚是甲酚的第二种异构体。邻邻甲酚指甲酚主要用作合成树脂，还可用于制作农药二甲四氯除草剂、医药上的消毒剂、香料和化学试剂及抗氧剂等注：本募集说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书第二节本次发行概况一、本次发行基本情况（一）公司基本情况公司名称济南圣泉集团股份有限公司英文名称 Jinan Shengquan Group Share Holding Co., Ltd. 股票上市地上海证券交易所股票简称圣泉集团股票代码 605589 法定代表人唐一林成立时间 1994 年 1 月 24 日统一社会信用代码 913700001634592463 注册资本 84,640.1998 万元注册地址山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区办公地址山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区邮政编码 250204 电话 0531-83501353 传真 0531-83443018 公司网址 www.shengquan.com 电子信箱 sqzqb@shengquan.com 所属行业初级形态塑料及合成树脂制造行业呋喃树脂、冷芯盒树脂的研发、生产及销售（不含危险化学品）；发电业务；铸造用涂料、糠醛、糠醇、固化剂、三乙胺、稀释剂（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）不带有储存设施的经营（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营）；复合肥料、有机肥料、水溶性肥料、微生物肥料、有机无机复混肥料、土壤调理剂、硅钙镁肥、液体肥、肥料原料（不含危险化学品）的生产和销售；聚氨脂、酚醛树脂、醋酸钠、清洗剂、防水剂、泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口套、木质素、工业经营范围纤维素、木糖、木质素胺、沥青乳化剂、减水剂、染料、油田助剂、工业水性涂料、建筑水性涂料、涂料用树脂及乳液的生产、销售（以上不含危险化学品）；纺织用原料、助剂及辅料、针纺织品、服装服饰、床上用品、塑料制品（不含废旧塑料）、皮革制品、劳防用品、卫生防护用品、包装材料、新型材料、生物质石墨烯及其制品的销售；压力管道的维修与安装；压力容器的制造、安装、改造、维修；机电设备、石油化工设备管道的安装；铸造材料批发（不含危险化学品）；技术服务及成果转让；进出济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）本次发行的背景和目的本次募投项目绿色新能源电池材料产业化项目系围绕公司主营业务中的新能源相关产品展开，为公司现有产品的产业化项目，建成后年产硅碳负极材料料。本项目可以夯实公司在电池材料细分领域的领先优势，有效满足消费电子与动力电池领域对高能量密度电池的需求，也有利于创造新的业绩增长点，保障公司在电池材料领域的核心竞争力。公司将充分发挥自身优势，把握住硅碳负极快速扩张的发展契机。本次募投项目的实施，是公司加速布局硅碳负极产能，抢占硅碳负极市场的必要举措。同时，本次募集资金中拟使用 50,000.00 万元用于补充流动资金。公司在综合考虑现有资金情况、实际运营资金需求缺口，以及未来战略发展需求等因素确定本次募集资金中用于补充流动资金的规模，整体规模适当。合理运用可转债补充流动资金，将适当缓解公司债务压力，可转债的逐渐转股将进一步优化公司的资产负债结构，降低偿债风险与财务费用，提升公司盈利能力。（三）本次发行概况本次发行证券的种类为可转换为本公司普通股（A 股）股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 250,000.00 万元（含 250,000.00 万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币，扣除发行费用后预计募集资金净额为【】万元。公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。（四）募集资金投向公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币电池材料产业化项目和补充流动资金，具体如下：序号项目名称项目总投资（万元）募集资金使用金额（万元）合计 300,026.04 250,000.00 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。（五）发行方式与发行对象本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书者除外）。本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。（六）承销方式及承销期本次发行由保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司以余额包销方式承销。本次可转债发行的承销期为自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。（七）发行费用项目金额（万元）保荐费及承销费【】律师费用【】审计及验资费用【】资信评级费用【】发行手续费用【】路演、信息披露、登记等【】合计【】上述费用均为预计费用，各项发行费用将根据实际情况确定。（八）本次可转债发行日程安排日期交易日发行安排停牌安排刊登《募集说明书》《募集说明书提示性公告》【】 T-2 日正常交易《发行公告》《网上路演公告》【】 T-1 日网上路演、原股东优先配售股权登记日正常交易刊登《可转债发行提示性公告》、原股东优先【】 T日正常交易配售日、网上申购日刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》、【】 T+1 日正常交易进行网上申购摇号抽签济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书日期交易日发行安排停牌安排【】 T+2 日刊登《网上中签结果公告》、网上中签缴款日正常交易保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况【】 T+3 日正常交易确定最终配售结果和包销金额【】 T+4 日刊登《发行结果公告》正常交易上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。（九）本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。本次发行的证券不设持有期限制。二、本次发行可转债的基本条款（一）发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为本公司普通股（A 股）股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。（二）发行规模根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 250,000.00 万元（含 250,000.00 万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。（三）票面金额和发行价格本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。（四）债券期限本次可转债期限为发行之日起六年。（五）票面利率本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。（六）还本付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率。（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。（5）公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书的事项。（七）转股期限本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止（如遇法定节假日或休息日延至期后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。（八）转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式本次发行可转债的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。前二十交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+N）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。根据《可转换公司债券管理办法》规定，本次发行的可转债的转股价格不得向上修正。（九）转股价格向下修正条款在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。（十）转股股数的确定方式本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中： V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； P：指申请转股当日有效的转股价格。本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额，公司将按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额以及对应的当期应计利息。（十一）赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算；济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元人民币时。上述当期利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。（十二）回售条款在本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票的收盘价格在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的计算方式参见第（十一）条赎回条款的相关内容）。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格修正之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利（当期应计利息的计算方式参见第（十一）条赎回条款的相关内容）。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该附加回售权。（十三）转股年度有关股利的归属因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。（十四）发行方式及发行对象本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。（十五）向原股东配售的安排本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。（十六）债券持有人会议相关事项（1）依照其所持有的本期可转债数额享有《可转债募集说明书》约定利息；（2）根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的本期可转债转为公司济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 A 股股票；（3）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；（4）依照法律、行政法规及证券交易所业务规则等相关规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；（5）依照法律、行政法规及证券交易所业务规则和公司章程等相关规定获得有关信息；（6）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；（7）依照法律、行政法规及本规则相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。（1）遵守公司所发行的本期可转债券条款的相关规定；（2）依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金；（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；（4）除法律法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本期可转债的本金和利息；（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由本期可转债持有人承担的其他义务。在本次可转债的存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应当召集债券持有人会议：（1）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；（2）公司已经或预计不能按期支付本次可转债本息；（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等；（4）公司拟变更、解聘本次可转债的债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；（5）本次可转债担保人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化且对债券持有人利益有重大不利影响；（6）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；（7）拟修改债券持有人会议规则；（8）公司提出债务重组方案的；（9）受托管理人、公司董事会、单独或合计持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的债券持有人书面提议召开；（10）其他对本次可转债持有人权益有重大影响的事项；（11）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《济南圣泉集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项；公司将在本次发行的可转债募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。（十七）本次募集资金用途公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币电池材料产业化项目和补充流动资金，具体如下：序号项目名称项目总投资（万元）募集资金使用金额（万元）合计 300,026.04 250,000.00 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。（十八）评级事项本次可转换公司债券经中诚信评级，根据中诚信出具的信用评级报告，公司主体信用等级为 AA+sti，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA+sti。（十九）担保事项本次发行的可转债不提供担保。（二十）募集资金存管公司已经制订募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或由董事会授权的人士）确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。（二十一）本次方案的有效期公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。如在本方案有效期内本次发行方案获得监管部门核准同意，则本次可转债发行方案有效期自动延续至本次发行完成之日。本方案尚需根据程序向上海证券交易所申请审核并报中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（二十二）构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制在本次债券存续期内，以下事件构成发行人在债券受托管理协议和本次可转债的违约事件：（1）发行人违反募集说明书或其他相关约定，未能按期足额偿还本次可转债的本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、到期兑付等，下同）或应计利息（以下合称还本付息），但增信主体或其他主体已代为履行偿付义务的除外。（2）发行人触发募集说明书中有关约定，导致发行人应提前还本付息而未足额偿付的，但增信主体或其他主体已代为履行偿付义务的除外。（3）本次可转债未到期，但有充分证据证明发行人不能按期足额支付债券本金或利息，经法院判决或仲裁机构仲裁，发行人应提前偿还债券本息且未按期足额偿付的。（4）在债券存续期间，发行人发生其他对本次可转债的按期兑付产生重大不利影响的情形。上述违约事件发生时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就可转债受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。受托管理协议项下所产生的或与受托管理协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，任一方均有权向上海有管辖权的人民法院起诉。当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本协议项下的其他权利，并应履行本协议项下的其他义务。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书三、本次发行的相关机构（一）发行人发行人济南圣泉集团股份有限公司法定代表人唐一林地址山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区董事会秘书巩同生电话 0531-83501353 传真 0531-83443018 （二）保荐机构（主承销商）保荐机构国金证券股份有限公司法定代表人冉云地址上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼保荐代表人唐翔、牛建军项目协办人周乐俊项目经办人尹百宽、高玉昕、薛伟伟、钱石、邵安、李伟、刘信一联系电话 021-68826021 传真 021-68826800 （三）律师事务所律师事务所北京市中伦律师事务所负责人张学兵地址北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层经办律师孟文翔、舒伟佳、窦思雨联系电话 010-59572288 传真 010-65681022 （四）会计师事务所会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责人李晓英、宋朝学、谭小青地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层经办注册会计师胡佳青、刘玉显、尹景林联系电话 010-65542288 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书传真 010-65547190 （五）资信评级机构资信评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司法定代表岳志岗办公地址北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼经办评级人员王梦莹、程方誉、袁悦颖联系电话 010-66428877 传真 010-66426100 （六）申请上市的证券交易所证券交易所上海证券交易所办公地址上海市浦东新区杨高南路 388 号联系电话 021-68808888 传真 021-68804868 （七）收款银行开户行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行开户名国金证券股份有限公司账号 51001870836051508511 四、发行人与本次发行中介机构的关系截至本募集说明书签署日，公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利益关系。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书第三节风险因素一、宏观经济及下游行业需求变化产生的业绩波动风险公司主营业务为化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品的研发、生产和销售，所属的化工材料产业是国民经济重要的基础性、支撑性产业，广泛应用于汽车、冶金、电子电器、工程机械、轨道交通、航空航天等诸多终端装备制造业。公司所处行业及其服务的下游产业与宏观经济形势存在较高关联度，宏观经济的波动将通过对公司下游行业的影响传导至公司所属行业，从而对公司的经营状况产生影响。报告期内，公司营业收入分别为 959,773.87 万元、 911,953.05 万元、单个下游领域的影响较小，但如果未来全球经济发生较大波动，我国的经济增速持续放缓，影响公司下游行业的需求，将会对公司的经营状况造成不利影响，进而影响公司的盈利能力。二、原材料价格波动风险酚醛树脂是公司的主要产品，酚醛树脂的主要原材料为苯酚和甲醛，甲醛的主要原材料为甲醇，以上原材料为大宗产品，价格随市场变动而变化，未来如果上述原材料的价格上涨，公司的生产成本将相应增加，同时因产品价格调整幅度通常不及成本的变动幅度，公司毛利率将下降。公司根据市场情况，在日常生产中通过保持一定的安全库存来尽量减少原材料价格波动带来的风险，但如果原材料价格变动过大，仍将对公司的日常生产经营活动和经营成果造成比较大的影响。三、环境保护风险公司严格遵循国家环保政策和法规的要求，通过不断改进生产工艺，加大环保投入，严格污染治理，各项污染物排放得到较好的控制，基本符合国家环保部门的要求。但报告期内，公司及下属子公司仍存在因环保措施执行不到位等原因济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书受到环保部门的处罚。公司对上述被处罚行为均及时、彻底地进行了整改并经监管部门验收，环保监管部门也出具了无重大违法违规的证明文件，认为上述处罚不构成重大环保违法、违规。随着经济发展模式的转变和可持续发展战略的进一步实施，国家可能会制定并实施更为严格的环保标准，环保政策、法规日益完善，公司在环保方面面临的要求和需要的投入将不断提高。此外，尽管公司严格执行相关环保法规及政策，但随着公司生产规模的不断扩大，“三废”污染物排放量将会相应增加，仍然存在因制度执行、业务操作或因意外等情况而导致发生环境污染事故的可能性。如果公司因“三废”处理、排放不达标而对环境造成污染，并引致环保监管部门的处罚或者因被要求整改而限产、停产，会给公司造成一定的损失。四、安全生产风险公司在生产过程中使用到了部分危险化学品，其具有易燃、易爆、有毒等特质，对存储、运输、加工和生产都有着特殊的要求，若处理不当则可能会发生火灾、爆炸等安全事故，威胁生产人员的健康和安全。虽然公司在安全生产和操作流程等方面制定了完善的制度并严格执行，但是公司的日常经营仍然存在发生安全事故的潜在风险，一旦发生安全事故，因安全事故造成财产、人员损失或者因安全事故造成的整改、停产等将对公司日常经营造成不利影响。五、应收账款金额较大及回收风险报告期各期末，公司应收账款净额分别为 156,172.56 万元、180,008.27 万元、内的应收账款占比均超过 94%，虽然公司对应收账款的坏账准备计提较为充分，若催收不力或者客户经营状况发生不利变化从而影响其支付能力，公司存在增加计提坏账准备的可能性。六、新技术和新产品实现产业化风险基于对未来新材料技术和市场发展趋势的研判，公司在研发创新领域投入了大量的人力物力，除现有产品的升级换代等研发项目外，公司还聚焦于新技术新产品的开发，具有一定的前瞻性。虽然公司一向重视新技术新产品的市场化导向，济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书避免技术研发的盲目性，但由于新技术新产品的研发和产业化、尤其是新技术新产品从中试到批量生产阶段，以及市场培育和市场推广环节存在较多不可控因素，若新技术新产品的产业化转化进展不及预期，将会面临产业化转化不足或失败的风险。七、尚未取得部分不动产权证书的风险截至本募集说明书签署日，公司部分土地及建筑物尚未取得不动产权证书，主要系项目竣工验收尚未完成或近期完成，上述不动产权证书正在办理中。除此之外，员工公寓为小产权房，污水站地上构筑物为公司在未取得土地权证的集体土地上所建。虽然，公司未受到所在地的相关自然资源管理部门、住房和城乡建设管理等部门因尚未取得不动产权证书造成的处罚，公司实际控制人也对由此可能造成的损失进行了补偿承诺，但若因该部分建筑物尤其是与公司生产经营相关的房屋或地上构筑物未取得房屋产权证书而被主管部门认定为需拆除或不宜继续使用，公司可能面临因产权手续不完善而影响正常经营的风险。八、汇率风险公司境外销售业务主要以美元和欧元结算，结算货币与人民币之间汇率可能会随着各国政治、经济环境的变化而产生波动，具有较大的不确定性。随着未来公司境外业务布局的扩张和境外销售收入的增加，公司的资产状况和经营成果面临汇率波动导致的风险。九、即期回报被摊薄的风险本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司股本规模将增加。公司将利用募集资金扩大经营规模，增加营业收入、提升盈利能力，但短期内公司净利润将难以与股本保持同步增长，公司存在短期内每股收益被摊薄的风险。十、公司实际控制人股权质押的风险截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际控制人唐一林先生持有公司 14,048.30 万股，占公司股本总数的 16.60%的股份，其中已质押股数为 4,021 万股；公司实际控制人唐地源先生持有公司 7,418 万股，占公司股本总数的 8.76%的股份，其中济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书已质押股数为 3,334 万股。唐一林、唐地源先生合计持有圣泉集团 25.36%的股份，其中质押股份总数为 7,355 万股，占两人合计持有股份数量的 34.26%，占公司总股本的 8.69%。若因实际控制人及其一致行动人资信状况及履约能力大幅恶化、市场剧烈波动、公司股价大幅下滑或发生其他不可控因素，导致公司实际控制人及其一致行动人所质押股份全部被强制平仓或质押状态无法解除，将可能影响到公司控制权的稳定，进而对公司的正常生产经营造成不利影响。十一、与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的风险（一）审核风险本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需取得上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等。本次向不特定对象发行可转换公司债券能否经上海证券交易所审核通过以及获得中国证监会同意注册存在不确定性，审核通过或同意注册的时间也存在不确定性。（二）可转债投资价值波动的风险可转债作为一种复合型衍生金融产品，兼具债券和股票属性。本次发行可转债存续期限较长，而影响本次可转债投资价值的市场利率与股票价格受到国家宏观经济形势、重大产业政策、全球经济形势、债券和股票市场的供求变化以及投资者的心理预期等多方面因素的影响。由于以上多种不确定性因素的存在，公司可转债价格可能会产生一定的波动，从而给投资者带来投资风险。（三）发行可转债到期不能转股的风险股票价格不仅会受到公司盈利水平和业务发展的影响，还会受到宏观经济形势、国家产业政策、证券交易市场行情等因素的影响。如果出现公司股票价格低迷或者未达到债券持有人预期的情况，可能导致可转债未能在转股期内完成转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，公司将面临较大可转换公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募投项目正常实施的风险。（四）本次可转债本息兑付风险在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书金，并承兑投资者可能提出的回售要求。若未来公司遇到外部经营环境发生重大不利变化、经营状况及回款情况远低于预期等状况，进而公司的财务状况、资金实力或将恶化，造成本息兑付压力增大。在上述情况下本次可转债投资者或将面临部分或全部本金和利息无法偿还的风险。（五）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施或修正幅度不确定的风险本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，可转债存续期内，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司业务发展情况、财务状况、市场趋势等多重考虑，不提出转股价格向下修正方案，或董事会虽提出了转股价格向下修正方案，但未能通过股东大会的批准。若发生上述情况，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。此外，若公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的修正幅度也受限于修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，转股价格向下修正幅度存在不确定性的风险。（六）提前赎回的风险本次可转换公司债券设置了有条件赎回条款，可转债的存续期内，在相关条件满足的情况下，如果公司行使了上述有条件赎回条款，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资者面临投资期限缩短、丧失未来预期利息收入的风险。（七）转股后摊薄即期回报的风险本次可转债发行后，若可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司股本和净资产将一定程度的增加，但本次发行募集资金投资项目从项目实施到收益的实现需要一定的周期，短期内无法完全实现项目效益，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。（八）可转债未担保的风险公司本次向不特定对象发行的可转债未设定担保，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书增加风险。提请投资者注意本次可转债可能因未设定担保而存在兑付风险。（九）信用评级变化的风险本次可转换公司债券经中诚信评级，根据中诚信出具的信用评级报告，公司主体信用等级为 AA+sti，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA+sti。在本次可转债存续期内，如果由于公司外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。十二、募集资金投资项目实施的风险（一）新增产能无法充分消化的风险公司本次募集资金投资项目为绿色新能源电池材料产业化项目，本次项目达产后预计将为公司收入及利润带来明显增长。但未来募投项目建设完成并投入实施后，如果宏观经济政策、下游市场需求和技术发展方向等方面发生不利变化，进而导致下游市场需求下滑，或行业竞争加剧导致公司市场份额降低，公司将面临新增产能无法充分消化的风险，将对公司的经营业绩产生不利影响。（二）募投项目效益不达预期的风险公司本次募集资金投资项目的决策是基于当前宏观经济形势、市场供求关系、产业政策和公司发展规划等综合因素做出的，且已经经过充分、审慎的可行性研究论证，符合公司长期发展战略，预期能够产生良好的经济效益。该项目生产期毛利率的平均值预计为 39.17%，高于报告期内公司电池材料毛利率的平均值，亦高于同行业上市公司可比业务的毛利率水平。因此在本次募投项目建成后，如果出现市场环境发生重大不利变化或市场拓展不理想等情况，以及本次募投项目效益测算的假设和基础未能充分反映市场情况，或者现实情况在项目实施过程中发生不利变化，本次募集资金投资项目将面临效益不达预期的风险。（三）新增固定资产折旧及无形资产摊销的风险本次募投项目建成后，公司固定资产及无形资产规模将出现一定幅度的增加，每年将新增固定资产折旧和无形资产摊销费用。尽管公司已充分考虑折旧和摊销费用增加的运营成本，但公司本次募投项目自建设至达到生产效益需要一定济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书周期，若募投项目实施后，由于宏观经济、行业政策、市场需求等外部因素发生重大不利变化，可能会使募投项目未实现预计效益，进而公司存在因新增固定资产折旧及无形资产摊销对公司盈利情况产生不利影响的风险。（四）募投项目用地尚未取得导致的项目实施风险截至本募集说明书签署日，公司尚未取得募投项目用地的土地使用权。根据济南市章丘区自然资源局出具的说明文件，公司本次募投项目依法依规取得前述土地不存在实质性障碍。尽管如此，本次募投项目仍存在因内外部因素发生变化导致该项目未来无法取得或按计划时间取得募投项目用地的土地使用权的风险，可能会对本次发行募投项目的实施造成一定的不利影响。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书第四节发行人基本情况一、本次发行前公司股本总额及前十名股东情况（一）发行人股本总额及股权结构截至 2025 年 6 月 30 日，发行人股份总数为 846,401,998 股，股权结构如下：股份类别股份数量（股）比例（%）一、有限售条件股份 65,508,698 7.74 二、无限售条件股份 780,893,300 92.26 三、股份总数 846,401,998 100.00 （二）发行人前十大股东持股情况截至 2025 年 6 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：其中有限售持股数量比例序号股东名称股份性质条件的股份（万股）（%）数量（万股）中国农业银行股份有限公式指数证券投资基金济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书其中有限售持股数量比例序号股东名称股份性质条件的股份（万股）（%）数量（万股）中国工商银行股份有限公证券投资基金中国银行股份有限公司－券投资基金合计 28,798.88 34.01 6,226.72 注：上表未包含济南圣泉集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股票 3,318.65 万股，持有比例为 3.92%。二、组织结构及重要权益投资情况（一）发行人组织结构图（二）控股公司截至 2025 年 6 月 30 日，发行人通过直接或间接方式控股的子公司合计 64 家（含非企业单位），各子公司的基本情况如下：济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书注册资本控制比序号公司名称股东构成主营业务住所成立时间（万元）例（%）济南圣泉集团股份有限公司 67.75%、中国农发重点建设基金有山东圣泉酚醛树脂、环氧限公司 15.07%、济南新材料股树脂及复合材料山东省济南市章丘区份有限公的研发、生产、刁镇工业开发区权投资基金合伙企业司销售（有限合伙）17.12%、济南圣泉唐和唐生物科技有限公司 0.06% 山东圣泉山东圣泉新材料股份新材料科酚醛树脂的研济南市章丘区刁镇化技有限公发、生产和销售工产业园港有限公司 25% 司山东圣泉济南市历下区解放东轨道交通山东圣泉新材料股份城市轨道交通设装备有限有限公司 100% 备销售公司超级电容器、电山东圣泉圣泉香港有限公司池、碳电极、超山东省济南市章丘区新能源科 58.17%、技有限公济南圣泉集团股份有隔膜的研发、制南司限公司 41.83% 造、销售山东省济南市高新区山东圣泉济南圣泉集团股份有大正路 1777 号生物药品研发及技术转让有限公司 1.5% 化基地 12 号楼 103-1 厂房山东圣泉济南圣泉集团股份有山东省济南市章丘区鼎铸三维限公司 99.01%、山东铸造模具的生产模具科技百伦思检测技术有限和销售路 89 号有限公司公司 0.99% 山东百伦山东省济南市章丘区思检测技济南圣泉集团股份有刁镇街道工业经济开术有限公限公司 100% 发区 S321 省道与圣司泉路交叉口北 500 米山东省济南市高新区山东中大山东圣泉康众医药有大正路 1777 号生物药品的生产、销售公司药大学 20% 化基地 12 号楼 201 厂房木糖、L—阿拉伯糖、复合糖、济南圣泉唐和唐生济南圣泉集团股份有物科技有限公司 100% 苯胺糖苷、精细发区圣泉工业园限公司化学品、食用香精的生产、销售济南圣泉济南圣泉集团股份有糠醇、铸造用固济南市章丘区刁镇化工产业园有限公司香港有限公司 47.57% 料的生产销售济南圣泉济南圣泉集团股份有冒口、陶瓷过滤济南市章丘化工工业园内过滤器有有限公司 45% 发、生产和销售济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书注册资本控制比序号公司名称股东构成主营业务住所成立时间（万元）例（%）限公司环保科技的技术研发、技术转让、济南圣泉技术咨询、技术济南兴泉能源有限公济南市章丘区刁镇化司 99%、刘昭荐 1% 工产业园有限公司的技术研发、设计、生产及销售济南圣泉集团股份有山东省济南市章丘区济南兴泉限公司 95%、山东百伦污水处理，蒸汽刁镇化工工业园济南思检测技术有限公司的生产、供应圣泉集团股份有限公公司济南圣泉集团股份有限公司 76.5% 、 Biosynth 济南尚博山东省章丘市刁镇工 Limited13.5%、济南尚医药中间体的研泉投资合伙企业（有限发、生产和销售有限公司 24 幢 2 楼合伙）7.78%、济南尚源投资合伙企业（有限合伙）2.22% 上海圣泉上海市嘉定区江桥镇高科电子山东圣泉电子材料有电子专用材料、材料有限限公司 100% 化工产品的销售室J 公司济南圣泉集团股份有大庆圣泉纸浆、溶解浆、黑龙江省大庆市杜尔限公司 99.98%、山东百伦思检测技术有限有限公司生产和销售尔伯特经济开发区公司 0.02% 大庆圣泉大庆圣泉绿色技术有黑龙江省大庆市杜尔德力戈尔限公司 97%、大庆市朵电力、热力的生伯特蒙古族自治县德能源有限儿边国有资产投资控产、销售力戈尔工业园区瑞好公司股有限公司 3% 新能源产业园大庆圣泉纤维素及制品、黑龙江省大庆市杜尔纤维素制大庆圣泉绿色技术有品有限公限公司 100% 产和销售力戈尔工业园区司安徽圣泉纸浆、溶解浆、安徽省滁州市定远县济南圣泉集团股份有限公司 100% 限公司生产和销售业服务中心 306 室安徽圣泉安徽省滁州市定远县安徽圣泉新材料有限电力、热力的生公司 100% 产、销售限公司业服务中心 306 室巴彦淖尔木质素、纸浆、内蒙古自治区巴彦淖市圣泉生济南圣泉集团股份有溶解浆的研发、尔市临河区现代农畜物科技有限公司 100% 生产、销售（建产品（B）型保税物限公司设中）流园区巴彦淖尔内蒙古自治区巴彦淖市圣泉水巴彦淖尔市圣泉生物自来水的生产尔市临河区现代农畜务有限公科技有限公司 100% （建设中）产品（B）型保税物司流园区营口圣泉辽宁省营口市鲅鱼圈山东圣泉新材料股份酚醛树脂的研有限公司 100% 发、生产和销售有限公司有限公司-办公楼济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书注册资本控制比序号公司名称股东构成主营业务住所成立时间（万元）例（%）高科材料有限公司 83.57%、佛酚醛树脂的研永新路 653 号 7 栋有限公司山市南海玮舜贸易有发、生产和销售限公司 14.58%、佛山市南海玮舜科技有限公司 1.85% 内蒙古圣济南圣泉集团股份有各种类型球化泉科利源限公司 50.30%、内蒙内蒙古自治区巴彦淖剂、孕育剂、蠕化剂研发、生产、技有限公公司 42.30%、其他股中滩工业园区销售司东 7.40% 吉林圣泉济南圣泉集团股份有糠醛的生产、销德惠市德惠经济开发售区有限公司香港有限公司 2.82% 四川廷勋铸造用涂料、铸济南圣泉集团股份有四川省江安县阳春工限公司 100% 业园区有限公司产、销售中国（浙江）自由贸浙江圣泉济南圣泉集团股份有易试验区舟山市定海进出口贸限公司 95%、山东百伦易有限公思检测技术有限公司企业服务中心司 5% 霍尔果斯新疆伊犁州霍尔果斯奇妙软件济南圣泉集团股份有计算机软件的开经济开发区兵团分区科技有限限公司 99%、郑飞 1% 发、销售开元路科技众创空间公司三层 3303 室吉林创威吉林省德惠市经济开山东圣泉新材料股份复合材料的研有限公司 100% 发、生产和销售有限公司小区）济南圣泉集团股份有奇妙科技限公司 99.95%、大庆计算机软件的开山东省济南市章丘区有限公司圣泉纤维素制品有限发、销售刁镇化工工业园公司 0.05% 济南圣泉集团股份有大庆圣泉电子专用材料研限公司 90%、大庆圣泉黑龙江省大庆市杜尔绿色电池发；新材料技术材料有限研发；生物基材公司料技术研发；科技有限公司 5% 大庆圣泉风力发电技术服黑龙江省大庆市杜尔大庆圣泉绿色新能源有限公司 100% 有限公司技术服务；力戈尔工业园区南技术服务、技术大庆圣泉大庆圣泉绿色技术有开发、技术咨询、黑龙江省大庆市杜尔绿色新能限公司 99%、大庆圣泉技术交流、技术源有限公绿色电池材料有限公转让、技术推广；力戈尔工业园区南司司 1% 风力发电技术服务包头圣泉稀土功能材料销内蒙古圣泉科利源新内蒙古自治区包头市科利源科售；有色金属合技有限公金制造；有色金司属合金销售；山东圣泉新材料股份山东省济南市章丘区电子专用材料制山东圣泉有限公司 90.25%、深刁镇街道工业经济开造；电子专用材料销售；电子专有限公司权投资基金合伙企业股份有限公司 2 楼用材料研发（有限合伙）5%、济 101 房间济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书注册资本控制比序号公司名称股东构成主营业务住所成立时间（万元）例（%）南泉凌投资合伙企业（有限合伙）4.75% 济南圣泉集团股份有山东圣泉山东省日照市五莲县限公司 95%、山东百伦思检测技术有限公司限公司湾内 C 区 10-37 中国（浙江）自由贸浙江圣泉易试验区舟山市定海济南圣泉集团股份有限公司 100% 有限公司企业服务中心山东圣泉山东圣泉新能源科技山东省济南市章丘区电子及电池材料电池材料有限公司 99%、大庆圣刁镇街道化工工业园科技有限泉绿色新能源有限公山东圣泉新能源科技销售公司司 1% 有限公司 3 楼 302 号广东炬林浙江圣泉进出口贸易广州市白云区北太路有限公司 30% 承德东伟铸造用砂开采、济南圣泉集团股份有新材料科覆膜砂、石油压滦平县金沟屯镇滦河技有限公裂砂的制造、销沿村司售承德砾源河北省承德市双桥区承德东伟新材料科技技术服务、技术有限公司 100% 研发有限公司 A 区 14 号楼 105 底商内蒙古圣承德东伟新材料科技内蒙古自治区赤峰市非金属矿物制泉东伟新有限公司 90%、山西东林西县林西镇（赤峰材料科技伟新材料科技有限公有色金属开发区管理料制造、销售有限公司司 10% 委员会 303 室）山西东伟覆膜砂、石油压山西省临汾市临汾开新材料科承德东伟新材料科技技有限公有限公司 100% 售公司院内司陕西东伟承德东伟新材料科技覆膜砂、石油压陕西省宝鸡市高新开卓铸新材料科技有限公司四川圣弘山东圣泉新材料科技技术服务、技术四川省广元市广元经新材料有有限公司 60%、四川弘开发、技术咨询、开区袁家坝工业园区限责任公昌晟能源有限公司技术交流、技术广兴路 412 号办公楼司 40% 转让、技术推广 3楼日照圣泉大庆圣泉绿色技术有生物基材料技术山东省日照岚山区虎绿色生物技术有限有限公司 40% 产品制造、销售管理服务中心 208 公司圣泉新材济南圣泉铸造材料有料科技（张专用化学品销售张家港保税区滨江大家港）有限和涂料销售厦 B 幢 1702-D 室有限公司 40% 公司湖南省岳阳市云溪区岳阳圣泉大庆圣泉绿色技术有生物基材料技术云溪街道湖南岳阳绿绿色生物限公司 99%、山东百伦技术有限思检测技术有限公司产品制造、销售开发区凤翔路科创中公司 1% 心办公楼 603 室济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书注册资本控制比序号公司名称股东构成主营业务住所成立时间（万元）例（%）济南圣泉济南圣泉集团股份有山东省济南市章丘区产业投资限公司 99%、济南圣泉双山街道经十东路唐和唐生物科技有限 7888 号双创基地 1 号（有限合公司 1% 楼三层 311 室伙）定边县靖承德东伟新材料科技陕西省榆林市定边县前石英砂压裂用砂、石英有限责任砂加工销售恒投资有限公司 33% 南 200 米公司山东省圣生物质石墨烯生泉生物质济南圣泉集团股份有山东省章丘市刁镇圣石墨烯研限公司 100% 泉科技园发、推广究院开展糖类物质的山东省糖研究、技术开发、科学研究济南圣泉集团股份有成果转化、推广山东省章丘市刁镇圣限公司 100% 应用、标准制定、泉科技园（民办非产品检测、咨询企业单位）及服务山东省科技装备业济南市高新区经十东济南圣泉集团股份有行业政策研究、限公司 100% 宣传（社会团 12A 层 1306 室体）注册资本控制比序号公司名称股东构成主营业务住所成立时间（万元）例（%）技术研发与引进，技（港币）有限公司 100% 香港对外投资，贸易业务济南圣泉集团股份巴西圣泉化学品贸 165.33 有限公司 75%、山公司在巴西设立的销易有限公司万雷亚尔东圣泉新材料股份售子公司有限公司 25.00% SQ Deutschland 济南圣泉集团股份公司在德国设立的销 GmbH 有限公司 100% 售子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司 INGENIERIA Y SERVICIOS 铸造用涂料、冒口等西班牙司 4.00%、 SAPASERVICIOSA VANZADOS,S.L.4. SHENGQUAN HK CO.,LIMITED 持有 SQ Enterprises 公司在印度设立的销 Private Limited 售子公司 Mr.G.Regith 持有 1 股 SQ Polska spó?ka z 10.00 SQ Deutschland 公司在波兰设立的销 ograniczon? （波兰兹罗提） GmbH 100.00% 售子公司济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书注册资本控制比序号公司名称股东构成主营业务住所成立时间（万元）例（%） odpowiedzialno?ci? The Scientific and technical Center of 济南圣泉集团股份公司在俄罗斯设立的俄罗 Industrial 有限公司 100% 销售子公司斯 Technologies 内蒙古圣泉科利源圣泉新材料（泰国）公司在泰国设立的新有限公司材料生产基地司 100% SQ Mexico Foundry 圣泉香港 99%、巴公司在墨西哥设立的墨西销售子公司哥 de CV 有限公司 1% 圣泉（澳大利亚）山东圣泉新材料股公司在澳大利亚设立澳大高科技有限公司份有限公司 100% 的销售子公司利亚（1）圣泉新材料公司名称山东圣泉新材料股份有限公司成立时间 1997-4-18 注册资本 28,535.44 万元实收资本 28,535.44 万元持有权益比例 100.00% 注册地址山东省济南市章丘区刁镇工业开发区许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；用于传染病防治的消毒产品生产；食品用纸包装、容器制品生产；食品添加剂生产；食品生产；食品销售；生活美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；生物基材料制造；生经营范围物基材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；减振降噪设备销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；肥料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；个人卫生用品销售；医护人员防护用品批发；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；医用口罩批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；纤维素纤维原料及纤维制造；食品添加剂销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造；服装服饰批发；皮革制品制造；皮革制品销售；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；以济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书自有资金从事投资活动；家用电器销售；家用电器制造；家用电器研发；海绵制品制造；海绵制品销售；竹制品制造；日用木制品制造；日用木制品销售；纸制造；竹制品销售；纸制品制造；纸制品销售；化妆品批发；化妆品零售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属制品销售；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务酚醛树脂、环氧树脂及复合材料的研发、生产、销售最近一年主要财务数据（2024 年度、2024 年 12 月 31 日）（单位：万元）总资产营业收入净资产净利润（2）济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司公司名称济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司成立时间 2004-8-11 注册资本 465.00 万美元实收资本 465.00 万美元持有权益比例 100.00% 注册地址济南市章丘化工工业园内一般项目：特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品加工制造；耐火材料销售；耐火材料生产；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；模具制造；模具销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许经营范围可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务冒口、陶瓷过滤器系列产品的研发、生产和销售最近一年主要财务数据（2024 年度、2024 年 12 月 31 日）（单位：万元）总资产营业收入净资产净利润（3）济南圣泉铸造材料有限公司公司名称济南圣泉铸造材料有限公司济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书成立时间 2005-12-15 注册资本 912.62 万美元实收资本 912.62 万美元持有权益比例 100.00% 注册地址济南市章丘区刁镇化工产业园许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化经营范围学品）；电子专用材料制造；新材料技术研发；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；普通机械设备安装服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务糠醇、铸造用固化剂、铸造用涂料的生产销售最近一年主要财务数据（2024 年度、2024 年 12 月 31 日）（单位：万元）总资产营业收入净资产净利润（4）大庆圣泉绿色技术有限公司公司名称大庆圣泉绿色技术有限公司成立时间 2019-6-20 注册资本 50,010.00 万元实收资本 50,000.00 万元持有权益比例 100.00% 注册地址黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县杜尔伯特经济开发区一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农业科学研究和试验发展；生物基材料制造；生物基材料销售；煤炭及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；日用化学产品制造；日用化学产品销售；纸浆制造；纸浆销售；纸制品制造；纸制品销售；纸制造；生物质液体燃料生产工艺研发；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；生物质燃料销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；纤维素纤维原料及纤维制造；生物基材料技术经营范围研发；个人卫生用品销售；农作物秸秆处理及加工利用服务；草及相关制品制造；草及相关制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；海上风电相关系统研发；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；工程管理服务；特种作业人员安全技术培训；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；肥料销售。许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；发电业务、输电业务、供（配）电业务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。主营业务纸浆、溶解浆、纤维素的研发、生产和销售最近一年主要财务数据（2024 年度、2024 年 12 月 31 日）（单位：万元）总资产营业收入净资产净利润（5）营口圣泉高科材料有限公司公司名称营口圣泉高科材料有限公司成立时间 2002-10-22 注册资本 4,804.82 万元实收资本 4,804.82 万元持有权益比例 100.00% 注册地址辽宁省营口市鲅鱼圈区营口圣泉高科材料有限公司-办公楼许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；轻质经营范围建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；塑料制品制造；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；石墨烯材料销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；新材料技术研发；纸制品制造；纸制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务酚醛树脂的研发、生产和销售最近一年主要财务数据（2024 年度、2024 年 12 月 31 日）（单位：万元）总资产营业收入净资产净利润（6）承德东伟新材料科技有限公司公司名称承德东伟新材料科技有限公司成立时间 2008-11-21 注册资本 3,988.86 万元实收资本 3,988.86 万元持有权益比例 51.00% 注册地址滦平县金沟屯镇滦河沿村新材料技术推广服务；铸型用砂开采（限取得采矿许可证后按其核定的经营范围期限、范围从事经营）；擦洗砂、烘干砂、覆膜砂、焙烧砂、石油压裂济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书砂制造、销售；销售编织袋、塑料袋（厚度不低于 0.025 毫米）；金属门窗、塑料门窗制造、销售；铝塑型材、门窗配件销售；建筑用玻璃制品制造、销售；销售建材（不含有毒有害品）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务铸造用砂开采、覆膜砂、石油压裂砂的制造、销售最近一年主要财务数据（2024 年度、2024 年 12 月 31 日）（单位：万元）总资产营业收入净资产净利润（7）山东圣泉新材料科技有限公司公司名称山东圣泉新材料科技有限公司成立时间 2006-3-6 注册资本 100.00 万美元实收资本 100.00 万美元持有权益比例 100.00% 注册地址济南市章丘区刁镇化工产业园许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；经营范围电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；耐火材料生产；耐火材料销售；普通机械设备安装服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务酚醛树脂的研发、生产和销售最近一年主要财务数据（2024 年度、2024 年 12 月 31 日）（单位：万元）总资产营业收入净资产净利润上述重要子公司包括单体口径总资产、净资产、营业收入、净利润任意指标占公司最近一年度合并报表对应财务数据 5%以上的子公司，以及出于实质重于形式角度，虽财务指标占比未达到上述要求，但经营业务、未来发展战略、持有资质或证照等对公司业务发展具有重要影响的子公司。重要子公司最近一年度财务数据已经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）审计。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（三）参股公司截至 2025 年 6 月 30 日，公司参股公司如下：控制比序号公司名称注册资本（万元）股东构成主营业务住所成立时间例（%）济南圣泉集团股份有限公司 50%、艾尼山东省济南市高济南艾尼凯斯特软件凯斯特软件股份有计算机软硬件的新区舜华路 2000 有限公司限公司 40%、济南艾开发、生产号舜泰广场 8 号尼凯斯特软件有限楼 1-1301 室西区公司 10% 奇妙（济南）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）47.94%、济中国（山东）自由人工智能软件的山东奇妙智能科技有南圣泉集团股份有贸易试验区济南限公司限公司 41.95%、山东片区舜泰广场 8 售财金科技投资发展号楼 1401 中心（有限合伙）四川物科金硅新材料科技有限责任公陕西省榆林市佳陕西物科金硅新材料电子专用材料制科技有限责任公司造与研发能源科技有限公司开发区景观大道海南春恒投资有限内蒙古自治区鄂公司 26%、王志德尔多斯市鄂托克鄂托克前旗永庆石英砂开发有限公司料科技有限公司苏力迪东街巴音中国铸造协会集团股份有限公司集团股份有限公司山铸业有限公司材料科技股份有限北京市丰台区南公司 8.9552%、新兴中铸未来教育科技（北人才中介服务、四环西路 188 号京）有限公司企业管理咨询十八区 1 号楼 1 至控股（集团）有限公司 2.9851%、王晋漳环保设备有限公司 1.4925%、济南庚辰铸造材料有限公司 1.4925%、襄阳美利信科技有限责任公司 1.4925% 鲁资创业投资有限对未上市企业的鲁资（章丘）股权投资公司 65%、济南圣泉股权投资、对上章丘市政务区民集团股份有限公司市公司定向发行泰路 49 号伙）济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书控制比序号公司名称注册资本（万元）股东构成主营业务住所成立时间例（%）产运营有限公司相关咨询服务睿投资管理有限公司 1.67% 尹哲 74%、何志远连云港市灌云县连云港临海新材料有碳素新材料研发限公司与生产股份有限公司 11% 路1号哈尔滨竹非科技有限公司 61%、王蕾哈尔滨市南岗区生物质新材料应黑龙江黑大生物质新 24.5%、黑龙江黑大学府路 68 号软件材料科技有限公司资产经营有限公司大厦 3 层写字间生产、销售团股份有限公司 4% 济南宏大房地产开山东省济南市章济南宏圣置业有限公发有限公司 90%、山房地产开发、销丘区双山街道经司东圣泉新材料股份售十东路以北、世纪有限公司 10% 西路以东云南镕名红投资有限公司 85.92%、国泰君安证券股份有限公司做市专用证券销售变频调速账户 6.4%、陈建义器、软启动器、上海市奉贤区望威尔凯电气（上海）股 5.07%、济南圣泉唐高低压电器成套份有限公司和唐生物科技有限设备、组装软启公司 1.6% 动器、变频器、开源证券股份有限健康管理咨询公司做市专用证券账户 0.64%、南君朋黄杰 25.48%、北京物科清能科技有限公司 14.24%、德阳物科金硅企业管理服务四川省德阳市罗四川物科金硅新材料锂电池材料研发科技有限责任公司生产伙）11.23%、山东圣红玉路 37 号泉新能源科技有限公司 0.94%、其他股东 48.11% 济南圣泉唐和唐生物科技有限公司医药产品的研发、生产、销售 Holdings Limited75% HYUNDAI 农产品、纺织品朴泰俊 67.45%、朴炳 FARM&TECH 的加工、贸易；哲 3.55%、山东圣泉新材料股份有限公 DISTRIBUTION CO., 进出口、技术研 LTD. 司 29% 究开发和服务济南圣泉集团股份软件开发和发 AnyCasting 有限公司持有 50%、 SoftwareCo.,Ltd. AnyCasting Co., Ltd. 信息处理和传播持有 50% The Chemours Company、yushan 绿色氢能技术、 Yan 等持有 96.59%，阴阳离子交换膜圣泉香港有限公司济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书控制比序号公司名称注册资本（万元）股东构成主营业务住所成立时间例（%）三、控股股东及实际控制人基本情况（一）发行人控股股东及实际控制人情况截至 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东是唐一林先生。公司实际控制人是唐一林、唐地源先生。公司董事长唐一林先生直接持有圣泉集团 14,048.30 万股，占公司股本总数的 16.60%的股份，董事、总裁唐地源先生直接持有圣泉集团圣泉集团 25.36%的股份。唐一林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，国务院特殊津贴获得者；曾任十二届全国人大代表、山东省第十三届人民代表大会代表，现任中国光彩事业促进会副会长、山东省光彩事业促进会副会长、山东省总商会专家咨询委员会副主任、山东省儒商研究会副会长；长、厂长；1985 年 8 月至 1992 年 9 月，任章丘县助剂厂厂长；1992 年 10 月至唐地源先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历，济南大学产业教授、中国石墨烯改性纤维及应用开发产业发展联盟秘书长、全国工商联青年企业家委员会委员、中国民营经济国际合作商会副会长、中国铸造协会副会长、中国合成树脂协会副理事长、中国电子材料行业协会副理事长、山东省科技装备业商会会长、济南（国际）先进材料产业联盟理事长、济南市青年民营企业家商会名誉会长、济南市社会扶贫基金会副理事长。2003 年 7 月至 2004 年任济南圣泉海沃斯化工有限公司副总经理兼圣泉集团证券部经理；2005 年 12 月至 2008 年 12 月，任圣泉集团董事会秘书兼资产管理部经理；2008 年 12 月至 2011 年 12 月，任圣泉集团副总裁兼董事会秘书；2011 年 12 月至 2012 年 11 月，任圣泉集团董事、副总裁兼董事会秘书；2012 年 11 月至 2015 年 6 月，任圣泉集济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书团董事、执行总裁、董事会秘书；2015 年 7 月至 2016 年 12 月，任圣泉集团董事、执行总裁；2017 年 1 月至今，任圣泉集团董事、总裁。（二）控股股东和实际控制人所持股份及权属情况截至 2025 年 6 月 30 日，发行人控股股东及实际控制人直接持有的公司股份及其质押情况如下：股东名称股东性质持股数量（股）持股比例质押数量（股）质押比例唐一林境内自然人 140,482,995 16.60% 40,210,000 28.62% 唐地源境内自然人 74,180,000 8.76% 33,340,000 44.94% （三）持股 5%以上股东情况除公司实际控制人唐一林、唐地源以外，公司无其他持股 5%以上股东。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书四、重要承诺及其履行情况（一）报告期内正在履行的承诺及履行情况承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份。年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的锁定期限届满后，若本人在任期届满后离职的，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内继续遵守下列限制性规定：（1）与首次公公司实际控制每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；（2）离严格按承诺开发行相人唐一林、唐股份限售职后半年内，不转让本人所持发行人股份；（3）《公司法》对董事、 2021-8-10 36 个月履行关的承诺地源监事、高级管理人员股份转让的其他规定。因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人股份发生变化的，仍应遵守上述规定。于发行价。公司股票在上海证券交易所上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价格，或者公司股票在上海证券交易所上市后 6 个月期末收盘价低于发行价格，本人持有的公司股票的锁定期限届满后自动延长 6 个月。上述发行价格指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行价格与本人的持股数量按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。以上承诺为不可撤销的承诺，本人如违反上述承诺的，则因此获得的收益归公司所有。持有公司股份的公司实际控制人亲属吕广芹、梁志银、唐一森、唐俊卿、张美芹、焦兆忠、吕广珍承诺：持有公司股份自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或的公司实际控者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已制人亲属吕广发行股份，也不由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发行芹、梁志银、严格按承诺股份限售股票前已发行股份。 2021-8-10 36 个月唐一森、唐俊履行在本人持有公司股份期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性卿、张美芹、文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变焦兆忠、吕广更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。珍以上承诺为不可撤销的承诺，本人如违反上述承诺的，则因此获得的收益归公司所有。公司实际控制人唐一林和唐地源承诺：将严格遵守本人所作出的关于所持公司股份锁定期的承诺。锁定期满后，在遵守相关法律、法规及规范性文件规定且不违背已作出的承诺的情况下，可以通过包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转公司实际控制让等证券交易所认可的合法方式进行减持；严格按承诺人唐一林、唐其他 2021-8-10 长期有效地源不低于发行价。若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，股份价格、股份数量按规定做相应调整。若干规定》（证监会公告[2017]9 号）《上海证券交易所上市公司股济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24 号）《上海证券交易所股票上市规则》（上证发[2019]52 号）等相关法律、法规及规范性文件的规定进行减持操作，并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。本人将及时向公司申报本人持有的股份数量及变动情况。如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所等监管机关关于减持股份事项另有规定或有新规定的，本人承诺从其规定执行。归公司所有。公司实际控制人唐一林、唐地源作出如下承诺：公司实际控制人唐一林、唐其他 2021-8-10 长期有效的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因并向公司股东和社会履行地源公众投资者道歉，因本人违反上述承诺而给公司或公司股东造成损失的，将依法承担赔偿责任。（二）发行人董事、高级管理人员承诺为填补公司首次公开发行股票并上市可能导致的投资者即期回报减少，切实优化投资回报，维护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司董事、高级管理人员签署了《关于填补摊薄即期回报措施的承诺》，作出如下承诺：公司董事、高 1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也严格按承诺其他 2021-8-10 长期有效级管理人员不采用其他方式损害发行人利益。履行活动。发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。的其他监管规定的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。定的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，因本人违反上述承诺而给发行人或发行人股东造成损失的，将依法承担赔偿责任。如公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司将在该等违法事实被监管部门或有权机构认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第严格按承诺公司其他 2021-8-10 长期有效三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由履行此遭受的直接经济损失。若本公司违反上述承诺，则将在股东大会及监管部门指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按监管部门及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回公司实际控制购首次公开发行的全部新股，且将购回已转让的原限售股份，致使投严格按承诺人唐一林、唐其他资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本人将在该 2021-8-10 长期有效履行地源等违法事实被监管部门或有权机构认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况直接经济损失。若本人违反上述承诺，则将在股东大会及监管部门指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按监管部门及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。断圣泉集团是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并违法事实已由监管部门作出认定的，本人承诺将督促圣泉集团履行股份回购事宜的决策程序，并在圣泉集团召开董事会对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本人将在该董事、监事及等违法事实被监管部门或有权机构认定后，本着简化程序、积极协商、严格按承诺其他 2021-8-10 长期有效高级管理人员先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资履行者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。本人不因其职务变更、离职等情形而拒绝履行本承诺。若本人违反上述承诺，则将在股东大会及监管部门指定报刊上公开就未履行上述承诺向股东和社会公众投资者道歉，并按监管部门及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。股东的利益；本人及本人控制的除发行人及其子公司之外的其他公司目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及控股股东、实将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而严格按承诺解决同业竞争 2021-8-10 长期有效际控制人给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。履行制的除发行人及其子公司之外的其他公司保证不在任何地域以任何形式从事法律、法规和中国证券监督管理委员会认定的可能与公司构济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况成同业竞争的活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。而本人及本人控制的企业已对此进行生产、经营的，本人承诺将该企业所持有的可能发生的同业竞争业务或股权进行转让，并同意发行人在同等商业条件下有优先收购权和经营权。本人严格履行承诺，若违反上述承诺，本人将立即停止违反承诺的行为，并对由此给发行人造成的损失依法承担赔偿责任。控制的其他企业与发行人及其控股子公司不存在其他重大关联交易。用本人的控股股东、实际控制人地位，就发行人与本人相关的任何关联交易采取任何行动和谋取不正当利益；不利用本人的控股股东、实际控制人地位，故意促使发行人作出侵犯其他股东合法权益的决定。控股股东、实之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，严格执行严格按承诺解决关联交易 2021-8-10 长期有效际控制人相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等制度中关联交履行易决策程序及回避制度等方面的规定，确保关联交易符合公开、公平、公正的原则并具有公允性，不损害发行人或发行人的其他股东利益。公司进行交易，而给发行人或发行人的其他股东造成损失的，由本人承担赔偿责任。关系期间，本承诺持续有效。严格按承诺特定对象公司其他再新增对类金融业务的资金投入（包括增资、借款等各种形式的资金 2023-3-27 金使用完毕履行发行股票投入）。前或募集资济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况金到位 36 个月内公司向特定对本次发行的认购对象已出具承诺如下：本人不存在以下情形：1、法严格按承诺象发行股票认其他律法规规定禁止持股；2、本次发行的中介机构或其负责人、高级管 2023-3-27 长期有效履行购对象唐地源理人员、经办人员等违规持股；3、不当利益输送。本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、董事、监事及严格按承诺其他准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原 2023-3-27 长期有效高级管理人员履行则履行承诺，并承担相应的法律责任。本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假控股股东、实严格按承诺其他记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 2023-3-27 长期有效际控制人履行的法律责任。公司控股股东和实际控制人唐一林、唐地源先生作出如下承诺：的规定行使股东权利，不越权干预圣泉集团经营管理活动，不违法侵占圣泉集团利益。控股股东、实 2、自本承诺出具日至圣泉集团本次发行实施完毕前，若中国证监会严格按承诺其他 2023-3-27 长期有效际控制人作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺的第履行一条承诺内容不能满足中国证监会前述新规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向圣泉集团赔偿经济损失，并承担相应的法律责任。授予登记完成之日起至激励对象获与股权激本公司不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及严格按承诺公司承诺其他 2022-9-22 授的全部限励相关其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。履行制性股票解锁或注销完毕之日止济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况授予登记完成之日起至激励对象获本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大严格按承诺公司承诺其他 2022-9-22 授的全部限遗漏。履行制性股票解锁或注销完毕之日止授予登记完成之日起至若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露严格按承诺股票激励对象其他 2022-9-22 授的全部限文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励履行承诺制性股票解计划所获得的全部利益返还公司。锁或注销完毕之日止济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（二）本次发行所作出的重要承诺情况薄即期回报的填补回报措施的承诺为确保公司本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，公司董事、高级管理人员作出如下承诺： “1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；的股权激励行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；交易所等证券监管机构作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。” 即期回报的填补回报措施的承诺为确保公司本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人承诺如下： “1、本人承诺依照相关法律、法规及上市公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司的利益；济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书人对此做出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任；证券交易所作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。” 级管理人员针对认购本次可转债的说明及承诺（1）实际控制人、董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员为保护公众投资者权益，避免触及短线交易，根据《证券法》等相关规定的要求，公司实际控制人、董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员承诺如下： “1、若本人在本次发行可转债认购之日起前六个月存在股票减持情形，本人承诺将不参与本次可转债的认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购；人将根据市场情况决定是否参与本次可转债的认购，若认购成功则本人承诺将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，自本次发行可转债认购之日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转债；诺直接或间接减持上市公司股份或可转债的，因此所得收益全部归上市公司所有，并依法承担由此产生的法律责任；监管机构的要求发生变化的，本人承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。” 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况（一）董事、监事、高级管理人员任职情况及任职资格截至报告期末，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司监事会由 3 名监事组成，其中陈德行为职工代表监事，由公司职工代表大会选举通过。公司现任董事、监事、高级管理人员均符合法律法规规定的任职资格。截至报告期末，发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：姓名公司职务性别任期起始日期任期结束日期唐一林董事长男 2025-3-13 2028-3-12 董事 2025-3-13 2028-3-12 唐地源男总裁 2025-3-13 2028-3-12 董事 2025-3-13 2028-3-12 江成真男副总裁 2025-3-13 2028-3-12 王武宝董事男 2025-3-13 2028-3-12 周勇独立董事男 2025-3-13 2028-3-12 葛锐独立董事男 2025-3-13 2028-3-12 刘岐独立董事男 2025-3-13 2028-3-12 陈德行监事会主席男 2025-3-13 2028-3-12 柏兴泽监事男 2025-3-13 2028-3-12 申宝祥监事男 2025-3-13 2028-3-12 徐传伟常务副总裁男 2025-3-13 2028-3-12 唐磊副总裁男 2025-3-13 2028-3-12 张亚玲财务总监女 2025-3-13 2028-3-12 巩同生董事会秘书男 2025-3-13 2028-3-12 赵欢欢总裁助理男 2025-3-13 2028-3-12 报告期后公司监事会存在变化情况。根据中国证监会 2024 年 12 月发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书案。为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，发行人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由审计委员会行使，并对《公司章程》相关内容予以修订。（二）董事、监事、高级管理人员经历及行为操守调查（1）董事会成员唐一林先生，简历见上述实际控制人简历。唐地源先生，简历见上述实际控制人简历。江成真先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本科学历，正高级工程师。1985 年 7 月至 2001 年 6 月，任山东省化工规划设计院工艺系主任工程师；2001 年 6 月至今，任圣泉集团董事、副总裁。王武宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，研究生学历，中国科学院化学研究所博士，副高级工程师。2005 年 7 月至 2007 年 7 月，任鲁南制药集团科研部研发工程师；2010 年 7 月至 2022 年 7 月，任职济南尚博医药股份有限公司，历任研发经理，研究所所长助理，研究所所长；2022 年 8 月至今，任济南尚博医药股份有限公司董事长兼总经理。周勇先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，研究生学历，享受国务院政府特殊津贴专家，山东省决策咨询委员会专家库专家，山东省政协应用型智库专家，山东省智库决策咨询专家—绿色低碳核心团队首席专家。2000 年取得研究员职称，2012 年取得二级研究员（教授）等级。1987.7-1991.12 在新疆社科院经济所从事经济研究工作，曾任研究室副主任。1991.12-2024.9.30 在山东省科技发展战略研究所从事软科学研究，曾任副所长（2004-2019）等，发展和生态文明研究。兼任山东科学学与科技管理研究会副会长（法人代表），中国科技指标研究会常务理事，山东省可持续发展研究会常务理事。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书葛锐先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，博士研究生学历，山东财经大学会计学院教授。2005 年 7 月至 2012 年 1 月,就职于山东经济学院,历任会计学院讲师、研究生部培养管理科副科长、资产评估系主任。刘岐先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，硕士研究生学历。1995 年 7 月至 1996 年 10 月就职于山东经济学院（现山东财经大学）工商经济系任教师，1996 年 10 月至 2003 年 5 月任职于华夏证券有限公司山东分公司投资银行部，历任业务经理、高级经理，2003 年 5 月至今任职于山东省企业托管经营股份有限公司，任研究发展部经理，2013 年 10 月至今，任山东敦和置业有限公司董事。（2）监事会成员陈德行先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科学历，国家注册安全工程师，高级工程师。1995 年 9 月至 2004 年 8 月，历任山东平阴铝厂安全环保处安全工程师、安全主管等职位；2004 年 8 月至 2022 年 6 月，历任圣泉集团生产部安全科科长、安全部总经理等职位；2019 年 1 月至今，任圣泉集团党委委员；2022 年 6 月至 2023 年 12 月，任圣泉集团安全部总工程师；会主席、职工代表监事。申宝祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，硕士研究生学历。1999 年 8 月至 2002 年 3 月，任圣泉新材料销售内勤；2002 年 3 月至 2002 年 12 月，任圣泉新材料销售管理中心主任；2003 年 1 月至 2008 年 12 月，任圣泉新材料物流部经理；2009 年 1 月至 2014 年 1 月，任圣泉集团供应部副总经理；2014 年 1 月至 2016 年 10 月，任圣泉集团质量管理部副总经理兼检测中心主任；2016 年 10 月至 2017 年 12 月，任圣泉集团职业及岗位规划小组副组长；2018 年 1 月至 2018 年 12 月，任圣泉集团预算及风险管理委员会副主任；圣泉集团战略采购部总经理；2025 年 1 月至今任圣泉集团合规风控部总经理；济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书柏兴泽先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕士研究生学历。2011 年 6 月至 2012 年 12 月，任圣泉集团宣传策划部职员；2013 年 1 月至圣泉集团总裁办公室宣传科副科长；2016 年 1 月至 2016 年 12 月，任圣泉集团总裁办公室副主任；2017 年 1 月至今，任圣泉集团总裁办公室主任；2019 年 2 月至今，任圣泉集团监事。（3）高级管理人员唐地源，董事兼总裁，简历见上述实际控制人简历。江成真，董事兼副总裁，简历见上述董事会成员简历。徐传伟先生，常务副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，硕士研究生学历。1991 年 8 月至 1992 年 3 月，任章丘助剂厂技术员；1992 年 4 月至 2004 年 10 月，历任圣泉集团技术科副科长、糠醇车间主任、质量管理办公室主任、聚四氢呋喃项目经理等职务；2004 年 10 月至 2012 年 10 月，任倍进陶瓷公司副经理；2012 年 10 月至 2014 年 10 月，任圣泉集团供应部经理；2014 年集团副总裁；2019 年 2 月至今，任圣泉集团常务副总裁。唐磊先生，副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，研究生学历，研究员级高级工程师。1991 年 7 月至 2010 年 12 月，历任中国兵器工业第 53 研究所技术员、助理工程师、工程师，科研规划处管理员、副处长、处长、副总工程师、副所长；2010 年 12 月至 2015 年 6 月，历任中国兵器工业集团北方材料科学与工程研究院董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；2015 年 6 月至 2018 年 12 月，历任中国兵器工业集团豫西工业集团公司纪委书记、党委副书记、工会主席；2018 年 12 月至今，任圣泉集团副总裁。张亚玲女士，财务总监，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，中欧国际工商学院 FMBA，正高级会计师，注册税务师、山东大学经济学院税务专业学位研究生合作导师。1996 年 7 月至 2003 年 8 月，历任圣泉集团会计、财务部副经理；2003 年 9 月至 2007 年 5 月，任济南圣泉海沃斯化工有限公司财务部经理；济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书务总监。巩同生先生，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历。曾就职于济南志友集团股份有限公司、山东法因数控机械股份有限公司；2015 年 1 月，任圣泉集团证券部总经理、证券事务代表。2025 年 3 月至今任圣泉集团董事会秘书。赵欢欢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕士研究生学历。2010 年 9 月至 2011 年 5 月，任凯莱英医药集团（天津）有限公司设备工程师；2011 年 5 月至 2016 年 5 月，任北洋国家精馏技术工程发展有限公司工艺工程师；2016 年 5 月至 2022 年 11 月，任天津美加恒升科技发展有限公司总工程师;2022 年 11 月至 2023 年 5 月，任蔚来汽车（安徽）有限公司化工专家；2023 年 5 月至 2024 年 12 月，任圣泉集团总工程师；2024 年 4 月至今，任圣泉集团总裁助理。发行人董事、监事及高级管理人员均能够遵守有关法律、法规的规定，不存在下列情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；（2）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，发行人的董事、监事和高级管理人员已掌握进入证券市场应具备的法律、行政法规和相关知识，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，具备足够的诚信水准和管理上市公司的能力及经验。（三）董事、监事、高级管理人员胜任能力和勤勉尽责调查公司董事、监事及高级管理人员已掌握进入证券市场应具备的法律、行政法规和相关知识，已知悉上市公司及其高级管理人员的法定义务和责任，具备足够济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书的诚信水准和管理上市公司的能力及经验。公司董事、监事及高级管理人员具有责任感和敬业精神，把主要精力放在公司的业务发展上，勤勉尽责地为公司服务。公司的董事、监事及高级管理人员具备较强的管理能力，能够胜任所任职务。（四）董事、监事、高级管理人员薪酬及兼职情况序号姓名公司职务报酬总额（万元）报酬董事总裁董事副总裁截至报告期末，公司现任董事、监事及高级管理人员的对外兼职情况如下：其他单位任职情况姓名职务任职其他企业名称职位全国工商联科技装备业商会常务会长唐一林董事长中国光彩事业促进会副会长山东省光彩事业促进会副会长济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书其他单位任职情况姓名职务任职其他企业名称职位专家咨询委员会副主山东省总商会任山东省儒商研究会副会长中国石墨烯改性纤维及应用开发产业发秘书长展联盟全国工商联青年企业家委员会委员中国民营经济国际合作商会副会长中国铸造协会副会长中国合成树脂协会副理事长中国电子材料行业协会副理事长唐地源董事、总裁济南大学产业教授中华全国工商业联合会青年委员会副会长山东省科技装备业商会会长济南（国际）先进材料产业联盟理事长济南市青年民营企业家商会名誉会长济南市社会扶贫基金会副理事长王武宝董事英国宝欧信特有限公司董事山东省生态文明研究中心主任山东科学学与科技管理研究会副会长，法人代表山东省创新方法研究会（筹）副会长山东省可持续发展研究会常务理事周勇独立董事中国科技指标研究会常务理事山东双一科技股份有限公司独立董事山东省日照运总交通集团有限公司董事山东生泰时代生态环保发展有限公司监事文行（山东）教育科技有限公司执行董事、法人代表山东财经大学教授山东省资产评估协会理事葛锐独立董事中国会计学会财务成本分会理事山东卫生经济学会数智财务分会副主任委员山东敦和置业有限公司董事刘岐独立董事山东省企业托管经营股份有限公司研究经理发展部张亚玲财务总监山东大学经济学院税务专业学济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书其他单位任职情况姓名职务任职其他企业名称职位位研究生合作导师巩同生董事会秘书济南宏圣置业有限公司监事（五）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况截至 2022 年 1 月 1 日，发行人董事、监事、高级管理人员的具体情况如下表所示：姓名职务唐一林董事长唐地源董事、总裁江成真董事、副总裁祝建勋董事、副总裁孟庆文董事、副总裁、董事会秘书孟欣董事黄俊独立董事李军独立董事孟军丽独立董事陈德行监事会主席申宝祥监事柏兴泽监事邓刚副总裁徐传伟常务副总裁吕冬生副总裁张亚玲财务总监（1）2021 年 12 月 30 日，发行人召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，提名唐一林、唐地源、江成真及孟庆文为公司非独立董事候选人，提名黄俊、李军及孟军丽为公司独立董事候选人。2022 年 1 月 17 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，选举唐一林、唐地源、江成真、孟庆文为发行人第九届董事会非独立董事，选举黄俊、李军、孟军丽为发行人第九届董事会非独立董事。同日，第九届董事会第一次会议选举唐一林为第九届董事会董事长。（2）2025 年 2 月 24 日，发行人召开第九届董事会第三十五次会议，提名唐一林先生、唐地源先生、江成真先生、王武宝先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名周勇先生、葛锐先生、刘岐先生为公司第十届董事会独立董事候选人。2025 年 3 月 13 日，发行人召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》，选举唐一林先生、唐地源先生、江成真先生、王武宝先生为公司第十届董事会非独立董事，选举周勇先生、葛锐先生、刘岐先生为公司第十届董事会独立董事。同日，发行人召开第十届董事会第一次会议，选举唐一林先生为公司董事长。（1）2021 年 12 月 31 日，发行人召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名申宝祥、柏兴泽为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。2022 年 1 月 17 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，选举非职工监事申宝祥、柏兴泽，职工代表大会选举陈德行为职工代表监事。同日，发行人召开第九届监事会第一次会议，选举陈德行为监事会主席。（2）2025 年 2 月 24 日，发行人召开第九届监事会第二十七次会议，提名申宝祥先生、柏兴泽先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。公司于工代表监事。2025 年 3 月 13 日，发行人召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举监事的议案》，选举申宝祥先生、柏兴泽先生为公司第十届监事会非职工代表监事。同日，发行人召开第十届监事会第一次会议，同意选举陈德行先生为公司监事会主席。（1）2022 年 1 月 17 日，发行人召开第九届董事会第一次会议通过决议，济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书同意聘任唐地源为总裁，徐传伟为常务副总裁，江成真、唐磊为副总裁，孟庆文为董事会秘书，张亚玲为财务总监。（2）于 2024 年 4 月 18 日，发行人召开第九届董事会第二十六次会议，同意聘任赵欢欢先生为公司总裁助理。（3）2025 年 3 月 13 日，发行人召开第十届董事会第一次会议，同意聘任唐地源先生为公司总裁，徐传伟先生为公司常务副总裁，江成真先生、唐磊先生为公司副总裁，张亚玲女士为公司财务总监，赵欢欢先生为公司总裁助理，巩同生先生为公司董事会秘书。（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间亲属关系调查公司董事长唐一林先生与公司总裁、董事唐地源先生系父子关系。除上述情况外，公司现任董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。（七）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股及其它对外投资情况调查截至报告期末，董事、监事及高级管理人员直接持有公司股份情况如下：序号姓名职务持股数量（万股）济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书序号姓名职务持股数量（万股）合计 - 23,119.77 截至报告期末，公司现任董事、监事及高级管理人员主要对外投资情况如下：姓名职务对外投资公司持股比例山东生泰时代生态环保发展有限公司 5.00% 周勇独立董事文行（山东）教育科技有限公司 51.00% 王武宝董事济南尚泉投资合伙企业（有限合伙） 48.34% （八）董事、监事、高级管理人员及其他人员激励情况报告期内，公司存在董事、监事、高级管理人员及核心技术人员激励情况，具体如下：公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。于及其摘要的议案》、《关于《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。其中董事、监事、高级管理人员激励情况如下表所示：股权激励股数占本次股权激励序号姓名职务（股）总股数比例（%）济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书六、公司所处行业基本情况（一）行业监督管理体制和主要法律法规按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于初级形态塑料及合成树脂制造行业（分类代码 C2651）。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），公司所处行业属于合成材料制造行业（分类代码 C265）。（1）合成树脂行业监管体制合成树脂行业属于完全竞争性行业，政府主管部门按照产业政策进行宏观调控指导，行业内各企业面向市场自主经营，已充分实现了市场化竞争。国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部、国家市场监督管理总局、国家生态环境部等行业主管部门主要负责行业产业政策的制定、行业发展规划等宏观管理。国家发展和改革委员会承担了行业的宏观管理职能，主要负责制订产业政策、拟定行业规划、项目审批、指导技术改造等管理工作。国家工业和信息化部主要负责制定行业发展战略、发展规划及产业政策、拟定技术标准、指导行业技术创新和技术进步、组织实施与行业相关的国家科技重大专项、推进相关科研成果产业化，并对行业的发展进行整体宏观调控。国家市场监督管理总局主要负责行业技术规范，依法监管生产和销售，规范市场行为。合成树脂行业按照产品应用领域不同，分别由中国合成树脂供销协会、中国铸造协会进行自律管理。中国合成树脂供销协会成立于 2011 年，是经民政部批准的、具有独立法人资格的社团组织，主要职能包括产业调查研究、标准制订、贸易争端调查与协调、行业自律、专业培训等。中国铸造协会成立于 1986 年，是国家民政部注册、依法成立、受国务院国资委业务指导和业务监督管理的一级社团法人单位，承担铸造业和铸造造型材料行业引导和服务职能，主要负责产业与市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2）生物制造行业监管体制公司所处生物制造行业采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理体制，由国家发改委和国务院设立的食品安全委员会办公室及相关部门对行业进行宏观指导，由中国生物发酵产业协会对行业实施自律管理。国家发展和改革委员会负责产业政策的研究制定、拟订行业规划、政策指导、项目审批等管理工作，对行业发展规划进行宏观调控。生态环境部主要负责监督管理环境污染的防治，预防、控制化工类企业的环境污染和环境破坏的行为。国家卫生健康委员会承担食品安全综合协调职责，并由市场监督和食品药品监督管理部门分别对食品的生产、流通实施监督。中国生物发酵产业协会成立于 1990 年，前身是中国发酵工业协会，2011 年根据行业发展需要，更名为中国生物发酵产业协会。中国生物发酵产业协会是由应用现代生物技术的发酵生产企业及科研院校等相关单位，共同组成的全国性非盈利性社会组织，主要负责行业自律管理，参与制定国家标准、行业标准和团体标准。（3）先进电子材料及电池材料行业监管体制公司所处先进电子材料及电池材料行业实施国家行业主管部门宏观调控与行业协会自律管理相结合的监管体制。其中，国家发展和改革委员会与工业和信息化部是行业的行政主管部门，中国电子材料行业协会、中国电子化工新材料产业联盟及中国化学和物理电源行业协会为行业自律组织。国家发展和改革委员会承担行业的宏观管理职能，主要负责拟订并组织实施行业发展战略、中长期规划和年度计划，制定产业政策，指导新建项目与技术改造；国家工业和信息化部是行业的行政主管部门，承担行业管理工作，指导拟定行业技术法规和行业标准，提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业创新和技术进步，推进相关可研成果产业化，促进行业技术推广应用。中国电子材料行业协会、中国电子化工新材料产业联盟及中国化学和物理电源行业协会为行业自律组织。中国电子材料行业协会成立于 1991 年，主要负责协助制定国家标准、行业标准，开展国内外技术交流，协助企业开拓国外市场和引进新技术、资金及成果济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书转让等活动。中国电子化工新材料产业联盟成立于 2015 年，主要负责推动有关产业政策的制定，开展对产业基础资料的调查、收集、统计、研究，向国家相关部门报告本产业发展情况及存在的问题，提出发展建议，为政府制定相关产业政策提供依据等。中国化学和物理电源行业协会成立于 1989 年，主要负责开展对电池行业国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作，协助政府组织编制电池行业发展规划和产业政策等。行业主要法律、法规及政策下：（1）法律法规序名称发布机构号济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书序名称发布机构号（2）主要政策序号名称颁布部门主要内容瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产开发性金融和商业金融的优势，加大对新一代信息技术、高端装备、新材料等重点领域的支持力度。对传统制造业全面进行绿色改造，由粗放型制造向集约型制造转变。加强《国家创新驱动发展战略中共中央、国务纲要》院提升基础材料、基础零部件、基础工艺、基础软件等共性关键技术水平。加快推动先进基础材料工业转型升级，以基础零部件用钢、高性能海工用钢等先进钢铁材料，高强铝合金、高强韧钛合金、镁合金等先进有色金属材料，高端聚烯烃、特种合成橡胶工信部、发改及工程塑料等先进化工材料，先进建政部力推进材料生产过程的智能化和绿色化改造，重点突破材料性能及成分控制、生产加工及应用等工艺技术，不断优化品种结构，提高质量稳定性和服役寿命，降低生产成本，提高先进基础材料国际竞争力。推进能源结构清洁低碳化、大力提高能效、提升高端石化产品供给水平、加快部《石油和化学工业“十四中国石油和化五”发展指南》学工业联合会化碳捕集利用、加大科技研发力度、大幅增加绿色低碳投资强度。工业和信息化坚持市场主导、创新驱动、绿色安全《关于“十四五”推动石部、国家发展和和开放合作；到 2025 年，石化化工行指导意见》学技术部、生态局合理、绿色安全低碳的高质量发展环境部、应急管格局，高端产品保障能力大幅提高，济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书序号名称颁布部门主要内容理部、国家能源核心竞争能力明显增强，高水平自立局自强迈出坚实步伐。实施大宗基础材料巩固提升行动，引导企业在优化生产工艺的基础上，利用工业互联网等新一代信息技术，提升先进制造基础零部件用钢、高强铝合金、稀有稀贵金属材料、特种工程塑料、高性能膜材料、纤维新材料、复合材料等综合竞争力。实施前沿材料前瞻布局行动，支持科研单位联合企业，把握新材料技术与信息技术、纳米技术、智能技术等融合发展趋势，发展超导材料、智能仿生、增材制造材料等，推动新的主干材料体系化发展，强化应用领域的支持和引导。实施材料基因工程计划，探索材料研发工业和信息化新模式的试点应用。实施关键材料应《“十四五”原材料工业发展规划》然资源部应用保险补偿机制，通过首台（套）、绿色建材推广等措施促进新材料应用。到 2025 年，原材料工业保障和引领制造业高质量发展的能力明显增强；增加值增速保持合理水平，在制造业中比重基本稳定；新材料产业规模持续提升，占原材料工业比重明显提高；初步形成更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全的产业发展格局。到 2035 年，成为世界重要原材料产品的研发、生产、应用高地，新材料产业竞争力全面提升，绿色低碳发展水平世界先进，产业体系安全自主可控。推进绿色方式贯穿铸造和锻压生产全流程，开发绿色原辅材料、推广绿色工艺、建设绿色工厂、发展绿色园区，工业和信息化深入推进园区循环化改造。推动企业《推动铸造和锻压行业高部、国家发展和质量发展的指导意见》改革委员会、生积极开展清洁生产，做好节能监察执态环境部法、节能诊断服务工作，深入挖掘节能潜力。鼓励企业采用高效节能熔炼、热处理等设备，提高余热利用水平。推动高耗能高排放项目能源系统优化和梯级利用，打造节能低碳园区；推动石化化工行业开展节能降碳改造，《2030 年前碳达峰行动方案》色低碳技术，提升有色金属生产过程余热回收水平，推动产品能耗持续下降。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书序号名称颁布部门主要内容贯彻落实全国新型工业化推进大会精神，围绕推进新型工业化、加快建设制造强国和网络强国的战略部署，坚持加强标准引领，进一步加快重点和《2024 年第一批行业标准工业和信息化制修订计划》部平、创新能力和国际化程度，建立健全满足产业高质量发展的新型标准体系。明确启动钠离子电池硬碳负极材料行业标准制定，推动技术规范化。工业和信息化研究突破超长寿命高安全性电池体部、教育部、科系、大规模大容量高效储能、交通工学技术部、中国具移动储能等关键技术，加快研发固《关于推动能源电子产业发展的指导意见》银行保险监督池等新型电池。推广智能化生产工艺管理委员会、国与装备、先进集成及制造技术、性能家能源局测试和评估技术。（二）行业发展状况及趋势公司是以化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，其中酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一、世界前列。公司产品中酚醛树脂、呋喃树脂、冷芯盒树脂及环氧树脂等合成树脂产品营业收入合计占比超过 50%。按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于初级形态塑料及合成树脂制造行业（分类代码 C2651）。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），公司所处行业属于合成材料制造行业（分类代码 C265）。（1）合成树脂行业基本情况公司合成树脂行业主要产品为酚醛树脂，酚醛树脂是最早实现工业化的合成树脂之一，因其具有显著的耐高温、耐烧蚀、阻燃等优异性能，而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保温材料、模塑料、复合材料、航空航天等诸多领域。随着我国制造大国的地位不断稳固和提升，中国成为世界酚醛树脂制品使用和消费的第一大国，酚醛树脂需求及产量连创新高且仍在不断发展之中。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书我国酚醛树脂行业起步于 1946 年，但是发展较慢，直至 20 世纪 80 年代仍处于起步阶段。改革开放后，我国开始引进国外先进的酚醛技术和设备，酚醛树脂行业开始逐步发展起来。进入 21 世纪，我国的酚醛树脂产业进入快速发展阶段，以日本住友集团和松下集团为代表的外资企业纷纷在中国设立酚醛树脂生产基地，本土的酚醛树脂生产厂家中也陆续出现。目前，我国酚醛树脂的生产能力、工艺水平和产品品质都取得了巨大的进步，根据百川盈孚、国金证券研究所、山西证券研究所数据，2024 年度，我国酚醛树脂年产量达 160.18 万吨。现阶段，我国酚醛树脂的产量和消费量整体呈现稳步增长趋势，高端酚醛树脂存在市场供应缺口。伴随着国内汽车、轨道交通、建筑节能、冶金、消费电子、航空航天等产业的快速发展，酚醛树脂消费量在相关应用领域内还将保持快速增长的势头，国内酚醛树脂的市场发展空间仍然很大。我国酚醛树脂行业市场集中度较低、处于充分竞争状态。现阶段，我国酚醛树脂的中低端市场进入门槛较低，新进入企业较多，市场竞争日趋激烈，而性能优异的增强酚醛树脂或专用酚醛树脂的中高端市场由于技术壁垒较高，新进入企业较少，继续维持供不应求的局面。随着国内酚醛树脂行业竞争程度加剧以及环保监管力度加强，小规模将面临被淘汰的局面，也促使国内酚醛树脂行业市场集中度进一步提高。酚醛树脂不仅性能优异而且价格低廉，凭借其耐热性好、阻燃性好、机械强度高、电绝缘性能优良、耐高温，成为铸造材料、耐火材料、绝缘绝热材料、摩擦材料、模塑料、电子材料的基础原材料；因其低烟低毒特性，酚醛树脂在机场、火车站、学校、医院等公共建筑设施及飞机内部装饰材料的应用也逐渐增多。随着国内汽车、轨道交通、建筑节能、冶金、消费电子、航空航天等产业快速发展，对酚醛树脂复合材料的需求量也大大增加，我国酚醛树脂消费量从 2014 年的济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书数据来源：百川盈孚、国金证券研究所随着酚醛树脂应用领域的拓展及下游行业的快速发展，我国酚醛树脂产量及产能稳步上升。根据百川盈孚、国金证券研究所、山西证券研究所数据，2014 至 2024 年，我国酚醛树脂的总产能从 116.00 万吨增加至 242.04 万吨，年复合增长率达 7.63%，总产量从 89.70 万吨增加至 160.18 万吨，年复合增长率为 5.97%。随着国家环保政策趋严，一些排放超标、技术落后、产能有限的小企业将面临淘汰，通用型酚醛树脂产量的增速或将放缓。规模较大的酚醛树脂生产企业通过技术创新，开发专用型的改性酚醛树脂，并加快产品迭代，提升对下游市场需求的响应速度，以实现业务规模的增长。（2）生物制造业基本情况公司生物制造业指以生物质资源为原材料发展起来的相关产业，公司生物制造业产品指的是利用秸秆、柴草、玉米芯等农林废弃物所生产出的环境友好型化工产品，主要产品是木糖。公司将农作物废弃物玉米芯、秸秆中的半纤维素、木质素、纤维素三大成分提纯并高效利用，形成了拥有自主知识产权的生物质精炼技术，不仅生产木糖、 L-阿拉伯糖、表面活性剂等生物质化工产品，同时，可利用木质素、半纤维素制成木质素酚、糠醛等用于生产呋喃和酚醛树脂，形成了生物质化工产业与合成树脂产业一体化产业链条，实现了对植物秸秆的循环利用。木糖主要通过无机酸水解农业废料来制取。从理论角度讲，只要含有半纤维素的植物均可作为木糖的生产原料，我国生产木糖原料较广泛采用玉米芯，其半济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书纤维素含量在所有原料植物中最高，具有来源广、产量大、易集中、木糖收率高的优点，是理想的生产原料。世界范围内，功能糖的工业化生产开始于 19 世纪 60 年代末，日本和美国等发达国家开始生产木糖和木糖醇，主要用于替代蔗糖作为食品甜味剂。我国的第一条木糖醇生产线建于上世纪 60 年代末，年产木糖醇 300 吨。1980 年后，随着木糖醇提取工艺的成熟，浙江、山东、河南等地先后建成多家以玉米芯为原料的木糖及木糖醇生产企业。随着民众对木糖在日常保健、控制血糖等方面的认可度提升，木糖产量和消费量均大幅上升。根据中企顾问网数据，2024 年我国木糖消费量达到 9.66 万吨。（3）先进电子材料及电池材料行业基本情况公司先进电子材料主要应用于电子技术、微电子技术领域，主要产品为电子级树脂材料，包括酚醛树脂和环氧树脂。公司主要电池材料产品包括多孔碳、硅碳负极材料、硬碳负极材料、聚阴离子正极材料、钛酸锂电芯电池模组等，公司重点围绕动力电池、储能电池、消费类电池的不同应用场景开发了适配性高且性能优异的各类电池材料，满足了相关领域对锂电池、钠电池等各类电池性能方面的要求。 ① 环氧树脂环氧树脂泛指分子中含有两个或两个以上环氧基的有机高分子化合物。按用途主要分为基础环氧树脂和特种环氧树脂两大类，基础环氧树脂通常指低分子量双酚 A 液体环氧树脂。基础环氧树脂存在内应力大、耐热性、耐冲击性较差等缺点，限制了其在高技术领域的应用。特种环氧树脂主要是指区别于基础双酚 A 型环氧树脂之外的高纯环氧树脂、酚醛环氧树脂和覆铜层压板用环氧树脂等高性能环氧树脂，主要用于信息产业、高压电器、电子塑封等行业。我国的环氧树脂生产开始于 1956 年，在上海和沈阳两地开始试生产，在 1958 年开始走向工业化，至今已有 60 多年的历史，但在上世纪 80 年代以前发展较为缓慢。改革开放以后，我国环氧树脂企业从日本、美国等发达国家引进先进的生产设备和技术工艺，产能大幅提升，产业发展进入快车道。随着国民经济健康发展，我国制造行业稳中有进，特别是电子电器、涂料和济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书复合材料等领域持续发展带动环氧树脂产业迅速发展壮大。目前，我国环氧树脂市场规模有了大幅的增长，但是与国外先进国家相比，我国环氧树脂产业存在单个生产企业规模较小、产品产量较少、产品结构不够合理和产品差异化程度较低等问题，产品质量稳定性和产品售后服务方面也有待提高。不过，巨大的市场潜力仍为国内企业提供了较大的生存和发展空间。根据艾瑞咨询、中国化工信息中心及华经产业研究院数据，2014 年到 2024 年，我国环氧树脂总消费量从 125.80 万吨提升至 164.00 万吨，下游行业需求旺盛，带动环氧树脂需求大幅增长。环氧树脂行业的快速发展符合中国制造业的崛起，电子工业、汽车产业作为我国的支柱产业，与之配套的环氧树脂需求量大，船舶、海洋工业、集装箱工业也越来越需要环氧树脂。数据来源：中国化工信息、前瞻产业研究院、中国石油和化工大数据中心、百川盈孚根据艾瑞咨询及华经产业研究院数据，2017 年到 2024 年，我国环氧树脂产能由 2017 年的 218 万吨上升至 2024 年的 349.7 万吨，产能不断提高。受环保、国家政策等因素影响，行业整体开工不足，维持在五成左右，2017 年我国环氧树脂的产量为 120 万吨，2024 年我国环氧树脂的产量为 177.45 万吨。在供给结构上，普通环氧树脂居多，高品质的专用型环氧树脂较少，导致一方面普通环氧树脂供大于求，竞争激烈，产能利用率不高；另一方面，电子元件封装、覆铜板等对原材料的适用性、稳定性要求较高的下游领域则呈现出特种环氧树脂供不应求，大量依赖进口的局面。 ② 硅碳负极材料和多孔碳济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书公司电池材料产品主要为硅碳负极材料和多孔碳，其中多孔碳是制备硅碳负极材料的最主要原材料。硅碳负极材料属于硅基负极材料，硅基负极材料被视为下一代理想负极材料，随着消费电子、新能源汽车等下游市场对电池的能量密度提出了高要求，未来可逐渐替代传统石墨负极。多孔碳是一种特殊的活性炭材料，具备高度发达的孔隙结构，具有比表面积大、导电性能优良、耐酸碱腐蚀等特点。多孔碳在硅碳负极中作为骨架材料使用。纵观中国锂电池负极材料的发展历程，早期消费电子产品市场的增长驱动负极材料从中间相炭微球向石墨类材料进行迭代，近年来新能源汽车的快速发展成为负极材料市场规模扩大及性能提升的重要引擎，硅基负极正引领行业的新一轮技术变革。行业迄今经历三个阶段：在 1992-2001 年的萌芽期，中间相炭微球是锂电池的主流负极材料，日本在负极材料行业处于垄断地位，中国行业参与者稀少，锂电池产业链及相关负极材料国产化需求应运而生。在 2002-2010 年的启动期，锂电池在消费电子产品领域中广泛应用，具有性能及成本优势的石墨负极材料成为主流，并逐渐分化成人造石墨和天然石墨两种体系。在 2011 年至今的高速发展期，国际厂商领先硅基负极材料应用，国内厂商批量生产推进硅基负极产业化进程。石墨类负极因具有优异的脱嵌锂可逆性以及较高的理论容量（372mAh/g），且来源广泛，储量丰富，可以再生，是目前使用最广泛的负极材料。非碳材料则包括硅碳材料、钛酸锂、锡基材料、氮化物等，其中硅碳材料是目前最主要应用的非碳材料。硅碳材料的理论比容量最高可达 4,200mAh/g，是传统石墨负极材料的 10 倍以上，快充性能也十分优异，随着消费电子产品的升级和新能源汽车对续航里程提出更高要求，硅碳负极由于可提升电池能量密度，成为未来负极材料升级的方向。（1）合成树脂行业发展趋势 ①下游应用领域及替代品的发展促进酚醛树脂及复合材料不断改良酚醛树脂凭借其自身的优良特性和可改性空间，促使国内外企业研发高性济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书能、高附加值的改性酚醛树脂，酚醛树脂产业总体上向着精细化、功能化方向发展，逐渐形成多种类、小批量的生产格局。酚醛树脂基复合材料改性的主要方向是提高其韧性、提高强度和加快固化速度。比如，酚醛模塑料根据下游应用细分为高耐磨材料、高强度材料、导电材料、感光材料、电磁屏蔽材料等不同功能产品。由于家用电器和电子设备逐渐向小型化、轻便化发展，酚醛层压板则向着高精度和轻量化发展；在复合材料方面，酚醛树脂与各种增强材料结合可开发出许多新型材料，比如以碳纤维做增强材料的酚醛复合材料使用温度可达 250℃，常用于航空航天和军事工业；民用方面，以岩棉和玻璃纤维做增强材料的耐热品也不断改良。 ②环保成为研发的主旋律近几年，随着国家对化工行业环保要求的提高，行业领头企业开始着力研发环保型无尘树脂、低醛树脂、苯酚替换型树脂、水溶性酚醛树脂等绿色酚醛树脂。酚醛绿色化是未来酚醛树脂重要的发展趋势之一。酚醛绿色化主要有低酚、低醛、低氨、无尘、均化几个方向。首先是低酚型树脂的开发，由于苯酚是树脂合成的原材料之一，不同的合成工艺及后续处理手段导致树脂游离酚含量不同，对树脂流动性、六亚甲基四胺的分解性、混料的易操作性、树脂的固化挥发性等特性产生影响，需有效平衡低酚与工艺稳定性之间的关系。其次是低醛型酚醛树脂的开发，游离醛含量高会导致产品气味刺鼻、呛眼，改进后的低醛树脂不仅性能更好，还能降低自然状态下的挥发物，未来酚醛树脂还会朝着无醛方向发展。另外还有低氨型酚醛树脂的开发，普通酚醛树脂在阶段升温过程中分解释放出氨气造成环境污染，改进后的酚醛树脂能在固化时减少氨味的释放，同时提升性能。最后是无尘树脂的应用与推广，普通树脂混料时粉尘飞扬，会引起过敏、材料浪费等问题，无尘树脂可以改善生产环境、促进职业健康、减少树脂浪费、避免粉尘爆炸、减少安全隐患。 ③ 高品质酚醛树脂应用前景广阔中国制造 2025 战略促进了国内高端制造业的发展，造船、汽车、轨道交通、锻造冶金、消费电子、航空航天等领域的发展也拉带动了高机能涂料、电子油墨、橡胶轮胎助剂、高精度覆铜板和增强型复合材料的需求，同时也对专用型树脂材济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书料的产量和品质提出更高的要求。（2）生物制造业行业发展趋势近年来，在政策驱动和消费拉动的双重作用下，我国功能糖产业得到快速发展，企业数量不断增加，产品种类不断丰富，行业正进入快速成长期，但从国际发展趋势及国内消费需求来看，市场潜力还远远没有挖掘出来。随着人民生活逐渐由温饱型向营养型、保健型转变，木糖需求将不断增长。根据中企顾问网数据，（3）先进电子材料及电池材料行业发展趋势 ①先进电子材料行业发展趋势近年来，我国电子材料行业进入高速发展期，在产品开发、工艺改进、质量控制和售后服务等方面均取得较大进步。在不断研发、追赶国际先进技术的同时，我国电子材料行业拥抱绿色环保的生产理念，不断提高绿色化、科技化和多样化的技术水平。随着智能手机、可穿戴设备等电子产品日趋体积小、质量轻、功能复杂和智能化方向发展，产品需要能提供更高密度的电路互联、能容纳更多的电子元器件组件，对相关电子材料的热稳定性也提出了更大的挑战。 ②电池材料行业发展趋势随着数码电子产品的升级和新能源纯电动汽车对续航里程提出更高要求，开发新型负极材料作为下一代电池技术，成为国内锂电池负极材料企业占据未来市场领先地位的战略目标。石墨产品实际容量已达到 360mAh/g，其进一步提升的空间已耗尽，寻求新的负极材料满足进一步提高锂离子电池能量密度成为近十年研究的重点。硅基负极可提升电池能量密度，成为负极材料的升级方向。此前硅基负极以球磨法硅碳负极与硅氧负极为主，球磨法硅碳负极仍有膨胀问题，循环性能较差，硅氧负极首效较低，预锂化会大幅增加成本，整体性价比不高。CVD 法硅碳负极通过多孔碳骨架来储硅，并通过多孔碳内部的空隙来缓冲硅嵌锂过程中的体积膨胀，因此膨胀率低，循环优异，并且碳骨架本身密度小质量轻，使得材料能量密度更高，济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书性能潜力大，打开市场空间，加速硅碳负极产业化，将重塑竞争格局。（三）影响行业发展的有利因素及不利因素（1）行业发展受国家产业政策的支持特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂、酚醛空芯微球、轻芯钢、酚醛泡沫保温板等酚醛树脂及酚醛树脂基复合材料属于国家发改委《战略性新兴产业重点产品和品。铸造用树脂广泛应用于汽车、轨道交通、船舶、电力、机械制造等装备制造业的铸件生产，是下游装备制造业中铸件生产必需的重要基础材料，下游行业的政策和技术发展趋势是铸造用树脂未来发展方向的重要影响因素。我国近年来先后出台了一系列政策对铸造予以支持，具体包括《铸造行业“十四五”技术发展规划》、《中国制造 2025》等。详细情况请参见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“六、公司所处行业基本情况”之“（一）行业监督管理体制和主要法律法规”。（2）下游行业发展推动本行业需求增加随着制造业转型升级，我国汽车、电子电气、机械制造、航空航天、船舶运输等国民经济支柱性行业都向着精细化、高端化、绿色化发展。供给充足、质量优良的铸件是各行业产业升级、技术进步的重要保障。酚醛树脂凭借其耐热性好、阻燃性好、机械强度高、电绝缘性能优良、耐高温，成为耐火材料、摩擦材料、模塑料、电子材料、绝热节能材料的基础原材料。目前，酚醛树脂已应用于航空、航天、船舶、轨道交通、汽车、建筑、集成电路等多个国民经济领域。酚醛树脂及铸造用树脂各行业产业升级的重要技术基础，未来发展前景广阔。电子电器是环氧树脂重要的应用领域之一。由于优异的绝缘性能，环氧树脂被用作覆铜板的基材，而覆铜板作为印制电路板的基础材料几乎应用于每一种电子产品当中。环氧树脂也可作为各种电子零件的封装材料，包括传统显像管显示器使用的高压包、电容器及 LED 的封装材料。随着 5G 和汽车电子的快速发展将催生覆铜板大量需求，进而拉动环氧树脂的需求。在大数据、物联网、人工智能、5G 等新一代信息技术的推动下，通信设备和汽车电子将成为下游需求增长济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书的主要动能。（3）环保型企业发展空间较大酚醛树脂生产过程中会产生游离醛类污染环境的毒性物质。近年来，出于降低污染、改善供给的考虑，我国对于合成树脂生产企业的环保要求不断提高，很多环保投入不足、生产过程不规范的生产企业逐步退出市场，而重视环保、安全的优质企业市场份额将进一步提升。（4）我国化工工业体系较为完整化工行业是铸造造型材料行业发展的基础。我国化工行业经过多年发展，各类化工产品及原料品种较为齐全，产业链较为完整，能够保障我国化工企业得到较为充足的原料供给。（1）环保要求提高增加企业生产成本合成树脂材料生产过程中可能对环境造成一定影响，近年来我国对生产企业的环保要求不断提高，长期来看，有利于促进环保产品的研发，增强产品竞争力，但短期内，加大了企业的生产成本。目前相当一部分企业技术水平较低、环保投入不足。行业企业“小、散、弱”的局面不利于行业技术升级、提高生产效率、减少能耗污染、提升盈利水平，低质低价的低水平竞争也不利于技术水平较高但具有综合优势的新型产品的推广应用。（2）原材料价格波动带来的压力公司产品主要原材料为糠醇、苯酚、甲醛等，原材料价格很大程度受到玉米芯以及石化产品价格波动影响。近年来，随着全球不可再生能源资源的供需关系不断紧张，同时受宏观经济、进出口贸易环境、汇率波动、国际政局的影响，石油价格出现了大幅波动。未来如果主要原材料价格出现大幅波动也会给企业带来一定的成本压力。（3）环氧树脂行业产品结构单一我国环氧树脂行业整体技术水平不高，产品结构单一，总体质量距国际水平有一定差距。普通环氧树脂占国内环氧树脂总产量的绝大部分，高品质环氧树脂济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书的比例较小，这造成我国市场上一方面普通环氧树脂市场供大于求，竞争激烈，产能利用率不高；另一方面电子元件封装专用、覆铜板专用、功能性粉末涂料、电工浇铸、汽车底漆等对适用性、性能稳定性要求较高的高品质环氧树脂供不应求，大量依赖进口。产品质量水平偏低部分削弱我国环氧树脂行业的国际竞争力。（四）行业壁垒和进入障碍由于合成树脂及复合材料在生产过程中排放废水、废气和固废等污染物，生产企业需建立完善的污染物处理设施以实现达标排放。随着我国环保要求的不断提高，环保不达标的企业将面临限产甚至停产，拥有清洁生产技术、工艺水平较高、环保投入较高的企业将拥有更多市场机会。合成树脂及复合材料产品配方和生产工艺创新需要紧跟市场、不断优化，同时通过规模化生产来降低成本。由于下游需求不断变动，仅依靠一两个固定产品配方难以参与市场竞争，只有通过持续的研发来满足市场不断变化的需求，企业才能保持竞争优势，持续获取利润。合成树脂的改性研究和复合材料研发需要大量的实验室研究和生产试点性工作，而新进入企业很难在短期内全面掌握行业所涉及的技术和经验。合成树脂及复合材料作为下游行业生产过程中的重要材料，对下游产品的质量起到重要作用，可以影响下游产品的表面粗糙度、尺寸精度、力学性能等方面，如果合成树脂选用不当或自身质量不稳定不当，均可能导致产品报废。因此，下游企业对合成树脂供应商的产品质量、应用性能、供货稳定性和及时性、产品的使用开发能力及后续的技术服务等要求较为严格，供应商的认证流程较长。公司电子酚醛树脂进入日本日立化成株式会社合格供应商名录用了两年时间，进入生益科技的合格供应商名录用了五年时间。合成树脂及复合材料的用途非常广泛，各下游领域的产品和技术迭代速度济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书快，对研发人才的要求较高，同时合成树脂及复合材料的研发、生产涉及高分子化学、高分子物理、有机化学、热力学、金属学等多门学科的理论知识及应用方法，要求研发人员不仅要具有较高技术水平、充足的专业知识及丰富的实践经验，同时要具有较强的综合运用能力。新进入行业的企业由于缺乏各类专业人才及人才培养机制，很难在行业竞争中取得领先地位。（五）发行人所在行业的竞争情况（1）主要外资企业我国巨大的酚醛树脂消费市场吸引外资企业来华投资建厂，这些外资企业掌握着酚醛树脂行业多项专利技术。酚醛树脂主要外商投资企业情况如下：序号公司名称所在地国外投资方主要产品下游应用领域太尔化工（上海/南京）爱克新加坡控股酚醛树脂原材料、低固含有限公司液体酚醛树脂（广东）有限公司圣莱科特化工（上海/南美国圣莱科特国京）有限公司际集团日本住友电木株式会社松下电子材料（上海/广日本松下电器产酚醛树脂模塑料、半导体州/苏州）有限公司业株式会社电子封装用酚醛树脂欧区爱铸造材料（中国）德国欧区爱化工有限公司有限公司韩国可隆株式会轮胎、电子专用酚醛树脂可隆乔治亚太平洋化学社，美国乔治亚（苏州）有限公司太平洋树脂有限材料公司（2）主要内资企业国内主要酚醛树脂生产企业情况如下：序号公司名称侧重下游应用领域磨料磨具、摩擦材料、覆膜砂、耐火材料、保温材料、电子材料、轮胎橡胶用材料、绝缘材料济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（3）公司在行业中的竞争地位公司是以酚醛树脂、呋喃树脂等合成树脂及复合材料的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，其中酚醛树脂产销量规模位居国内第一、世界前列。公司在自主设计开发新型树脂结构、树脂中控技术（分子量及分子量分布、杂质含量等）与绿色环保工艺等方面形成了自己的技术优势。（1）主要竞争对手 ①丹尼斯克（中国）有限公司丹尼斯克（中国）有限公司成立于 1995 年 12 月 22 日，丹麦独资企业，是世界上最大的食品添加剂公司-杜邦营养与生物科技公司的子公司。杜邦营养与生物科技公司是食品添加剂、食糖与甜味剂的生产科研与销售一体化的跨国集团公司，总部设在丹麦，生产和业务遍布五大洲，年销售额约 30 亿美元。其产品包括乳化剂、复配乳化稳定剂（已在中国生产）、亲水胶体、香精（2002 年起开始在中国生产）、焙烤食品用酶、乳品用菌种、食品防腐剂、水溶性膳食纤维、抗氧化剂、饲料酶和甜味剂等。2004 年在河南安阳市设立子公司主要生产木糖、木糖醇。 ②山东福田科技集团有限公司山东福田科技集团有限公司成立于 2007 年，以玉米芯等“非粮物质”为原料进行综合开发与利用，生产木糖醇、L-阿拉伯糖、其他稀有糖、多元醇及清洁能源等产品，同时兼顾麦芽糖醇等淀粉糖醇类产品。山东福田科技集团于 1993 年建立木糖醇厂，主要生产木糖、木糖醇等多元醇产品，是较早生产木糖醇的厂家，在山东禹城、菏泽、河北永清设有工厂，木糖醇产能约 4 万吨，产量约 2 万吨。 ③浙江华康药业股份有限公司浙江华康药业股份有限公司成立于 2001 年，主要从事木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、果葡萄糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品研发、生产、销售。2024 年度，浙江华康药业股份有限公司实现营业收入 28.08 亿元。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2）公司在行业中的地位公司是国内较早应用现代生物提取技术生产功能性糖的高科技企业，建有山东省糖科学研究院，并与中科院等合作建立了“糖化学及生物工程技术研发中心”。2024 年，公司木糖境内销量为 1.41 万吨，根据中企顾问网数据，2024 年我国木糖消费量达到 9.66 万吨进行测算，公司木糖的国内市场占有率约为（1）环氧树脂 ① 主要竞争对手序号公司侧重下游应用领域通用型环氧树脂、阻燃型溴化环氧树脂、耐热型酚醛环氧树脂、环氧活性稀释剂、电子专用环氧树脂等南亚环氧树脂（昆山）通用型和专用型环氧树脂，用于涂料、电路板、电子封装、有限公司复合材料等多个领域长春化工（江苏）有限以通用型环氧树脂为主，也有阻燃、低黏等改性环氧树脂公司和电子级环氧树脂，用于涂料、胶粘剂和电子封装国都化工（昆山）有限粉末涂料环氧树脂、溶剂环氧树脂溶液、阳离子电池涂漆公司环氧树脂等，广泛应用于机电、家电等宏昌电子材料股份有限公司同宇新材料（广东）股份有限公司 ②公司市场份额息中心及华经产业研究院数据整理的我国 2024 环氧树脂消费量 164.00 万吨进行测算，公司环氧树脂的国内市场占有率约为 1.70%。目前，我国普通环氧树脂供大于求，市场竞争激烈，而特种环氧树脂生产企业较少，大量产品依赖进口。公司环氧树脂生产线于 2012 年建成并投产，从投产初始就定位于特种环氧树脂产品生产、研发，产能利用及产销情况均优于同行业水平。（2）硅碳负极材料和多孔碳 ①主要竞争对手济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 A、硅基负极材料由于硅基负极的工艺不同，布局负极材料具备进场机会。布局硅基负极的企业众多，大致可分为几类：a、传统石墨负极企业：璞泰来、贝特瑞、杉杉股份，为石墨负极的老牌企业有较长的硅基负极开发经验；b、一级企业：如兰溪致德、天目先导等，专注于硅基负极开发仍在一级融资阶段；c、跨界布局企业：如胜华新材、硅宝科技等，从其他领域切入硅基负极。行业初期，硅基负极出货以硅氧负极和机械球磨法硅碳负极为主，国内企业中贝特瑞份额领先，与信越化学、韩国大洲在 2022 年全球硅基负极合计占有大约 86%的市场份额。现了高一致性、低膨胀率，比容量达到 2000mAh/g，首效高达 90%，受到了客户一致好评，也推动了动力电池上由硅氧负极向硅碳负极的转变。目前 Group14 已向全球 100 多家电动车消费电子电池制造客户完成了发货，是行业领先的硅碳负极供应商。随着行业的发展，尤其是 CVD 法硅碳负极性能优越，工艺逐步成熟，发展潜力较大，新进入硅基负极产业的公司主要布局 CVD 法硅碳负极，国内技术差距正在逐步缩小。其中，兰溪至德、天目先导等企业通过自研生产设备、快速迭代产品，已成功进入比亚迪、宁德时代以及韩国 LG、SK 等国内外龙头企业的供应链，实现了稳定的出货。 B、多孔碳日本可乐丽是多孔碳的龙头供应商，产品性能稳定，一致性好。目前国内大部分超级电容器厂家均采购可乐丽的产品。国内的电池级多孔碳产能多由传统活性炭厂商扩产而来，产能较大的厂商有圣泉集团、元力股份、金博股份、上海洗霸、多氟多、深圳索理德新材料科技有限公司等。但与日本可乐丽的产品相比，国内产品的批次一致性仍有待进一步提高。其中，树脂基路线代表圣泉集团千吨级树脂多孔碳项目已于 2025 年初投产；生物质基路线代表元力股份多孔碳已量产，产能达 500 吨/年；煤基路线代表金博股份完成石油焦基多孔碳系列产品的中试化开发，处于下游客户验证阶段。 ②公司在行业中的地位济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书公司凭借酚醛树脂产品在全球市场的领先优势以及成熟的生物质精炼技术，开发的酚醛树脂基多孔碳实现硅烷沉积均匀性优化，显著提升硅碳负极电池能量密度。重组树脂基多孔碳以生物质精炼副产物为原料，性能接近合成树脂基产品，高性能、低成本，市场竞争力强。球形多孔碳技术全球领先，孔道结构分布均一且可控，抗膨胀性能卓越，适用于半固态、固态电池等高能量密度场景，显著提升电池容量和降低膨胀率。公司以此为契机介入硅基负极的竞争序列。（六）发行人所处行业与上下游行业之间的关联从产业链分析，合成树脂上游主要为苯酚、糠醛、甲醇、甲醛、聚合 MDI、双酚 A 等基础原材料行业，下游主要为机床、汽车、风电核电、半导体制造、神州系列航天飞船、精密机械等高端铸造、轨道交通、民航飞机等多个领域，上下游关系如下图：（1）上游行业公司主要原材料为基础化工原料，比如苯酚、甲醇、甲醛、糠醛、聚合 MDI 等，公司主要向国内各大化工企业采购上述原材料，供应稳定。公司采购的苯酚、甲醛主要用于生产酚醛树脂，公司采购甲醇主要用于酚醛树脂的原材料甲醛；公司利用糠醛生产糠醇，糠醇、甲醛、尿素是呋喃树脂的主要原材料；公司采购的聚合 MDI 主要和苯酚、多聚甲醛用于生产冷芯盒树脂。（2）下游行业合成树脂应用领域较为广泛，下游应用领域包括机床、汽车、风电核电、半导体制造、神州系列航天飞船、精密机械等高端铸造、轨道交通、民航飞机等多个国民经济领域。公司生产的酚醛树脂主要用于汽车、电子、风电等领域，呋喃树脂主要用于汽车、工程机械、电力、机床及重型机械等行业铸件生产中铸型/ 型芯的制造，环氧树脂主要应用于电子行业。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书七、发行人主营业务情况（一）主要产品情况公司是以化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，其中酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一、世界前列。公司自成立以来，通过持续科技创新，陆续推出铸造用环保型呋喃树脂、涂料、保温冒口等铸造辅助材料，各类环保型、耐热及增韧改性高性能酚醛树脂、印制电路板及光刻胶用电子级酚醛树脂、电子级环氧树脂、高频高速材料、先进封装材料以及航空航天用高强度酚醛预浸料、高强低密度酚醛 SMC、阻燃增强轻质酚醛轻芯钢、改性阻燃酚醛泡沫、多孔碳、硅碳等产品，下游应用领域逐步拓展到汽车、风电、核电等机械制造领域，以及集成电路、液晶显示器、轨道交通、航天航空、船舶运输、建筑节能、高端刹车片、高端磨具磨料、冶金耐火、海洋防腐、3D 打印等国民经济各个领域。公司主要产品用途如下：主要产品产品类别所述细分行业主要下游应用领域耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保温材料、合成树脂、先进新材料、铸造模塑料、轮胎橡胶、电子材料、铸造等领域；酚醛树脂电子材料用粘接剂覆铜板（CCL）、高性能印制线路板（PCB）、 AI 服务器、电子、汽车、航空航天等领域食品、医药、化工、航天航空、新能源、电木糖生物质产品新材料子等领域覆铜板（CCL）、高性能印制线路板（PCB）、环氧树脂先进电子材料新材料 AI 服务器、电子、汽车、航空航天等领域多孔碳、硅碳负极电池材料新能源电子、汽车、航空航天等领域材料济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（二）主要产品的工艺流程图济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（三）主要经营模式公司设供应部，统一负责物资采购的询价、合同审核工作。公司建立了《供应商管理控制程序》、《采购控制程序》、《招标管理制度》、《电子采购平台化招标管理制度》、《质保金支付管理办法》等采购管理制度，根据相应的制度要求对大宗物资实行集中采购，通过公开招标、邀请招标，议标方式进行。公司成立了集团原料组，苯酚、甲醛等大宗基础化工原材料主要从利华益、中石化、中石油等国内大型企业采购，品质稳定可靠。公司自主开发了圣泉集团电子采购平台，平台涵盖了原材料、包装物资、备济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书品备件、设备、办公用品、基建项目等十余类物资。公司在电子采购平台发布采购信息，供应商在电子采购平台进行报价。通过电子采购平台，实现了公司采购信息化、招标公开化、透明化、集中化，提高了采购效率、吸引了新供应商、降低了采购成本。公司对供应商实行严格的供应商准入审核，新供应商需要提供多次样品检测，检测合格后供应商提交相应资质文件，审核通过后纳入公司合格供应商管理体系，并定期进行评审。公司依靠多年在市场上的领先地位，与国内外优质供应商建立了良好的长期合作关系，在原料价格波动时，公司也能够争取到较为有利的价格水平。公司根据客户订单、未来市场趋势及自身库存情况确定生产计划，同时为了确保产品供应的稳定、提高对用户需求的快速反应能力，公司会根据市场情况备有一定的库存。公司启用了信息化、精细化的 SAP ERP 系统，ERP 系统生产模块根据销售部门下达的销售订单自动生成生产订单，生产部结合库存以及产能情况对生产订单进行审核后，将生产订单下达至生产车间，车间接到订单，根据生产订单需求领取所需的物料，组织生产，生产完毕后通过 SAP 系统报检，经检测合格后方可入库。公司主要采用直销的销售模式，也存在少量经销的情况。公司境内销售主要采用直销模式，境外销售适当采用经销模式。在目前发展阶段，公司集中优势服务中国本土客户，同时会根据海外客户要求及自身资源配置情况，适当通过经销模式，拓宽销售渠道。公司的经销模式为买断式经销，即公司与经销商签署购销协议，并按照订单约定发货，产品由经销商或终端客户签收后实现产品控制权的转移。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（四）主要产品的产能、产量与销售情况产品名称项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度产量（万吨） 31.30 57.54 54.63 43.01 产能（万吨） 64.86 64.86 64.86 58.08 酚醛树脂产能利用率 48.26% 88.71% 84.23% 74.06% 销量（万吨） 34.31 54.60 52.45 42.91 产销率 109.62% 94.89% 96.02% 99.76% 产量（万吨） 1.47 2.72 2.36 1.89 产能（万吨） 3.00 3.00 3.00 2.12 环氧树脂产能利用率 49.00% 90.67% 78.67% 89.14% 销量（万吨） 1.60 2.80 2.48 1.90 产销率 108.55% 102.96% 105.20% 100.35% 产量（万吨） 0.36 1.37 1.32 0.94 产能（万吨） 2.20 2.20 2.20 1.46 木糖产能利用率 16.36% 62.27% 60.00% 64.87% 销量（万吨） 0.41 1.41 1.29 1.02 产销率 114.31% 102.93% 97.73% 107.61% 注：上表 2025 年 1-6 月产能数量未按照半年度折算。报告期各期，公司营业收入分别为 959,773.87 万元、911,953.05 万元、报告期内公司营业收入情况如下：单位：万元项目金额比例金额比例金额比例金额比例主营业务收入其他业务收入合计 535,072.29 100.00% 1,001,955.06 100.00% 911,953.05 100.00% 959,773.87 100.00% 注：2022 年度至 2024 年度系经审计数据，2025 年 1-6 月数据未经审计公司 2023 年度主营业务收入较 2022 年度减少 45,916.37 万元，下降 4.86%，济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书主要系合成树脂及电子化学品下游市场需求起伏，同时原材料价格大幅下降，公司产品销售价格出现下降，产品销量的增长未能有效弥补价格下降带来的影响，因此销售收入减少。公司主营业务收入按产品分类的具体情况如下：单位：万元项目金额比例金额比例金额比例金额比例合成树脂 281,003.75 53.43% 534,289.90 55.01% 512,115.31 57.01% 554,136.74 58.69% 先进电子材料和电池材料生物质产品 51,573.94 9.81% 95,624.38 9.85% 85,577.57 9.53% 66,298.80 7.02% 其他 108,829.60 20.69% 217,159.19 22.36% 182,039.36 20.26% 196,256.51 20.79% 合计 525,960.60 100.00% 971,256.10 100.00% 898,294.99 100.00% 944,211.36 100.00% 合成树脂、先进电子材料和电池材料、生物质产品是公司主营业务收入的主要来源，报告期各期，三类产品合计收入占公司主营业务收入的比例分别为料和电池材料、生物质产品收入占比有所增长，因此合成树脂产品收入占主营业务收入略有下降，但三类产品合计收入占比整体较为稳定。先进电子材料和电池材料销售收入略有下降，从而主营业务收入有所下降。除此以外公司主营业收入总体呈稳定增长趋势。报告期内，公司境内销售主要采用直销模式，境外销售适当采用经销模式。在目前发展阶段，公司集中优势服务中国本土客户，同时会根据海外客户要求及自身资源配置情况，适当通过经销模式，拓宽销售渠道。公司的经销模式为买断式经销，即公司与经销商签署购销协议，并按照订单约定发货，产品由经销商或终端客户签收后实现产品控制权的转移。报告期内，公司按区域构成的主营业务收入情况如下：济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书单位：万元项目金额比例金额比例金额比例金额比例境内 472,817.64 89.90% 864,513.65 89.01% 793,055.72 88.28% 830,543.73 87.96% 境外 53,142.96 10.10% 106,742.45 10.99% 105,239.28 11.72% 113,667.64 12.04% 合计 525,960.60 100.00% 971,256.10 100.00% 898,294.99 100.00% 944,211.36 100.00% 公司以境内销售为主，报告期内境内销售占比分别为 87.96%、88.28%、未发生重大变化。公司报告期向前五名客户销售情况及占当期营业收入的比例如下：单位：万元关联年度序号客户名称销售金额占营业收入比例关系合计 58,672.25 10.97% 合计 88,860.74 8.87% 合计 87,481.61 9.59% 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书关联年度序号客户名称销售金额占营业收入比例关系合计 81,357.11 8.48% 报告期各期，公司客户较为分散，前五大客户销售收入合计占当期主营业收入的比例分别为 10.79%、8.87%、9.59%和 8.48%。经保荐机构核查，发行人报告期内不存在向单个客户的销售超过年度主营业务收入 50%或严重依赖少数客户的情况。报告期内公司与前五名客户无关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方及持有 5%以上股份的股东未在报告期前五名客户中占有股份或权益。（五）主要原辅材料和能源供应情况公司原材料主要包括苯酚、糠醛、甲醇、聚合 mdi、环氧氯丙烷等，其中苯酚占比较大。报告期内，公司主要原材料的采购情况如下：单位：万元项目采购金额比例采购金额比例采购金额比例采购金额比例苯酚 118,742.03 29.41% 247,585.74 33.42% 209,510.18 31.11% 231,957.13 34.29% 糠醛 27,233.20 6.74% 48,253.72 6.51% 51,644.63 7.67% 83,071.55 12.28% 甲醇 26,560.36 6.58% 45,354.24 6.12% 42,848.18 6.36% 37,283.09 5.51% 聚合 mdi 5,512.87 1.37% 13,460.87 1.82% 11,448.58 1.70% 12,105.98 1.79% 环氧氯丙烷 5,048.15 1.25% 7,780.77 1.05% 6,987.91 1.04% 9,832.29 1.45% 其他 220,699.05 54.66% 378,333.33 51.07% 350,984.45 52.12% 302,276.66 44.68% 合计 403,795.66 100.00% 740,768.67 100.00% 673,423.93 100.00% 676,526.70 100.00% 报告期内，公司生产所需的能源主要为电力、煤炭和燃气，具体使用情况如下：济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书能源类型项目 2025 年 1-6 月 2024 年 2023 年 2022 年金额（万元） 14,591.38 25,613.97 21,646.32 13,841.02 电数量（万千瓦时） 24,898.62 41,822.87 34,076.74 20,943.72 单价（元/千瓦时） 0.59 0.61 0.64 0.66 金额（万元） 8,821.62 35,241.82 14,945.96 20,305.31 煤炭数量（万吨） 16.50 43.31 18.25 21.86 单价（元/吨） 534.57 813.71 819.02 928.78 金额（万元） 1,402.08 2,531.53 2,429.87 2,547.25 燃气数量（万立方米） 384.91 690.80 659.05 706.87 单价（元/立方米） 3.64 3.66 3.69 3.60 能源采购总额（万元） 26,181.39 66,411.26 42,681.89 40,396.09 报告期内，随着经营规模的提升，公司的能源的耗量也逐渐增加。公司报告期向前五名供应商采购情况及占当期采购总额的比例如下：单位：万元关联年度序号供应商名称采购金额占采购总额比例关系合计 97,137.74 24.06% 合计 186,007.01 25.11% 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书关联年度序号供应商名称采购金额占采购总额比例关系合计 174,484.14 25.91% 中国石油天然气股份有限公司东北化工销售吉林分公司合计 206,475.95 30.52% 注 1：明化集团包括山东明泉新能源有限公司和山东明化新材料有限公司等同一控制下的关联方；注 2：普洛进出口包括宁波普洛进出口有限公司、浙江横店普洛进出口有限公司等同一控制线的关联方。公司 2023 年度新增重要供应商盛虹炼化（连云港）有限公司，盛虹炼化（连云港）有限公司的酚酮生产线 2023 年开始投产，公司主要向其采购苯酚，用于生产酚醛类产品。经保荐机构核查，发行人在报告期不存在向单个供应商的采购超过采购总额术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。（六）安全生产和环境保护情况公司自设立以来，始终贯彻国家以及有关部门颁布的与安全生产有关的法律法规，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，认真执行公司各项规章制度，对公司安全生产情况进行全面的监督和管理。（1）安全生产采取的措施公司十分重视安全生产，制定了《安全生产责任制》、《安全奖惩和绩效考核制度》、《安全检查和安全生产事故隐患排查治理制度》等一系列安全生产管理制度。为确保安全生产，公司定期对员工进行培训教育，增强安全意识，避免因安全事故导致停工停产而给企业的正常生产经营带来不利影响。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2）安全生产费的计提和使用报告期内，公司安全生产费的计提和使用如下所示：单位：万元项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度安全生产费计提 859.77 2,176.47 2,577.35 2,226.19 安全生产费使用 714.66 1,525.54 1,800.10 1,248.97 （3）危险化学品生产销售公司生产、销售环节涉及危险化学品的处置均已取得了《安全生产许可证》、《危险化学品经营许可证》及《危险化学品登记证》，公司生产、销售环节涉及危险化学品的处置符合危险化学品管理的相关规定。公司运输环节涉及危险化学品的处置，主要包括酚醛树脂、环氧树脂、涂料、固化剂、苯酚、甲醛、甲醇、2-呋喃甲醇、糠醛等危险化学品的运输，均委托了具有危险化学品运输的经营资质的公司负责，公司运输环节涉及危险化学品的处置符合危险化学品管理的相关规定。公司生产、使用的危险化学品均储存在厂区相应的储罐区和危险化学品仓库内，这些储存设施均为公司生产过程中的配套设施，不属于危险化学品经营专用仓库，因此公司危险化学品储存不涉及相关行政许可。报告期内，公司生产过程中使用的主要危险化学品如下：危险化学品名称危险化学品分类急性毒性-经口-3,皮肤腐蚀/刺激-1B,严重眼睛损伤/眼睛刺激性-1,生殖细苯酚胞突变性-2,特异性靶器官系统毒性一次接触-2,对水环境的危害-急性 2, 对水环境的危害-长期慢性 2,急性毒性-经皮-3,急性毒性-吸入-3 急性毒性-经口-3,皮肤腐蚀/刺激-1B,严重眼睛损伤/眼睛刺激性-1,生殖细胞突变性-2,致癌性-1A,特异性靶器官系统毒性一次接触-3,对水环境的危甲醛溶液害-急性 2,急性毒性-经皮-3,急性毒性-吸入-3,呼吸或皮肤过敏-皮肤致敏易燃液体-2,急性毒性-经口-3,特异性靶器官系统毒性一次接触-1,急性毒甲醇性-经皮-3,急性毒性-吸入-3 急性毒性-经口-3,特异性靶器官系统毒性一次接触-3,特异性靶器官系统 -吸入-2 易燃液体-3,急性毒性-经口-3,皮肤腐蚀/刺激-2,特异性靶器官系统毒性一糠醛次接触-3,严重眼睛损伤/眼睛刺激性-2,急性毒性-经皮-3,急性毒性-吸入 -3,对水环境的危害-急性 3 氢氧化钠溶液[含皮肤腐蚀/刺激-1A,严重眼睛损伤/眼睛刺激性-1,对水环境的危害-急性 3 量≥30%] 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书危险化学品名称危险化学品分类金属腐蚀物-1,皮肤腐蚀/刺激-1A,严重眼睛损伤/眼睛刺激性-1,对水环境硫酸的危害-急性 3 氢（单位：千立方易燃气体-1 米）六亚甲基四胺易燃固体-2,对水环境的危害-急性 2,呼吸或皮肤过敏-皮肤致敏 1 易燃液体-3,急性毒性-经口-3,皮肤腐蚀/刺激-1B,严重眼睛损伤/眼睛刺激性-1,致癌性-1B,急性毒性-经皮-3,急性毒性-吸入-3,对水环境的危害-急烷性 3,呼吸或皮肤过敏-皮肤致敏 1 （4）报告期内因安全生产受到处罚情况报告期内，发行人及其控股子公司不存在违反危险化学品使用、管理相关法律法规而受到处罚的情形。报告期内，公司及控股子公司不存在因安全生产而受到处罚的情况。公司的新、改、扩建投产项目均执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，执行率达到 100%。环境影响评价文件、批复文件及验收批复文件中的环保要求均得到落实。报告期内，公司废水、废气处理设施齐备，环保设施的处理工艺、处理能力均满足污染物治理的要求。（1）污染物处理情况公司废水、废气、固废、噪声及其处理情况如下：发行人生产过程中产生的废水主要包括生产废水和生活污水，生产废水主要为车间冲洗废水、储罐密封水、机泵冷却水、软化水制备过程排放的浓水、酸碱废水、循环冷却塔排污水等。废水经厂区污水处理系统预处理达标后，运送至污水处理厂进行统一处理。公司生产过程中产生的废气主要包括生产工艺废气、粉尘和燃料燃烧的烟气。公司收集废气后经过冷却水进行冷凝，喷淋塔喷淋洗涤、催化氧化、活性炭吸附、焚烧处理后再排空，喷淋液及吸附的活性炭最终转换成废水及固废进行处理。公司所产生的固体废弃物分为一般固体废物和危险固体废物。公司一般固体废物主要包括炉渣、炉灰、含杂糖等杂质的活性炭、压滤废渣、废包装袋、废边济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书角料和脱硫副产物等。公司危险固体废物主要包括蒸馏残液、废溶剂、过滤废渣、含苯酚、甲醛、苯系物的活性炭、废催化剂、废树脂渣等。一般固体废弃物由公司循环利用、对外销售综合利用或焚烧处理。危险固体废物采取委托有处理资质的第三方单位处理、回收利用或焚烧处理。噪声源主要为生产用各类泵、冷却设备等，主要采用隔声、减振、消声等措施减少噪音，确保厂界噪声达标排放，另外通过合理安排工作时间，做到日常生产不扰民。（2）公司环境保护相关制度为了严格遵守国家和地方相关环保法律、法规的要求，增强全体员工的环保意识，公司设立环保部，专门负责环境保护的管理工作，并制定了《水污染防治管理制度》、《固体废物防治管理制度》、《大气污染防治管理制度》、《环境应急预案》等一系列环保制度，严格规范三废处理流程，明确环保责任，以保证公司环境保护管理体系有效运行。除此之外，公司在生产经营过程中尽量采用能耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，在建设对环境有影响的项目时严格执行环境评价制度和“三同时”要求。同时，公司已建立了完善的 ISO14001、ISO50001 和 OHASA18001 管理体系，提高员工的环境意识，预防和减少生产过程对环境的影响。（3）环保合规情况报告期内，公司及控股子公司不存在其他受到环保处罚的情形。八、技术及研发情况（一）研发机构设置公司坚持以创新为灵魂、以科技为先导的发展思想，目前已构建起高效研发体系。公司是国家技术创新示范企业，拥有一个国家级企业技术中心、一个国家级博士后科研工作站、一个山东省院士工作站、两个国家认证认可实验室及十个专业研究院所。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（二）研发成果情况自成立以来，公司专注于“高质量、高价值”合成树脂产品及新材料研发，近年来进一步加大了在生物质化工产业领域的研发投入，通过不断积累，公司在细分行业领域实现了多项技术突破，取得了较好的技术优势和国内领先的行业地位，部分技术和产品甚至打破国外的技术垄断，实现了国内首创。公司曾先后主持或参与了 37 项国家标准的制定，具体如下：主持或序号标准名称标准类型标准号参与气相色谱法测定酚醛树脂中游离苯酚含量塑料酚醛树脂在乙阶转变试板上反应活性的测定塑料酚醛树脂六次甲基四胺含量酸法塑料酚醛树脂组分的测定液相色谱法《塑料环氧树脂水萃取液电导率的测定》《塑料环氧树脂 1,2-乙二醇含量的测定》建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法硬质酚醛泡沫制品甲醛释放量的测定济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书主持或序号标准名称标准类型标准号参与塑料酚醛树脂用差示扫描量热计法测定反应热和反应温度塑料用落球黏度计测定黏度第 1 部分：斜管法塑料酚醛树脂在加热玻璃板上流动距离的测定塑料酚醛树脂液体甲阶酚醛树脂测定塑料酚醛树脂萃取液电导率的测定塑料酚醛树脂游离甲醛含量的测定塑料酚醛模塑制品游离酚的测定碘量法塑料酚醛模塑制品游离氨和铵化合物的测定比色法纳米科技术语第 13 部分：石墨烯及相关二维材料纳米技术石墨烯材料比表面积的测试亚甲基蓝吸附法石墨烯材料官能团含量测定纳米技量分析化学滴定法（三）研发投入情况公司将继续保持高研发强度，继续深挖合成树脂产品的改性应用，重点突破先进电子材料及电池材料、生物基材料等前沿高地。依靠自身技术优势，积极推进产品结构改善，拓宽产品应用领域；推动传统工艺产业的技改升级，加速推进安全、环保、节能、自动化方向下的技改项目，提高产品科技含量及附加值。公司始终注重科技研发，报告期内公司研发投入及其占当期营业收入的比例如下：项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度研发投入（万元） 28,498.24 54,407.39 43,248.16 45,640.14 占营业收入比例（%） 5.33 5.43 4.74 4.76 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（四）核心技术保护公司严格遵守了知识产权保护的法律法规，公司专利技术的获取以内部研发团队开展技术攻关为主，对于合作研发/委托研发的专利技术，公司与有关合作研发/委托研发单位签订保密协议，严格保护自身知识产权。此外，公司制定了完善的核心技术保护制度，有效避免了关键技术人才的流失和技术秘密的外泄。报告期内，公司不存在关键技术人才流失和关键技术秘密外泄的情况，不存在与其他方的重大技术纠纷情况。（五）研发人员的情况截至 2025 年 6 月 30 日，发行人及其子公司在职员工人数为 4,027 人，其中研发人员 754 人，占总数的 18.72%。截至 2025 年 6 月 30 日，公司研发人员学历结构情况如下：学历结构类别学历结构人数（人）博士研究生 14 硕士研究生 146 本科 315 专科 195 专科以下 84 经保荐机构核查，发行人已建立了较为完善的研发体系并制订了相关激励机制，运行情况良好，核心技术和知识产权保护情况良好。九、主要资产情况（一）发行人主要固定资产发行人的主要固定资产包括：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备、电子设备及其他，目前整体使用状况良好。报告期各期末，发行人固定资产的具体构成如下：单位：万元项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书金额比例金额比例金额比例金额比例房屋及建筑物 230,217.52 26.81% 227,652.73 26.89% 214,593.52 27.71% 197,440.35 31.19% 机器设备 544,930.52 63.47% 537,640.58 63.51% 484,874.38 62.61% 367,330.30 58.02% 运输工具 12,047.25 1.40% 11,354.34 1.34% 11,092.96 1.43% 9,788.56 1.55% 办公设备 2,457.34 0.29% 2,391.46 0.28% 2,401.81 0.31% 2,349.57 0.37% 电子设备 50,537.72 5.89% 49,454.21 5.84% 42,644.52 5.51% 39,285.56 6.21% 其他 18,382.92 2.14% 18,072.36 2.13% 18,814.60 2.43% 16,865.06 2.66% 账面原值合计 858,573.27 100.00% 846,565.68 100.00% 774,421.79 100.00% 633,059.39 100.00% 房屋及建筑物 65,029.72 17.98% 63,189.44 18.78% 53,995.26 18.75% 45,800.12 18.77% 机器设备 232,552.43 64.30% 212,535.43 63.15% 178,816.77 62.11% 151,492.49 62.10% 运输工具 9,575.33 2.65% 9,190.81 2.73% 8,371.91 2.91% 7,300.09 2.99% 办公设备 1,902.63 0.53% 1,769.28 0.53% 1,623.15 0.56% 1,389.28 0.57% 电子设备 40,408.72 11.17% 38,279.86 11.37% 33,343.61 11.58% 27,489.11 11.27% 其他 12,209.15 3.38% 11,584.79 3.44% 11,758.81 4.08% 10,483.82 4.30% 累计折旧合计 361,677.99 100.00% 336,549.61 100.00% 287,909.51 100.00% 243,954.91 100.00% 房屋及建筑物 467.61 6.38% 467.61 6.38% 467.61 6.38% 504.20 3.64% 机器设备 6,022.25 82.18% 6,860.62 93.62% 6,860.62 93.62% 13,287.51 95.86% 运输工具 - - - - - - - - 办公设备 - - - - - - - - 电子设备 - - - - - - 18.86 0.14% 其他 838.37 11.44% - - - - 51.39 0.37% 减值准备合计 7,328.22 100.00% 7,328.22 100.00% 7,328.22 100.00% 13,861.95 100.00% 房屋及建筑物 164,720.19 33.65% 163,995.68 32.62% 160,130.66 33.42% 151,136.03 40.28% 机器设备 306,355.84 62.58% 318,214.61 63.30% 299,197.00 62.44% 202,550.30 53.98% 运输工具 2,471.91 0.50% 2,163.53 0.43% 2,721.05 0.57% 2,488.47 0.66% 办公设备 554.71 0.11% 622.18 0.12% 778.66 0.16% 960.29 0.26% 电子设备 10,129.00 2.07% 11,174.35 2.22% 9,300.91 1.94% 11,777.59 3.14% 其他 5,335.40 1.09% 6,517.25 1.30% 7,055.79 1.47% 6,329.85 1.69% 账面价值合计 489,567.06 100.00% 502,687.84 100.00% 479,184.05 100.00% 375,242.53 100.00% （1）已取得权属证书的不动产经保荐机构核查发行人及其控股子公司拥有的上述不动产权证书，发行人及其控股子公司已就上述不动产取得完备的权属证书，拥有的上述不动产不存在产济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书权纠纷或潜在的纠纷。发行人及其控股子公司拥有的不动产登记情况详见本募集说明书附件一。（2）未取得权属证书的不动产截至报告期末，发行人未取得不动产权证的房屋、建筑物合计 127,744.71 平米，占发行人房屋使用总面积的 15.45%。发行人未取得不动产权证书中的无证房产中，主要为已履行报建手续但相关权证办理手续未履行完毕的房屋建筑物，房屋面积为 104,786.46 平方米，约占发行人房屋使用总面积的比例为 12.67%，不存在办理产权证书的实质性障碍，发行人及相关子公司正在积极推进竣工验收及相关产权证书的办理工作，不会对发行人生产经营产生重大不利影响；剩余未办理产权证的未履行报建手续的房屋面积为 11,889.95 平方米，该等房屋已向济南市章丘区信息和工业化局提交《补办不动产权属申请书》，约占发行人房屋使用总面积的比例为 1.44%，有关主管部门表示会根据企业发展要求和政府支持政策，按程序办理相关手续，前述情形不会影响圣泉集团的正常生产经营；化工企业项目区环境安全隔离带上的构筑物面积为 2,918.82 平方米，约占发行人房屋使用总面积的比例为 0.35%，发行人及相关子公司目前正在积极协调主管部门办理该处土地的征收和出让手续，根据章丘区人民政府《化工项目区环境安全隔离带建设协调会会议纪要》可知圣泉集团在该处土地进行地上构筑物的建设不存在重大风险，不违反章丘区辖区内的总体建设规划，相关产权证书办理完成前发行人仍可正常使用，不会对其生产经营造成重大不利影响；沈家公寓、尹家公寓面积为 8,149.48 平方米，约占发行人房屋使用总面积的比例为 0.99%，前述公寓系在集体土地上所建，公司暂未取得该处房产的所有权证书，但不影响居住和使用，如因该等房产的权属瑕疵导致发行人无法继续使用，发行人可及时找到替代性房产作为员工宿舍，不会对发行人的生产经营产生重大不利影响。（3）租赁不动产情况截至报告期末，发行人及其控股子公司租赁的不动产情况详见本募集说明书附件二。发行人及其子公司部分租赁不动产存在瑕疵，具体情况如下：济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书序号出租方承租方物业位置用途瑕疵情况舟山市定海区临城街道中浪国舟山市翰霆咨询对方原因未服务有限公司提供房产证务中心 622 回迁房，未办理产权证书济南章丘区刁镇西外环银城家未办理产权园证书荣庆物流供应链大庆圣泉纤对方未提供维素产权证书公司黑龙江盛矿农业大庆圣泉纤杜尔伯特蒙古族自治县德力格对方未提供开发有限公司维素尔工业园产权证书杜尔伯特蒙古族大庆圣泉纤黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古对方未提供维素族自治县康泰粮库平房仓产权证书有限责任公司定边县石洞沟镇郑塞子村，东对方原因未定边县石洞沟乡靠现行路以西，南靠公益林地，兴忠机砖厂北靠现住房后墙，西靠乡村公表会决议路上述瑕疵情况中，浙江圣泉、大庆圣泉纤维素及定边靖前不属于公司重要子公司，若因该处房产产权瑕疵，导致前述公司无法继续使用该处厂房进行生产经营，不会对圣泉集团的持续盈利能力造成重大不利影响。其他存在瑕疵的租赁房屋均用于宿舍及仓储等配套用途，不属于公司的主要生产经营用房，具有可替代性，因此租赁该等未办理权属证书的房产不会对圣泉集团的生产经营产生重大不利影响。发行人及其控股子公司所租赁的大部分房产未办理租赁备案手续，根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条的规定，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。因此，未办理租赁备案手续不影响租赁合同的有效性，不会导致发行人及其子公司因未办理租赁备案手续而不能继续使用上述租赁房产，故不会对发行人持续生产经营造成实质不利影响。就上述瑕疵，发行人控股股东、实际控制人出具了《关于租赁房产的承诺函》，内容如下：“如因未取得权属证书、未办理租赁备案、第三人主张权利或行政机关行使职权而致使公司所签相关租赁合同无效或产生纠纷，导致公司需要搬迁、被有权部门处罚、或被他人追索的，本人愿意无条件代公司承担相应责任，并赔偿由此可能遭受的一切经济损失，且自愿放弃向公司追偿的权利。” 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书截至报告期末，发行人及其子公司的主要生产经营设备包括机器设备、运输工具及电子设备等，该等设备均由发行人及其子公司合法所有，不存在重大产权纠纷。（二）主要无形资产情况发行人无形资产主要为土地使用权、专利技术及软件使用权。报告期各期末，公司无形资产账面金额如下表所示：单位：万元项目金额比例金额比例金额比例金额比例土地使用权 90,634.99 83.94% 90,513.89 83.96% 90,513.89 84.53% 77,193.74 88.02% 专利及其他 13,882.49 12.86% 13,878.18 12.87% 13,132.49 12.26% 7,061.34 8.05% 软件 3,455.26 3.20% 3,415.42 3.17% 3,426.59 3.20% 3,445.55 3.93% 账面原值合计 107,972.74 100.00% 107,807.50 100.00% 107,072.97 100.00% 87,700.64 100.00% 土地使用权 14,618.31 60.54% 13,660.49 60.57% 11,746.57 60.55% 9,825.59 59.69% 专利及其他 6,445.67 26.70% 5,860.41 25.98% 4,695.88 24.21% 3,905.05 23.72% 软件 3,080.72 12.76% 3,033.43 13.45% 2,957.38 15.24% 2,729.87 16.58% 累计摊销合计 24,144.70 100.00% 22,554.32 100.00% 19,399.83 100.00% 16,460.51 100.00% 土地使用权 76,016.68 90.68% 76,853.41 90.15% 78,767.32 89.84% 67,368.15 94.56% 专利及其他 7,436.82 8.87% 8,017.77 9.40% 8,436.61 9.62% 3,156.29 4.43% 软件 374.53 0.45% 382.00 0.45% 469.21 0.54% 715.68 1.00% 账面价值合计 83,828.04 100.00% 85,253.17 100.00% 87,673.14 100.00% 71,240.13 100.00% 截至报告期末，发行人及其控股子公司拥有的上述土地使用权不存在任何产权纠纷或潜在的纠纷。发行人及其控股子公司拥有的土地使用权详见本募集说明书附件一。截至报告期末，发行人及其控股子公司拥有的上述专利不存在任何产权纠纷或潜在的纠纷，详见本募集说明书附件三。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书截至报告期末，发行人及其控股子公司拥有的上述注册商标不存在产权纠纷或潜在的纠纷，详见本募集说明书附件四。截至报告期末，发行人及其控股子公司拥有的上述计算机软件著作权不存在任何产权纠纷或潜在的纠纷，详见本募集说明书附件五。（三）发行人生产经营资质情况截至报告期末，发行人的重要业务资质情况如下：证照有效期/备权利人证书编号/备案号发证机关名称案日期危险化学品经营鲁济（章丘）危化经济南市章丘区应急管理 2024.02.18- 许可证 [2024]000017 号局 2027.02.17 食品经营许可证 JY13701810145240 济南市市场监督管理局国家能源局山东监管办 2017.06.28- 圣泉电力业务许可证 1010607-00058 公室 2027.06.27 集团山东省危险化学品登记危险化学品登记 2022.12.04- 证 2025.12.03 品登记中心排污许可证济南市生态环境局鲁 WH 安许证字 2023.11.08- 安全生产许可证山东省应急管理厅 [2023]010218 号 2026.11.07 山东省危险化学品登记危险化学品登记 2025.04.09- 证 2028.04.08 品登记中心危险化学品经营鲁济危化经 2024.05.13- 济南市应急管理局许可证 [2024]003631 号 2027.05.12 第一类医疗器械鲁济食药监械生产备圣泉新济南市行政审批服务局 2020.05.06 生产备案凭证 20200008 号材料第一类医疗器械鲁济械备 20200036 济南市行政审批服务局 2020.02.07 备案信息表号排污许可证济南市生态环境局第一类医疗器械鲁济械备 20200217 济南市行政审批服务局 2020.04.28 备案信息表号消毒产品生产企（鲁）卫消证字 2025.06.11- 山东省卫生健康委员会业卫生许可证（2021）第 0515 号 2029.06.10 排污许可证济南市生态环境局新材料 001P 2026.11.09 科技危险化学品经营鲁济危化经 2024.08.22- 济南市应急管理局许可证 [2024]003632 号 2027.08.21 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书证照有效期/备权利人证书编号/备案号发证机关名称案日期（辽）WH 安许证字 2024.01.19- 安全生产许可证辽宁省应急管理厅 [2024]0744 2027.01.18 辽宁省安全生产服务中危险化学品登记 2024.08.02- 证 2027.08.01 登记中心营口圣泉排污许可证营口市生态环境局 X001P 2027.12.11 营口市鲅鱼圈区行政审 2023.02.02- 取水许可证 D210804G2021-0042 批局 2028.02.01 营口市鲅鱼圈区行政审 2024.11.05- 食品经营许可证 JY32108040006915 批局 2029.11.04 （川 Q）WH 安许证 2025.07.08- 安全生产许可证宜宾市应急管理局字[2025]002 号 2028.07.08 四川廷排污许可证宜宾市生态环境局勋四川省危险化学品登记危险化学品登记 2024.03.25- 证 2027.03.24 化学品登记中心鲁 WH 安许证字 2022.12.10- 安全生产许可证山东省应急管理厅 [2022]010196 号 2025.12.09 山东省危险化学品登记圣泉铸危险化学品登记 2025.04.09- 造证书 2028.04.08 品登记中心排污许可证济南市生态环境局广东省危险化学品登记危险化学品登记 2024.08.10- 证 2027.08.09 部化学品登记中心珠海圣 2023.10.26- （粤珠）危化生字泉安全生产许可证珠海市应急管理局 2026.10.25 [2023]0072 号排污许可证珠海市生态环境局 2029.12.18 C001P 济南市章丘区行政审批 2022.06.16- 食品生产许可证 SC13137018100394 圣泉唐服务局 2026.09.16 和唐 91370181677261501 2021.12.27- 排污许可证济南市生态环境局 C001U 2026.12.26 兴泉能 91370181MA3EY333 2022.07.01- 排污许可证济南市生态环境局源 26001P 2027.06.30 监控化学品生产中华人民共和国工业和 2020.12.23- HW-B37A0051 特别许可证书信息化部 2025.12.23 尚博医监控化学品生产中华人民共和国工业和 2023.07.14- HW-37A0051 药特别许可证书信息化部 2028.07.14 排污许可证济南市生态环境局 U001P 2030.05.21 药品生产许可证鲁 20160022 山东省药品监督管理局中大药 2025.11.02 业消毒产品生产企（鲁）卫消证字 2023.05.08- 济南市卫生健康委员会业卫生许可证（2019）第 0502 号 2027.05.07 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书证照有效期/备权利人证书编号/备案号发证机关名称案日期医疗器械生产许鲁食药监械生产许 2020.10.30- 山东省药品监督管理局可证 20200035 号 2025.10.29 药品 GMP 认证检 SD20191031 山东省药品监督管理局 2019.12.26 查结果通知书药品再注册批件 2025R021144 山东省药品监督管理局药品再注册批件 2025R059899 山东省药品监督管理局药品再注册批件 2025R006344 山东省药品监督管理局排污许可证济南市生态环境局第二类医疗器械鲁济食药监械经营备济南市行政审批服务局 2020.03.28 经营备案凭证 20200767 号济南高新技术产业开发食品生产许可证 SC11337018500773 区管理委员会审批服务部圣泉新 91370181MA3DJ74T 2022.12.12- 排污许可证济南市生态环境局能源 XL001Q 2027.12.11 浙江圣危险化学品经营舟应急危经字 2024.03.25- 舟山市应急管理局泉工贸许可证 [2024]001392 2027.03.24 浙江圣危险化学品经营舟应急危经字 2024.02.22- 泉进出舟山市应急管理局许可证 [2024]000869 2027.02.21 口特种设备使用登济南市章丘区市场监督管 31 鲁 AG0007（17） 2017.09.25 圣泉陶记证管理局瓷固定污染源排污 91370100764829089P 2021.12.03- 济南市生态环境局登记回执 001W 2025.11.22 内蒙古圣泉科排污许可证巴彦淖尔市生态环境局利源济南高新技术产业开发食品经营许可证 JY13701900132008 区管理委员会审批服务圣泉康 2026.04.28 部众第二类医疗器械鲁济食药监械经营备济南高新技术产业开发经营备案凭证 20211696 号区管理委员会圣泉环固定污染源排污 91370181MA3MDN1 2021.05.27- 济南市生态环境局保登记回执 61J001W 2026.05.26 大庆圣 91230624MA1BNTN 2021.12.09- 排污许可证大庆市生态环境局泉能源 H9B001V 2026.12.08 排污许可证大庆市生态环境局 K1F001P 2027.04.05 大庆圣危险化学品经营黑 E（杜）应急经字杜尔伯特蒙古族自治县 2023.10.10- 泉绿色许可证 [2023]001 号应急管理局 2026.10.09 消毒产品生产企黑（大庆）卫消证字 2022.04.22- 大庆市卫生健康委员会业卫生许可证 [2022]第 0003 号 2026.04.21 大庆圣危险化学品经营黑 F（杜）应急经字杜尔伯特蒙古族自治县 2022.10.24- 泉纤维许可证 [2022]002 应急管理局 2025.10.23 素济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书证照有效期/备权利人证书编号/备案号发证机关名称案日期 C1308002010116120 2022.09.27- 采矿许可证河北省自然资源厅承德东 B130824G2021-5865 2021.08.24- 取水许可证河北省水利厅伟 6 2026.08.23 固定污染源排污 91130824681396193L 2025.07.02- 承德市生态环境局登记回执 001X 2030.07.01 广东炬危险化学品经营粤穗危化经字广州市白云区应急管理 2023.11.06- 林许可证 [2023]440111113 号局 2026.11.05 （四）发行人特许经营权情况截至报告期末，发行人未拥有特许经营权。十、最近三年的重大资产重组情况最近三年，发行人不存在重大资产重组情况。十一、境外经营情况发行人通过境外控股子公司西班牙圣泉，在西班牙设有工厂，地点位于西班牙的 BURGOS，主要产品为涂料、冒品及树脂，有助于公司开拓欧洲及北非市场。公司注册资本为 400.30 万欧元。2024 年西班牙圣泉实现营业收入 7,470.02 万元，占发行人营业收入的 0.75%；实现净利润 151.58 万元，占发行人净利润的发行人通过境外控股子公司圣泉新材料（泰国）有限公司，在泰国罗勇府设有工厂，核心业务将涵盖冶金用变质剂、铸造用球化剂、孕育剂等 5 大系列 40 余类特种合金产品，公司注册资本为 1,094 万美元，截至报告期末泰国工厂尚未竣工。除上述工厂外，发行人境外控股子公司均为销售公司，基本情况请参见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“二、组织结构及重要权益投资情况”。十二、报告期内分红情况（一）最近三年利润分配方案公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书年度利润分配的预案》，公司向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司总股本 782,876,800 股，派发现金红利总额为 156,575,360.00 元。公司于 2024 年 6 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司总股本为 846,508,998 股，扣除公司回购专用证券账户中股份 2,029,600 股，本次实际参与利润分配的股本总数为 844,479,398 股，派发现金红利总额为公司于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，司向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司总股本为 846,455,998 股，回购专用证券账户中股份数为 33,186,489 股，总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后，实际参与本次分派的股本总数为（二）最近三年现金分红情况最近三年，公司以现金方式累计分配的利润共计 94,166.53 万元，占最近三年实现的年均可分配利润的 119.67%，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司最近三年现金分红情况具体如下：单位：万元项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度现金分红金额（含税） 44,729.82 33,779.18 15,657.54 归属于母公司所有者的净利润 86,785.26 78,940.96 70,339.03 现金分红金额占可分配利润的比率 51.54% 42.79% 22.26% 最近三年累计现金分红额 94,166.53 最近三年实现的年均可分配利润 78,688.42 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度最近三年累计现金分红额占最近三年实现的年均可分配利润的比例十三、最近三年发行的债券情况（一）公司最近三年已公开发行的债券或者其他债务最近三年，公司不存在发行债券的情况，也不存在其他债务违约或者延迟支付本息的情形。（二）公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息别为 70,339.03 万元、78,940.96 万元和 86,785.26 万元。本次向不特定对象发行可转债按募集资金按 250,000.00 万元计算，并参考近期可转债市场的发行利率水平，经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付可转债一年的利息。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书第五节财务会计信息与管理层分析本章以下所引用财务数据，非经特别说明，均引自公司经审计的财务报告。若非标明或特别指明，单位均为人民币元。公司在本节披露的与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的标准为利润总额的 5%，或金额虽未达到上述标准但对公司的财务状况、经营成果或现金流量具有显著影响的事项。一、审计意见发行人 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并分别出具了“XYZH/2023QDAA3B0066”、 “XYZH/2024QDAA3B0023”和“XYZH/2025QDAA3B0028”标准无保留意见《审计报告》，2025 年 1-6 月财务报告未经审计。二、财务报表（一）合并报表单位：元项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末流动资产：货币资金 1,391,394,318.75 1,218,342,947.63 1,025,474,851.86 860,184,060.30 交易性金融资产 - - - 6,123,000.00 应收票据 382,074,465.08 401,370,798.26 225,992,083.63 121,565,453.35 应收账款 2,698,834,475.85 2,041,622,838.65 1,800,082,724.02 1,561,725,559.35 应收款项融资 559,830,994.32 717,293,143.99 1,099,377,329.85 904,069,599.75 预付款项 583,953,964.67 418,440,769.64 232,992,277.18 292,548,772.66 其他应收款 30,068,606.22 46,106,606.16 34,799,181.18 51,859,537.33 存货 2,134,193,327.26 1,826,213,740.70 1,413,863,911.69 1,343,963,522.70 一年内到期的非流动资产其他流动资产 516,259,079.48 444,229,456.16 321,778,129.00 531,192,986.90 流动资产合计 8,298,222,830.95 7,115,405,580.39 6,155,551,843.67 5,674,141,023.34 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末非流动资产：长期应收款 1,724,314.01 2,201,866.79 4,687,789.07 4,857,917.16 长期股权投资 76,856,904.61 46,282,981.71 40,364,000.22 41,411,570.42 其他权益工具投资 26,157,221.36 32,720,219.93 39,718,435.01 25,207,896.42 投资性房地产 6,195,297.82 6,640,446.32 7,530,743.36 1,699,299.70 固定资产 4,895,670,583.43 5,026,878,434.55 4,791,840,512.81 3,752,425,317.21 在建工程 1,796,792,572.62 1,351,420,193.58 1,188,385,250.76 1,956,264,728.44 使用权资产 3,794,489.97 4,088,733.96 4,761,543.07 16,501,008.48 无形资产 838,280,373.64 852,531,714.70 876,731,381.51 712,401,256.25 开发支出 12,835,851.10 9,927,080.40 5,896,666.84 - 商誉 6,933,123.76 6,933,123.76 6,933,123.76 - 长期待摊费用 16,306,991.51 24,336,395.06 26,061,696.18 25,431,397.44 递延所得税资产 126,988,611.73 118,038,475.89 85,916,602.21 94,506,569.75 其他非流动资产 173,649,979.19 136,026,702.30 222,555,346.88 187,940,899.65 非流动资产合计 7,982,186,314.75 7,618,026,368.95 7,301,383,091.68 6,818,647,860.92 资产总计 16,280,409,145.70 14,733,431,949.34 13,456,934,935.35 12,492,788,884.26 流动负债：短期借款 2,321,800,323.68 1,544,587,555.41 947,287,493.41 305,221,082.85 应付票据 708,069,449.57 543,913,679.29 565,407,129.00 497,005,890.94 应付账款 619,546,960.51 613,755,817.46 660,129,148.63 713,281,272.94 合同负债 170,727,161.93 174,152,218.29 74,574,010.28 117,585,982.98 应付职工薪酬 48,298,727.52 72,853,920.40 69,837,195.31 94,929,473.86 应交税费 71,790,963.94 74,602,406.67 94,061,552.56 25,412,697.42 其他应付款 205,725,185.48 244,656,274.45 227,673,937.69 240,285,908.98 一年内到期的非流动负债其他流动负债 51,166,002.43 56,374,857.80 29,424,369.98 14,057,620.28 流动负债合计 4,479,119,279.78 3,489,465,178.59 3,035,101,163.14 2,424,776,364.60 非流动负债：长期借款 983,625,468.65 279,336,631.16 428,555,200.83 697,970,470.70 租赁负债 3,579,049.09 3,813,009.66 4,191,876.37 6,045,457.80 长期应付款 - 43,000,000.00 63,000,000.00 320,500,000.00 递延所得税负债 98,606,520.66 101,007,639.84 100,635,305.88 78,277,579.97 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末递延收益 239,614,532.93 251,453,321.89 247,866,724.85 228,669,753.97 非流动负债合计 1,325,425,571.33 678,610,602.55 844,249,107.93 1,331,463,262.44 负债合计 5,804,544,851.11 4,168,075,781.14 3,879,350,271.07 3,756,239,627.04 所有者权益：股本 846,401,998.00 846,455,998.00 784,296,800.00 782,876,800.00 资本公积金 3,548,497,905.23 3,522,603,939.02 2,688,589,937.13 2,659,851,375.27 减：库存股 778,351,796.91 568,690,322.41 102,781,000.00 89,100,000.00 其他综合收益 -48,649,106.12 -52,451,512.25 -36,480,454.47 -26,546,571.11 专项储备 63,693,371.51 62,497,624.15 57,210,350.50 46,287,263.73 盈余公积金 442,588,149.44 422,032,346.26 389,312,547.27 349,014,639.01 未分配利润 5,877,920,771.28 5,844,836,327.97 5,348,307,104.97 4,755,770,816.36 归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 523,763,002.16 488,071,767.46 449,129,378.88 258,394,933.96 所有者权益合计 10,475,864,294.59 10,565,356,168.20 9,577,584,664.28 8,736,549,257.22 负债和所有者权益总计单位：元项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度一、营业总收入 5,350,722,861.01 10,019,550,624.20 9,119,530,536.67 9,597,738,660.44 其中：营业收入 5,350,722,861.01 10,019,550,624.20 9,119,530,536.67 9,597,738,660.44 二、营业总成本 4,735,533,119.12 9,052,785,401.90 8,231,292,193.22 8,817,504,237.32 其中：营业成本 4,022,658,994.94 7,653,772,288.40 7,020,119,906.26 7,576,314,734.65 税金及附加 51,182,936.09 80,087,467.95 68,875,613.52 67,409,424.71 销售费用 182,471,081.36 359,339,815.33 323,935,717.54 355,980,454.98 管理费用 187,698,637.05 395,145,416.91 344,401,098.07 326,222,693.40 研发费用 284,982,361.57 544,073,929.08 432,481,574.23 456,401,356.58 财务费用 6,539,108.11 20,366,484.23 41,478,283.60 35,175,573.00 其中：利息费用利息收入加：其他收益 46,771,299.93 149,903,446.76 107,472,942.15 61,784,572.16 投资收益（损失以 -20,964,710.38 -66,067,326.93 -35,271,152.95 -40,375,631.83 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度 “-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资 -116,077.10 -16,217,818.51 -10,410,770.20 869,291.24 收益公允价值变动收益（损失以 “-” 号 - - -6,123,000.00 25,084,500.00 填列）信用减值损失（损 -37,760,674.72 -40,991,071.80 -11,434,734.65 23,507,737.47 失以“-”号填列）资产减值损失（损 -10,030,185.65 -18,963,815.05 -12,617,855.67 -29,678,090.49 失以“-”号填列）资产处置收益（损 -9,688,696.08 -152,143.67 7,819,818.81 -223,824.77 失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入 15,105,839.84 9,944,768.29 15,869,464.99 20,182,694.57 减：营业外支出 2,968,929.48 10,993,004.13 8,505,396.48 33,361,130.07 四、利润总额（亏损总额以 “-” 号 595,653,685.35 989,446,075.77 945,448,429.65 807,155,250.16 填列）减：所得税费用 74,219,333.18 98,322,391.83 142,938,795.97 96,019,554.86 五、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）按经营持续性分类持续经营净利润（净亏损以“－” 521,434,352.17 891,123,683.94 802,509,633.68 711,135,695.30 号填列）终止经营净利润（净亏损以“－” - - - - 号填列）（二）按所有权归属分类归属于母公司所有者的损益少数股东损益 20,495,875.73 23,271,062.75 13,100,076.81 7,745,352.57 六、其他综合收益的税后净额归属于母公司股东的其他综合收益的 3,802,406.13 -15,971,057.78 -9,933,883.36 -32,353,491.25 税后净额归属于少数股东的其他综合收益的税 2,729,701.91 -1,309,951.53 1,035,667.18 -1,748,294.53 后净额七、综合收益总额 527,966,460.21 873,842,674.63 793,611,417.50 677,033,909.52 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：基本每股收益 0.60 1.05 1.02 0.91 稀释每股收益 0.60 1.05 1.02 0.91 单位：元项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还 47,735,768.05 70,526,718.50 176,057,582.40 485,794,168.77 收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现 454,534,019.19 751,861,286.09 701,943,175.36 671,498,961.96 金支付的各项税费 294,203,285.82 462,529,866.31 378,769,252.15 726,772,033.17 支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的 -283,010,891.87 230,982,413.76 850,714,858.13 128,444,883.35 现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的 - 371,375,380.07 294,628,021.17 403,179,972.79 现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资 - - - - 活动有关的现金济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 119,557,123.29 478,555,644.73 334,781,438.88 497,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 7,484,622.33 1,335,034.06 46,788,774.70 - 的现金净额支付其他与投资 - - - - 活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的 -450,917,230.52 -366,154,894.84 -608,499,239.35 -474,330,272.67 现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的 - 883,595,903.88 31,856,000.00 166,092,499.62 现金其中：子公司吸收少数股东投资 - 883,595,903.88 31,856,000.00 76,992,499.62 收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付 468,170,229.18 360,045,698.66 201,697,637.74 237,291,821.92 的现金其中：子公司支付给少数股东的 - 2,866,845.90 - - 股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价 12,072,270.99 1,886,437.14 9,124,229.10 -11,078,533.45 物的影响五、现金及现金等价物净增加额济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额（二）母公司报表单位：元项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末流动资产：货币资金 438,410,099.02 653,644,052.34 390,052,114.64 206,342,385.50 交易性金融资产 - - - 6,123,000.00 应收票据 161,375,709.67 198,487,067.40 134,504,317.03 95,035,509.59 应收账款 529,013,260.13 760,450,413.21 724,657,715.75 692,949,435.94 应收款项融资 122,484,108.23 186,662,994.44 327,139,801.04 335,208,411.75 预付款项 97,058,172.09 30,501,859.73 23,009,390.75 15,279,540.36 其他应收款 4,703,198,423.39 3,612,773,699.00 3,033,949,018.80 2,819,359,413.46 存货 136,841,916.71 221,922,414.72 129,809,381.65 176,308,010.46 一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,796,054.98 10,727,663.08 199,909.64 100,378,356.28 流动资产合计 6,199,674,030.44 5,675,872,615.12 4,763,772,454.14 4,447,604,063.34 非流动资产：其他权益工具投资 544,626,779.78 499,548,009.46 449,072,592.52 267,000,000.00 长期应收款 907,612.96 981,134.20 2,179,198.98 1,704,808.66 长期股权投资 2,340,738,715.61 2,340,174,896.69 2,295,199,106.77 2,047,852,899.71 投资性房地产 6,195,297.82 6,640,446.32 7,530,743.36 1,699,299.70 固定资产 668,546,683.90 728,896,041.09 760,851,194.51 815,722,253.49 在建工程 139,105,231.43 125,206,576.87 131,288,185.27 144,204,158.21 使用权资产 3,531,864.09 3,843,875.37 4,467,897.93 5,091,920.49 无形资产 174,701,918.80 177,487,013.08 181,707,011.69 188,359,122.63 长期待摊费用 1,429,126.94 1,594,721.26 567,467.37 1,713,475.65 递延所得税资产 26,388,878.10 29,719,052.12 25,695,097.37 18,347,090.11 其他非流动资产 21,701,616.37 7,997,823.19 15,046,376.15 23,304,623.83 非流动资产合计 3,927,873,725.80 3,922,089,589.65 3,873,604,871.92 3,514,999,652.48 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末资产总计 10,127,547,756.24 9,597,962,204.77 8,637,377,326.06 7,962,603,715.82 流动负债：短期借款 551,957,687.68 295,438,766.62 100,116,111.11 100,111,527.78 应付票据 724,327,406.00 662,085,259.45 627,771,608.68 414,232,146.71 应付账款 79,726,565.37 200,381,328.56 93,706,954.18 103,584,671.17 合同负债 9,198,041.66 24,785,249.49 16,285,725.84 25,607,575.15 应付职工薪酬 8,460,523.56 16,682,710.16 19,329,691.94 33,194,191.94 应交税费 9,210,467.11 10,025,314.96 41,861,652.77 6,383,228.71 其他应付款 2,059,988,893.87 1,757,417,141.85 1,398,853,049.24 979,687,800.00 一年内到期的非流动负债其他流动负债 831,797.10 3,688,063.70 1,949,471.53 2,691,042.81 流动负债合计 3,630,245,816.02 3,071,399,379.58 2,481,059,573.96 1,937,330,394.20 非流动负债：长期借款 694,700,000.00 250,000,000.00 267,500,000.00 400,833,333.32 租赁负债 3,377,280.76 3,628,113.97 4,111,931.05 4,572,888.00 长期应付款 41,918,169.10 61,885,723.22 81,616,507.93 100,616,277.38 递延所得税负债 25,266,097.02 25,060,683.80 24,606,326.75 23,231,525.43 递延收益 19,358,484.47 20,043,720.22 23,879,822.60 20,458,399.99 非流动负债合计 784,620,031.35 360,618,241.21 401,714,588.33 549,712,424.12 负债合计 4,414,865,847.37 3,432,017,620.79 2,882,774,162.29 2,487,042,818.32 所有者权益：股本 846,401,998.00 846,455,998.00 784,296,800.00 782,876,800.00 资本公积金 3,532,551,045.50 3,523,368,069.61 2,691,852,840.60 2,646,273,784.68 减：库存股 778,351,796.91 568,690,322.41 102,781,000.00 89,100,000.00 其他综合收益 -35,500,404.50 -25,565,306.48 -18,738,743.93 -15,300,000.00 专项储备 10,117,722.08 11,172,602.45 9,364,114.99 6,604,883.33 盈余公积金 442,588,149.44 422,032,346.26 389,312,547.27 349,014,639.01 一般风险准备未分配利润 1,694,875,195.26 1,957,171,196.55 2,001,296,604.84 1,795,190,790.48 所有者权益合计 5,712,681,908.87 6,165,944,583.98 5,754,603,163.77 5,475,560,897.50 负债和所有者权益总计济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书单位：元项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度一、营业总收入 1,540,549,812.37 3,386,961,800.74 3,352,938,194.92 3,931,422,154.79 其中：营业收入 1,540,549,812.37 3,386,961,800.74 3,352,938,194.92 3,931,422,154.79 二、营业总成本 1,362,736,536.46 2,985,516,505.45 2,938,163,459.66 3,605,052,450.59 其中：营业成本 1,156,611,465.41 2,530,021,972.77 2,484,474,482.81 3,137,467,337.26 税金及附加销售费用 44,814,441.51 130,445,651.33 101,090,804.27 97,362,750.90 管理费用 58,891,558.37 127,002,197.77 136,969,562.64 128,645,319.99 研发费用 73,869,525.51 170,175,230.20 178,335,633.91 188,553,898.24 财务费用 13,616,536.71 -2,343,882.25 7,849,523.89 22,815,275.19 其中：利息费用减：利息收入加：其他收益 13,814,686.09 65,915,133.95 48,501,418.92 37,120,905.58 投资收益（损失以“－”号填 18,783,139.11 51,464,698.79 -10,325,564.11 176,641,380.27 列）其中：对联营企业和合营企业的 500,346.27 -3,533,988.71 -5,755,062.36 -1,918,038.01 投资收益公允价值变动净收益（损失以 - - -6,123,000.00 25,875,500.00 “－”号填列）资产减值损失（损失以“－” 18,100,321.93 -168,241,801.93 -1,373,301.08 21,179,483.66 号填列）信用减值损失（损失以“－” - - - - 号填列）资产处置收益（损失以“－” 13,348.39 56,063.59 6,534,528.48 6,917,228.87 号填列）三、营业利润 228,524,771.43 350,639,389.69 451,988,817.47 594,104,202.58 加：营业外收入 483,249.02 456,463.13 1,462,723.37 4,694,437.67 减：营业外支出 610,855.87 3,896,206.47 1,261,539.48 9,756,482.82 四、利润总额 228,397,164.58 347,199,646.35 452,190,001.36 589,042,157.43 减：所得税 22,839,132.74 20,001,656.45 49,210,918.74 45,449,861.14 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度五、净利润 205,558,031.84 327,197,989.90 402,979,082.62 543,592,296.29 持续经营净利润 205,558,031.84 327,197,989.90 402,979,082.62 543,592,296.29 终止经营净利润 - - - - 加：其他综合收 -9,935,100.02 -6,826,562.55 -3,438,743.93 -15,300,000.00 益六、综合收益总额单位：元项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还 36,882,883.61 28,531,701.10 43,399,803.67 64,014,452.42 收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现 108,344,522.28 194,397,633.96 202,192,532.09 195,084,958.33 金支付的各项税费 66,795,137.07 137,685,583.95 140,095,416.65 176,669,479.17 支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的 - 188,765,000.00 97,760,000.00 950,000,000.00 现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资 - - - - 活动有关的现金济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 76,767,123.29 304,229,467.00 429,597,072.50 350,000,000.00 支付其他与投资 - - - - 活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的 -70,037,021.40 -76,097,525.47 -462,454,300.66 566,134,515.79 现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的 - 871,025,903.88 17,226,000.00 89,100,000.00 现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付 459,779,297.62 344,879,135.00 179,150,581.66 195,997,967.28 的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的 -310,836,548.44 -719,291,463.15 -632,545,613.47 -479,181,243.74 现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价 1,602,646.25 2,360,600.52 5,532,762.08 -19,991,179.36 物的影响五、现金及现金 -154,375,694.33 296,233,322.37 90,969,730.03 -589,193,755.05 等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及其变化情况（一）财务报表编制基础公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。公司自报告期末起 12 个月内不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。公司财务报表以持续经营为基础列报。（二）合并财务报表范围截至 2025 年 6 月 30 日，纳入合并报表范围内的公司如下：序号名称公司类型济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书序号名称公司类型 The Scientific And Technical Center Of Industrial Technologies LLC 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书序号名称公司类型（三）合并报表范围变化情况报告期内合并报表范围变更情况如下：年度变更方式公司备注合并定边县靖前石英砂有限责任公司股权转让设立日照圣泉绿色生物技术有限公司 - 设立圣泉新材料科技（张家港）有限公司 - 合并广东炬林能源开发有限公司股权转让设立山东圣泉进出口有限公司 - 设立浙江圣泉工贸发展有限公司 - 设立山东圣泉电池材料科技有限公司 - 设立山东圣泉电子材料有限公司 - 设立 SQ Mexico Foundry Materials S de RL de CV - 注销 Shengquan（Australia） High-tech Pty.Ltd - 注销 SQ Medical Supplies Inc - 合并承德东伟新材料科技有限公司股权转让设立大庆圣泉绿色电池材料有限公司 - 设立大庆圣泉绿色新能源有限公司 - 设立包头圣泉科利源科技有限公司 - 设立大庆圣泉绿色风电有限公司 - 注销济南舒博生物科技有限公司 - 注销山东圣泉复合材料科技有限公司 - 注销山东圣泉融资租赁有限公司 - 设立上海圣泉高科电子材料有限公司 - 注销山东源林智能科技有限公司 - 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书年度变更方式公司备注注销济南圣泉物流有限公司 - 注销 Shengquan （Canada） High-tech Limited - 注销 Shengquan （UK） High-tech Limited - 注销 Shengquan Japan KK - 注销 Shengquan New Materials Singapore Pte. Ltd. - 注销 Shengquan （France） High Tech - 注销山东凯瑞博农业科技有限公司 - 四、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正（一）报告期内公司会计政策、会计估计变更公司自 2022 年 1 月 1 日执行《企业会计准则解释第 15 号》（财会（2021）产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”相关规定，执行该会计政策未对本集团或本公司财务报表产生重大影响。免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度提前执行该事项相关的会计处理。公司报告期内未发生会计估计变更事项。（二）报告期内公司会计差错更正公司报告期内未发生会计差错更正事项。五、主要财务指标及非经常性损益明细（一）主要财务指标报告期内，公司主要财务指标如下：济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目月/2025 年 6 /2024 年末 /2023 年末 /2022 年末月末营业收入（万元） 535,072.29 1,001,955.06 911,953.05 959,773.87 归属于上市公司股东的净利润（万元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）经营活动产生的现金流量净额 -28,301.09 23,098.24 85,071.49 12,844.49 （万元）基本每股收益（元/股） 0.60 1.05 1.02 0.91 稀释每股收益（元/股） 0.60 1.05 1.02 0.91 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 5.01 8.62 8.97 8.54 扣除非经常损益加权平均净资产收益率（%）资产总额（万元） 1,628,040.91 1,473,343.19 1,345,693.49 1,249,278.89 归属于上市公司股东的净资产（万元）（二）净资产收益率及每股收益按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》要求计算的报告期净资产收益率和每股收益如下：加权平均净每股收益（元/股）期间报告期利润资产收益率基本每股稀释每股（%）收益收益归属于公司普通股股东的净利润 5.01 0.60 0.60 普通股股东的净利润归属于公司普通股股东的净利润 8.62 1.05 1.05 普通股股东的净利润归属于公司普通股股东的净利润 8.97 1.02 1.02 普通股股东的净利润归属于公司普通股股东的净利润 8.54 0.91 0.91 普通股股东的净利润济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（三）非经常性损益明细报告期内，公司非经常性损益的主要明细如下：单位：万元项目非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 -1,136.85 -626.97 556.89 -1,039.46 准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 847.88 - - - 认净资产公允价值产生的收益委托他人投资或管理资产的损益 25.76 105.93 230.85 598.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 57.62 197.61 311.61 4,655.67 债务重组损益 -502.35 -946.28 -773.07 -663.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 533.55 61.30 955.17 -389.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50.44 57.51 50.04 98.55 小计 2,163.72 4,613.46 6,375.34 7,622.67 所得税影响额 335.93 679.81 888.56 1,432.12 少数股东权益影响额（税后） -177.00 118.22 171.97 74.44 合计 2,004.80 3,815.43 5,314.82 6,116.11 非经常性损益占归属于母公司净利润的比例 4.00% 4.40% 6.73% 8.70% 报告期内，公司非经常性损益金额分别为 6,116.11 万元、5,314.82 万元、为 8.70%、6.73%、4.40%和 4.00%。报告期内，公司非经常性损益并不构成公司的主要盈利来源，对公司未来可持续经营无重大影响。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书六、财务状况分析（一）主要资产分析单位：万元项目占比占比占比占比金额金额金额金额（%）（%）（%）（%）货币资金 139,139.43 8.55 121,834.29 8.27 102,547.49 7.62 86,018.41 6.88 交易性金融资产 - - - - - - 612.3 0.05 应收票据 38,207.45 2.35 40,137.08 2.72 22,599.21 1.68 12,156.55 0.97 应收账款 269,883.45 16.58 204,162.28 13.86 180,008.27 13.38 156,172.56 12.50 应收款项融资 55,983.10 3.44 71,729.31 4.87 109,937.73 8.17 90,406.96 7.24 预付款项 58,395.40 3.59 41,844.08 2.84 23,299.23 1.73 29,254.88 2.34 其他应收款 3,006.86 0.18 4,610.66 0.31 3,479.92 0.26 5,185.95 0.42 存货 213,419.33 13.11 182,621.37 12.40 141,386.39 10.51 134,396.35 10.76 一年内到期的非流动资产其他流动资产 51,625.91 3.17 44,422.95 3.02 32,177.81 2.39 53,119.30 4.25 流动资产合计 829,822.28 50.97 711,540.56 48.29 615,555.18 45.74 567,414.10 45.41 长期应收款 172.43 0.01 220.19 0.01 468.78 0.03 485.79 0.04 长期股权投资 7,685.69 0.47 4,628.30 0.31 4,036.40 0.30 4,141.16 0.33 其他权益工具投资 2,615.72 0.16 3,272.02 0.22 3,971.84 0.30 2,520.79 0.20 投资性房地产 619.53 0.04 664.04 0.05 753.07 0.06 169.93 0.01 固定资产 489,567.06 30.07 502,687.84 34.12 479,184.05 35.61 375,242.53 30.03 在建工程 179,679.26 11.04 135,142.02 9.17 118,838.53 8.83 195,626.47 15.66 使用权资产 379.45 0.02 408.87 0.03 476.15 0.04 1,650.10 0.13 无形资产 83,828.04 5.15 85,253.17 5.79 87,673.14 6.52 71,240.13 5.70 开发支出 1,283.59 0.08 992.71 0.07 589.67 0.04 - - 商誉 693.31 0.04 693.31 0.05 693.31 0.05 - - 长期待摊费用 1,630.70 0.10 2,433.64 0.17 2,606.17 0.19 2,543.14 0.20 递延所得税资产 12,698.86 0.78 11,803.85 0.80 8,591.66 0.64 9,450.66 0.76 其他非流动资产 17,365.00 1.07 13,602.67 0.92 22,255.53 1.65 18,794.09 1.50 非流动资产合计 798,218.63 49.03 761,802.64 51.71 730,138.31 54.26 681,864.79 54.58 资产总计 1,628,040.91 100.00 1,473,343.19 100.00 1,345,693.49 100.00 1,249,278.89 100.00 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书各报告期末，公司资产总额分别为 1,249,278.89 万元、1,345,693.49 万元、各报告期末，公司流动资产分别为 567,414.10 万元、615,555.18 万元、成部分。各报告期末，公司非流动资产分别为 681,864.79 万元、730,138.31 万元、报告期各期末，公司货币资金余额分别为 86,018.41 万元、102,547.49 万元、单位：万元项目金额占比金额占比金额占比金额占比库存现金 3.93 0.00% 8.48 0.01% 18.48 0.02% 2.61 0.00% 银行存款 128,285.53 92.20% 103,030.74 84.57% 84,147.30 82.06% 80,140.61 93.17% 其他货币资金合计 139,139.43 100.00% 121,834.29 100.00% 102,547.49 100.00% 86,018.41 100.00% 公司货币资金主要为银行存款，占货币资金总额分别为 93.17%、82.06%、要系公司经营规模不断扩大，净利润增加所致。公司其他货币资金主要由银行承兑汇票保证金、信用证保证金等各类保证金构成。截至 2025 年 6 月末，公司其他货币资金明细如下：单位：万元分类金额票据保证金 9,737.03 信用证保证金 723.00 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书分类金额其他 389.94 合计 10,849.96 报告期各期末，公司交易性金融资产余额分别为 612.30 万元、0 万元、0 万元和 0 万元，占资产总额的比例分别 0.05%、0.00%、0.00%和 0.00%。公司 2022 年末交易性金融资产余额系公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据年末未到期远期合同报价与远期汇价的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。公司以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的而开展外汇远期结售汇业务，不以投机为目的，不属于收益波动较大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。报告期各期末，公司应收账款净额分别为 156,172.56 万元、180,008.27 万元、单位：万元账面余额坏账准备类别账面价值金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款其中：账龄组合 287,130.79 99.21% 17,247.35 6.01% 269,883.45 合计 289,405.38 — 19,521.93 — 269,883.45 单位：万元账面余额坏账准备类别账面价值金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应收账款济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书账面余额坏账准备类别账面价值金额比例金额计提比例按组合计提坏账准备的应收账款其中：账龄组合 217,349.68 98.96% 13,187.39 6.07% 204,162.28 合计 219,633.64 — 15,471.35 — 204,162.28 单位：万元账面余额坏账准备类别账面价值金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应收账款其中：沈机系公司 2,457.00 1.26% 2,130.00 86.69% 327.00 其他公司 1,457.08 0.75% 1,457.08 100.00% - 按组合计提坏账准备的应收账款其中：账龄组合 191,064.38 97.99% 11,383.10 5.96% 179,681.27 合计 194,978.45 — 14,970.18 — 180,008.27 单位：万元账面余额坏账准备类别账面价值金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应收账款其中：沈机系公司 2,859.29 1.69% 2,200.04 76.94% 659.25 其他公司 1,103.99 0.65% 1,103.99 100.00% - 按组合计提坏账准备的应收账款其中：账龄组合 165,628.48 97.66% 10,115.18 6.11% 155,513.31 合计 169,591.76 — 13,419.21 — 156,172.56 报告期内各期末，公司按组合计提坏账准备的应收账款账龄情况如下：济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书单位：万元账龄金额比例金额比例金额比例金额比例以内以上合计 289,405.38 100.00% 219,633.64 100.00% 194,978.45 100.00% 169,591.76 100.00% 报告期内各期，公司按组合计提坏账准备的应收账款中，1 年以内的比例分别为 94.13%、94.57%、95.40%和 96.27%，1 年以内的应收账款占比较高。同行业可比公司对按组合计提坏账准备的应收款项以预期信用损失率计提坏账比例情况如下：公司 6 个月 6 个月名称以内至1年彤程新材宏昌电子兴业股份东材 — 科技同宇新材平均值公司 5.00% 5.00% 10.00% 30.00% 50.00% 80.00% 100.00% 注：东材科技年报中未明确披露应收款项以预期信用损失率计提坏账比例情况。公司应收账款坏账计提比例与同行业可比公司不存在显著差异。公司应收账款周转率及可比公司情况：公司名称 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末彤程新材 0.52 1.10 1.05 0.99 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书公司名称 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末宏昌电子 1.95 3.68 3.40 3.11 兴业股份 1.19 2.39 2.21 2.29 东材科技 2.29 5.08 4.99 5.38 同宇新材 1.91 3.99 3.45 4.06 平均值 1.57 3.25 3.02 3.17 公司 2.10 4.83 5.00 5.97 报告期内，公司应收账款周转率高于同行业公司平均值，主要系公司在业务规模增长的过程中，公司加强应收账款的催收管理，应收账款管理有效，回收能力相对较强所致。报告期各期末，公司应收账款前五名单位余额分别为 21,261.01 万元、括汽车、风电、核电等机械制造领域以及轨道交通、航天航空、建筑节能等多个领域，公司整体的应收账款余额中单个客户占比较低。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，在日常资金管理中，将银行承兑汇票贴现、背书，且此类贴现、背书、出售等满足金融资产转移终止确认的条件，针对此类应收票据，公司既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因而分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，并在应收款项融资项目中列报。公司的银行承兑汇票，主要为信用等级较高的银行，考虑到承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险较低，在贴现、背书时予以终止确认；对于商业承兑汇票的背书和贴现不终止确认。报告期各期末，公司应收票据余额分别为 12,156.55 万元、22,599.21 万元、和 2.35%，占比较低；应收款项融资余额分别为 90,406.96 万元、109,937.73 万元、和 3.44%。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书单位：万元项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末应收票据 38,207.45 40,137.08 22,599.21 12,156.55 应收款项融资 55,983.10 71,729.31 109,937.73 90,406.96 报告期各期末，公司应收票据前五大出票人信息如下：单位：万元年度序号对手方名称金额合计合计 8,804.59 合计 12,713.65 合计 6,492.91 合计 5,736.45 报告期各期末，公司预付账款余额分别为 29,254.88 万元、23,299.23 万元、济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书和 3.59%，占总资产比重较低，公司预付款项余额呈上升趋势。具体情况如下：单位：万元项目金额占比金额占比金额占比金额占比以内以上合计 58,395.40 100.00% 41,844.08 100.00% 23,299.23 100.00% 29,254.88 100.00% 公司账龄 1 年以内的预付账款占比保持在 95%以上，报告期各期末，账龄 1 年以内的预付款项占预付款项总额的 97.26%、97.14%、96.11%和 95.66%。2025 年 6 月末、2024 年末的预付款项余额较以前年度增长较多，主要原因是公司生产经营规模持续扩大，为保证原材料稳定、充足的供应，公司向供应商预付的材料款增加较多。截至 2025 年 6 月末，公司前五名预付账款的对手方余额为 23,237.59 万元，占公司当期末预付款项余额的比例为 39.79%。报告期内，公司前五名预付账款的对手方均为公司主要供应商，均为在日常采购中预付的原材料款项，相关采购及交付均在正常进行中，不存在关联方资金占用的情况。报告期各期末，公司其他应收款账面净额分别为 5,185.95 万元、3,479.92 万元、4,610.66 万元和 3,006.86 万元，占资产总额的比例分别为 0.42%、0.26%、单位：万元项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末往来款 1,015.44 3,029.42 2,470.04 3,668.60 员工备用金 275.13 679.62 691.88 683.15 押金、保证金 1,505.21 876.57 704.43 886.99 其他 860.72 729.73 173.33 590.53 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末小计 3,656.51 5,315.34 4,039.68 5,829.28 减：坏账准备 649.65 704.68 559.76 643.32 合计 3,006.86 4,610.66 3,479.92 5,185.95 公司其他应收款主要为往来款项和员工备用金、押金及保证金等。报告期各期末，公司其他应收款坏账准备分别为 643.32 万元、559.76 万元、704.68 万元和 649.65 万元，主要系公司前期支付的口罩生产设备及材料款项，因合同产生纠纷导致后续继续履行存在较大不确定性，公司结合实际情况将相关预付款项调整计入其他应收款，并计提坏账准备。报告期各期末，公司主要其他应收款情况如下：单位：万元其他应收款占其他应年度序号对手方名称款项性质金额收款比例其他（退税款）大庆圣泉绿色风电有限监管专用账户济南市章丘区刁镇街道办事处合计 - 1,989.75 54.42% 其他（退税款）押金、保证金办事处中国石油天然气股份有押金、保证金分公司合计 - 3,354.80 63.12% 其他（退税款） RREEF CPIF SAN LLC 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书其他应收款占其他应年度序号对手方名称款项性质金额收款比例中国石化国际事业有限公司重庆招标中心合计 - 2,626.28 65.01% 济南中海碳素有限公司管理人山东博科诊断科技有限公司杜尔伯特蒙古族自治县农民工工资保障金刁镇中小企业创业创新园租赁保证金合计 - 3,978.22 68.25% 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 134,396.35 万元、141,386.39 万元、公司的存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等，具体构成情况如下：单位：万元项目账面余额跌价准备账面价值原材料 89,989.80 360.64 89,629.16 周转材料 2,829.80 100.74 2,729.06 在产品 15,059.28 1,327.96 13,731.32 库存商品 110,455.88 3,126.09 107,329.79 合计 218,334.76 4,915.43 213,419.33 项目账面余额跌价准备账面余额原材料 83,177.54 227.81 82,949.73 周转材料 2,475.53 101.22 2,374.30 在产品 13,064.34 1,184.66 11,879.68 库存商品 87,829.76 2,412.10 85,417.66 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书合计 186,547.17 3,925.79 182,621.37 项目账面余额跌价准备账面价值原材料 67,600.49 356.06 67,244.43 周转材料 2,181.51 102.14 2,079.37 在产品 17,315.30 1,438.11 15,877.20 库存商品 58,965.52 2,780.12 56,185.40 合计 146,062.82 4,676.43 141,386.39 项目账面余额跌价准备账面价值原材料 62,265.34 83.77 62,181.56 周转材料 2,396.10 108.69 2,287.42 在产品 17,573.20 2,842.61 14,730.59 库存商品 59,878.05 4,681.26 55,196.78 合计 142,112.69 7,716.34 134,396.35 公司的原材料主要为苯酚、甲醇、甲醛、糠醇等，报告期内公司账面库存原材料金额呈现较为显著的上升趋势，主要原因系公司销售规模逐渐增大，公司根据订单及生产情况提升了原材料备货。公司库存商品主要为酚醛树脂、呋喃树脂、生物质产品等，2025 年 6 月末，公司库存商品余额较 2024 年末增加 22,626.12 万元，主要系公司为布局全国销售市场，适当增加了产成品库存。公司存货周转率及可比公司情况：公司名称 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度彤程新材 2.44 5.23 5.38 6.25 宏昌电子 6.76 16.15 15.32 13.50 兴业股份 7.49 14.38 14.01 16.54 东材科技 4.03 7.84 6.20 7.90 同宇新材 4.00 9.71 12.47 13.89 平均值 4.95 10.66 10.67 11.62 公司 1.99 4.60 4.87 4.52 报告期内，公司存货周转率低于可比公司平均水平，主要原因系公司产品涉济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及多个领域，除合成树脂及复合材料外，还涉及先进电子材料和电池材料、生物质化工等多个产业，涉及的存货种类较多，期末存货余额较大，导致公司整体的存货周转率较低。报告期各期末，公司其他流动资产账面价值为 53,119.30 万元、32,177.81 万元、44,422.95 万元和 51,625.91 万元，占资产总额的比例分别为 4.25%、2.39%、单位：万元项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末待抵扣、待认证、预缴税金短期理财产品、结构性存款其他 68.79 54.96 39.01 14,164.69 合计 51,625.91 44,422.95 32,177.81 53,119.30 公司的其他流动资产主要系待抵扣进项税、短期理财产品和结构性存款等；公司的短期理财产品、结构性存款主要为定期存单、低风险等级的理财产品等，不属于《证券期货法律适用意见第 18 号》中规定的“购买收益波动大且风险较高的金融产品”，不属于财务性投资。公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。报告期各期末，公司的其他权益工具投资账面价值分别为 2,520.79 万元、3,971.84 万元、3,272.02 万元和 2,615.72 万元，占资产总额的比例分别为 0.20%、0.30%、0.22%和 0.16%，具体情况如下：单位：万元项目 2024 年末 2023 年末 2022 年末鲁资（章丘）股权投资基金合伙企业（有限合伙）中铸未来教育科技（北京）有限公司连云港临海新材料有限公司 - 1,191.29 2,096.21 - 济南宏圣置业有限公司 435.53 413.77 444.04 495.54 四川物科金硅新材料科技有限责 497.98 - - - 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目 2024 年末 2023 年末 2022 年末任公司威尔凯电气（上海）股份有限公司 VERSOGEN 126.37 133.57 - - 山东赤蓝影视文化有限公司 - - - 300.00 合计 2,615.72 3,272.02 3,971.84 2,520.79 济南宏圣置业有限公司原为发行人 100%持股，筹备 IPO 期间公司为聚焦主业进行大部分剥离，剩余 10%股权；鲁资（章丘）股权投资基金合伙企业（有限合伙）主要进行 IPO 前投资及上市公司定增等股权投资；中铸未来教育科技（北京）有限公司系中国铸造协会引导协会内主要成员成立的公司，不存在学科类教育；四川物科金硅新材料科技有限责任公司主要从事锂电池技术研发、生产、销售、新材料技术开发，与公司新能源板块业务相契合；VERSOGEN 是一家美国公司，由圣泉香港投资，拥有电子材料相关的专利技术等。本次发行董事会决议日前六个月至今，公司未对于其他权益工具投资项下的参股公司增加投资。报告期各期末公司长期股权投资为 4,141.16 万元、4,036.40 万元、4,628.30 万元和 7,685.69 万元，占资产总额的比例分别为 0.33%、0.30%、0.31%和 0.47%，占比较低具体构成如下：单位：万元项目 2024 年末 2023 年末 2022 年末一、合营企业 Any Casting Software Co.,Ltd 1,875.41 1,641.33 1,756.19 1,944.56 济南艾尼凯斯特软件有限公司 305.39 343.18 446.64 499.52 山东奇妙智能科技有限公司 784.42 930.67 602.06 - 陕西物科金硅新材料科技有限责任公司 1,651.48 1,713.12 - - 鄂托克前旗永庆石英砂开发有限公司 3,069.00 - - - 小计 7,685.69 4,628.30 2,804.89 2,444.08 二、联营企业 Biosynth Limited - - 1,231.51 1,697.08 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目 2024 年末 2023 年末 2022 年末 HYUNDAI FARM & TECH TRADE - - 49.80 49.80 DISTRIBUTION CO., LTD 减：减值准备期末余额 - - 49.80 49.80 小计 - - 1,231.51 1,697.08 合计 7,685.69 4,628.30 4,036.40 4,141.16 长期股权投资属于围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于财务性投资。本次发行董事会决议日前六个月至今，公司未对于长期股权投资项下的参股公司增加投资。报告期各期末，公司的固定资产账面价值分别为 375,242.53 万元、479,184.05 万元、502,687.84 万元和 489,567.06 万元，占资产总额的比例分别为 30.03%、公设备、电子设备及其他，具体情况如下：单位：万元项目金额比例金额比例金额比例金额比例房屋及建筑物 230,217.52 26.81% 227,652.73 26.89% 214,593.52 27.71% 197,440.35 31.19% 机器设备 544,930.52 63.47% 537,640.58 63.51% 484,874.38 62.61% 367,330.30 58.02% 运输工具 12,047.25 1.40% 11,354.34 1.34% 11,092.96 1.43% 9,788.56 1.55% 办公设备 2,457.34 0.29% 2,391.46 0.28% 2,401.81 0.31% 2,349.57 0.37% 电子设备 50,537.72 5.89% 49,454.21 5.84% 42,644.52 5.51% 39,285.56 6.21% 其他 18,382.92 2.14% 18,072.36 2.13% 18,814.60 2.43% 16,865.06 2.66% 账面原值合计 858,573.27 100.00% 846,565.68 100.00% 774,421.79 100.00% 633,059.39 100.00% 房屋及建筑物 65,029.72 17.98% 63,189.44 18.78% 53,995.26 18.75% 45,800.12 18.77% 机器设备 232,552.43 64.30% 212,535.43 63.15% 178,816.77 62.11% 151,492.49 62.10% 运输工具 9,575.33 2.65% 9,190.81 2.73% 8,371.91 2.91% 7,300.09 2.99% 办公设备 1,902.63 0.53% 1,769.28 0.53% 1,623.15 0.56% 1,389.28 0.57% 电子设备 40,408.72 11.17% 38,279.86 11.37% 33,343.61 11.58% 27,489.11 11.27% 其他 12,209.15 3.38% 11,584.79 3.44% 11,758.81 4.08% 10,483.82 4.30% 累计折旧合计 361,677.99 100.00% 336,549.61 100.00% 287,909.51 100.00% 243,954.91 100.00% 房屋及建筑物 467.61 6.38% 467.61 6.38% 467.61 6.38% 504.20 3.64% 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目金额比例金额比例金额比例金额比例机器设备 6,022.25 82.18% 6,860.62 93.62% 6,860.62 93.62% 13,287.51 95.86% 运输工具 - - - - - - - - 办公设备 - - - - - - - - 电子设备 - - - - - - 18.86 0.14% 其他 838.37 11.44% - - - - 51.39 0.37% 减值准备合计 7,328.22 100.00% 7,328.22 100.00% 7,328.22 100.00% 13,861.95 100.00% 房屋及建筑物 164,720.19 33.65% 163,995.68 32.62% 160,130.66 33.42% 151,136.03 40.28% 机器设备 306,355.84 62.58% 318,214.61 63.30% 299,197.00 62.44% 202,550.30 53.98% 运输工具 2,471.91 0.50% 2,163.53 0.43% 2,721.05 0.57% 2,488.47 0.66% 办公设备 554.71 0.11% 622.18 0.12% 778.66 0.16% 960.29 0.26% 电子设备 10,129.00 2.07% 11,174.35 2.22% 9,300.91 1.94% 11,777.59 3.14% 其他 5,335.40 1.09% 6,517.25 1.30% 7,055.79 1.47% 6,329.85 1.69% 账面价值合计 489,567.06 100.00% 502,687.84 100.00% 479,184.05 100.00% 375,242.53 100.00% 报告期内，公司固定资产规模及内部各项目占比基本保持稳定，不存在重大变化。报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 195,626.47 万元、118,838.53 万元、135,142.02 万元和 179,679.26 万元，占资产总额的比例分别为 15.66%、单位：万元项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末在建工程 170,256.50 127,431.93 111,903.08 187,438.15 工程物资 9,422.75 7,710.09 6,935.44 8,188.32 合计 179,679.26 135,142.02 118,838.53 195,626.47 在建工程具体项目情况如下：单位：万元项目账面余额跌价准备账面价值年产 8 万吨硬碳负极材料项目 44,023.62 - 44,023.62 项目（一期）济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书杜尔伯特南阳 300M 风电项目 16,989.66 - 16,989.66 年产 2 万吨电池碳材料项目（一期） 14,561.56 - 14,561.56 多元稀土合金新材料项目 9,765.90 - 9,765.90 年产 1000 吨多孔碳项目（二期） 6,641.77 - 6,641.77 先进材料创新基地 5,951.59 - 5,951.59 木塑复合项目（一期） 5,007.34 - 5,007.34 年产 6 万吨木质素分散剂项目 4,115.46 - 4,115.46 圣泉新材料（泰国）有限公司特种合金项目纸模塑车间二期扩建项目 2,441.24 - 2,441.24 年产 1000 吨高比能电池负极材料项目其他项目 34,158.89 - 34,158.89 合计 170,256.50 - 170,256.50 项目账面余额跌价准备账面价值年产 8 万吨硬碳负极材料项目 41,529.42 - 41,529.42 项目（一期）年产 2 万吨电池碳材料项目（一期） 14,462.76 - 14,462.76 年产 1000 吨多孔碳项目（二期） 2,327.36 - 2,327.36 木塑复合项目（一期） 5,007.34 - 5,007.34 纸模塑车间二期扩建项目 2,261.91 - 2,261.91 年产 1000 吨特种电子树脂项目 886.14 - 886.14 其他项目 40,113.34 - 40,113.34 合计 127,431.93 - 127,431.93 项目账面余额跌价准备账面价值项目（一期）年产 2 万吨电池碳材料项目（一期） 6,707.28 - 6,707.28 木塑复合项目（一期） 5,002.36 - 5,002.36 纸模塑车间二期扩建项目 2,030.39 - 2,030.39 年产 1000 吨特种电子树脂项目 5,656.07 - 5,656.07 硬碳负极材料项目 15,284.58 - 15,284.58 色高性能改性酚醛树脂项目济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书热电联产项目（一期） 3,877.62 - 3,877.62 尚博公司新厂区公用工程改造项目 3,223.65 - 3,223.65 其他项目 25,806.66 - 25,806.66 合计 111,903.08 - 111,903.08 项目账面余额跌价准备账面价值项目（一期）木塑复合项目（一期） 4,389.69 - 4,389.69 热电联产项目（一期） 7,751.58 - 7,751.58 尚博公司新厂区公用工程改造项目 2,733.42 - 2,733.42 酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目色高性能改性酚醛树脂项目巴彦淖尔秸秆生物能源和新材料一体化项目有机废气综合治理及深度减排项目 1,680.13 - 1,680.13 技术中心研发实验室扩建项目 1,576.36 - 1,576.36 其他项目 17,627.08 - 17,627.08 合计 187,438.15 - 187,438.15 扩建多个项目，如杜尔伯特南阳 300M 风电项目、多元稀土合金新材料项目、年产 1000 吨多孔碳项目（二期）等。报告期各期末，公司的无形资产账面价值分别为 71,240.13 万元、87,673.14 万元、85,253.17 万元和 83,828.04 万元，占资产总额的比例分别为 5.70%、6.52%、软件、专利等，具体情况如下：单位：万元项目金额比例金额比例金额比例金额比例土地使用权 90,634.99 83.94% 90,513.89 83.96% 90,513.89 84.53% 77,193.74 88.02% 专利及其他 13,882.49 12.86% 13,878.18 12.87% 13,132.49 12.26% 7,061.34 8.05% 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目金额比例金额比例金额比例金额比例软件 3,455.26 3.20% 3,415.42 3.17% 3,426.59 3.20% 3,445.55 3.93% 账面原值合计 107,972.74 100.00% 107,807.50 100.00% 107,072.97 100.00% 87,700.64 100.00% 土地使用权 14,618.31 60.54% 13,660.49 60.57% 11,746.57 60.55% 9,825.59 59.69% 专利及其他 6,445.67 26.70% 5,860.41 25.98% 4,695.88 24.21% 3,905.05 23.72% 软件 3,080.72 12.76% 3,033.43 13.45% 2,957.38 15.24% 2,729.87 16.58% 累计摊销合计 24,144.70 100.00% 22,554.32 100.00% 19,399.83 100.00% 16,460.51 100.00% 土地使用权 76,016.68 90.68% 76,853.41 90.15% 78,767.32 89.84% 67,368.15 94.56% 专利及其他 7,436.82 8.87% 8,017.77 9.40% 8,436.61 9.62% 3,156.29 4.43% 软件 374.53 0.45% 382.00 0.45% 469.21 0.54% 715.68 1.00% 账面价值合计 83,828.04 100.00% 85,253.17 100.00% 87,673.14 100.00% 71,240.13 100.00% 报告期各期末，公司主要的无形资产为土地使用权，土地使用权账面价值合计占当期期末无形资产比例分别为 94.56%、89.84%、90.15%和 90.68%。报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 2,543.14 万元、2,606.17 万元、和 0.10%，占比较低，长期待摊费用主要为装修费、管理费等，具体情况如下：单位：万元项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末装修费 600.93 1435.53 1540.43 1855.64 管理费 62.50 187.50 437.50 687.50 其他 967.26 810.61 628.24 0.00 合计 1630.70 2433.64 2606.17 2543.14 报告期各期末，公司递延所得税资产分别为 9,450.66 万元、8,591.66 万元、和 0.78%。具体情况如下：单位：万元项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末资产减值准备 5,692.99 5,069.39 4,970.70 5,151.06 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末内部交易未实现利润 983.71 841.53 854.47 1,254.70 递延收益 584.50 606.85 579.64 487.26 预提费用 250.73 649.06 720.66 1,070.86 其他 5,186.93 4,637.01 1,466.19 1,486.78 合计 12,698.86 11,803.85 8,591.66 9,450.66 报告期各期末，公司其他非流动资产账面价值为 18,794.09 万元、22,255.53 万元、13,602.67 万元和 17,365.00 万元，占资产总额的比例分别为 1.50%、1.65%、单位：万元项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末预付工程设备款 16,063.50 13,566.07 17,810.89 10,955.21 预付无形资产款 1,301.49 36.60 36.60 455.39 其他 - - 4,408.05 7,383.48 合计 17,365.00 13,602.67 22,255.53 18,794.09 公司其他非流动资产主要为预付的设备、工程款项以及预付无形资产款（包括预付土地款、契税）等。（二）主要负债分析公司报告期各期末主要负债结构和变动情况如下表所示：单位：万元项目占比占比占比占比金额金额金额金额（%）（%）（%）（%）短期借款 232,180.03 40.00 154,458.76 37.06 94,728.75 24.42 30,522.11 8.13 应付票据 70,806.94 12.20 54,391.37 13.05 56,540.71 14.57 49,700.59 13.23 应付账款 61,954.70 10.67 61,375.58 14.73 66,012.91 17.02 71,328.13 18.99 合同负债 17,072.72 2.94 17,415.22 4.18 7,457.40 1.92 11,758.60 3.13 应付职工薪酬 4,829.87 0.83 7,285.39 1.75 6,983.72 1.80 9,492.95 2.53 应交税费 7,179.10 1.24 7,460.24 1.79 9,406.16 2.42 2,541.27 0.68 其他应付款 20,572.52 3.54 24,465.63 5.87 22,767.39 5.87 24,028.59 6.40 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目占比占比占比占比金额金额金额金额（%）（%）（%）（%）一年内到期的非流动负债其他流动负债 5,116.60 0.88 5,637.49 1.35 2,942.44 0.76 1,405.76 0.37 流动负债合计 447,911.93 77.17 348,946.52 83.72 303,510.12 78.24 242,477.64 64.55 长期借款 98,362.55 16.95 27,933.66 6.70 42,855.52 11.05 69,797.05 18.58 租赁负债 357.90 0.06 381.3 0.09 419.19 0.11 604.55 0.16 长期应付款 - - 4,300.00 1.03 6,300.00 1.62 32,050.00 8.53 递延收益 23,961.45 4.13 25,145.33 6.03 24,786.67 6.39 22,866.98 6.09 递延所得税负债 9,860.65 1.70 10,100.76 2.42 10,063.53 2.59 7,827.76 2.08 非流动负债合计 132,542.56 22.83 67,861.06 16.28 84,424.91 21.76 133,146.33 35.45 负债合计 580,454.49 100.00 416,807.58 100.00 387,935.03 100.00 375,623.96 100.00 报告期各期末，公司负债总额分别为 375,623.96 万元、387,935.03 万元、所增加，整体负债总额也呈增长趋势。其中，流动负债金额分别为 242,477.64 万元、303,510.12 万元、348,946.52 万元和 447,911.93 万元，占负债总额的比重分别为 64.55%、78.24%、83.72%和元和 132,542.56 万元，占负债总额的比重分别为 35.45%、21.76%、16.28%和报告期各期末，公司的短期借款账面价值为 30,522.11 万元、94,728.75 万元、单位：万元项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末质押借款 4,180.12 6,562.75 11,011.61 1,501.99 抵押借款 14,010.47 3,003.10 4,883.94 - 保证借款 - - 10,009.63 - 信用借款 213,989.45 144,892.91 68,823.58 29,020.11 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末合计 232,180.03 154,458.76 94,728.75 30,522.11 报告期各期末，应付账款账面价值分别为 71,328.13 万元、66,012.91 万元、单位：万元项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末应付材料款 39,832.88 35,844.14 34,277.87 26,322.03 应付设备、工程款 22,121.81 25,531.44 31,735.05 45,006.09 合计 61,954.70 61,375.58 66,012.91 71,328.13 公司应付账款账龄具体情况如下：单位：万元项目金额占比金额占比金额占比金额占比以内以上合计 61,954.70 100.00% 61,375.58 100.00% 66,012.91 100.00% 71,328.13 100.00% 报告期内，公司应付账款主要集中在一年以内，一年以内金额占比分别为付工程、设备款等。报告期各期末，公司应付账款的前五大对手方情况如下：单位：万元占应付账年度序号对手方名称金额款项性质款比例国网山东省电力公司济南供电公司年6月末 4 北京分贝通科技有限公司 1,068.98 1.73% 应付材料、成品款上海神农节能环保科技股份有限公司合计 7,852.58 12.67% 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书占应付账年度序号对手方名称金额款项性质款比例国网山东省电力公司济南供电公司上海神农节能环保科技股份有限公司年末合计 7,973.71 12.99% 国网山东省电力公司济南供电公司上海神农节能环保科技股份有年末内蒙古包钢钢联股份有限公司煤焦化工分公司广东吴川建筑安装工程有限公司合计 6,869.10 10.41% 上海神农节能环保科技股份有年末国网山东省电力公司济南供电公司山东信和造纸工程股份有限公司合计 13,220.13 18.53% 报告期各期末，公司应付账款前五名单位占应收账款余额比例分别为采购设备工程款等支出较多，应付账款余额中单个客户占比较低。报告期各期末，公司的应付票据账面价值为 49,700.59 万元、56,540.71 万元、单位：万元项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末商业承兑汇票 34,333.82 18,995.28 18,056.71 19,606.97 银行承兑汇票 36,473.12 35,396.09 38,484.00 30,093.62 合计 70,806.94 54,391.37 56,540.71 49,700.59 公司应付票据金额有所增长主要系主要系公司为提升资金利用效率，对主要客户增加或提高了票据付款。报告期各期末，公司合同负债账面价值分别为 11,758.60 万元、7,457.40 万元、17,415.22 万元和 17,072.72 万元，占负债总额的比例分别为 3.13%、1.92%、单位：万元项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末预收货款 17,072.72 17,415.22 7,457.40 11,758.60 合计 17,072.72 17,415.22 7,457.40 11,758.60 报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 9,492.95 万元、6,983.72 万元、单位：万元项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末短期薪酬 4,812.05 7,275.78 6,983.72 9,488.08 离职后福利-设定提存计划 17.82 9.61 - 4.87 合计 4,829.87 7,285.39 6,983.72 9,492.95 报告期各期末，公司其他应付款分别为 24,028.59 万元、22,767.39 万元、款情况如下：单位：万元项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末应付股利 1,669.62 1,388.22 1,086.07 989.72 其他应付款 18,902.90 23,077.41 21,681.33 23,038.87 合计 20,572.52 24,465.63 22,767.39 24,028.59 其中，其他应付款分类的具体情况如下：单位：万元项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末应付往来款 11,243.72 18,319.95 18,316.84 20,030.31 押金、保证金 7,659.18 4,757.45 3,364.49 3,008.56 合计 18,902.90 23,077.41 21,681.33 23,038.87 报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为 41,699.64 万元、是一年内到期的长期借款、一年内到期的长期应付款等，具体情况如下：单位：万元项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末合计 28,199.45 16,456.84 36,670.63 41,699.64 报告期各期末，公司长期借款分别为 69,797.05 万元、42,855.52 万元、单位：万元项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末信用借款 117,855.92 35,392.34 694.05 884.40 保证借款 - - 39,792.80 75,710.97 抵押借款 4,327.76 2,722.14 7,826.09 10,395.90 质押借款 - - 19,520.85 21,425.63 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末减：一年内到期的长期借款合计 98,362.55 27,933.66 42,855.52 69,797.05 报告期各期末，公司长期应付款分别为 32,050.00 万元、6,300.00 万元、单位：万元项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末中国农发重点建设基金有限公司济南圣泉新旧动能转换股 - 4,199.33 9,600.00 23,750.00 权投资基金减：一年内到期部分 4,300.00 6,199.33 11,600.00 2,000.00 合计 - 4,300.00 6,300.00 32,050.00 报告期各期末，公司递延收益分别为 22,866.98 万元、24,786.67 万元、和 4.13%，公司的递延收益均为公司收到政府补助尚未确认损益金额，公司计入递延收益的政府补助项目情况如下表所示：单位：万元项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末济南市燃煤锅炉淘汰改造奖补资金污染防治项目治资金字经济发展专项资金中央工业转型升级资金 2,161.50 2,305.60 2,593.80 2,882.00 （第二批）专项资金（挥 199.89 212.78 238.58 257.92 发性有机物治理项目）工业技术改造投资普惠性奖补和分档激励基础建设支持资金 6,298.92 6,705.30 5,885.71 6,362.93 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末秸秆综合利用 - 488.67 1,621.68 - 炼一体化项目（一期）基础建设资金 415.18 441.96 495.54 - 基础设施建设资金 8,606.07 8,606.07 8,606.07 8,606.07 热电联产项目支持基础建设资金 - - - 157.00 目重大创新工程年产 10 万吨酚醛树脂，2 - - - 117.90 万吨特种环氧树脂项目其他与资产相关项目 2,298.10 2,278.91 1,159.98 1,320.47 其他与收益相关项目 859.38 548.50 93.00 72.00 合计 23,961.45 25,145.33 24,786.67 22,866.98 （三）偿债能力分析报告期各期末，公司的偿债能力指标情况如下：项目 /2025 年 1-6 月 /2024 年度 /2023 年度 /2022 年度流动比率（倍） 1.85 2.04 2.03 2.34 速动比率（倍） 1.38 1.52 1.56 1.79 资产负债率（合并） 35.65% 28.29% 28.83% 30.07% 资产负债率（母公司） 43.59% 35.76% 33.38% 31.23% 息税折旧摊销前利润（万元） 93,410.29 156,293.94 157,035.98 136,814.21 利息保障倍数（倍） 25.76 57.79 14.99 12.92 总资产周转率（次） 0.35 0.71 0.70 0.73 存货周转率（次） 1.99 4.60 4.87 4.52 应收账款周转率（次） 2.10 4.83 5.00 5.97 注 1：流动比率=流动资产/流动负债；速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；资产负债率=总负债/总资产；息税折旧摊销前利润＝利润总额+利息支出+折旧费+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；利息保障倍数＝（利润总额+利息支出）÷利息支出; 各报告期末，公司流动比率分别为 2.34、2.03、2.04 和 1.85，速动比率分别为 1.79、1.56、1.52 和 1.38，资产负债率（合并口径）分别为 30.07%、28.83%、销前利润两项付息能力指标均保持较高水平，整体财务状况稳定，资产负债率较济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书低，公司偿债能力较强。（四）营运能力分析报告期各期末，公司的营运能力指标情况如下：项目 /2025 年 1-6 月 /2024 年度 /2023 年度 /2022 年度存货周转率（次） 1.99 4.60 4.87 4.52 应收账款周转率（次） 2.10 4.83 5.00 5.97 总资产周转率（次） 0.35 0.71 0.70 0.73 注：总资产周转率=营业收入/资产总额平均值，2025年1-6月总资产周转率未经年化处理；存货周转率=营业成本/存货平均账面余额，2025 年 1-6 月存货周转率未经年化处理；应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额，2025 年 1-6 月应收账款周转率未经年化处理报告期各期末，公司存货周转率分别为 4.52、4.87、4.60 和 1.99，应收账款周转率分别为 5.97、5.00、4.83 和 2.10，总资产周转率分别为 0.73、0.70、0.71 和 0.35，整体指标保持在良好水平，周转能力较强。公司存货周转率及总资产周转率均保持平稳，不存在较大波动。公司营运能力指标及可比公司情况：公司名称应收账款周转率（次）存货周转率（次）总资产周转率（次）彤程新材 0.52 2.44 0.19 宏昌电子 1.95 6.76 0.28 兴业股份 1.19 7.49 0.43 东材科技 2.29 4.03 0.23 同宇新材 1.91 4.00 0.36 平均值 1.57 4.95 0.30 公司 2.10 1.99 0.35 公司的应收账款周转率及存货周转率分析详见本章节“六、财务状况分析” 之“（一）主要资产分析”之“4、应收账款”及“8、存货”，公司总资产周转率与同行业可比公司相差较小，公司营运能力指标与同行业可比公司无重大差异。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（五）财务性投资情况根据《上市公司证券发行注册管理办法》，上市公司向不特定对象发行可转债的：“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”，“除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。” 根据《证券期货法律适用意见第 18 号》，“（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。（二）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。（三）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）”。“除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。” 截至 2025 年 6 月 30 日，公司可能涉及财务性投资（包括类金融业务）的会计科目列示如下：单位：万元占归属于母序其中：财务性项目主要内容账面价值公司净资产号投资金额比例其他应收押金、保证金、员工款备用金及往来款等待抵扣进项税、短期其他流动资产款等长期股权产业链上下游企业的投资股权投资其他权益工具投资济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书其他非流预付的设备、工程款动资产及预付无形资产款等合计 140,694.58 2,615.72 0.26% 类金融业务）情形截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务性投资明细如下：单位：万元会计科目单位名称主营业务末账面金额鲁资（章丘）股权投资基其他权益工具投资股权投资 1,174.96 金合伙企业（有限合伙）其他权益工具投资济南宏圣置业有限公司房地产开发、销售 435.53 中铸未来教育科技（北京）人才中介服务、企业管理其他权益工具投资 355.63 有限公司咨询销售变频调速器、软启动威尔凯电气（上海）股份器、高低压电器成套设其他权益工具投资 25.25 有限公司备、组装软启动器、变频器、健康管理咨询等拥有电子材料相关的专其他权益工具投资 VERSOGEN 126.37 利技术四川物科金硅新材料科技锂电池技术研发、生产、其他权益工具投资 497.98 有限责任公司销售、新材料技术开发等合计 — 2,615.72 截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司净资产为 995,210.13 万元，公司持有的财务性投资为 2,615.72 万元，公司账面财务性投资总额占合并报表归属于母公司净资产的 0.26%，低于《证券期货法律适用意见第 18 号》中 30% 的比例。本次发行董事会决议日前六个月至今，公司未对鲁资（章丘）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等上述主体增加投资。除上述情况外，公司预付款项、其他应收款、其他流动资产、长期股权投资、其他非流动资产等其他科目，均不涉及财务性投资，具体情况如下：（1）截至 2025 年 6 月 30 日，公司预付款项金额为 58,395.40 万元，预付款项主要为支付给供应商的原材料采购款，不属于财务性投资。（2）截至 2025 年 6 月 30 日，公司其他应收款账面净额为 3,006.86 万元，公司其他应收款主要为往来款项和员工备用金、押金及保证金等，不属于财务性投资。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（3）截至 2025 年 6 月 30 日，公司其他流动资产账面价值为 51,625.91 万元，其中待抵扣、待认证、预缴税金为 48,157.12 万元，短期理财产品、结构性存款及利息为 3,468.79 万元，占公司合并报表归属于母公司净资产的 5.19%。公司的其他流动资产中的短期理财产品和结构性存款主要为定期存单、低风险等级的理财产品等，不属于《证券期货法律适用意见第 18 号》中规定的“购买收益波动大且风险较高的金融产品”，不属于财务性投资。（4）截至 2025 年 6 月 30 日，公司长期股权投资账面价值为 7,685.69 万元，长期股权投资均属于围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以及设立或投资与主业相关的产业基金，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于财务性投资。（5）截至 2025 年 6 月 30 日，公司其他非流动资产金额为 17,365.00 万元，其他非流动资产主要为预付的设备、工程款项以及预付无形资产款等，不属于财务性投资。（6）截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在融资租赁、商业保理、小贷业务等类金融业务。入的财务性投资情形公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，本次董事会前六个月至本募集说明书签署日，公司不存在新投入和拟投入的财务性投资及类金融业务的情况，综上所述，公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形。亦不存在本次发行董事会决议日前六个月至今新投入和拟投入的财务性投资（包括类金融业务）的情形。七、经营成果分析（一）营业收入分析报告期各期，公司营业收入分别为 959,773.87 万元、911,953.05 万元、济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书报告期内公司营业收入情况如下：单位：万元项目金额比例金额比例金额比例金额比例主营业务收入其他业务收入合计 535,072.29 100.00% 1,001,955.06 100.00% 911,953.05 100.00% 959,773.87 100.00% 注：2022 年度至 2024 年度系经审计数据，2025 年 1-6 月数据未经审计，下同。公司 2023 年度主营业务收入较 2022 年度减少 45,916.37 万元，下降 4.86%，主要系合成树脂及电子化学品下游市场需求起伏，同时原材料价格大幅下降，公司产品销售价格出现下降，产品销量的增长未能有效弥补价格下降带来的影响，因此销售收入减少。公司主营业务收入按产品类别的具体情况如下：单位：万元项目金额比例金额比例金额比例金额比例合成树脂 281,003.75 53.43% 534,289.90 55.01% 512,115.31 57.01% 554,136.74 58.69% 先进电子材料和电 84,553.31 16.08% 124,182.63 12.79% 118,562.75 13.20% 127,519.31 13.51% 池材料生物质产品其他 108,829.60 20.69% 217,159.19 22.36% 182,039.36 20.26% 196,256.51 20.79% 合计 525,960.60 100.00% 971,256.10 100.00% 898,294.99 100.00% 944,211.36 100.00% 合成树脂、先进电子材料和电池材料、生物质产品是公司主营业务收入的主要来源，报告期各期，三类产品合计收入占公司主营业务收入的比例分别为料和电池材料、生物质产品收入占比有所增长，因此合成树脂产品收入占主营业务收入略有下降，但三类产品合计收入占比整体较为稳定。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书先进电子材料和电池材料销售收入略有下降，从而主营业务收入有所下降。除此以外公司主营业务收入总体呈稳定增长趋势。公司主营业务收入按销售区域的具体情况如下：单位：万元项目金额比例金额比例金额比例金额比例境内 472,817.64 89.90% 864,513.65 89.01% 793,055.72 88.28% 830,543.73 87.96% 境外 53,142.96 10.10% 106,742.45 10.99% 105,239.28 11.72% 113,667.64 12.04% 合计 525,960.60 100.00% 971,256.10 100.00% 898,294.99 100.00% 944,211.36 100.00% 公司以境内销售为主，报告期内境内销售占比分别为 87.96%、88.28%、公司主营业务收入按季度的具体情况如下：单位：万元项目金额比例金额比例金额比例金额比例第一季度 239,469.39 45.53% 212,810.27 21.91% 197,950.23 22.04% 218,988.04 23.19% 第二季度 286,491.21 54.47% 242,704.19 24.99% 226,709.67 25.24% 251,281.38 26.61% 第三季度 — — 249,921.03 25.73% 226,293.52 25.19% 227,196.90 24.06% 第四季度 — — 265,820.61 27.37% 247,341.58 27.53% 246,745.03 26.13% 合计 525,960.60 100.00% 971,256.10 100.00% 898,294.99 100.00% 944,211.36 100.00% 报告期内公司各季度主营业务收入占比波动幅度较小，主营业务收入总体上无显著的季节性特征。（二）营业成本分析报告期内，公司营业成本分别为 757,631.47 万元、702,011.99 万元、765,377.23 万元和 402,265.90 万元，2022 年度至 2024 年度，公司营业成本与收入规模的变动总体趋于一致。报告期内公司营业成本情况如下：单位：万元项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书金额比例金额比例金额比例金额比例主营业务成本其他业务成本合计 402,265.90 100.00% 765,377.23 100.00% 702,011.99 100.00% 757,631.47 100.00% 报告期内，公司主营业务成本占营业成本比重分别为 98.81%、98.32%、公司主营业务成本按产品类别的具体情况如下：单位：万元项目金额比例金额比例金额比例金额比例合成树脂 219,353.01 55.33% 423,930.87 57.34% 406,297.56 58.87% 444,790.07 59.41% 先进电子材料和电 57,671.12 14.55% 90,166.46 12.20% 87,795.97 12.72% 100,633.85 13.44% 池材料生物质产品其他 69,027.48 17.41% 143,313.51 19.38% 115,321.69 16.71% 143,964.40 19.23% 合计 396,429.01 100.00% 739,320.07 100.00% 690,209.48 100.00% 748,639.58 100.00% 报告期各期，公司各类产品主营业务成本占比与主营业务收入占比整体差异较小。公司主营业务成本按性质构成的具体情况如下：单位：万元项目金额比例金额比例金额比例金额比例直接材料 303,021.14 76.44% 585,221.57 79.16% 548,029.71 79.40% 591,435.25 79.00% 直接人工 15,511.75 3.91% 25,710.91 3.48% 24,142.19 3.50% 27,166.70 3.63% 制造费用 57,782.36 14.58% 93,164.58 12.60% 89,872.45 13.02% 104,809.59 14.00% 运输装卸费及其他合计 396,429.01 100.00% 739,320.07 100.00% 690,209.48 100.00% 748,639.58 100.00% 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书报告期内，受产品销售结构变动等因素影响，公司直接材料、直接人工、制造费用的成本占比有所波动，但整体保持稳定。（三）毛利及毛利率分析报告期内，公司营业毛利和毛利率情况如下：单位：万元项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度营业收入 535,072.29 1,001,955.06 911,953.05 959,773.87 营业成本 402,265.90 765,377.23 702,011.99 757,631.47 毛利 132,806.39 236,577.83 209,941.06 202,142.39 综合毛利率 24.82% 23.61% 23.02% 21.06% 主营业务毛利率 24.63% 23.88% 23.16% 20.71% 报告期内，公司毛利额分别为 202,142.39 万元、209,941.06 万元、236,577.83 万元和 132,806.39 万元，综合毛利率分别为 21.06%、23.02%、23.61%和 24.82%，毛利额及毛利率均稳定增长。单位：万元项目金额比例金额比例金额比例金额比例合成树脂 61,650.74 47.60% 110,359.03 47.58% 105,817.75 50.85% 109,346.67 55.91% 先进电子材料和电 26,882.19 20.75% 34,016.17 14.67% 30,766.79 14.79% 26,885.46 13.75% 池材料生物质产品其他 39,802.12 30.73% 73,845.68 31.84% 66,717.67 32.06% 52,292.11 26.74% 合计 129,531.60 100.00% 231,936.04 100.00% 208,085.51 100.00% 195,571.78 100.00% 报告期各期，合成树脂、先进电子材料和电池材料、生物质产品三类产品的毛利总额占主营业务毛利额的比分别为 73.26%、67.94%、68.16%和 69.27%，是公司主要的毛利来源。项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度合成树脂 21.94% 20.66% 20.65% 19.73% 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度先进电子材料和电池材料 31.79% 27.39% 25.95% 21.08% 生物质产品 2.32% 14.34% 5.59% 10.63% 其他 36.57% 34.01% 36.65% 26.64% 主营业务毛利率 24.63% 23.88% 23.16% 20.71% 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 20.71%、23.16%、23.88%和 24.63%，呈逐年上升趋势。其中，合成树脂类产品毛利率整体较为稳定，先进电子材料和电池材料、其他两类产品毛利率明显提升，生物质产品毛利率呈现较大波动。先进电子材料和电池材料毛利率提升主要原因系：（1）在行业上下游价产品格下降的市场背景下，公司通过生产工艺改进优化、原材料替代等方法推行全流程降本提效，因此产品成本下降，整体毛利率有所提升；（2）随着国内 AI 服务器需求极速增长，公司前瞻性战略布局产品 PPO 树脂需求激增，该产品作为芯片封装和服务器 PCB 的关键材料毛利率整体较高。此外，高毛利产品多孔碳材料的销售增长也对毛利率提升产生积极影响。公司生物质产品毛利率波动幅度较大，主要系产品结构变动，及部分产品毛利率异常引起。其中：（1）报告期内大庆子公司生产线开始逐步投产，产量逐步释放的过程中制造成本较高，毛利率为负数，从而影响了该类产品整体毛利率；（2）受下游市场需求变动影响，子公司山东圣泉新材料股份有限公司的木素复合制品等产品产销量较低，因此制造成本较高，毛利率较低。以上两个因素对毛利率波动的影响较大。报告期内其他类产品的毛利率整体呈上升趋势，其中 2023 年度至 2025 年上半年整体相对平稳，2022 年至 2023 年毛利率大幅增长，原因主要系：（1）2023 年公司通过推行全流程降本提效降低了产品单位成本，进而有效提升了毛利率；（2）公司 2023 年收购承德东伟新材料科技有限公司，该公司主营烘干砂、石油压裂砂等产品，综合毛利率整体较高，从而提升了综合毛利率；（3）2022 年是公共卫生事件管控末年，公司口罩类产品收入尚较大，但经历过前期市场供不应求后当年产品毛利率已急剧下降，因此拉低了整体毛利率，2023 年起公司口罩收入占比大幅下降，对综合毛利率的影响同步减弱。与同行业上市公司综合毛利率对比情况如下：济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书公司名称 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度彤程新材 25.20% 24.84% 23.68% 23.99% 宏昌电子 6.61% 6.81% 8.24% 9.14% 兴业股份 14.17% 11.88% 15.00% 14.81% 东材科技 16.49% 13.92% 19.01% 20.67% 同宇新材 20.41% 25.42% 27.92% 24.49% 平均值 16.57% 16.57% 18.77% 18.62% 公司 24.82% 23.61% 23.02% 21.06% 总体来看，公司综合毛利率高于同行业上市公司平均值，除 2022 年至 2023 年因前述诸多因素影响毛利率出现增长外，公司毛利率变动趋势与同行业上市公司平均毛利率变动趋势整体接近，均在小范围内波动。（四）期间费用分析报告期内，公司各项目期间费用及占营业收入比例的情况如下：单位：万元项目占营占营占营占营金额金额金额金额收比收比收比收比销售费用 18,247.11 3.41% 35,933.98 3.59% 32,393.57 3.55% 35,598.05 3.71% 管理费用 18,769.86 3.51% 39,514.54 3.94% 34,440.11 3.78% 32,622.27 3.40% 研发费用 28,498.24 5.33% 54,407.39 5.43% 43,248.16 4.74% 45,640.14 4.76% 财务费用 653.91 0.12% 2,036.65 0.20% 4,147.83 0.45% 3,517.56 0.37% 合计 66,169.12 12.37% 131,892.56 13.16% 114,229.67 12.53% 117,378.01 12.23% 报告期内，公司期间费用分别为 117,378.01 万元、114,229.67 万元、131,892.56 万元和 66,169.12 万元，占营业收入的比例分别为 12.23%、12.53%、13.16%和报告期内，公司销售费用的主要明细如下：单位：万元项目金额占比金额占比金额占比金额占比职工薪酬 8,222.94 45.06% 14,211.50 39.55% 12,804.93 39.53% 13,867.97 38.96% 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目金额占比金额占比金额占比金额占比业务招待费 1,970.76 10.80% 5,696.02 15.85% 4,127.46 12.74% 3,746.07 10.52% 差旅费 1,264.53 6.93% 2,894.74 8.06% 2,439.06 7.53% 1,687.14 4.74% 广告宣传费 1,333.00 7.31% 1,917.13 5.34% 2,155.12 6.65% 3,519.39 9.89% 包装费 1,399.53 7.67% 2,510.81 6.99% 2,359.67 7.28% 2,807.46 7.89% 办公费 658.81 3.61% 1,403.31 3.91% 1,424.02 4.40% 2,104.98 5.91% 折旧摊销 687.21 3.77% 1,484.76 4.13% 1,373.86 4.24% 1,858.12 5.22% 其他 2,710.33 14.85% 5,815.71 16.18% 5,709.44 17.63% 6,006.92 16.87% 合计 18,247.11 100.00% 35,933.98 100.00% 32,393.57 100.00% 35,598.05 100.00% 报告期内，公司销售费用分别为 35,598.05 万元、32,393.57 万元、35,933.98 万元和 18,247.11 万元，占营业收入比重分别为 3.71%、3.55%、3.59%和 3.41%，销售费用率整体较为稳定。报告期内，公司及同行业可比上市公司销售费用占营业收入比情况如下：公司名称 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度彤程新材 3.39% 3.43% 3.14% 2.91% 宏昌电子 0.94% 2.41% 0.91% 0.74% 兴业股份 1.28% 1.41% 1.54% 0.97% 东材科技 1.19% 1.32% 1.60% 1.56% 同宇新材 0.70% 0.61% 0.64% 0.55% 平均值 1.50% 1.83% 1.57% 1.35% 公司 3.41% 3.59% 3.55% 3.71% 报告期内公司销售费用率高于同行业上市公司平均水平，原因主要系两个方面。一是公司业务范围广、产品线系列丰富，已形成覆盖全球众多个国家、国内主要城市的营销区域，相应的营销费用较高；二是公司为提高客户满意度建立了较完善的服务体系，公司在客户开发、销售促成、客服跟进等方面投入了充分的人力资源，因此职工薪酬、差旅费及业务招待费等处于较高水平，因此整体销售费用率高于同行业均值。报告期内，公司管理费用的主要明细如下：济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书单位：万元项目金额占比金额占比金额占比金额占比职工薪酬 8,290.86 44.17% 16,812.41 42.55% 15,860.37 46.05% 13,730.17 42.09% 业务招待费 543.54 2.90% 1,199.45 3.04% 763.50 2.22% 507.96 1.56% 折旧费 3,370.20 17.96% 8,025.88 20.31% 6,596.56 19.15% 7,304.62 22.39% 无形资产摊销 1,238.51 6.60% 2,681.48 6.79% 2,316.70 6.73% 2,158.24 6.62% 办公费 1,208.72 6.44% 3,042.51 7.70% 2,509.36 7.29% 4,194.23 12.86% 维修费 322.36 1.72% 1,714.90 4.34% 967.56 2.81% 814.34 2.50% 车辆费用 314.88 1.68% 730.91 1.85% 724.19 2.10% 717.84 2.20% 服务咨询费 984.76 5.25% 2,060.02 5.21% 1,851.41 5.38% 1,323.99 4.06% 其他 2,496.03 13.30% 3,246.97 8.22% 2,850.47 8.28% 1,870.88 5.73% 合计 18,769.86 100.00% 39,514.54 100.00% 34,440.11 100.00% 32,622.27 100.00% 报告期内，公司管理费用分别为 32,622.27 万元、34,440.11 万元、39,514.54 万元和 18,769.86 万元，占营业收入比重分别为 3.40%、3.78%、3.94%和 3.51%，管理费用率整体较为稳定。报告期内，公司管理费用率与同行业可比上市公司的对比情况如下：公司名称 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度彤程新材 5.53% 5.62% 5.90% 6.78% 宏昌电子 2.48% 2.49% 2.31% 1.74% 兴业股份 3.45% 3.84% 3.91% 2.84% 东材科技 1.93% 3.10% 3.97% 3.76% 同宇新材 3.52% 4.66% 4.28% 3.13% 平均值 3.38% 3.94% 4.07% 3.65% 公司 3.51% 3.94% 3.78% 3.40% 报告期内，公司管理费用率较为稳定，公司与同行业上市公司管理费用率不存在重大差异。报告期内，公司研发费用的主要明细如下：单位：万元项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书金额占比金额占比金额占比金额占比材料投入职工薪酬折旧摊销其他费用合计 28,498.24 100.00% 54,407.39 100.00% 43,248.16 100.00% 45,640.14 100.00% 报告期内，公司研发费用分别为 45,640.14 万元、43,248.16 万元、54,407.39 万元和 28,498.24 万元，占营业收入比重分别为 4.76%、4.74%、5.43%和 5.33%。报告期内，公司的研发费用主要为材料投入、职工薪酬和折旧摊销等，结构基本保持稳定，其他费用主要包括检验试验费、燃料动力费、修理费、专利支出等。报告期内，公司研发费用率与同行业可比上市公司的对比情况如下：公司名称 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度彤程新材 7.10% 6.62% 6.11% 6.33% 宏昌电子 1.93% 2.12% 2.03% 1.90% 兴业股份 2.82% 3.23% 3.23% 3.33% 东材科技 3.75% 4.30% 5.40% 5.78% 同宇新材 2.07% 2.27% 2.17% 1.25% 平均值 3.53% 3.71% 3.78% 3.72% 公司 5.33% 5.43% 4.74% 4.76% 公司为保持技术领先地位维持了较高的研发投入，及时根据客户需求、市场前景开展研发项目以改善产品性能、提升生产效率等，因此研发费用率高于可比公司平均水平。报告期内，公司财务费用的主要明细如下：单位：万元项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度利息支出 2,406.19 1,742.38 6,760.44 6,768.69 减去：利息收入 457.33 1,266.12 880.95 1,091.66 汇兑损益 -1,699.13 1,008.20 -1,895.98 -3,226.23 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度其他 404.19 552.19 164.32 1,066.76 合计 653.91 2,036.65 4,147.83 3,517.56 报告期内，公司财务费用分别为 3,517.56 万元、4,147.83 万元、2,036.65 万元和 653.91 万元，公司财务费用主要受利息支出及汇兑损益项目影响较大。2024 年度财务费用降低较多主要系偿还借款所致。（五）利润表其他重要科目分析单位：万元项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度城建税 1,405.17 1,642.68 1,299.70 1,240.74 教育费附加 612.74 737.61 568.14 541.38 地方教育费附加 408.49 500.24 378.51 360.92 房产税 763.60 1,530.55 1,434.42 1,380.72 土地使用税 1,148.36 2,293.00 2,205.57 2,256.19 印花税 589.60 1,049.45 704.37 785.73 其他 190.33 255.21 296.86 175.27 合计 5,118.29 8,008.75 6,887.56 6,740.94 税金及附加主要为城建税、房产税及土地使用税等。报告期内，公司税金及附加与经营规模变动整体保持一致。单位：万元项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度政府补助 3,037.29 10,079.80 7,906.96 6,079.91 增值税加计抵减 1,589.40 4,853.04 2,789.77 8.32 个税手续费返回 50.44 57.51 50.04 69.18 其他 - - 0.53 21.05 合计 4,677.13 14,990.34 10,747.29 6,178.46 报告期内，公司其他收益分别为 6,178.46 万元、10,747.29 万元、14,990.34 万元和 4,677.13 万元，主要由政府补助及增值税加计抵减构成。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书单位：万元项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度权益法核算的长期股权投资收益 -11.61 -1,621.78 -1,041.08 86.93 处置交易性金融资产取得的投资收益其他权益工具投资持有期间取得 - - 30.00 - 的股利收入理财收益 25.76 105.93 230.85 598.04 其他 -2,162.22 -5,090.88 -2,998.87 -3,196.86 合计 -2,096.47 -6,606.73 -3,527.12 -4,037.56 报告期内，公司投资收益分别为-4,037.56 万元、-3,527.12 万元、-6,606.73 万元和 -2,096.47 万元，其中“其他”项目主要为票据贴现产生的损益。报告期内，公司公允价值变动收益分别为 2,508.45 万元、-612.30 万元、0.00 万元和 0.00 万元，系公司持有的交易性金融资产价值波动所致。单位：万元项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度应收票据坏账损失 186.38 -1,107.20 -601.13 149.97 信用减应收账款坏账损失 -4,073.10 -2,818.43 -585.76 2,157.99 值损失其他应收款坏账损失 110.65 -173.48 43.42 42.81 存货跌价损失及合同资产减履约成本减值损失 -1,003.02 -1,896.38 -1,261.79 -283.84 值损失固定资产减值损失 - - - -2,683.96 合计 -4,779.09 -5,995.49 -2,405.26 -617.04 公司信用减值损失及资产减值损失主要为按照公司会计政策计提的坏账准备、跌价损失及固定资产减值损失等，其中应收账款坏账损失变动主要与公司应收账款的规模、账龄等有关。报告期内，公司资产处置收益分别为-22.38 万元、781.98 万元、-15.21 万元和-968.87 万元，主要系非流动资产处置产生的损益。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书报告期内，公司的营业外收入明细如下：单位：万元项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度非流动资产处置利得合计 - 0.09 1.83 75.17 其中：固定资产处置利得 - 0.09 1.83 75.17 政府补助 0.24 13.55 6.50 88.73 无需支付的应付款项 -1.15 616.93 146.92 118.91 负商誉 847.88 - - - 其他收入 663.62 363.91 1,431.69 1,735.46 合计 1,510.58 994.48 1,586.95 2,018.27 公司的营业外收入分别为 2,018.27 万元、1,586.95 万元、994.48 万元和报告期内，公司的营业外支出的主要明细如下：单位：万元项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度非流动资产毁损报废损失 167.98 179.77 227.09 1,092.24 其中：固定资产 97.18 179.77 227.09 1,092.24 对外捐赠支出 15.00 189.15 0.37 106.78 其他支出 113.91 730.38 623.08 2,137.09 合计 296.89 1,099.30 850.54 3,336.11 公司的营业外支出分别为 3,336.11 万元、850.54 万元、1,099.30 万元和 296.89 万元，主要为非流动资产毁损报废损失、物料报废等其他支出。2022 年其他支出项金额较大主要由当年卫护产品及物料报废等引起。报告期内，公司所得税费用情况如下：单位：万元项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度当期所得税费用 8,096.16 12,599.25 12,674.39 4,818.91 递延所得税费用 -674.22 -2,767.01 1,619.49 4,783.04 合计 7,421.93 9,832.24 14,293.88 9,601.96 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书八、现金流量分析报告期内，公司现金流量的构成情况如下：单位：万元项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度经营活动产生的现金流量净额 -28,301.09 23,098.24 85,071.49 12,844.49 投资活动产生的现金流量净额 -45,091.72 -36,615.49 -60,849.92 -47,433.03 筹资活动产生的现金流量净额 97,435.83 32,202.06 -21,111.43 -88,898.37 汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额 25,250.24 18,873.45 4,022.55 -124,594.76 （一）经营活动现金流分析报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：单位：万元项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度销售商品、提供劳务收到的现金 420,438.29 841,152.54 766,616.44 771,628.09 收到的税费返还 4,773.58 7,052.67 17,605.76 48,579.42 收到其他与经营活动有关的现金 12,162.12 20,154.41 21,368.06 11,732.62 经营活动现金流入小计 437,373.99 868,359.62 805,590.26 831,940.13 购买商品、接受劳务支付的现金 367,106.68 677,068.82 572,053.64 592,342.66 支付给职工以及为职工支付的现金 45,453.40 75,186.13 70,194.32 67,149.90 支付的各项税费 29,420.33 46,252.99 37,876.93 72,677.20 支付其他与经营活动有关的现金 23,694.66 46,753.45 40,393.88 86,925.89 经营活动现金流出小计 465,675.08 845,261.38 720,518.76 819,095.64 经营活动产生的现金流量净额 -28,301.09 23,098.24 85,071.49 12,844.49 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 12,844.49 万元、出现一定波动，主要系公司会根据现金管理需求进行承兑汇票贴现。报告期内，公司一年以内应收账款比例均超过 90%，回款情况良好。报告期内，公司将净利润调节为经营活动现金流量的计算如下所示：单位：万元项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度净利润 52,143.44 89,112.37 80,250.96 71,113.57 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度加：资产减值准备 1,003.02 1,896.38 1,261.79 2,967.81 信用减值损失 3,776.07 4,099.11 1,143.47 -2,350.77 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧使用权资产折旧 35.84 84.08 289.92 1,214.79 无形资产摊销 1,726.49 3,154.49 2,609.34 2,365.84 长期待摊费用摊销 412.21 1,011.19 808.05 1,138.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 968.87 15.21 -781.98 22.38 号填列）固定资产报废损失（收益以 “－”号填列）公允价值变动损失（收益以 - - 612.30 -2,508.45 “－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列）投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以 -396.39 -3,478.12 1,532.34 3,303.74 “－”号填列）递延所得税负债增加（减少以 -277.83 37.23 87.15 716.00 “－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填 -31,787.60 -40,484.34 -3,950.13 17,520.18 列）经营性应收项目的减少（增加以 -20,303.55 -39,997.52 -79,965.81 -82,505.79 “－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以 -68,615.05 -51,251.00 17,587.80 -58,962.67 “－”号填列）其他 -921.43 -986.83 1,050.09 2,375.16 经营活动产生的现金流量净额 -28,301.09 23,098.24 85,071.49 12,844.49 （二）投资活动现金流分析报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：单位：万元项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度收回投资收到的现金 - 37,137.54 29,462.80 40,318.00 取得投资收益收到的现金 897.84 517.99 441.43 137.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 - - - - 投资活动现金流入小计 902.46 37,761.23 33,527.77 43,262.82 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 11,955.71 47,855.56 33,478.14 49,700.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 - - - - 投资活动现金流出小计 45,994.19 74,376.72 94,377.69 90,695.84 投资活动产生的现金流量净额 -45,091.72 -36,615.49 -60,849.92 -47,433.03 报告期内，投资活动产生的现金净额为-47,433.03 万元、-60,849.92 万元、 -36,615.49 万元和-45,091.72 万元，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要系公司固定资产购置、在建工程投入，及对外投资等所致。（三）筹资活动现金流分析报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：单位：万元项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度吸收投资收到的现金 - 88,359.59 3,185.60 16,609.25 其中：子公司吸收少数股东投资收 - 88,359.59 3,185.60 7,699.25 到的现金取得借款收到的现金 308,750.07 376,202.39 124,661.47 122,277.50 收到其他与筹资活动有关的现金 15,415.38 - - 42,585.17 筹资活动现金流入小计 324,165.45 464,561.98 127,847.07 181,471.92 偿还债务支付的现金 145,159.87 345,715.36 115,843.34 246,641.10 分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股 - 286.68 - - 利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 34,752.73 50,640.00 12,945.39 - 筹资活动现金流出小计 226,729.62 432,359.93 148,958.50 270,370.29 筹资活动产生的现金流量净额 97,435.83 32,202.06 -21,111.43 -88,898.37 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-88,898.37 万元、-21,111.43 万元、金需求取得和偿还贷款。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书九、资本性支出分析（一）报告期内重大资本性支出情况报告期内，公司发生的重大资本性支出主要是根据公司发展规划，用于厂房建设、采购机器设备等。报告期各期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 40,995.84 万元、56,220.67 万元、26,387.65 万元和 33,290.01 万元。（二）未来重大资本性支出计划公司未来重大资本性支出主要是本次募集资金投资项目支出，具体内容详见本募集说明书“第七节本次募集资金运用”。除本次募投项目外，公司其他未来可预见的资本性支出包括已签订单尚未支付设备工程等采购款项。十、技术创新分析（一）技术先进性及具体表现公司技术先进性及具体表现参见本募集说明书“第四节发行人基本情况” 之“八、技术及研发情况”。（二）正在从事的研发项目及进展情况截至 2025 年 6 月 30 日，公司及其子公司正在进行的部分研发项目如下：项目序号项目名称项目目的进展以酚醛树脂为原料，通过特殊的工艺路线，制备出光滑完光滑完美球美球多孔碳；光滑完美球多孔碳以其独特的物理形态和均正常一性，优异的流动性与填充性，显著提升硅碳负极的能力推进发密度，抗压及循环性能，主要应用于 3C 以及动力电池中在气相沉积硅碳负极材料领域，开发同等硅含量下更高首效的硅碳负极产品。通过对多孔碳基底进行改性处理，优化硅在多孔碳内沉积分布，能够有效改善硅碳负极的首次高首效硅碳库伦效率，使同等硅含量的硅碳材料发挥更高的可逆容量。正常的开发该技术可以使低硅含量产品具备更高的首次库伦效率，有推进利于具有低膨胀、长循环优点的低硅含硅碳产品的推广应用，还能够改善目前市面上标准硅含硅碳材料的可逆容量，提升其电芯端应用潜力在气相沉积硅碳负极材料领域，开发同等可逆容量下更低低膨胀硅碳膨胀率的硅碳负极产品。通过改善硅沉积工艺、改善产品正常的开发前后处理等方法，优化硅碳材料的膨胀率，提高材料的循推进环寿命和安全性。该技术能够提高硅碳材料在负极中的添济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目序号项目名称项目目的进展加比例，在保证循环寿命的前提下进一步提高电芯能量密度，有效提升硅碳在负极市场的使用量，提升硅碳在车用电芯端的使用安全性该款碳氢树脂是目前覆铜板行业 M8、M9 产品配方体系中的核心原材料；兼具耐热性、相容性、介电特性、耐湿热高频高速 6G 性以及耐热稳定性等优良性能。其具有低介电常数与低介正常推进用碳氢树脂料，能够减少高频率带中的传输损耗，从而实现高频率带中的信息通信。该树脂可应用于高速覆铜板，替代国外产品，打破国外垄断，助力国家信息产业发展电子封装材料（EMC，Epoxy Molding Compound）是微电子工业的关键基础材料，用于保护半导体芯片免受外界环境（湿度、热量、机械应力、化学腐蚀）侵害。特种环氧树脂作为 EMC 的核心基体树脂，其性能直接决定了封装器件的可靠性、寿命和最终性能。随着 5G、人工智能、物 EMC 领域用联网、新能源汽车等产业的飞速发展，对特种环氧树脂提特种环氧树出了更高、更精细的要求。聚焦于以下特种环氧树脂:高纯正常脂的开发与度与低应力；高耐热性；低热膨胀系数（CTE）的树脂；推进应用推广低介电常数与低介电损耗（Low Dk/Df），多官能团环氧树脂、萘环型环树脂、联苯型环氧树脂、芳烷基型环氧树脂。与领先 EMC 制造商（如住友电木、力森诺科、江苏华海诚科、泰州科化等）以及封测代工厂（长电科技、通富微电）进行联合实验，进行产品共同开发（Co-development）和认证高活力纤维研发目标为掌握纤维素酶发酵菌种改造、发酵培养基优化、素酶原位生纤维素酶原位生产、纤维素酶解、纤维素乙醇发酵、产物产及以纤维分离提纯等核心工艺技术。获取高活力低成本的纤维素酶正常推进年产 4 万吨合理可行的纤维素乙醇生产工艺参数。掌握纤维素渣生产纤维素乙醇纤维素乙醇的全链条工业化生产工艺，为其他木质纤维素项目原料制备纤维素乙醇提供技术支撑酚醛纤维是一种阻燃有机纤维，具有耐热、隔热耐化学和酚醛纤维生电绝缘等优异性能；目前主要依靠国外进口，开发纺丝、正常固化、卷曲、短切等核心工艺技术，打破国外垄断，填补推进开发国内空白（三）保持持续技术创新的机制和安排公司坚持以市场需求和技术发展为导向，不断提升技术创新能力。凭借对行业较深刻的理解和市场需求的把握，公司的技术研发具备一定的前瞻性，围绕合成树脂及其应用开展研发布局。同时，公司主动参与客户生产过程优化及新产品研发过程，确立贴合市场需求的研发方向，成功开发出应用于高端装备、轨道交通、航空航天、集成电路等多个领域的产品。公司技术创新措施等具体参见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 “八、技术及研发情况”。十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项（一）重大担保事项截至本募集说明书签署日，公司不存在合并报表范围外的对外担保事项。（二）重大仲裁、诉讼事项截至本募集说明书签署日，公司及其子公司不存在对生产经营、财务状况、未来发展产生较大影响的诉讼或仲裁事项。（三）其他或有事项截至本募集说明书签署日，公司不存在需要披露的其他或有事项。（四）重大期后事项截至本募集说明书签署日，公司不存在需要披露的重大期后事项。十二、本次发行对发行人的影响（一）本次发行对公司经营管理的影响本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金均用于公司主营业务，募集资金投资项目基于公司现有业务基础及技术储备而确定。本次发行完成后，随着募集资金的投入和本次募集资金投资项目的建成达产，有利于公司降低财务费用，提高公司主营业务盈利能力，提升公司可持续发展能力。（二）本次发行对公司财务状况的影响变化募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模均有所增长，随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低，净资产逐步提高，财务结构进一步优化。随着本次募集资金投资项目的完成，公司运营规模和经济效益将实现进一步增长，本次发行将增强公司可持续发展能力，符合所有股东利益。（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书第六节合规经营与独立性一、发行人报告期内与生产经营相关的行政处罚情况及整改情况报告期内，发行人及其子公司受到的行政处罚及整改情况如下：政处罚决定书》（济章综执处字[2022]第 0277 号），因圣泉新材料在未取得建筑工程施工许可证的情况下，于 2021 年 5 月在济南市章丘区圣泉路与 321 省道交叉口北 50 米章丘区刁镇化工产业园圣泉新材料厂区内建设复合纤维用高标准厂房及配套公用项目，违反了《中华人民共和国建筑法》第七条，《建筑工程施工许可管理办法》第三条的规定，济南市章丘区综合行政执法局依据《中华人民共和国行政处罚法》第十八条，《中华人民共和国建筑法》第六十四条，《建设工程质量管理条例》第五十七条、第七十三条《建筑工程施工许可管理办法》第十二条、第十五条的规定，参照《济南市城市管理局行政处罚裁量基准》，《建设部关于印发的通知》（建市[2007]86 号）附件 3-21-1：建筑行业（建筑工程）建设项目设计规模划分表，作出行政处罚如下：（1）对建设单位圣泉新材料罚款 197,600 元；（2）对建设单位圣泉新材直接负责的主管人员李世明罚款 19,760 元。根据济南市章丘区行政执法局于 2022 年 12 月 13 日出具的《证明》，该违法行为不存在损害社会公共利益的情形，不属于情节严重的违法行为，不构成重大行政处罚。本次处罚发生后，发行人及圣泉新材料已向济南市章丘区工业和信息化局提交《补办不动产权属申请书》，积极推进相关权属证书的办理工作，并对该事件主要责任人进行了调岗和处罚。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书二、发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期内被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及整改情况（一）公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。（二）公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。三、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用发行人资源的情况报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。四、同业竞争（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争截至 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东是唐一林先生。公司实际控制人是唐一林、唐地源先生。公司董事长唐一林先生直接持有圣泉集团 14,048.30 万股，占公司股本总数的 16.60%的股份，董事、总裁唐地源先生直接持有圣泉集团圣泉集团 25.36%的股份。除公司实际控制人唐一林、唐地源以外，公司无其他持股 5%以上股东。公司控股股东、实际控制人唐一林和实际控制人唐地源除发行人及其控股子公司外，不存在其他控制的公司，与发行人不存在同业竞争或潜在同业竞争情形。（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺为了避免同业竞争，保障公司利益，公司实际控制人唐一林、唐地源已经出具了《关于避免和消除同业竞争的承诺函》，承诺如下：济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 “1、本人保证不利用控股股东、实际控制人的地位损害发行人及其他股东的利益；本人及本人控制的除发行人及其子公司之外的其他公司目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。发行人及其子公司之外的其他公司保证不在任何地域以任何形式从事法律、法规和中国证券监督管理委员会认定的可能与公司构成同业竞争的活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。及本人控制的企业已对此进行生产、经营的，本人承诺将该企业所持有的可能发生的同业竞争业务或股权进行转让，并同意发行人在同等商业条件下有优先收购权和经营权。本人严格履行承诺，若违反上述承诺，本人将立即停止违反承诺的行为，并对由此给发行人造成的损失依法承担赔偿责任。” 五、关联方及关联交易情况（一）主要关联方及关联关系根据《公司法》、《企业会计准则—关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》及相关规范性文件的规定，截至 2025 年 6 月 30 日，发行人的主要关联方及关联关系如下：截至 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东是唐一林先生。公司实际控制人是唐一林、唐地源先生。公司董事长唐一林先生直接持有圣泉集团 14,048.30 万股，占公司股本总数的 16.60%的股份，董事、总裁唐地源先生直接持有圣泉集团圣泉集团 25.36%的股份。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书截至 2025 年 6 月 30 日，发行人控股股东唐一林先生，实际控制人唐一林、唐地源先生，除直接持有公司股份外，不存在其他控制的公司。截至 2025 年 6 月 30 日，除控股股东、实际控制人外，公司无直接或间接持有发行人 5%以上股份的股东。发行人子公司的情况请参见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之 “二、组织结构及重要权益投资情况”。截至 2025 年 6 月 30 日，发行人的董事、监事和高级管理人员如下：姓名公司职务性别任期起始日期任期结束日期唐一林董事长男 2025-3-13 2028-3-12 董事 2025-3-13 2028-3-12 唐地源男总裁 2025-3-13 2028-3-12 董事 2025-3-13 2028-3-12 江成真男副总裁 2025-3-13 2028-3-12 王武宝董事男 2025-3-13 2028-3-12 周勇独立董事男 2025-3-13 2028-3-12 葛锐独立董事男 2025-3-13 2028-3-12 刘岐独立董事男 2025-3-13 2028-3-12 陈德行监事会主席男 2025-3-13 2028-3-12 柏兴泽监事男 2025-3-13 2028-3-12 申宝祥监事男 2025-3-13 2028-3-12 徐传伟常务副总裁男 2025-3-13 2028-3-12 唐磊副总裁男 2025-3-13 2028-3-12 张亚玲财务总监女 2025-3-13 2028-3-12 巩同生董事会秘书男 2025-3-13 2028-3-12 赵欢欢总裁助理男 2025-3-13 2028-3-12 上述董事、监事和高级管理人员的关系密切家庭成员亦属于公司关联方。报济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”。发行人实际控制人、持股 5%以上的自然人股东及发行人董事、监事、高级管理人员之关系密切的家庭成员亦均为发行人的关联自然人。自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织截至 2025 年 6 月 30 日，关联自然人直接或间接控制、共同控制、施加重大影响的，或者由关联自然人担任重要职务或施加重大影响的除发行人及发行人控股子公司以外的法人或其他组织情况如下：序名称关联情况号副总裁唐磊兄弟唐岩任财务负责人并持股发行人参股 41.95%，董事唐地源曾任董事的公司序号关联方名称关联关系发行人发行人原董事、副总裁，任期截至 2022 年 3 月3日发行人原董事、副总裁，任期截至 2022 年 3 月 3 日发行人原董事、董事会秘书，任期截至 2025 年 3 月济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书序号关联方名称关联关系孟庆文父母持股 20.00%且任监事的公司，李军的济南乘韵企业管理咨询有限公司日注销。济南瑞华税务师事务所有限公司中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所中证天通（北京）工程管理咨询有限公司山东分公司济南大成家政清洁服务有限公张亚玲兄弟姐妹的配偶担任法人的公司，于 2024 司年 5 月 10 日注销发行人曾经的子公司，已转让给无关联第三人刁德鑫济南产业发展投资集团有限公司济南产业发展基金管理有限公司济南发舜股权投资基金管理有发行人原董事孟新曾担任董事长的公司，已于 2022 限公司年 5 月 10 日不再担任济南科技创业投资集团有限公发行人原董事孟新担任董事长的公司，已于 2022 司年 3 月 29 日不再担任济南产发资本控股集团有限公发行人原董事孟新曾担任董事长兼总经理的公司，司已于 2022 年 3 月 30 不再担任发行人原董事孟新曾担任董事的公司，已于 2021 年 1 月 22 日不再担任济南经发产业投资基金合伙企发行人原董事孟新曾担任委托代表的合伙企业，已业（有限合伙）于 2020 年 9 月 24 日不再担任发行人原董事孟新曾担任董事的公司，已于 2022 年 10 月 19 日不再担任济南空天产业发展投资有限公发行人原董事孟新曾担任董事的公司，已于 2022 司年 3 月 14 日不再担任泉意光罩光电科技（济南）有限发行人原董事孟新曾担任董事的公司，已于 2022 公司年 3 月 21 日不再担任发行人原董事孟新曾任董事的公司，已于 2019 年发行人原董事祝建勋的配偶邓红晨担任经理的公司独立董事孟军丽曾担任独立董事的公司，已于 2022 年 7 月 12 日不再担任济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书序号关联方名称关联关系唐地源持股 90%并担任执行董事的公司，已于 2019 年 11 月 19 日注销发行人子公司的重要少数股东且发行人能够对其施加重大影响山东圣泉新材料股份有限公司持股 100%的公司，已于 2022 年 10 月 17 日注销圣泉新材料曾持股 100%的公司，已于 2022 年 6 月注销圣泉新材料曾持股 100%的公司，已于 2022 年 6 月注销新加坡圣泉（Shengquan New 发行人曾经的境外子公司，已于 2022 年 5 月 9 日 Materials （Singapore） Pte Ltd）注销英国圣泉（Shengquan （UK） High-Tech Limited）日本圣泉（Shengquan Japan 株式会社）加拿大圣泉（Shengquan （Canada） High-Tech Limited）法国圣泉（SHENGQUAN （FRANCE） HIGH-TECH）山东圣泉复合材料科技有限公司山东科华赛邦新材料股份有限公司（二）关联交易（1）重大关联交易判断标准参照《上海证券交易所股票上市规则》，公司重大关联交易判断标准为符合下述两种情况之一：①与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 30 万元以上的交易；②与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 300 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2）重大关联交易报告期，公司内无重大关联交易。（1）从关联方采购商品和接受劳务单位：万元、% 关联交易 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度关联方内容金额占比金额占比金额占比金额占比山东奇妙智能科采购服务 3.28 0.00 46.42 0.01 12.26 0.00 17.92 0.00 技有限公司济南艾尼凯斯特采购服务 - - - - 7.93 0.00 - - 软件有限公司山东华凌电缆有采购材料 - - - - - - 31.65 0.00 限公司合计 3.28 0.00 46.42 0.01 20.19 0.00 49.58 0.01 （2）向关联方销售商品及提供劳务单位：万元、% 关联交易 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度关联方内容金额占比金额占比金额占比金额占比 BiosynthLimited 销售商品 178.06 0.03 407.78 0.04 2,149.94 0.24 2,516.09 0.26 济南艾尼凯斯特提供服务 11.50 0.00 35.07 0.00 73.20 0.01 0.27 0.00 软件有限公司山东奇妙智能科销售商品 1.34 0.00 2.63 0.00 41.75 0.01 0.05 0.00 技有限公司陕西物科金硅新材料科技有限责销售商品 195.09 0.04 365.68 0.04 - - - - 任公司陕西物科金硅新材料科技有限责提供服务 - - 18.87 0.00 - - - - 任公司柏兴泽销售商品 - - - - - - 0.02 0.00 山东华凌电缆有销售商品 - - - - - - 0.41 0.00 限公司山东科华赛邦新材料股份有限公销售商品 - - - - - - 0.25 0.00 司合计 385.99 0.07 830.02 0.08 2,264.89 0.25 2,517.10 0.26 （3）关联租赁情况报告期内，公司无关联租赁情况。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（4）关联存款、借款及担保情况报告期内，不存在关联存款、借款情况。截至 2025 年 6 月 30 日，发行人不存在对外担保的情形，也不存在股东为公司提供担保的情形。（5）关键管理人员薪酬单位：万元关联交易内容 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度关键管理人员薪酬 1,054.84 2,121.76 2,108.92 2,106.87 报告期内，公司不存在偶发性关联交易。（1）应收项目报告期各期末，公司关联方应收项目账面余额情况如下：单位：万元项 30 日 31 日 31 日 31 日关联方目账面坏账账面坏账账面坏账账面坏账余额准备余额准备余额准备余额准备内蒙古科利源新材料有应 - - 4.08 1.22 4.08 0.41 4.08 0.20 限公司收 BiosynthLimited 111.20 7.13 241.29 12.06 249.59 12.48 403.31 20.17 账款陕西物科金硅新材料科技有限责任公司应收账款合计 482.37 25.69 576.62 29.85 253.67 12.89 407.39 20.37 预山东奇妙智能科技有限付公司账鄂托克前旗永庆石英砂款开发有限公司预付账款合计 118.79 - - - - - - - 山东奇妙智能科技有限其 - - - - 7.00 0.35 - - 公司他济南艾尼凯斯特软件有应 16.76 0.84 - - 25.20 1.26 - - 限公司收鄂托克前旗永庆石英砂款 0.10 0.05 - - - - - - 开发有限公司其他应收款合计 16.86 0.89 - - 32.20 1.61 - - 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2）应付项目报告期各期末，公司关联方应付项目账面余额如下：单位：万元项目 30 日 31 日 31 日 31 日关联方名称账面余额账面余额账面余额账面余额应付山东华凌电 - - - 25.39 账款缆有限公司应付账款合计 - - 25.39 其他山东奇妙智应付能科技有限 - - - 39.98 款公司其他应付款合计 - - 39.98 报告期内，公司发生的关联交易属于公司业务正常经营的需要，关联交易定价公允，关联采购占公司营业成本比重不大，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不会影响公司业务的独立性。公司在现行有效的《公司章程》《关联交易管理办法》等制度中对关联交易决策权力与程序做了明确规定。公司将严格执行《公司章程》及相关制度规定的决策权限、审议程序和回避制度；公司将遵循公开、公平、公正的市场原则，确保交易的公允。为进一步规范和减少关联交易，公司控股股东、实际控制人出具承诺： “1、截至本承诺签署日，除已经披露的关联交易情形外，本人及本人控制的其他企业与发行人及其控股子公司不存在其他重大关联交易。的控股股东、实际控制人地位，就发行人与本人相关的任何关联交易采取任何行动和谋取不正当利益；不利用本人的控股股东、实际控制人地位，故意促使发行人作出侵犯其他股东合法权益的决定。生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，严格执行相关法律、法规、济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书规章、规范性文件及《公司章程》等制度中关联交易决策程序及回避制度等方面的规定，确保关联交易符合公开、公平、公正的原则并具有公允性，不损害发行人或发行人的其他股东利益。行交易，而给发行人或发行人的其他股东造成损失的，由本人承担赔偿责任。间，本承诺持续有效。” 为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，发行人分别在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》和《信息披露管理制度》等规章制度中对关联交易的决策权力与程序作出了严格规定，以避免和消除可能出现的控股股东或其他股东利用对公司经营和财务决策的影响，在有关商业交易中有损害公司及其他股东利益的行为，确保关联交易决策的公允性。公司上述关于关联交易决策程序的规定合法有效。报告期内，公司对关联交易均按照法律、法规及《公司章程》的规定履行相关程序。独立董事认为，公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格也未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书第七节本次募集资金运用一、本次募集资金投资项目概况本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 250,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将用于投资以下项目：募集资金使用金额序号项目名称项目总投资（万元）（万元）合计 300,026.04 250,000.00 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。二、本次募集资金投资项目的基本情况（一）绿色新能源电池材料产业化项目项目名称：绿色新能源电池材料产业化项目实施地点：山东省济南市刁镇化工产业园项目建设背景及内容：本项目在建设期内将完成厂房建设、配套设施建设、设备购置安装及完善人员配置等。本项目围绕公司主营业务中的新能源相关产品展开，为公司现有产品的产业化项目，建成后年产硅碳负极材料 10,000 吨，年济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书产多孔碳 15,000 吨，其中 4,883 吨多孔碳用于继续生产硅碳负极材料。本项目可以夯实公司在电池材料细分领域的领先优势，有效满足消费电子与动力电池领域对高能量密度电池的需求，也有利于创造新的业绩增长点，保障公司在电池材料领域的核心竞争力。（1）把握硅基负极市场增长窗口期，构建利润第二增长曲线近年来，全球电池材料行业延续高增长态势，中国市场主导地位持续巩固。据工信部数据显示，2024 年度、2025 年 1-4 月，全国锂电池总产量分别达万吨、80 亿平方米、47 万吨，显示出全产业链协同扩张的特征。硅基负极被视为下一代理想负极材料，未来可逐渐替代传统石墨负极，市场前景广阔。石墨负极的理论能量密度是 372mAh/g，在能量密度方面已接近其发展极限，硅基负极的理论能量密度高达 4200mAh/g，是石墨负极的 10 倍以上扩容，能够大幅提高锂电池的能量密度，成为未来负极材料升级的方向。消费电池方面，2024 年下半年以来，多家手机企业发布搭载硅碳负极的机型，在保证快充性能的同时，能量密度进一步提升，目前应用主要集中于中高端机型。动力电池方面，硅碳负极材料应用加速突破，特斯拉 4680 大圆柱电池、宝马第六代动力电池均采用硅碳负极技术，智己汽车 L6 搭载的半固态电池也选用新一代高比能复合硅碳材料。该材料通过纳米化处理与碳包覆技术，将含硅量提升至 15%，能量密度显著提高，推动续航能力提升 30%以上。根据 EVTank 数据显示，2023 年全球负极材料出货量达到 181.8 万吨，同比增长 16.8%，其中我国负极材料出货量达到 171.1 万吨，全球占比进一步提升至料在技术、成本方面的进一步突破，硅基负极逐步走向产业化的发展趋势。根据中商产业研究院，预计 2025 年全球硅基负极材料整体市场规模有望达 300 亿元。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书到 2030 年，硅碳负极需求量有望超过 10 万吨，对应多孔碳需求在 5 万吨左右。公司本项目的实施将专注于硅碳负极及其主要原材料多孔碳的产能布局，通过不断提升技术水平和生产能力，公司将进一步提升在电池材料领域的市场地位，顺应锂电池产业发展趋势，开拓新型市场需求。通过实施本次募投项目，将有利于公司充分把握锂电池产业由传统石墨负极向硅基负极产业升级的重要发展机遇，有望在该领域取得先发优势并绑定头部客户，快速实现市场份额的占领和行业地位的巩固，构建利润第二增长曲线。同时进一步巩固和提升在新能源领域的行业地位，增强公司竞争力，提升股东回报。（2）顺应下游客户应用需求，加深与下游客户的绑定深度公司于 2017 年设立全资控股子公司山东圣泉新能源科技有限公司（以下简称“圣泉新能源”），圣泉新能源依托公司在生物质和树脂新材料的产业龙头优势，专注于多孔碳、硅碳、硬碳等材料的研发、生产及销售，全面延伸其在新能源行业的应用，深耕钠电硬碳和锂电硅碳领域，完善强化营销业务人员的技术素养，打造产研销一体化的核心团队，解决客户痛点、完善产品种类、拓升产品性能，致力于发展成为全球电池材料解决方案提供商。在多年的生产经营中公司不断扩宽业务条线，在电池行业地位稳步提升。公司深度参与客户产品前端研发设计，深刻了解电池行业的发展趋势和市场方向，在与客户的合作过程中逐渐建立了双向驱动的客户合作优势。受益于客户优秀的市场前瞻能力、行业趋势引领能力和技术创新能力，得以敏锐了解到锂电池领域的技术和市场动向。近年来随着锂电池技术的发展和终端市场需求的增长，公司下游客户也提出了对新型高端电池材料的迫切需求。公司积极响应客户需求，迅速开展硅碳负极的相关投资及技术研究，公司自投资硅碳负极领域伊始就明确以客户需求为导向，积极与下游客户开展相关送样测试和在潜在应用场景的产业化探索，充分利用自身在产业化进程、产品性能参数等方面的优势在产业化前期发掘优质客户资源。随着本次募投项目的实施，公司在硅碳负极市场将占据一席之地，进一步加深与下游客户的绑定深度，从而进一步提高公司的市场影响力和竞争力。（3）新一代硅碳技术路线趋于明确，产业化稳步推进硅基负极分为硅碳路线和硅氧路线，性能方面首效和膨胀力是两者关键的差济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书异点。此前，硅基负极以球磨法硅碳负极与硅氧负极为主，球磨法硅碳负极仍有膨胀问题，循环性能较差，硅氧负极首效较低，预锂化会大幅增加成本，整体性价比不高。CVD 法硅碳负极通过多孔碳骨架来储硅，并通过多孔碳内部的空隙来缓冲硅嵌锂过程中的体积膨胀，因此膨胀率低，循环优异，并且碳骨架本身密度小质量轻，使得材料能量密度更高，性能潜力大，打开市场空间。 CVD 法硅碳负极成新主流工艺，加速硅碳负极产业化，重塑竞争格局，主流厂商加速 CVD 路线布局。目前 CVD 法硅碳负极尚未出现绝对领先的企业，行业内主流厂商产能均为百吨级，尚不具备大规模量产的能力。公司将充分发挥自身优势，把握住硅碳负极快速扩张的发展契机。本次募投项目的实施，是公司加速布局硅碳负极产能，抢占硅碳负极市场的必要举措。（1）项目实施契合国家政策及产业发展方向近年来针对新能源行业国家出台了一系列的鼓励政策，在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《产业结构调整《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》等文件中均有提及。新能源产业是国家战略性新兴产业，是工业发展战略上重要的方向之一，新能源电动汽车产业的发展将同时给锂电池行业也带来新的成长助力。锂电池作为电动汽车的动力之源，成为更好发展电动汽车的关键。良好的政策环境将持续推动我国锂电池行业稳定增长。（2）品牌与客户资源具备优势公司先后荣获“国家制造业单项冠军示范企业”、“山东省制造业单项冠军企业”、“民营企业研发投入 500 家和发明专利 500 家”、“中国电子化工材料专业前十企业”、“山东省高端品牌培育企业”“山东省就业创业工作先进集体”等一系列重要荣誉和肯定，显著提高了圣泉品牌知名度及行业影响力，推动企业加快以创新为抓手，抓落实、重实效，不断开创高质量发展新局面。基于品牌优势、生产规模和丰富的产品线，公司通过“一站式采购、全方位济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书服务”的营销服务方式，与达祥-新伟祥、宏仁电子、HAEWON FM CO.,LTD、生益科技、建滔集团、通裕重工、华康药业、吉鑫风能、FRAS-LE S.A.、日月重工、INTEMA GROUP、南亚新材料、博途新能源、一汽铸造、日立化成等国内外知名客户保持长期的合作关系，服务国内及欧美、东南亚、南美等五十多个国家和地区公司的数千家客户。新能源领域，公司已经与 ATL、锂威新能源、CATL、天目先导、碳一新能源、璞泰来等国内外知名客户建立合作关系，公司雄厚的境外市场销售资源，有助于提升公司产品的境外影响力，也为公司募投项目产品的市场开拓奠定了良好的市场基础。丰富的客户资源以及下游不断增长的产品需求为本项目的实施提供了一定的市场基础。（3）公司具有良好的技术储备和人员储备通过多年的培养和引进，公司在新能源板块已建立了技术专业、结构合理、建设完善、研发经验丰富的技术和研发人员团队，组建了树脂合成、多孔碳制备以及硅碳工程化的完整项目团队。截至 2025 年 6 月 30 日，公司员工总数 4027 人，其中，研发技术人员 754 人，销售人员 550 人；圣泉新能源员工总数 102 人，其中，研发技术人员 35 人，销售人员 10 人。凭借对行业较深刻的理解和市场需求的把握，公司的技术研发具备一定的前瞻性，围绕合成树脂及其应用开展研发布局。体现在硅碳负极领域，通过独特的生物质精炼技术和树脂制备工艺，开发出酚醛树脂基和重组树脂基硅碳用多孔碳材料双技术路线。两种技术路线形成互补，覆盖消费电子、动力电池及储能等多元化场景。其中：酚醛树脂基球形多孔碳采用独创的纳米级孔道调控技术，具有均一的孔结构、优异的抗膨胀和耐压性能，硅烷沉积的均匀性和循环稳定性，助力电芯容量提升，延长电池循环寿命，该技术已应用于高端手机电池。重组树脂基多孔碳则以生物质精炼副产物为原料，通过分子重组技术解决了椰壳基材料原料波动大、批次稳定性差的行业难题，性能接近合成树脂基产品，但成本显著低于椰壳类及合成树脂基多孔碳，为中低端市场提供了高性价比解决方案，具备市场竞争力。截至 2025 年 6 月 30 日，国内累计有效专利 789 件，其中，授权发明专利 536 件，实用新型专利申请 232 件，外观设计专利 21 件；圣泉新能源国内累计有效专利 20 件，其中，授权发明专利 5 件，实用新型专利申请 15 件。经过长期的探索和积累，公司具备行业领先的技术水平、良好的质量管控、济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书深厚的工艺技术积累及高水平的人才团队，共同为本次募投项目顺利实施提供有力保障。山东圣泉新能源科技有限公司截至本募集说明书签署日，本项目已在济南市章丘区行政审批服务局完成备案（项目代码：2508-370114-07-02-224470），并已取得济南市生态环境局章丘分局于 2025 年 12 月 26 日出具的《关于山东圣泉新能源科技有限公司绿色兴能源电池材料产业化项目环境影响报告表的批复》（章环报告表[2025]141 号）及山东省发展和改革委员会于 2025 年 12 月 18 日出具的《山东省发展和改革委员会关于山东圣泉新能源科技有限公司绿色新能源电池材料产业化项目节能报告的审查意见》（鲁发改项审〔2025〕460 号），但本项目募投项目用地尚未取得。根据济南市章丘区自然资源局出具的说明文件，募投项目所需土地其中亩土地已进行征地公示，将按照相关规定通过招拍挂形式出让。前述取得土地的具体安排符合国家及地方土地管理、城市规划的相关法律及政策，募投项目用地无法办理完成的风险较低。同时，济南市章丘区自然资源局出具《说明》： “如因不可抗力因素导致未能取得项目用地，我局将另行协调合适地块。截至目前，该项目不存在对项目用地构成障碍的情形。圣泉新能源依法依规取得本项目所需土地的使用权及办理土地不动产权证书，预计不存在实质性障碍或重大不确定性”。针对募投项目用地尚未取得的情况，公司已出具承诺：“本公司将保持与相关主管部门的积极沟通，及时了解用地手续进展，并积极主动配合办理相关手续；本公司将尽力配合完成募投项目用地的招拍挂程序及国有建设用地使用权出让合同签署、土地出让金及相关税费的支付、国有土地使用权证书及相关手续的办理等工作，确保及时取得募投项目用地，按期开展项目建设工作，保证项目顺利实施。” 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目总投资金额为 250,026.04 万元，拟使用募集资金 200,000.00 万元，具体投资明细如下：单位：万元序号具体项目投资金额投资比例计划以募集资金投入金额合计 250,026.04 100.00% 200,000.00 （1）工程建筑及相关费用本项目拟投入 26,575.39 万元用于生产及辅助用房建设及室外工程建设等，参考当地实际工程造价水平进行测算。（2）设备购置及安装费用本项目拟投入 181,287.85 万元用于设备购置，参照公司过往设备采购价格及市场价格进行估算，本项目选用的主要设备如下：序号设备名称型号材质数量（台/套）（3）铺底流动资金在项目建设期以及运营初期，当收入尚未产生或仅少量流入、尚不能覆盖投资以外的付现成本时，为保证项目正常运转，存在的现金流缺口应由铺底流动资金补足。本项目铺底流动资金预计金额为 18,672.31 万元。（4）基本预备费济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书基本预备费主要未解决在项目建设过程中因各种风险增加的投资支出，需要事先预留的费用，本项目预留的基本预备费为建设性投资的 6%，金额为 13,095.49 万元。本项目拟使用募集资金投入的部分不包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金，不存在使用募集资金置换本次董事会前投入资金的情形。计划本项目建设工期 24 个月。工作时间（月）项目可研、安评、环评等项目前 ▲ ▲ ▲ 期准备工作工程设计、概算编制与审 ▲ ▲ ▲ 查、节能土建施工、设 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 备订货设备购置及非标设备现场制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 作安装调试 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 安全验收评价 ▲ 报告编制审查试车投产 ▲ （1）基础数据 ①项目生产期项目计算期为 15 年，包括建设期、生产期，其中生产期 13 年。生产期第 1 年生产能力达 40%的设计能力，第 2 年达到 60%设计能力，第 3 年达到 80%设计能力，第 4 年及以后年达到 100%设计能力。 ②项目生产期年销售收入经测算，项目达产后正常年不含税销售收入为 397,692.99 万元。产品方案及生产规模和销售收入如下：济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书单位：万元序号产品名称年销售收入合计 397,692.99 ③经济指标税率：本项目销售产品涉及到的税费主要有：增值税和税金及附加。增值税为销项税和进项税之差，产品增值税率为 13%；税金及附加包括城市维护建设税和教育费附加，地方教育附加税，以增值税的 10%计取。职工薪酬：本项目定员 500 人，其中管理人员 10 人，年均薪酬按 140,000 元估算，技术人员 20 人，年均薪酬按 160,000 元估算，生产及辅助人员 470 人，年均薪酬按 80,000 元估算。折旧费：固定资产房屋、建筑物折旧年限按 20 年计，机器设备折旧年限按修理费：按固定资产原值 3.0%计取。其它制造费用：按固定资产原值 2.5%计。摊销费：无形资产按 10 年摊销，递延资产按 5 年摊销。销售费用：按销售收入的 6.0%计取。研发费用：按销售收入的 6.0%计取。管理费用：按职工薪酬的 1.5 倍计取。 ④生产期总成本费用估算本项目原辅材料均为市场供应较成熟的原辅材料，价格较稳定，因此本项目主要原辅材料价格取市场平均价格，燃料、动力价格按园区现执行价格（含税价）计算。单位：元序号项目单位价格年耗量一原辅材料济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书序号项目单位价格年耗量二动力（2）预计经济效益本项目建设期 2 年，第 3 年进入生产期，生产期总共 13 年。本项目具有较好的经济效益，投产后年平均销售收入 360,982.87 万元（不含税），年平均利润总额 89,081.88 万元，年平均净利润 75,719.60 万元。本项目的效益测算具体如下：序号项目单位指标假设本次募投项目未能达到 100%设计能力，分别以 70%和 80%作为产能上限，即项目计算期为 15 年，包括建设期、生产期，其中生产期 13 年。生产期第 1 年生产能力达 40%的设计能力，第 2 年达到 60%设计能力，第 3 年及以后年达到项目税后静态回收期分别为 6.55 年和 6.26 年。假设本次募投项目产品销售价格上浮或下浮 10%、20%、30%，或者原材料采购价格上浮或下浮 10%、20%、30%，本次募投项目的经济效益情况如下：序敏感因素变化幅度项目财务分析指标（税后）济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书号内部收益率静态回收期（年） -10% 17.56% 7.32 -20% 9.09% 10.10 -30% -2.60% 15.00 -10% 28.23% 5.67 -20% 31.75% 5.32 -30% 35.10% 5.05 （3）效益测算的合理性分析 ①本募投项目毛利率与公司现有业务情况对比本募投项目生产期平均毛利率与公司综合毛利率、电池材料毛利率比较情况如下：序号年度综合毛利率（%）电池材料毛利率（%）平均值 23.13 12.71 本募投项目生产期平均值 39.17 本募投项目生产期平均毛利率高于公司综合毛利率、电池材料毛利率平均值，主要原因为 2022 年度和 2023 年度的电池材料收入来源于钛酸锂电池，其毛利率均为负数，2024 年起逐步淘汰钛酸锂电池，同时多孔碳形成量产，其毛利率在 2024 年度和 2025 年 1-6 月分别为 46.55%和 46.39%。本次募投项目主要为硅碳负极材料和多孔碳，考虑到随着产品产能的释放，其价格会有一定下行趋势，因此生产期平均毛利率低于当前多孔碳毛利率，硅碳负极材料系多孔碳下游产品，截至本募集说明书签署日，公司目前处于客户送样阶段尚未量产。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 ②本募投项目生产期平均毛利率与同行业可比公司类似项目或类似业务板块毛利率情况对比尽管硅基负极被视为下一代理想负极材料，但目前负极材料仍由石墨负极占据主导地位，同时各大厂商均已积极布局硅基负极材料。经查询，目前暂无公开披露的完全可比项目，同样作为硅碳负极材料的主要原材料多孔碳亦无公开披露的完全可比项目。为分析本募投项目的效益情况，选取同行业可比公司类似项目或类似业务板块的效益进行比较，具体情况如下：序毛利率（%）公司名称业务板块号 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度新能源电池材料与服务石墨化负极材料 25.89 平均值 28.74 25.42 19.66 24.50 本募投项目生产期平均值 39.17 如上表所示，本次募投项目的毛利率高于同行业可比公司类似项目或类似业务板块毛利率水平。主要原因为：贝特瑞、璞泰来、杉杉股份均为传统石墨负极企业，其负极材料中主要为石墨负极，硅碳负极占比较小；元力股份活性炭用途广泛，其用于硅碳负极材料用多孔碳占比较小。由于硅碳负极材料处于市场导入阶段，总体产能相对较小，公开信息并未单独披露与其相关的财务数据，公司效益测算系根据目前市场情况，并结合历史数据对未来趋势进行预测。综上所述，本次募投项目毛利率具有合理性。（二）补充流动资金项目本次募集资金中拟使用 50,000.00 万元用于补充流动资金。公司在综合考虑现有资金情况、实际运营资金需求缺口，以及未来战略发展需求等因素确定本次募集资金中用于补充流动资金的规模，整体规模适当。合理运用可转债补充流动济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书资金，将适当缓解公司债务压力，可转债的逐渐转股将进一步优化公司的资产负债结构，降低偿债风险与财务费用，提升公司盈利能力。亿元、91.20 亿元、100.20 亿元和 53.51 亿元，业务规模整体呈现持续增长趋势。随着业务规模和营业收入的不断增长，公司对营运资金的需求也随之扩大。公司通过本次发行所募集的部分资金补充相应流动资金，可以有效缓解公司业务发展所面临的流动资金压力，为公司未来经营提供充足的资金支持，从而提升公司的行业竞争力，为公司的健康、稳定发展夯实基础。（1）募集资金用于补充流动资金符合相关法律法规的规定本项目募集资金用于补充流动资金符合相关法律法规的规定，具备可行性。项目符合公司所处行业发展的相关产业政策和行业现状，可以满足公司未来业务发展的资金需求，增强持续经营能力，优化公司资产结构，提高公司抗风险能力，是公司经营和发展、实现公司战略的客观需要，具有充分的合理性与必要性，符合公司及全体股东利益。（2）公司具有治理规范、内控完善的实施主体公司已建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了规范的公司治理体系和内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，规定了公司实施募集资金的专户存储制度，并明确了募集资金的存储及使用、实施管理、报告披露，以及监督和责任追究等管理措施。本次募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。《证券期货法律适用意见第 18 号》就募集资金用于补充流动资金或者偿还债务如何适用“主要投向主业”，提出如下适用意见： “通过配股、发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百分之三十。” 本次“绿色新能源电池材料产业化项目”拟使用的募集资金 200,000.00 万元均属于非资本性支出。公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金本性支出，非资本性支出金额占拟募集资金总额的比例未超过 30%，符合相关规定的要求。（三）本次发行符合国家产业政策和板块定位经核查，本次发行满足《注册管理办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。销售为主营业务的高新技术企业。本次募集资金投向围绕公司新能源相关产品中六、汽车”之“3、新能源汽车关键零部件：负极材料（比容量≥500mAh/g，循环寿命 2000 次不低于初始放电容量的 80%）”以及“十九、轻工”之“11、中间相炭微球和硅碳等负极材料”所鼓励的行业，符合国家产业政策要求。版），发行人产品属于“1.3 电子核心产业”之“1.3.4 高端储能”中“负极材料包括钛酸锂材料、石墨类材料（如人造石墨及天然石墨等）、硬碳材料、软材料及硅基复合材料等”。本次募投项目符合国家产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。经核查，本次募集资金主要投向主业。项目绿色新能源电池材料产业化项目技术等，下同）的扩产材料的产能济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目绿色新能源电池材料产业化项目拓展否延伸三、与既有业务、前次募投项目的区别和联系（一）本次募投项目与现有业务或战略的关系公司是以化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，其中酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一、世界前列。公司自成立以来，通过持续科技创新，陆续推出铸造用环保型呋喃树脂、涂料、保温冒口等铸造辅助材料，各类环保型、耐热及增韧改性高性能酚醛树脂、印制电路板及光刻胶用电子级酚醛树脂、电子级环氧树脂、高频高速材料、先进封装材料以及航空航天用高强度酚醛预浸料、高强低密度酚醛 SMC、阻燃增强轻质酚醛轻芯钢、改性阻燃酚醛泡沫、多孔碳、硅碳等产品，下游应用领域逐步拓展到汽车、风电、核电等机械制造领域，以及集成电路、液晶显示器、轨道交通、航天航空、船舶运输、建筑节能、高端刹车片、高端磨具磨料、冶金耐火、海洋防腐、3D 打印等国民经济各个领域。公司通过独特的生物质精炼技术和树脂制备工艺，开发出酚醛树脂基和重组树脂基硅碳用多孔碳材料双技术路线。两种技术路线形成互补，覆盖消费电子、动力电池及储能等多元化场景。其中：酚醛树脂基球形多孔碳采用独创的纳米级孔道调控技术，具有均一的孔结构、优异的抗膨胀和耐压性能，硅烷沉积的均匀性和循环稳定性，助力电芯容量提升，延长电池循环寿命，该技术已应用于高端手机电池。重组树脂基多孔碳则以生物质精炼副产物为原料，通过分子重组技术解决了椰壳基材料原料波动大、批次稳定性差的行业难题，性能接近合成树脂基产品，但成本显著低于椰壳类及合成树脂基多孔碳，为中低端市场提供了高性价比解决方案，具备市场竞争力。公司本次“绿色新能源电池材料产业化项目”的实施有助于公司扩大现有产品的产能，优化生产工艺，有效满足消费电子与动力电池领域对高能量密度电池的需求。有利于创造新的业绩增长点，保障公司在电池材料领域的核心竞争力。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书同时，部分募集资金用于补充流动资金有利于满足公司业务快速增长带来的资金需求，进一步增强公司资金实力，优化资本结构，为将来经营活动的高效开展提供有力支持。（二）本次募投项目与前次募投项目的区别和联系前次募投项目与本次募投项目的主要建设内容如下：项目建设内容酚醛高端复合材料及树新建生产酚醛高端复合材料及树脂配套所需厂脂配套扩产项目房、设备等铸造用陶瓷过滤器、冒口对现有陶瓷过滤器及冒口生产线改造升级，新生产线自动化改造及扩增部分自动化及环保设备产项目新建生产高端电子化学品所需厂房、设备等，前次募投项目：高端电子化学品项目高端电子化学品包括特种环氧树脂、液体酚醛首次公开发行电子树脂、苯氧树脂和含磷环氧树脂等股票年产 1000 吨官能化聚苯新建年产 1000 吨官能化聚苯醚所需厂房、设备醚项目等年产 3000 吨功能糖项目新建年产 3000 吨功能糖所需厂房、设备等先进材料创新基地项目先进材料创新基地项目办公楼补充流动资金项目用于补充公司营运资金前次募投项目：补充流动资金和偿还有向特定对象发补充流动资金和偿还有息负债息负债行股票绿色新能源电池材料产新建年产硅碳负极材料 10000 吨，年产多孔碳本次募投项目业化项目 15000 吨所需厂房、设备等补充流动资金项目用于补充公司营运资金结合上表可知，本次募投项目与前次募投项目分别集中于公司不同的业务板块，前次募投项目与本次募投项目没有直接联系，不存在重复建设的情况。四、本次募集资金项目实施后是否会新增同业竞争、关联交易的核查公司本次募投项目将通过公司全资控股公司圣泉新能源实施，不涉及控股股东或实际控制人投资的情形，且此次募集资金投资项目不涉及收购控股股东或实际控制人资产（包括权益）的情形。公司本次募投均围绕现有主营业务，实施后不存在新增同业竞争、关联交易的情况。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响（一）本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司经营管理的影响本次募集资金投资项目绿色新能源电池材料产业化项目和补充流动资金均系围绕公司现有主营业务展开，项目设计有助于公司把握锂电池行业未来的发展机遇，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，能够扩大公司的市场占有率，进一步发挥规模效应，从而提升公司的综合竞争实力，增强公司的盈利能力，并创造新的利润增长点，募集资金的运用合理可行，符合公司及全体股东的利益。（二）本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司财务状况的影响本次发行将进一步扩大公司的资产规模，如本次发行的可转债逐步转股，公司的资产负债率将逐渐降低，净资产将持续提高，财务结构将进一步优化，抗风险能力将得到提升。本次募集资金投资项目从建设到产生效益需要一定的过程和时间，如可转债持有人陆续转股，募投项目效益尚未完全实现，则可能出现每股收益等财务指标在短期内有所下滑的情况。但是，随着本次募集资金投资项目的有序开展，公司的发展战略将得以有效实施，公司未来的盈利能力、经营业绩将会得到提升。六、募集资金专项管理制度发行人制定有《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、募集资金的使用、变更募集资金投资项目、募集资金的监督、募集资金使用情况的报告等事项作了详细规定。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书第八节历次募集资金运用一、近五年内募集资金运用的基本情况（一）2021 年度首次公开发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日出具的“证监许可 [2021]2349 号”文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股票（A 股）8,106.00 万股，每股发行价格为 24.01 元，募集资金总额为 1,946,250,600.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月 4 日出具了 XYZH/2021JNAA60588 号《验资报告》。为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号：1602004129200271961）。该专户仅用于公司“科创中心建设项目及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号：86611746101421007005）。该专户仅用于公司“高端电子化学品项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。行股份有限公司济南分行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号：37940188000081324）。该专户仅用于公司“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。份有限公司章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号：232544639088）。该专户仅用于公司“酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。因公司聘请中信证券股份有限公司担任公司非公开发行股票的保荐机构，并与中信证券股份有限公司签署了《济南圣泉集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承销及保荐协议》，公司依据相关规定终止与长城证券股份有限公司的保荐协议，由中信证券股份有限公司承接长城证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。2023 年 1 月 13 日，公司与中国工商银行股份有限公司济南章丘支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与募集资金投资项目实施主体控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司章丘支行、齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与控股子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书户存储四方监管协议》。协议内容与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司及控股子公司严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议进程中不存在问题。公司于 2023 年 3 月 1 日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十一次会议，2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，新增年产 1000 吨官能化聚苯醚项目和年产 3000 吨功能糖项目。由于上述募投项目变更，公司与募集资金投资项目实施主体控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与控股子公司济南圣泉唐和唐生物科技有限公司、中国银行股份有限公司章丘支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次会议，2024 年 6 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》，将募投项目“科创中心建设项目”变更为“圣泉集团总部科创中心”项目。由于上述募投项目变更，公司与中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司于 2025 年 2 月 24 日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十七次会议，审议通过了公司《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将募投项目“圣泉集团总部科创中心”变更为“先进材料创新基地”项目, 并将“年产 1000 吨官能化聚苯醚项目”“年产 3000 吨功能糖项目”结余资金用于“先进材料创新基地”项目。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年 6 月 30 日，2021 年度首次公开发行股票募集资金具体存放情济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书况如下：金额单位：人民币元募集资金余额开户银行银行账号存款利息扣除募集资金合计手续费净额中国工商银行股份有限公司济南 1602004129200271961 - - - 章丘支行中国银行股份有限公司章丘支行中国工商银行股份有限公司章丘 1602004129200345763 22,782,811.95 552,396.06 23,335,208.01 支行中国银行股份有限公司章丘支行中国银行股份有限公司章丘支行合计 170,726,932.42 1,216,662.09 171,943,594.51 注 1：公司募集资金账户齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行 86611746101421007005 账户、中国光大银行股份有限公司济南分行 37940188000081324 账户，募集资金已使用完毕，账户均无余额且已经注销。（二）2022 年度非公开发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会的《关于同意济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2916 号），并经上海证券交易所同意，济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行普通股股票（A 股）62,252,198.00 股，发行价格为 14.06 元/股，募集资金总额为 875,265,903.88 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币 5,475,980.47 元，募集资金净额为人民币通合伙）验证，并于 2024 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024QDAA3B0010 号《验资报告》。为规范募集资金的管理使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2024 年 3 月 7 日召开第九届董事会第二济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书十三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》。公司、保荐机构中信证券股份有限公司已与中国民生银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该专户募集资金用途为补充流动资金和偿还有息负债。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年 6 月 30 日，2022 年度非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：金额单位：人民币元募集资金余额开户银行银行账号存款利息募集资金扣除手续合计费净额中国民生银行股份有限公司济南分行 644721981 - - - 合计 - - - 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书二、前次募集资金实际使用情况（一）前次募集资金使用情况对照表截至 2025 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表以及实际投资总额与承诺存在差异情况如下：单位：人民币万元已累计使用募集资金总额： 167,676.46 各年度使用募集资金总额：募集资金净额：183,983.31 2021 年度： 126,440.60 变更用途的募集资金总额：37,039.02 2024 年度： 5,478.09 变更用途的募集资金总额比例：20.13% 2025 年 1-6 月： 2,618.96 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可实际投资金使用状态日期（或募集前承募集后承序实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资额与募集后截止日项目完工承诺投资项目实际投资项目诺投资诺投资号金额投资金额投资金额金额承诺投资金程度）金额金额额的差额酚醛高端复合材料及树脂酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目配套扩产项目铸造用陶瓷过滤器、冒口铸造用陶瓷过滤器、冒口项目项目济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书圣泉集团总部科创中心项圣泉集团总部科创中心项目目年产 1000 吨官能化聚苯年产 1000 吨官能化聚苯醚项目醚项目合计 —— 183,983.31 184,614.88 167,676.46 183,983.31 184,614.88 167,676.46 -16,938.42 —— 单位：人民币万元已累计使用募集资金总额： 86,978.99 募集资金净额：86,978.99 各年度使用募集资金总额：变更用途的募集资金总额：- 变更用途的募集资金总额比例：- 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金项目达到预定额与募集后可使用状态日序募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资承诺投资金期（或截止日项承诺投资项目实际投资项目号投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额额的差额目完工程度）补充流动资金补充流动资金债债合计 —— 86,978.99 86,978.99 86,978.99 86,978.99 86,978.99 86,978.99 - —— 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（二）前次募集资金变更情况（1）2023 年 3 月 1 日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议，2023 年 3 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。为适应公司生产经营及未来发展的需要，提高募集资金使用效益，同时考虑市场需求及后续项目投产及产能释放等因素，公司决定： ①将 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目”使用的募集资金由 14,414.00 万元调减至金额高于 132.43 万元的部分补充流动资金，实施主体由公司控股子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司变更为公司控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司。“年产 1000 吨官能化聚苯醚项目”计划总投资约 16,053.00 万元，建设期为 ②结项募投项目“高端电子化学品项目”，截至 2023 年 2 月 23 日，“高端电子化学品项目”累计使用募集资金 5,440.67 万元，结余募集资金及利息收入共计 9,921.99 万元（最终利息收入的实际金额以资金转出当日金额为准）。本项目尚未支付的部分合同尾款及质保金，公司将使用自有资金支付。将尚未使用的募集资金中的 3,222.02 万元投入建设“年产 1000 吨官能化聚苯醚项目”，将补充流动资金。（2）2020 年至 2022 年，公司考虑经济环境下行等因素下，国际、国内市场环境、物流运输条件存在不确定性等因素，为提高募集资金利用率，暂缓了短期内无法带来直接经济效益的科创中心项目，因此该项目进展缓慢。2023 年 3 月，公司召开第九届董事会第十二次会议和 2023 年第一次临时股东大会，对科创中心建设项目进行延期，将达到预定可使用状态时间调整至 2024 年末。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（3）公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次会议，2024 年 6 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目的议案》，将募投项目“科创中心建设项目”变更为 “圣泉集团总部科创中心”项目。“圣泉集团总部科创中心”项目计划投资资金 14,551.14 万元及其利息全部投入“圣泉集团总部科创中心”项目，新项目建设周期预计为 30 个月。（4）公司于 2025 年 2 月 24 日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十七次会议，2025 年 3 月 13 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将募投项目“圣泉集团总部科创中心”变更为“先进材料创新基地”项目；并将“年产 1000 吨官能化聚苯醚项目”“年产 3000 吨功能糖项目”结余募集资金及利息收入共计进材料创新基地”项目，新项目建设周期预计为 12 个月。公司 2022 年度非公开发行股票募集资金实际投资项目未发生变更。（三）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况说明根据公司 2021 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2021JNAA60597 的《关于济南圣泉集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 706,774,280.78 元，公司已完成对预先投入募投项目的自筹资金的置换。公司 2022 年度非公开发行股票募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（四）闲置募集资金的使用公司于 2021 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，若募投项目建设使用需要，公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。截至 2022 年 8 月 22 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币公司于 2022 年 4 月 18 日及 2022 年 8 月 25 日召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议、第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，若募投项目建设使用需要，公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。截至 2023 年 4 月 4 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币公司于 2023 年 4 月 10 日召开第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 26,000.00 万元的募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，若募投项目建设使用需要，公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。截至 2024 年 4 月 9 日，上述用于临时补充流动资金人民币 26,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。公司于 2024 年 4 月 11 日召开第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用 18,000.00 万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，若募投项目建设使用需要，公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。截至 2025 年 4 月 2 日，上述用于临时补充流动资金人民币 18,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。截至 2025 年 6 月 30 日，剩余用于临时补流的闲置募集资金金额为 0.00 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年度非公开发行股票募集资金已按承诺用途全部使用完毕，不存在闲置募集资金。（五）超募资金的使用不适用。（六）尚未使用募集资金情况截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2021 年度首次公开发行股票募集资金由于募投项目尚未结束，故募集资金尚未使用完毕，剩余尚未使用的募集资金司审议本次发行的董事会召开日，剩余尚未使用的募集资金 167,101,917.92 元，占募集资金总额的比例为 8.59%。截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年度非公开发行股票募集资金已按承诺用途全部使用完毕。截至 2025 年 8 月 18 日，即公司审议本次发行的董事会召开日，募集资金已按承诺用途全部使用完毕。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（七）前次募集资金投资项目实现效益的情况说明截至 2025 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：单位：人民币万元实际投资项目最近三年及一期实际效益截止日投资项目截止日累计是否达到预序承诺效益项目名称累计产能利用率 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 1-6 月实现效益计效益号酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书单位：人民币万元实际投资项目截止日投资最近三年及一期实际效益截止日累计实是否达到预序项目累计产承诺效益项目名称 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 1-6 月现效益计效益号能利用率补充流动资金和偿还有息负债济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（八）前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较截至 2025 年 6 月 30 日，公司的前次募集资金的实际使用情况与公司在定期报告和其他信息披露文件中所披露的相关内容一致。（九）注册会计师的鉴证意见南圣泉集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（XYZH/2025QDAA3B0243），结论为：“圣泉集团上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第日止的前次募集资金使用情况”。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书第九节与本次发行相关的声明一、发行人全体董事、高级管理人员声明本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。全体董事：唐一林唐地源江成真王武宝周勇葛锐刘岐全体非董事高级管理人员：徐传伟唐磊张亚玲巩同生赵欢欢济南圣泉集团股份有限公司年月日济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书发行人审计委员会声明本公司审计委员会承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。全体审计委员会成员：葛锐刘岐王武宝济南圣泉集团股份有限公司年月日济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书二、发行人控股股东、实际控制人声明本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。控股股东、实际控制人：唐一林唐地源济南圣泉集团股份有限公司年月日济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书三、保荐人（主承销商）声明本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。项目协办人：保荐代表人：法定代表人：冉云国金证券股份有限公司年月日济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书保荐人（主承销商）声明（二）本人已认真阅读济南圣泉集团股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。总经理：姜文国董事长：冉云国金证券股份有限公司年月日济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书四、发行人律师声明本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。经办律师：律师事务所负责人：年月日济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书五、会计师事务所声明本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。签字注册会计师：会计师事务所负责人：年月日济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书六、信用评级机构声明本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。评级机构负责人：岳志岗签字评级人员：王梦莹袁悦颖程方誉中诚信国际信用评级有限责任公司年月日济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书七、董事会声明及承诺事项（一）公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。（二）公司董事会关于本次发行摊薄即期回报相关的声明（1）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势以及公司发展战略，具有较好的发展前景和预期效益。本次发行募集资金到位后，公司将根据《公司章程》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关法律法规的要求，加强募集资金管理，规范使用募集资金，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。同时，公司将加快推进募投项目建设，提高资金使用效率，争取募投项目早日竣工并实现预期效益，增强以后年度的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险，更好地推动公司业务长远发展。（2）保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制公为进一步完善公司利润分配政策，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》及《公司章程》等相关文件的要求，结合公司制定的《济南圣泉集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》，本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司将继续严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极给予投资者合理回报，确保公司股东特别是中小股东的利益得到切实保障。（3）完善公司治理，为公司稳定发展提供制度保障公司将严格遵循《公司法》《证券法》及其他法律、法规的要求，不断完善治理结构，确保所有股东，尤其是中小股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学和谨慎的决策；确保独立济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理、其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供可靠的制度保障。全面有效地控制公司经营和管控风险，提升整体经营效率和盈利能力。公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。为确保公司本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，公司董事作出如下承诺： “1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；的股权激励行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；交易所等证券监管机构作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。” （以下无正文）济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（本页无正文，为《董事会声明及承诺事项》之签章页）济南圣泉集团股份有限公司董事会年月日济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书第十节备查文件除本募集说明书披露的资料外，公司将以下备查文件供投资者查阅。有关备一、发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；二、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；三、法律意见书和律师工作报告；四、资信评级报告；五、其他与本次发行有关的重要文件。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书附件一：发行人及其控股子公司持有的不动产权建筑面积他项序号房屋所有权证号所有权人坐落用途（㎡）权利济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书建筑面积他项序号房屋所有权证号所有权人坐落用途（㎡）权利刁镇刁东村企业家公寓刁镇刁东村企业家公寓刁镇刁东村企业家公寓章丘市刁镇工业园圣泉集团二甲苯控制室章丘市刁镇工业园圣泉集团二甲苯水泵房（小）章丘市刁镇工业园圣泉集团对甲苯车间章丘市刁镇工业园圣泉集团二甲苯水泵房（大）章丘市刁镇工业园圣泉集团对甲苯控制室章丘市刁镇工业园圣泉集团对甲苯仓库济南圣泉集团泡沫板车间章丘市刁镇工业园圣泉集团泡沫办公楼刁镇工业园圣泉集团泡沫传达室济南圣泉集团实验室及砂浆车间刁镇工业园圣泉集团泡沫配电室刁镇工业园圣泉集团泡沫厕所刁镇工业园圣泉集团泡沫泵房（南）刁镇工业园圣泉集团泡沫泵房（中）刁镇工业园圣泉集团泡沫泵房（北）刁镇工业园圣泉集团泡沫维修室刁镇工业园圣泉集团泡沫冷库刁镇工业园圣泉集团新热电厂加压泵房刁镇工业园圣泉集团新热电厂点火油泵房刁镇工业园圣泉集团新热电厂秸杆粉碎配电室刁镇工业园圣泉集团新热电厂干煤棚、散料棚刁镇工业园圣泉集团新热电厂碎煤楼济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书建筑面积他项序号房屋所有权证号所有权人坐落用途（㎡）权利刁镇工业园圣泉集团新热电厂卫生间建筑刁镇工业园圣泉集团新脱硫配电室刁镇工业园圣泉集团新热电主厂房建筑刁镇工业园圣泉集团刁镇工业园圣泉集团唐和唐传达室济南圣泉集团股份有限公司唐和唐仓库刁镇工业园圣泉集团唐和唐包装车间刁镇工业园圣泉集团唐和唐工程净化车间济南圣泉集团股份有限公司唐和唐办公楼济南圣泉集团股份有限公司唐和唐分离车间济南圣泉集团维修室及循环水泵房刁镇工业园圣泉集团维修房济南圣泉集团唐和唐物料泵房刁镇工业园圣泉集团过滤器车间及办公楼刁镇工业园圣泉集团纤维冒口车间及仓库刁镇工业园圣泉集团成品库仓库刁镇工业园圣泉集团过滤器泵房济南圣泉集团过滤器粉碎机房济南圣泉集团污水站循环水房济南圣泉集团聚四氢呋喃办公楼章丘市刁镇工业园圣泉集团二甲苯车间济南圣泉集团聚四氢呋喃车间济南圣泉集团聚四氢呋喃泵房济南圣泉集团聚四氢呋喃原料仓库章丘市刁镇工业园圣泉段章丘市刁镇工业园圣泉集团污泥小仓库济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书建筑面积他项序号房屋所有权证号所有权人坐落用途（㎡）权利章丘市刁镇工业园圣泉集团化工污水机房章丘市刁镇工业园圣泉集团化工污水办公室章丘市刁镇工业园圣泉集团泵房章丘市刁镇工业园圣泉集团辅助材料车间章丘市刁镇工业园圣泉集团涂料仓库章丘市刁镇工业园圣泉集团固化剂仓库章丘市刁镇工业园圣泉集团固化剂车间章丘市刁镇工业园圣泉集团循环水泵房章丘市刁镇工业园圣泉集团糠醇加氢车间章丘市刁镇工业园圣泉集团糠醇精制车间章丘市刁镇工业园糠醇综合办公楼章丘市刁镇工业园圣泉集团存储仓库章丘市刁镇工业园圣泉集团循环机房章丘市刁镇工业园圣泉公楼章丘市刁镇工业园圣泉集团配电室章丘市刁镇工业园圣泉集团制氮机房章丘市刁镇工业园圣泉集团甲醛车间章丘市刁镇工业园圣泉集团有机肥车间章丘市刁镇工业园热电厂主厂房建筑章丘市刁镇工业园圣泉集团热电厂化水车间章丘市刁镇工业园圣泉集团热电厂加压泵站章丘市刁镇工业园圣泉集团热电厂干煤棚章丘市刁镇工业园储罐项目消防泵房章丘市刁镇工业园区储罐项目配电室章丘市刁镇工业园圣泉集团新呋喃树脂车间章丘市刁镇工业园圣泉集团老树脂后泵房章丘市刁镇工业园圣泉集团老树脂济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书建筑面积他项序号房屋所有权证号所有权人坐落用途（㎡）权利章丘市刁镇工业园区圣泉集团西门传达室章丘市刁镇工业园圣泉集团老树脂配酸室章丘市刁镇工业园圣泉集团新糠醛楼章丘市刁镇工业园圣泉集团新糠醛渣棚章丘市刁镇工业园圣泉集团星级厕所章丘市刁镇工业园圣泉集团直孔过滤器南章丘市刁镇工业园圣泉集团新建维修车间章丘市刁镇工业园圣泉集团东门传达章丘市刁镇工业园圣泉集团餐厅楼章丘市刁镇工业园圣泉集团餐厅一层章丘市刁镇工业园圣泉集团刷塑桶车间章丘市刁镇工业园圣泉（西）章丘市刁镇工业园圣泉集团老树脂真空泵房章丘市刁镇工业园圣泉集团冷芯盒树脂章丘市刁镇工业园圣泉集团刷铁桶车间章丘市刁镇工业园圣泉（东）章丘市刁镇工业园圣泉集团大桶库刷方罐房章丘市刁镇工业园圣泉集团公司生产部办公楼章丘市刁镇工业园圣泉集团公司医药研究所章丘市刁镇工业园圣泉集团公司职工单身宿舍章丘市刁镇工业园圣泉间章丘市刁镇工业园圣泉集团公司传达室章丘市刁镇工业园圣泉集团公司化工刷桶敞篷章丘市刁镇工业园圣泉集团公司糖应用研究所高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-1301 高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-1401 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书建筑面积他项序号房屋所有权证号所有权人坐落用途（㎡）权利章丘市刁镇工业园海沃圣泉新材料科技冷库·树脂分装车间圣泉新材料章丘市刁镇工业园海沃科技斯酚醛树脂一车间圣泉新材料章丘市刁镇工业园海沃科技斯电子树脂一车间圣泉新材料章丘市刁镇工业园海沃科技斯二车间半成品库圣泉新材料章丘市刁镇工业园海沃科技斯树脂泵房圣泉新材料章丘市刁镇工业园海沃科技斯化验室圣泉新材料章丘市刁镇工业园海沃科技斯配电室、泵房圣泉新材料章丘市刁镇工业园海沃科技斯酚醛树脂三车间圣泉新材料章丘市刁镇工业园海沃科技斯办公楼圣泉新材料章丘市刁镇工业园海沃科技斯磨粉车间圣泉新材料章丘市刁镇工业园海沃科技斯配电室圣泉新材料章丘市刁镇工业园海沃科技斯车间办公室章丘市刁镇工业园圣泉化工成品库历下区文化东路 24 号普利文东花园 1 号楼高新区经十东路中润世纪城东区 6 号楼高新区经十东路中润世纪城东区车库枣阳市新华路东 31 号元 6 楼 607 市中区二七南路 14 号中泰山水大厦 104 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书序号不动产权证书编号权利人面积（㎡）坐落用途他项权利房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008930 号积 56,043 原材料仓库 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008932 号面积 12,7806.6 213 号浴池 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008916 号面积 30,800 综合仓库/环氧冷库 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008933 号面积 127,806.6 办公楼扩建 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008935 号面积 127,806.6 215 号职工餐厅 101 章丘市刁镇化工工业园济房屋建筑面积鲁（2016）章丘市不南圣泉集团股份有限公司动产权第 0008946 号纤维素渣解酶解发酵装置面积 56,043 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008947 号面积 127,806.6 222 号污水处理工序 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008950 号面积 56,043 预处理车间 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008956 号面积 56,043 木质素装置 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008960 号积 56,043 乙醇蒸馏装置 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008952 号积 56,043 循环水泵房及空压站 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008927 号积 56043 229 号糠醛装置 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008926 号面积 56,043 控制楼 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008929 号房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008942 号积 127,806.60 喷桶车间 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0004993 号面积 126,653 泡沫网、过滤器仓库 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0004979 号积 141,024 泵房、操作间 101 鲁（2016）章丘市不房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济动产权第 0004991 号 6,831.22/共有宗地南圣泉集团股份有限公司济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书序号不动产权证书编号权利人面积（㎡）坐落用途他项权利面积 141,024 酚醛成品仓库 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0005022 号面积 141,024 固体树脂车间 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0004981 号面积 141,024 固体树脂成品库 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0004988 号积 141,024 机修车间 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0005005 号积 141,024 甲类仓库 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0004985 号房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0004982 号房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0004984 号面积 141,024 控制楼、变配电楼 101 章丘市刁镇化工工业园济房屋建筑面积鲁（2016）章丘市不南圣泉集团股份有限公司动产权第 0005023 号磨粉车间、半成品库面积 141,024 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0005019 号房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0005015 号面积 141,024 生产车间 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0005026 号面积 141,024 树脂中间物流库 101 章丘市刁镇化工工业园济房屋建筑面积鲁（2016）章丘市不南圣泉集团股份有限公司工业/车动产权第 0005025 号维修间/配电室/空压制氮间厂房站/导热油炉站房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0004980 号积 141,024 污水处理工序 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0004987 号积 141,024 209 消防泵房 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0004986 号面积 141,024 循环水泵房 101 章丘市刁镇化工工业园济房屋建筑面积鲁（2016）章丘市不南圣泉集团股份有限公司动产权第 0005020 号液体车间控制楼及空压制面积 141,024 氮制冷间 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0005027 号面积 141,024 液体树脂车间 101 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书序号不动产权证书编号权利人面积（㎡）坐落用途他项权利房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0004983 号面积 141,024 原材料库 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0005021 号面积 141,024 综合楼 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0005003 号积 38,157 板框车间 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0005024 号面积 38,157 成品仓库 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0005002 号积 38,157 成品仓库（3）101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0005004 号积 38,157 236 配电室 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0005018 号面积 132,934 221 木糖项目 101 鲁（2021）章丘区不经十路以南，双创基地以商务金融动产权第 0023336 号东用地共用宗地面积川（2020）成都市不成华区华实路 2 号 8 栋 7 动产权第 0334841 号层 704 号面积 151.60 济南圣泉集团股份有限公鲁（2020）章丘区动司以东，旧北村土地以西，号司以南，山东圣泉新能源科技有限公司以北共有宗地面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005985 号 /工业共有宗地面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005986 号 /工业积 1,855.92 水处理站 101 共有宗地面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005987 号 /工业积 138.05 空压机房 101 共有宗地面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005988 号 /工业积 953.92 冷藏库 101 章丘市章丘市刁镇化工工共有宗地面积鲁（2023）章丘区不业园济南圣泉集团股份有工业用地动产权第 0005989 号限公司除尘脱硫配电室及 /工业积 202.66 控制室 101 共有宗地面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005990 号 /工业积 494.18 碎煤楼 101 共有宗地面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005991 号 /工业积 1,977.23 物流部喷桶车间 101 共有宗地面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005992 号 /工业积 349.46 圣泉平房 101 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书序号不动产权证书编号权利人面积（㎡）坐落用途他项权利共有宗地面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005993 号 /工业积 2,814.83 239 号干煤棚 101 共有宗地面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005994 号 /工业积 126.88 休息室 101 共有宗地面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005995 号 /工业积 56.95 传达室 101 共有宗地面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005996 号 /工业积 2,602.55 维修车间 101 共有宗地面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005997 号 /工业积 19,481 仓库 101 共有宗地面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005998 号 /工业积 941.60 原材料仓库 101 共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021266 号 /工业积 2,658.41 过滤器仓库接建共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021267 号 /工业积 48.91 过滤器厕所共有宗地面积章丘区刁镇鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021268 号 /工业积 466.84 股份有限公司过滤器接建共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021271 号 /工业积 89.71 导热油炉房共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021272 号 /工业积 96.59 5000 吨罐区辅助用房共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021278 号 /工业积 9609.76 1#车间（?产一车间）共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021279 号 /工业积 6,869.11 复合纤维仓库共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021280 号 /工业积 2,147.49 4#车间（处理三车间）共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021281 号 /工业积 20,528.81 3#车间（?产二车间）共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021282 号 /工业积 2171.50 2#车间（处理二车间）共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021283 号 /工业积 10,063.42 2#车间（生产三车间）共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021284 号 /工业积 1,039.57 2#车间（处理一车间）鲁（2023）章丘区不共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济工业用地动产权第 0021285 号 12,362/房屋建筑面南圣泉集团股份有限公司 /工业济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书序号不动产权证书编号权利人面积（㎡）坐落用途他项权利积 640.30 装备车间共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021286 号 /工业积 190.67 客服装备车间共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021289 号 /工业筑面积 538.03 南水北调车间共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021290 号 /工业筑面积 339.45 灌装间共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021291 号 /工业筑面积 373.24 DCS 室共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021292 号 /工业筑面积 558.83 仓库共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021293 号 /工业筑面积 99.54 探伤房共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021294 号 /工业筑面积 1,319.17 焚烧炉车间共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021295 号 /工业筑面积 573.42 碱性酚醛树脂车间共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021301 号 /工业积 846.95 粉碎、清洗塑料包装车间共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021302 号 /工业积 305.64 喷集装桶框架车间共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021303 号 /工业积 372.20 燃气锅炉共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021304 号 /工业积 202.97 脱硫废水处理装置间共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021305 号 /工业积 101.39 23 万吨一期厕所共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021306 号 /工业积 1,860.67 主厂房（三期）共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021307 号 /工业共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021308 号 /工业积 2,488.71 中控楼共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021309 号 /工业积 945.85 南锅炉厂房共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021310 号 /工业积 642.48 北锅炉厂房济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书序号不动产权证书编号权利人面积（㎡）坐落用途他项权利共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021311 号 /工业积 320.98 辅助用房共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021312 号 /工业积 981.99 3#机房共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021313 号 /工业积 740.57 喷寡干燥车间共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021333 号 /工业积 259.01 打包机厂房共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021334 号 /工业积 233.42 过滤膜车间共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021335 号 /工业积 3920.34 固废仓库共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021336 号 /工业积 211.86 生物质污水站配电室房屋建筑面积城镇住宅鲁（2019）章丘市不圣泉新材章丘区山水泉城 15 号楼动产权第 0009273 号料附属房 45 房屋建筑面积城镇住宅鲁（2019）章丘市不圣泉新材章丘区山水泉城 15 号楼动产权第 0009274 号料 1204 积 81,522 宅鲁（2019）章丘区不圣泉新材刁镇化工工业园内魏家村动产权 0022613 号料土地鲁（2019）章丘区不圣泉新材章丘区刁镇化工工业园内动产权 0022612 号料魏家村土地鲁（2019）章丘区不圣泉新材章丘区刁镇工业经济开发动产权 0022661 号料区水田路以南国道 308 以北、圣泉路以鲁（2021）章丘区不圣泉新材动产权第 0002669 号料源路以西共用宗地面积鲁（2022）章丘区不圣泉新材动产权第 0017374 号料面积 2,061.25 共用宗地面积鲁（2022）章丘区不圣泉新材动产权第 0017373 号料面积 2,061.25 章丘区刁镇化工工业园共有宗地面积鲁（2023）章丘区不圣泉新材（?东圣泉新材料股份有工业用地动产权第 0021365 号料限公司）配电室（含机井 /工业面积 179.76 房）共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园鲁（2023）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0021366 号料 /工业面积 95.45 限公司）真空泵房共有宗地面积草丘区刁镇化工工业园? 鲁（2025）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0007655 号料 /工业积 1,755 司高架成品库共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2025）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0007656 号料 /工业积 277.29 司区域控制室济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书序号不动产权证书编号权利人面积（㎡）坐落用途他项权利共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2025）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0007657 号料 /工业积 1,375.81 司区域动力厂房共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2025）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0007658 号料 /工业积 6,086.44 司磨粉车间共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2023）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0021353 号料 /工业面积 281.33 司配电室共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2023）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0021354 号料 /工业面积 30.06 司西传达共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2023）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0021355 号料 /工业面积 640.02 司配制车间共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2023）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0021356 号料 /工业面积 3,983.09 司灌装车间共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2023）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0021357 号料 /工业面积 36 司传达室共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2023）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0021358 号料 /工业面积 1,363.65 司成品仓库共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2023）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0021359 号料 /工业面积 667.58 司乳油仓库共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2023）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0021360 号料 /工业面积 30.06 司西门传达室共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2023）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0021361 号料 /工业面积 1,403.38 司控制楼共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2023）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0021362 号料 /工业面积 2,214.69 司包材库共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2023）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0021363 号料 /工业面积 149.40 司循环水池及泵房鲁（2025）章丘区不圣泉新材国道 G308 以北，刁镇化工动产权第 0003285 号料产业园圣泉东路以东营口圣泉高科材料有限公辽（2018）营口鲅鱼房屋建筑面积司-锅炉房、营口圣泉高科工业用地材料有限公司-维修车间 /工业等4个工业用地营口圣泉高科材料有限公辽（2018）营口鲅鱼房屋建筑面积 /办公、集司-办公楼、营口圣泉高科材料有限公司-营销办公楼等 5 个业辽（2018）营口鲅鱼房屋建筑面积营口圣泉高科材料有限公工业用地圈不动产权第 27,725.18/共用宗地司-泡沫车间（一）、营口 /工业、仓济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书序号不动产权证书编号权利人面积（㎡）坐落用途他项权利水处理车间等 10 个黑（2023）杜尔伯特大庆圣泉杜尔伯特蒙古族自治县德电池力戈尔工业园区南黑（2024）杜尔伯特大庆圣泉杜尔伯特蒙古族自治县德电池力戈尔工业园区南黑（2023）杜尔伯特大庆圣泉杜尔伯特蒙古族自治县德电池力戈尔工业园区南黑（2023）杜尔伯特宗地面积 541,335/ 大庆圣泉杜尔伯特蒙古族自治县德工业用地绿色力戈尔工业园区南 /工业黑（2024）杜尔伯特大庆圣泉杜尔伯特经济开发区化工绿色产业园 A 区黑（2024）杜尔伯特大庆圣泉杜尔伯特经济开发区化工绿色产业园 A 区黑（2024）杜尔伯特大庆圣泉杜尔伯特经济开发区化工绿色产业园 A 区黑（2024）杜尔伯特大庆圣泉杜尔伯特经济开发区化工绿色产业园 A 区黑（2024）杜尔伯特大庆圣泉杜尔伯特经济开发区化工绿色产业园 A 区黑（2023）杜尔伯特杜尔伯特蒙古族自治县经大庆圣泉绿色黑（2023）杜尔伯特杜尔伯特蒙古族自治县经大庆圣泉绿色黑（2024）杜尔伯特宗地面积 98708/房大庆圣泉杜尔伯特蒙古族自治县德能源力格尔工业园区南蒙（2019）乌拉特前房屋建筑面积内蒙古圣乌拉特前旗先锋镇黑柳子工业用地泉科利源村（中滩工业园区） /工业济南圣泉集团股份有限公鲁（2020）章丘区动圣泉新能司以东，旧北村土地以西，源济南圣泉集团股份有限公号司以南，旧北村耕地以北共用宗地面积川（2021）江安县不动产权第 0005598 号面积 2,589.87 共用宗地面积粤（2021）珠海市不珠海圣泉珠海市金湾区南水镇水新动产权第 0027097 号高科路 653 号甲类仓库 5 面积 1,978.93 粤（2021）珠海市不珠海圣泉共用宗地面积珠海市金湾区水新路 653 动产权第 0022312 号高科 5,0654.2 号共用宗地面积粤（2021）珠海市不珠海圣泉珠海市金湾区水新路 653 动产权第 0022094 号高科号7栋面积 5,961.38 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书序号不动产权证书编号权利人面积（㎡）坐落用途他项权利皖（2020）定远县不定远县炉桥镇盐化园淮溪动产权第 0013281 号大道北侧、润河路皖（2020）定远县不定远县炉桥镇盐化园淮溪动产权第 0013283 号大道北侧、严桥路南侧共用宗地面积鲁（2023）章丘区不章丘区刁镇化工工业园，动产权第 0001647 号圣泉东路以东综合仓库积 3,826.74 共用宗地面积鲁（2023）章丘区不章丘区刁镇化工工业园，动产权第 0001646 号圣泉东路以东综合楼积 5,279.07 共用宗地面积章丘区刁镇化工工业园，鲁（2023）章丘区不动产权第 0001648 号积 3,824.68 101 共用宗地面积山东省济南市章丘区刁镇鲁（2023）章丘区不动产权第 0001650 号积 59.4 东门卫室共用宗地面积山东省济南市章丘区刁镇鲁（2023）章丘区不动产权第 0001649 号积 191.43 东污水处理站共用宗地面积鲁（2023）章丘区不章丘区刁镇化工工业园，动产权第 0001651 号圣泉东路以东危品库 101 积 743.4 共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0020454 号 /工业积 108.64 公司）消防泵房共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0020455 号 /工业积 216 公司）中央控制室共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021337 号 /工业共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021338 号 /工业积 753.42 公司）原料库共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021339 号 /工业积 791.91 动力车间共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021340 号 /工业积 3,836.31 多功能车间山东圣泉共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2025）章丘区不工业用地动产权第 0009178 号 /工业有限公司积 296.65 控制室山东圣泉共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2025）章丘区不工业用地动产权第 0009179 号 /工业有限公司积 612.16 动力厂房山东圣泉共有宗地面积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2025）章丘区不工业用地动产权第 0009180 号 /工业有限公司积 5,310.54 官能化聚苯醚车间冀（2022）滦平县不动产权 0000290 号济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书土地使用权面积使用权他项序号土地使用权证号使用坐落终止时间用途（㎡）类型权利权人章国用（2008）字圣泉第 05002 号集团章国用（2013）第圣泉章丘市刁镇工业经济章国用（2001）第圣泉章国用（2001）字圣泉第 05009 号集团圣泉章国用（2008）第新材技圣泉章国用（2008）第料圣泉历下国用（2009）济南市经十东路中润城镇单一住第 0180219 号世纪城东区 6-1-16 宅用地料德国用（2007）第吉林德惠市布海镇十三家德国用（2007）第吉林德惠市 102 国道 1145 巴彦巴国用（2014）第鲁花街南、联丰路西、生物巴彦巴国用（2014）第鲁花街南、物流大道生物济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书附件二：发行人及其控股子公司租赁的不动产序号出租方承租方土地位置面积租赁期限租金东至旧吉路，南至魏家村辛寨镇逯家村村自 2011 年 9 月 3 民委员会日起 20 年巷道村地界东至魏家村土地，南至圣辛寨镇魏家村村自 2011 年 6 月民委员会 11 日起 20 年产路，西至新旧吉路东至逯家村地界，南至水辛寨镇巷道村村自 2011 年 9 月民委员会 30 日起 20 年逯家村地界东至魏家村生产路，南至引黄渠中心位置，北至村自 2019 年 12 月引黄沟南岸，西至圣泉安 30 日起 20 年特福厂区济南市章丘区旧圣泉东路以东，洛川湖以自 2021 年 3 月 1 南日起 20 年作社滦平县金沟屯镇 .1.31 2023-2025 年租员会金 1000 元/亩大库房四至为东至原造纸厂大门门卫西院墙一直；西至坦克团院墙南至原砂滦平县金沟屯镇厂地界处，北至大库房地员会房后道四至，北至山根，西至坦克团院墙，东至坦克团院墙至东 6 米处，南至原砂厂地界处。造纸厂门口西边，东至造滦平县金沟屯镇纸厂西院墙外，西至坦克 2008.7.6 日团院墙外，南至公路边， -2029.12.30 日员会北至造纸厂南院墙外。定边县石洞沟镇郑寨子土地转包费（补定边县石洞沟乡村，东靠现行路以西，南 2020.05.01-2050 偿费）50 万元；兴忠机砖厂靠公益林地，北靠现住房 .05.01 土地租赁费 165 后墙，西靠乡村公路；万元；租赁面积序号出租方承租方物业位置房屋用途租赁期限租金（㎡）济南高新区大正路 1777 济南颐诚实号生物医药园中小企业 2570957.80 元/ 业有限公司产业化基地 12 号楼年济南拓航置章丘区刁镇中小企业创 2025.2.1- 业有限公司业创新园 2028.1.31 大庆圣泉纤济南拓航置章丘区刁镇中小企业创 2025.6.1-2 业有限公司业创新园 028.8.31 公司济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书租赁面积序号出租方承租方物业位置房屋用途租赁期限租金（㎡）刁镇鑫振资产运营中心广东裕田霸珠海圣泉高广东省珠海市金湾区南 2024.1- 水镇浪湾路 18 号 2027.3.31 有限公司公司珠海圣泉高广东省珠海市金湾区南 2024.06.01 水镇海安路 4 号 -2030.8.30 公司舟山市翰霆舟山市定海区临城街道 2024.08.04 限公司石化企业服务中心 622 0 浙江自贸区舟山港综合保税区明珠 2025.04.12 明珠物业广场 B 号楼 905-2 室 -2026.0411 广东市至德科技企业孵广州市白云区鹤联街化器有限公 236 号 506 司济南轨道交通集团资源济南轨道交通大厦 14 层开发有限公 1407、1408 区域司济南章丘区明城花苑 1 区 24-1-1101 济南章丘区明城花苑 1 区 30-1-802 臧进军、张济南章丘区明城花苑 1 霞区 8-1-1001 刘继峰、康济南章丘区明城花苑 1 诵美区 9-1-1502 刘继峰、康济南章丘区明城花苑 1 诵美区 25-1-501 济南章丘区明城花苑 3 区 1-1-1102 康莉、焦方济南章丘区明城花苑 1 波区 24-1-1002 济南章丘区明城花苑 1 区 3-2-801 康在臣、康济南章丘区明城花苑 1 诵峰区 26-3-1601 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书租赁面积序号出租方承租方物业位置房屋用途租赁期限租金（㎡）区 27-4-902 -2026.06.1 康冕、袭祥济南章丘区明城花苑 1 明区 26-2-1502 济南章丘山水全城济南章丘山水全城济南章丘龙泉壹号济南章丘龙泉壹号济南历城区凤鸣路 3366 号景和山庄 11-2-401 山东省济南市历城区鲍轨道交通内装山东圣泉轨济南华富物山街道梁王西路梁王新材料存储及内业有限公司城小区 15 号楼 1 单元 5 装产品生产组有限公司号装使用内蒙古圣泉团结大街以北文化路以科利源新材料科技有限以东米兰春天商住小区公司杜尔伯特蒙大庆圣泉纤黑龙江省大庆市杜尔伯古族自治县 2025.6.3-2 康泰粮库有 026.3.15 限公司库 22 号库限责任公司杜尔伯特蒙大庆圣泉纤黑龙江省大庆市杜尔伯古族自治县 2025.6.15- 康泰粮库有 2026.3.15 限公司库 24 号库限责任公司杜尔伯特蒙大庆圣泉纤黑龙江省大庆市杜尔伯古族自治县 2025.5.12- 康泰粮库有 2026.3.15 限公司库 25 号库限责任公司杜尔伯特蒙大庆圣泉纤黑龙江省大庆市杜尔伯古族自治县 2025.1.15- 康泰粮库有 2026.3.15 限公司库 26 号库限责任公司杜尔伯特蒙大庆圣泉纤黑龙江省大庆市杜尔伯古族自治县 2025.3.26- 康泰粮库有 2026.3.15 限公司库 28 号库限责任公司杜尔伯特蒙大庆圣泉纤黑龙江省大庆市杜尔伯古族自治县 2025.4.8-2 康泰粮库有 026.3.15 限公司库平房仓 3 号库限责任公司杜尔伯特蒙大庆圣泉纤黑龙江省大庆市杜尔伯古族自治县 2025.5.1-2 康泰粮库有 026.3.15 限公司库平房仓 2 号库限责任公司济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书租赁面积序号出租方承租方物业位置房屋用途租赁期限租金（㎡）杜尔伯特蒙大庆圣泉纤黑龙江省大庆市杜尔伯古族自治县 2025.5.1-2 康泰粮库有 026.3.15 限公司库平房仓 1 号库限责任公司杜尔伯特蒙大庆圣泉纤黑龙江省大庆市杜尔伯古族自治县 2025.5.10- 康泰粮库有 2026.3.15 限公司库平房仓 4 号库限责任公司杜尔伯特蒙大庆圣泉纤黑龙江省大庆市杜尔伯古族自治县 2025.5.7-2 康泰粮库有 026.3.15 限公司库平房仓 5 号库限责任公司荣庆物流供大庆圣泉纤应链有限公于洪区网营物联供应中 2025.6.20- 司沈阳分公心 2026.6.19 限公司司荣庆物流供大庆圣泉纤应链有限公于洪区网营物联供应中 2025.6.20- 司沈阳分公心 2026.6.19 限公司司黑龙江盛矿大庆圣泉纤杜尔伯特蒙古族自治县 2025.4.16- 德力格尔工业园 2025.3.15 限公司限公司济南永胜机济南圣泉集山东省济南市章丘区刁铸造材料中试 2023.2.15- 镇胡家村基地 2026.5.14 公司公司济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书附件三：发行人及其控股子公司持有的专利权取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利一种改性酚醛树脂的制原始已质备方法取得押木质素基树脂和电池用原始取得用木质素基树脂和电池用原始取得用原始取得正极盖板组件、负极盖原始板组件及圆形动力电池取得一种全极耳大圆柱形电原始池结构件取得继受取得高倍率的一体式电池系继受统及车辆取得一种复合蓄电池及配备继受该复合蓄电池的车辆取得一种新型圆形动力电池原始结构件取得一种安装架、电池的组继受成工装以及电池包取得继受取得活性炭微球、电极及超继受级电容器取得电极引出结构及储能器继受件取得绝缘密封结构及储能器继受件取得电极引出结构及储能器继受件取得继受取得继受取得继受取得一种包覆剂、负极材料、继受取得法用于纸电极的复合材料继受取得电池光固化 3D 打印设备及继受光固化打印方法取得打印机供料系统及 3D 继受打印机取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利光固化打印头及 3D 打继受印机取得蠕动泵及 3D 打印机供继受料系统取得光固化 3D 打印设备及继受光固化 3D 打印系统取得机取得治疗感冒的中成药颗粒原始的制备方法取得原始取得一种便于固液分离的提原始取罐取得前列金丹片的制备工艺中大药业；圣泉集原始及制备的前列金丹片团取得一种 L-阿拉伯糖膳食纤原始取得法一种用于口腔清洁的泡原始腾片及其制备方法取得一种去除中药植株农残原始的洗涤剂及其制备方法取得一种含蒙脱石的成人纸原始尿裤取得一种免洗抑菌洗手液及原始其制备方法取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得一种附甘药物单酯型生原始物碱的含量测定方法取得一种附甘药物的鉴别方原始法取得治疗过敏性鼻炎和支气继受管哮喘的药物取得一种高流动性晶体 L-阿原始拉伯糖及其生产方法取得原始取得包装袋（唐和唐-L-阿拉原始伯糖）取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利一种从杂糖液中分离木原始糖与木质素的方法取得原始取得一种油炸鱼糜类制品专原始用上色剂取得 L-阿拉伯糖在油炸鱼糜原始类制品上色剂中的应用取得一种蜜汁鸡翅及制作方原始法取得一种异硫脲氢溴酸盐的原始制备方法取得原始取得原始取得原始取得原始取得一种胶囊壳及其制备方原始法取得原始取得啉的制备方法取得辛基-β-D-吡喃葡萄糖苷原始的制备方法取得一种乙酰糖卤代反应的原始后处理方法取得一种烯糖与醇类化合物原始的加成方法取得一种制备三聚氰胺甲醛原始树脂的方法取得改性三聚氰胺甲醛树脂原始的制备方法取得一种制备改性三聚氰胺原始甲醛树脂的方法取得一种三聚氰胺甲醛树脂原始的制备方法取得一种改性三聚氰胺甲醛原始树脂的制备方法取得制备改性三聚氰胺甲醛原始树脂的方法取得一种 5-羟甲基糠醛的制原始备方法取得一种乙酰基卤代糖的制原始备方法取得一种烯糖反应液的后处原始理方法取得 -4-O-对甲氧苄基-β-D- 原始吡喃葡萄糖苷的提纯方取得法苄基-α-D-呋喃葡萄糖苷取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利的制备方法基-6-氧-α-D-呋喃葡糖原始酐-6-苯基硫代原酸酯的取得制备方法一种利用层析柱纯化物原始质的方法取得原始取得一种碳二亚胺的制备方原始法取得一种石墨烯包覆聚丙烯继受取得方法一种 L-阿拉伯糖的提纯原始方法取得原始取得一种制备全乙酰溴代-L- 原始阿拉伯糖的方法取得一种缓解酒精肝的保健原始品取得一种具有降血糖功能的原始保健品取得 L-阿拉伯糖作为解酒剂原始的应用取得一种具有解酒作用的保原始健品取得原始取得原始取得 L-阿拉伯糖和 D-木糖制原始品的生产方法取得圣泉铸造；圣泉集原始团取得圣泉铸造；圣泉集原始团取得一种可回收废料的铸造原始涂料喷涂机取得一种糠醇生产废渣回收原始装置取得圣泉铸造；圣泉集原始团取得一种冷芯盒树脂混砂精原始准加料设备取得一种冷芯盒树脂精准加原始料装置取得一种冷芯盒树脂液料输原始送防凝固装置取得一种冷芯盒树脂液料输原始送系统便拆洗装置取得一种组装式铸造用冒口原始保温板骨架取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利一种组装式铸造用冒口原始保温板骨架取得一种铸造烟气深处理系原始统取得一种用于铸造产生烟气原始的收集装置取得一种用于铸造产生烟气原始的输送系统取得一种可伸缩调节式铸造原始烟气的输送系统取得一种铸造烟气集中收集原始工艺取得原始取得一种铸造用水性脱模剂原始及其制备方法取得一种球铁件树脂砂型用原始取得应用原始取得原始取得一种铸铁砂型保护涂层原始及其制备方法取得原始取得原始取得一种抗吸湿的粘结剂及原始其制备方法和应用取得一种铸型、砂芯表面涂原始料的烘干设备取得中大型铸型、砂芯表面原始涂料的烘干设备取得一种酯硬化碱性酚醛树原始脂旧砂的再生方法取得一种 3D 打印用粘结剂原始及其制备方法和应用取得原始取得一种铸造水玻璃用固化原始剂取得原始取得冷芯盒粘结剂及铸造成原始型体取得制备木质素改性呋喃树原始脂的方法取得低游离糠醇粘结剂的制原始备方法取得射砂嘴和包括其的射芯原始机取得用于水玻璃砂的溃散增原始强剂取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利铸造用的水玻璃增强剂原始及制备方法取得一种铸造用粘结剂及其原始制备方法取得一种脱模剂及其制备方原始法取得铸造用镁钙质醇基涂料继受的制备方法取得聚苯乙烯泡沫板、其生原始取得化剂一种提高胺法冷芯盒砂原始芯脱模性的方法取得原始取得一种密闭式防沉淀涂料原始机取得冷芯盒法环氧树脂单组原始取得铸造成型体冷芯盒法环氧树脂双组原始取得铸造成型体呋喃自硬树脂用固化原始取得喃自硬树脂砂双组分环氧树脂粘结剂、包含其的铸造混合原始物、铸造成型体、以及取得浇铸金属制品的方法环氧树脂粘结剂、铸造混合物、铸造成型体、原始浇铸金属制品的方法以取得及由其获得的铸件用于铸造型芯模的粘结原始剂取得铸造呋喃树脂用低硫固原始化剂取得一种高性能低烟阻燃胺原始法冷芯盒粘结剂取得原始取得一种浇注系统及用于风圣泉陶瓷；圣泉集原始电铸造的浇注系统团取得一种浇注系统和用于风圣泉陶瓷；圣泉集原始电铸造的浇注系统团取得一种泡沫陶瓷过滤器及原始其制备方法取得原始取得原始取得暗冒口及具有该暗冒口原始的浇注系统取得暗冒口及具有该暗冒口原始的浇注系统取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利原始取得一种耐高温材料及其制原始备方法和应用取得承载环及嵌入式复合过原始滤器取得一种铸造用排气装置及原始该装置制造方法取得铸钢及高温合金用泡沫原始取得法补缩装置和系统及高压原始造型方法取得包含石墨烯的熔融金属原始用陶瓷过滤器取得原始取得原始取得铸钢及高温合金用直孔原始陶瓷过滤器取得泡沫陶瓷过滤器的制备原始方法取得一种用于过滤熔融金属原始的过滤器及其制造方法取得一种用于过滤熔融金属原始的过滤器及其制造方法取得泡沫陶瓷过滤器及其制原始备方法取得用硅胶粘合剂粘合的含原始取得器及其制造方法原始取得继受取得一种粉尘处理室及铸造继受车间取得一种粉尘处理室及铸造继受车间取得继受取得继受取得继受取得继受取得继受取得带图形用户界面的电气继受控制柜取得一种 1-（2-氟-6-（三氟原始取得啶-二酮的定量分析方法济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利一种 2-甲基烟酸酯及其原始制备方法和应用取得一种 3-噻吩甲醛的制备原始方法取得一种 2,3,4-三-氧-苄基-5- 原始取得制备方法一种五特戊酰基吡喃葡原始萄糖的制备方法取得一种 3’，5’?二?氧?（4? 原始取得胸腺嘧啶的制备方法制备 N2-苯乙酰基-D-鸟原始苷的改进方法取得一种制备原始取得基-D-腺苷的改进方法一种 N4-苯原始取得方法一种甲基?2,3,4?三氧?苄原始取得成方法一种硝基苯衍生物的制原始备方法取得一种含双丙叉基的糖化原始合物脱丙叉的催化方法取得一种制备四苄基吡喃型原始六碳糖的方法取得原始取得异丙基-β-D-硫代半乳糖原始苷的制备工艺取得喃半乳糖的制备方法取得制备 2,3,4,6-四-氧-苄基原始 -D-吡喃半乳糖的工艺取得一种异丙基-β-D-硫代半原始乳糖苷的制备工艺取得一种制备 2,3,4,6-四-氧- 原始取得工艺一种 2,3,4,6-四-氧-苄基原始取得方法制备异丙基-β-D-硫代半原始乳糖苷的方法取得制备 2,3,4,6-四-氧-苄基原始 -D-吡喃半乳糖的方法取得一种制备异丙基-β-D-硫原始代半乳糖苷的方法取得异丙基-β-D-硫代半乳糖原始苷的制备方法取得一种制备 2,3,4,6-四-氧- 原始取得方法济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利一种异丙基-β-D-硫代半原始乳糖苷的制备方法取得一种制备对硫代甲酚-四原始取得的方法一种制备 1-S-2,3,4-三原始取得糖苷的方法一种 2-脱氧-L-核糖的纯原始化方法取得一种双丙叉硫代糖苷化原始合物的制备方法取得一种 β 端基硫代糖苷化原始合物的分离提纯方法取得原始取得一种 S-（+）-3-奎宁醇原始的制备方法取得原始取得一种制备双丙酮-D-阿原始洛糖的方法取得一种由麦芽糖制备十二原始烷基麦芽糖苷的方法取得一种从母液或废液中回原始收苯甲酸的方法取得邻硝基苯半乳糖苷的制原始备方法取得一种叠氮化钠的制备方继受法取得一种硫代糖苷化合物的继受制备方法取得继受取得从异己烷和甲醇混合溶继受剂中除去甲醇的方法取得圣泉集团；大庆圣原始泉绿色取得一种由生物质原料生产原始糠醛的工艺取得一种由木质纤维素生物原始取得碳的工艺一种生物质原料的综合原始利用工艺取得一种由生物质原料制备原始纸浆的工艺取得一种纸张及其制备方法原始和用途取得一种玉米芯纤维在制备原始生活用纸中的应用取得合成双酚 A 二苯醚型双营口圣泉；圣泉电原始子材料取得化组合物一种烯丙基化马来酰亚营口圣泉；圣泉新原始胺基酚醛树脂及其制备材料取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利方法酚醛树脂拉片机粉末均原始匀机构取得继受取得一种覆膜砂用酚醛树脂原始加热造粒机头取得一种酚醛树脂反应釜辅原始助放料装置取得一种热塑性酚醛树脂造原始粒制条设备取得一种酚醛树脂粘度测试继受装置取得一种用于酚醛树脂制备继受的反应釜取得一种覆膜砂生产用过滤原始器取得一种具有长储存期特性继受取得耐火砖结合剂中的应用一种复合物及其制备方原始取得及其制备方法一种含有石墨烯的复合原始取得和用途一种碳纳米结构复合聚原始取得用途一种线性酚醛树脂的制原始备方法取得覆膜砂用酚醛树脂组合原始物及其制备方法取得 “石榴式”防火保温继受取得型保温板一种酚醛树脂及其制备继受取得其制备方法耐火砖用酚醛树脂及其原始制备方法取得一种带防护结构的酚醛圣泉电子材料；珠原始树脂送料装置海圣泉高科取得酚醛树脂粉末自动称量圣泉电子材料；珠原始密封包装机海圣泉高科取得一种酚醛树脂污水处理原始沉降池取得一种酚醛树脂粉体包装圣泉电子材料；珠原始装置海圣泉高科取得酚醛树脂粉体流化防堵原始料仓取得一种环氧树脂粉尘吸附原始系统取得一种酚醛树脂粘度测试原始仪取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利一种酚醛树脂颗粒成型原始罐取得原始取得原始取得一种酚醛树脂料包码垛原始机取得原始取得一种酚醛树脂生产用蒸原始馏装置取得一种酚醛树脂生产用存原始储罐取得一种酚醛树脂生产用反原始应釜取得一种酚醛树脂生产用液原始体混合装置取得一种酚醛树脂生产用冷原始凝装置取得一种涂覆磨具用酚醛树原始脂及其制备方法取得一种氢化双酚 A 环氧树继受脂的制备方法取得耐火材料用酚醛树脂的原始制备方法取得一种高邻位酚醛树脂及继受其制备方法取得孕育剂、制备方法及制原始备装置取得原始取得一种稀土合金生产用降原始温装置取得一种稀土合金材料破碎原始机取得一种含铋元素氧化物的原始取得效孕育剂一种铁水包稀土变质剂原始已质添加投放装置取得押一种稀土镁合金生产清原始已质渣装置取得押一种大型铸件专用高硅原始已质球化剂的生产方法取得押一种可有效降低镁氧化原始已质率的球化剂生产设备取得押一种复合孕育剂生产混原始已质合装置取得押孕育剂生产用中频炉加原始已质料结构取得押一种减少孕育剂中粉子原始已质的装置取得押一种球化剂生产用翻转原始已质式合金锭模取得押济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利一种物理混合型包芯线原始已质生产系统取得押一种包芯线生产用分级原始已质下料器取得押原始已质取得押一种蠕化包芯线生产方继受已质法取得押一种蠕化包芯线生产系继受已质统取得押一种蠕化包芯线生产系继受已质统取得押包芯线稀土永磁合金芯继受已质料成型模具取得押包芯线芯料熔炼成型装继受已质置取得押继受已质取得押稀土镁硅铁合金、包芯继受已质线芯料成型铸锭模取得押稀土镁硅铁合金、包芯继受已质取得押置原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得一种抗流挂测试刮平治原始具取得一种铸造涂料包装袋收原始拢装置取得一种冷芯盒树脂反应釜原始加料机构取得原始取得原始取得原始取得一种罐装设备分料嘴安原始装装置取得一种涂料喷涂用防护装原始置取得原始取得一种固化剂反应釜水冷原始装置取得一种粉状铸造涂料密度原始检测装置取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利一种检测用取样转移装原始置取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得一种铸造涂料搅拌分装原始装置取得原始取得原始取得原始取得一种用于铸造涂料混研原始的研磨组件取得原始取得一种用于涂料研磨的装原始置取得一种用于制备铸造涂料原始的研磨装置取得一种铸造涂料制备中的原始混料机加水装置取得一种用于流涂的铸造涂原始料及其制备方法取得一种人体微循环血流速原始度检测的方法及系统取得基于人脸和小波包分析原始的种族识别方法及系统取得包头圣泉科利源科原始技有限公司取得包头圣泉科利源科原始技有限公司取得包头圣泉科利源科原始技有限公司取得一种带防护结构的酚醛圣泉电子材料；珠原始树脂送料装置海圣泉高科取得酚醛树脂粉末自动称量圣泉电子材料；珠原始密封包装机海圣泉高科取得一种酚醛树脂污水处理圣泉电子材料；珠原始沉降池海圣泉高科取得一种酚醛树脂粉体包装圣泉电子材料；珠原始装置海圣泉高科取得酚醛树脂粉体流化防堵圣泉电子材料；珠原始料仓海圣泉高科取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利合成双酚 A 二苯醚型双圣泉电子材料；营原始口圣泉取得化组合物一种用于酚醛树脂分离圣泉电子材料；圣继受的破乳装置泉新材料取得一种双酚 A 酚醛环氧树继受脂及其制备方法取得一种双马来酰亚胺组合继受物及其制备方法取得二聚酸改性的衣康酸环继受氧树脂的制备方法取得高 Tg 无卤阻燃环氧树脂继受的制备方法取得一种低水解氯衣康酸环继受氧树脂的制备方法取得一种改性石墨烯及其制备方法，以及一种水性继受防静电环氧地坪涂料及取得其制备方法一种环氧树脂的制备方继受法取得一种双环戊二烯-苯酚环继受氧树脂的制备方法取得一种用于覆铜板的无卤继受取得方法一种二聚酸缩水甘油酯继受的合成方法取得一种环氧树脂水洗废水继受的循环利用方法取得一种降低石英砂体积密原始取得艺一种改性组合物及其应原始取得改性石英砂的应用一种石油压裂砂高频复原始层精筛机取得一种硅砂高频复合振动原始分级筛取得一种硅砂擦洗分级生产原始线取得一种用于开采石英砂的原始分离装置取得一种硅砂高频研磨洗筛原始机取得一种硅砂高频叠层分级原始筛取得一种硅砂脱水干排分级原始机取得一种硅砂强力涡流擦洗原始机取得一种树脂砂型的制备方原始法取得原始取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利原始取得一种微纳米纤维素复合原始取得途原始取得原始取得一种水刺无纺布、其制原始备方法及用途取得一种笔用导电纤维及其原始取得控设备一种腱鞘护腕手指套及原始功能性保健护具产品取得一种氧化石墨烯改性纤原始维及其制备方法和应用取得一种盘根、盘根的制备原始取得第一浸渍液一种制备盘根的第一浸原始取得根和制备方法一种微纳米木质素纤维原始素及其制备方法和用途取得一种微纳米木质素纤维原始素及其制备方法和用途取得原始取得黑色体吸收型涂层、包原始取得太阳能热水器一种微纳米木质素纤维原始取得和用途一种用于酚醛树脂分离圣泉电子材料；圣原始的破乳装置泉新材料取得一种烯丙基化马来酰亚营口圣泉；圣泉新原始材料取得方法原始取得原始取得包覆干式变压器线圈的原始取得备方法一种具有两种流量特性原始的调节阀取得一种变压器铁芯环氧树原始脂浇筑系统取得原始取得原始取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利济南万瑞炭素有限一种树脂基预焙阳极及原始其制备工艺取得材料含可聚合端基的高耐热低介电苯并噁嗪预聚原始体、共聚树脂及其制备取得方法含双重交联网络的高耐热低介电苯并噁嗪预聚原始体、共聚树脂及其制备取得方法原始取得一种多官能聚亚芳基醚原始树脂及其制备方法取得一种高效率碳素阳极制原始备系统取得一种电解铝用碳素阳极原始组装结构取得一种优化混合的碳素阳原始极制备系统取得一种电解铝用拼接式炭原始素阳极取得原始取得疏散平台的连接组件及原始疏散平台取得疏散平台的台面结构及原始疏散平台取得夹芯式复合结构及夹芯原始式复合轨枕取得一种酚醛树脂及其制备原始方法和应用取得一种酚醛树脂及其制备原始方法和应用取得一种酚醛树脂及其制备原始方法和应用取得山东圣德智能装备一种新型全自动碳素成继受型设备取得材料一种改性酚醛树脂及其原始取得树脂的应用一种聚亚芳基醚树脂及原始其制备方法取得间二甲苯树脂、其制备原始方法及绝缘漆取得一种聚合物微球及其制原始备方法和应用取得原始取得原始取得原始取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利一种粘合促进剂及包含原始其的光敏树脂组合物取得北京服装学院；圣原始泉新材料取得巩义市银山冶金材一种炭素阳极及其制备原始方法和应用取得新材料一种轮胎橡胶用新型绿原始色补强树脂及其组合物取得一种汽车滤纸用酚醛树原始取得车用滤纸一种防砂剂、其制备方原始取得用途预制夹心保温墙体用塑原始料连接器取得一种复合光催化剂及其原始制备方法和用途取得一种复合导电膜及其制原始备方法和应用取得一种抑尘剂、制备方法原始和用途取得改性多元醇及制备方原始取得制备方法和应用一种树脂组合物、SMC 原始取得和应用一种聚苯乙烯发泡材料原始及其制备方法和应用取得原始取得高强度重负荷砂轮及制原始备方法取得原始取得原始取得原始取得树脂的流变性能检测方原始法取得建筑外墙保温板及建筑原始保温墙体结构取得一种具有抑菌、保暖和原始取得制备方法石墨烯材料复合云母的原始取得及其用途一种石墨烯改性无机材原始料、制备方法和用途取得原始取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利一种加热装置以及采暖原始系统取得一种加热装置以及采暖原始系统取得一种石墨烯改性的聚乳原始取得法和应用一种石墨烯发热膜、石原始取得加热装置一种石墨烯改性的氨纶原始取得用一种石墨烯改性的海藻原始取得用一种石墨烯改性纤维素原始膜及其制备方法取得原始取得一种改性棉纤维的制备原始取得途一种含石墨烯的砭石复原始取得应用原始取得一种导电导热聚合物纤原始维及其制备方法取得一种石墨烯聚合物纤维原始及其制备方法取得一种改性烷基酚醛增粘原始取得胶组合物一种含有石墨烯的植物原始取得方法一种石墨烯电热膜以及原始取得备一种石墨烯电热膜及其原始取得有石墨烯电热膜的设备一种碱性聚合物的分子原始取得法一种改性聚苯板、制备原始方法及用途取得石墨烯复合母粒、改性原始取得制备方法用途原始取得一种板材吸水率测试系原始统取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利一种抑菌无纺布及其制原始备方法和应用取得一种改性母粒、由其制备的改性纤维、改性无原始纺布及其制备方法和应取得用凉感纤维及其制备方法原始和用途取得凉感母粒、凉感纤维及原始其制备方法和用途取得一种酚醛树脂组合物及原始取得轮一种改性硅胶制品及其原始制备方法取得一种木质素基纳米碳纤原始取得维电极一种纤维制品的后处理原始取得制品及其用途一种纤维制品的后处理原始取得制品及其用途一种石墨烯散热涂料及原始其制备方法和应用取得石墨烯/硅复合物、石墨青岛大学；圣泉新原始材料取得复合纤维及其制备方法一种改性纤维制品、制原始备方法及其用途取得一种石墨烯改性天然乳原始取得应用一种环氧带锈石墨烯防原始取得应用一种石墨烯改性导电银原始浆及其制备方法取得改性酚醛树脂、复合材原始料及其制备方法和应用取得氧化石墨烯分散液、改原始取得及其制备方法和用途一种润滑油添加剂、添原始取得法和用途原始取得一种面膜纸及包含其的原始面膜取得一种改性润滑油、制备原始方法及用途取得一种热固性树脂类润湿原始已质剂及其制备方法和应用取得押济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利一种改性酚醛树脂纤维原始及其制备方法和用途取得一种改性酚醛树脂纤维原始及其制备方法和用途取得一种改性酚醛树脂纤维原始及其制备方法和用途取得一种改性酚醛树脂纤维原始及其制备方法和用途取得一种溶液中石墨烯的定原始量检测方法取得石墨烯改性润滑油的制原始取得用途一种具有长储存期特性原始已质取得押中的应用复合材料及其制备方原始取得件和棒材一种树脂组合物、复合原始取得用一种酚醛树脂及其制备原始方法取得发泡材料复合体及包含原始其的垫取得圣泉新材料；上海一种中空生物质石墨烯继受聚酯纤维的制造方法取得有限公司一种石墨烯改性酚醛树原始取得方法、应用硼改性酚醛树脂、制备原始方法及摩擦材料取得一种树脂砂轮用酚醛树原始脂的制备方法取得一种阻燃湿帘用氨基树原始脂及制备方法取得一种阻燃湿帘用酚醛树原始取得和应用一种复合型阻燃树脂及原始制备方法取得一种阻燃湿帘用氨基树原始取得和应用一种阻燃性树脂及其制原始备方法取得原始取得聚苯乙烯泡沫板的制备原始方法取得表面活性剂、其用途、原始取得沫板济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利一种改性聚苯板及其制原始备方法取得一种制备二甲苯甲醛树原始脂的方法取得复合胶黏剂及其制备方原始法和胶合板取得原始取得一种酚醛胺固化剂及其原始制备方法取得一种包含纳米气凝胶的原始酚醛泡沫板及制备方法取得聚苯乙烯保温板的生产原始方法取得原始取得原始取得原始取得酚醛泡沫复合板材的制原始备方法取得酚醛泡沫板材的制备方原始法取得制备酚醛泡沫复合板材原始的方法取得原始取得原始取得一种改性酚醛树脂、其原始制备方法及轮胎橡胶取得一种耐磨抗老化酚醛树原始脂的制备方法取得淀粉改性酚醛树脂及其原始应用取得一种低密度低酸性酚醛原始泡沫板及其制备工艺取得原始取得一种酚醛树脂组合物及原始其制备方法取得阻燃包覆型聚苯乙烯预原始发颗粒及其制备方法取得用于炮泥的酚醛树脂组原始取得泥一种木质素基补强树脂原始及其制备方法取得一种抗撕裂酚醛树脂及原始其制备方法取得一种三聚氰胺甲醛树脂原始的改性方法取得一种苯酚改性脲醛树脂原始的制备方法取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利一种改性聚苯乙烯保温原始材料及其制备方法取得一种含磷的酚醛树脂的原始取得树脂一种酚醛泡沫的制备方原始法取得一种间苯二酚树脂的制原始备方法取得一种铸造加压系统及铸原始造加压方法取得木质素和硼酸改性酚醛原始取得得到的树脂一种改性酚醛树脂的制原始备方法取得一种外墙外保温用耐水原始粘结砂浆取得原始取得一种用于泡沫保温板的原始界面剂取得一种酚醛泡沫板的制备原始方法取得一种改性酚醛树脂的制原始备方法取得一种木质素改性酚醛树原始脂的制备方法取得一种改性酚醛树脂的制原始备方法取得湿帘纸用酚醛树脂的制原始取得方法一种苄基化反应产物的原始后处理方法取得一种改性脲醛树脂及其原始制备方法取得一种汽车毛毡用酚醛树原始脂粘结剂的制备方法取得一种窄分子量分布酚醛原始树脂的制备方法取得一种覆膜砂酚醛树脂的原始制备方法取得阻燃酚醛树脂及其制备原始方法取得改性热塑性酚醛树脂及原始其制备方法取得热固性酚醛树脂及其制原始备方法取得用于树脂砂轮粘合剂的原始取得热固型液体酚醛树脂用于汽车工业滤纸的酚原始醛树脂的制备方法取得浅色苯酚芳烷基树脂及原始其制备方法取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利干式料用酚醛树脂结合原始剂的制备方法取得烷醇醚化双酚 A 甲醛树原始脂的生产方法取得原始取得手糊玻璃钢用酚醛树脂原始的制备方法取得玻璃钢酚醛树脂基材的原始制备方法取得酚醛树脂的制备方法及原始酚醛树脂发泡体取得改性酚醛树脂的制备方原始法取得超高分子量酚醛树脂的原始制备方法取得绝热板用酚醛树脂的制原始备方法取得一种硼改性酚醛树脂的原始制备方法取得圣泉集团；大庆圣原始泉绿色取得圣泉铸造；圣泉集原始团取得圣泉铸造；圣泉集原始团取得圣泉铸造；圣泉集原始团取得一种浇注系统及用于风圣泉陶瓷；圣泉集原始电铸造的浇注系统团取得一种浇注系统和用于风圣泉陶瓷；圣泉集原始电铸造的浇注系统团取得原始取得原始取得前列金丹片的制备工艺中大药业；圣泉集原始及制备的前列金丹片团取得碳材料的应用、生物质原始炭及其制备方法和应用取得一种溶剂法植物纤维生原始活用纸及其制备方法取得冷再生用慢裂中凝型沥青乳化剂、二氧化硅改原始性木质素胺、乳化沥青取得及制备方法原始取得一种防止微量物料粘结原始的混料管取得一种易于加料的生物质原始反应釜取得一种生物质原料粉碎装原始置取得一种磷酸盐粘结剂及其湖北工业大学；圣原始制备方法泉集团取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利一种口罩用高效过滤纸原始的制备方法取得一种暗冒口套及铸件成原始型系统取得一种抗撕裂树脂及其制原始取得橡胶组合物一种大棚用防寒保温电原始加热系统取得一种纸浆模塑产品及制原始备方法取得一种粘结型抑尘剂及其原始制备方法和应用取得一种高阻隔性长纤维薄原始页纸及其制备方法取得原始取得原始取得酚化木质素、两性木质原始取得制备方法一种活化器皿以及物理原始活化装置取得一种联产糠醛、木糖及原始高活性木质素的方法取得浇注系统的流道组件的原始取得流道组件一种利用酯化木质素粗原始取得方法原始取得一种糖醇组合物及其制原始备方法和应用取得纳米纤维素粉体材料及制备方法、包含其的再原始分散纳米纤维素浆料和取得应用一种用于水处理的复合原始取得用原始取得一种糖类混合物及其制原始备方法和用途取得一种纳米二氧化硅掺杂原始取得备方法和应用一种车载远红外加热地原始板取得复合板芯板及其制备方原始取得应用济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利维纶纺丝原液及其制备方法、由其得到的水溶原始性维纶纤维和包含其的取得水溶纸原始取得原始取得原始取得原始取得一种离心铸造用金属型原始已质涂料及其制备方法取得押一种石墨烯材料改性聚酯母粒的方法及由其得原始到的石墨烯材料改性聚取得酯母粒和应用一种纳米纤维素改性腈原始取得用途中国科学院理化技改性纳米纤维素、填料原始及包含其的水性涂料取得团一种生产高活性木质素原始取得用原始取得一种液体有机水溶肥及原始其制备方法取得改性的活性炭材料、制原始备方法和用途取得原始取得铸造用粘结剂组合物及原始已质用于制备它的套组取得押原始取得过滤器（超高孔密度、原始超薄、高强度）取得超高孔密度、超薄、高原始强度过滤器取得一种胶黏剂及其制备方原始法和应用取得一种石墨烯复合物、其原始制备方法和用途取得一种改性石墨烯及其制原始备方法取得原始取得原始取得原始取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利一种纳米纤维素复合原始取得法、应用高性能的石墨烯复合聚原始取得法、应用高性能的石墨烯复合对原始取得法、应用木质素的加氢降解产物中国科学院化学研原始究所；圣泉集团取得法助催化剂及其组成的催中国科学院化学研原始究所；圣泉集团取得素的方法石墨烯复合聚乙烯醇母原始取得纤维材料一种石墨烯吸附材料、原始取得卷烟过滤嘴一种石墨烯吸附材料、原始取得卷烟过滤嘴生物质石墨烯在无线通原始讯设备壳体中的应用取得原始取得一种膜制品及其制备方原始法、应用取得一种在基材中掺杂石墨原始烯的方法取得电热膜、及包含其的发原始取得动机电热膜、及包含其的发原始取得动机原始取得一种百叶窗帘及其控制原始方法取得原始取得一种铅酸蓄电池负极膨原始取得电池低温性能中的应用一种铅酸蓄电池负极膨原始取得电池容量性能中的应用一种 PTC 无机复合材料原始及其制备方法、应用取得原始取得原始取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利一种石墨烯材料及其制原始备方法取得一种生物质石墨烯改性原始取得法原始取得原始取得高邻位苄基醚酚醛树原始已质取得押于冷芯盒粘结剂的方法一种石墨烯紫砂复合材原始取得制备方法一种功能性合成材料及原始其制备方法、制品取得一种冰爽再生纤维素纤圣泉集团；青岛大原始学取得品一种改性锦纶纤维、制原始备方法及用途取得原始取得原始取得原始取得一种保护视力的手机支原始架取得一种铸造水玻璃用固化原始已质剂及其制备方法和用途取得押一种复合纤维、及其制原始备方法和用途取得原始取得一种石墨烯电热材料及原始其应用取得原始取得一种改性中空棉及其制原始备方法取得一种天然乳胶的保存方原始法以及制得的乳胶制品取得一种石墨烯改性色浆、原始制备方法及其用途取得含有石墨烯的功能性过原始滤烟取得原始取得原始取得一种 V 法铸造用补缩排原始气冒口套取得一种含有石墨烯的乳胶原始及其制备方法和应用取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利石墨烯在保存天然乳胶原始中的应用和乳胶制品取得一种再生纤维素纤维及原始其制备方法取得一种含有石墨烯的复合原始取得和用途一种功能性再生纤维素原始取得用一种功能性再生纤维素原始取得用一种医药化工行业用原始 VOC 废气处理装置取得一种复合聚酯纤维、其原始制备方法和用途取得一种含有石墨烯的复合原始取得用途一种复合聚酯材料、制原始备方法和用途取得一种含有石墨烯的复合原始取得和用途原始取得染料分散剂及其制备方原始法取得纤维素、木质素磺酸盐原始的制备方法取得一种木糖母液的处理方原始法取得原始取得混凝土外加剂及其制备原始方法和应用取得染料分散剂及其制备方原始法取得染料分散剂及其制备方原始法取得水煤浆分散剂及其制备原始方法和应用取得改性木质素磺酸盐及其原始制备方法取得炭黑造粒粘结剂及其制原始备方法和应用取得改性木质素磺酸盐及其原始制备方法取得原始取得一种多功能粘胶纤维及原始其制备方法取得纤维素为原料制备生物黑龙江大学；圣泉原始质石墨烯的方法集团取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利一种石墨烯改性呋喃树原始取得树脂玻璃钢包含石墨烯的粘胶纤维原始及其制备方法取得一种环氧树脂固化剂及原始环氧树脂材料取得一种导电胶及其制备方原始法取得原始取得一种石墨烯改性热塑性原始取得以及一种摩擦材料一种酚醛树脂?石墨?石原始取得板及其制备方法一种石墨烯玻璃钢板材原始复合材料及其制备方法取得一种酚醛树脂及其制备原始方法和汽车滤纸取得一种刹车片用改性酚醛原始树脂及其制备方法取得一种石墨烯改性呋喃树原始脂及其制备方法取得一种石墨烯改性呋喃树原始脂的制备方法取得一种石墨烯在酚醛树脂原始取得烯改性酚醛树脂一种石墨烯改性呋喃树原始脂及其制备方法取得一种石墨烯改性酚醛树原始脂及其制备方法取得一种活性多孔石墨烯的原始制备方法取得一种多孔石墨烯的制备原始方法取得集成多片过滤器的陶瓷继受型壳过滤装置取得一种兰炭基铝电解用炭继受素阳极及其制备方法取得继受取得一种纤维素醚的制备方原始法取得多孔玉米芯纤维及其制原始备方法取得由植物酸解渣制备溶剂原始取得的方法一种木质素橡胶助剂及原始轮胎橡胶的制备方法取得由植物碱解渣制备活性原始炭吸附材料的方法取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利由植物酸解渣制备活性原始炭吸附材料的方法取得原始取得一种易脱模的胺法冷芯原始已质盒粘结剂取得押一种玉米芯木质素及应原始用取得一种羟甲基化木质素及原始其应用取得一种加氢酚化裂解木质原始素及其制备方法取得一种醋化级浆粕及其制原始备方法取得用于过滤熔融金属的过原始滤器及其制造方法取得用于过滤熔融金属的过原始滤器及其制造方法取得一种从生物质原料中提原始取木质素的工艺取得一种生物质原料的综合原始利用工艺取得一种从生物质原料中提原始取得的工艺一种生物质原料的综合原始利用工艺取得一种从生物质原料中提原始取纤维素的工艺取得一种由生物质原料生产原始木糖的工艺取得一种生物质原料的综合原始利用工艺取得一种从生物质原料中提原始取得的工艺一种从生物质原料中提原始取木质素的工艺取得一种由生物质原料生产原始木糖的工艺取得一种生物质原料的综合原始利用工艺取得一种木质纤维素生物质原始的综合利用工艺取得一种生物质原料的综合原始利用工艺取得一种由生物质原料生产原始糠醛的工艺取得一种由生物质原料制备原始取得法一种生物质原料的综合原始利用工艺取得圣泉集团；恒天海一种石墨烯共混再生纤继受维素纤维及其制备方法取得有限责任公司；济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利用于过滤熔融金属的过原始滤器及其制造方法取得戊糖类化合物替代糠醇原始已质取得押脂的方法戊糖类化合物替代糠醇原始取得脂的方法戊糖类化合物改性糠醇原始取得脂的方法一种热塑性酚醛树脂及原始其制备方法取得一种由木质纤维素生物原始质生产糠醛的工艺取得一种木质纤维素生物质原始的综合利用工艺取得一种从木质纤维素生物原始质中提取木质素的工艺取得一种由木质纤维素生物原始质生产木糖的工艺取得一种酚醛泡沫材料的熟原始化方法及其熟化设备取得一种木质纤维素生物质原始的综合利用方法取得一种木质纤维素生物质原始的综合利用方法取得一种产纤维素酶的青霉原始取得应用一种木质纤维素生物质原始的综合利用方法取得一种木质纤维素生物质原始的综合利用方法取得一种木质纤维素生物质原始的综合利用方法取得一种木质纤维素生物质原始的综合利用方法取得一种木质纤维素生物质原始的综合利用方法取得一种提高木质纤维素生原始取得理方法一种木质纤维素生物质原始的综合利用方法取得一种木质纤维素生物质原始的综合利用方法取得一种木质纤维素生物质原始的综合利用方法取得一种木质纤维素生物质原始的综合利用方法取得一种木质纤维素生物质原始的综合利用方法取得一种木质纤维素生物质原始的综合利用方法取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书取得他项序号专利名称专利权人专利类型专利号专利申请日方式权利一种木质纤维素生物质原始的综合利用方法取得一种木质纤维素生物质原始的综合利用方法取得一种木质纤维素生物质原始的综合利用方法取得一种木质纤维素生物质原始的综合利用方法取得一种木质纤维素生物质原始的综合利用方法取得一种木质纤维素生物质原始的综合利用方法取得一种木质纤维素生物质原始的综合利用方法取得一种木质纤维素生物质原始的综合利用方法取得一种木质纤维素生物质原始的综合利用方法取得原始取得一种从苯胺、甲醇混合原始取得的方法气相色谱内标法测定反原始取得法一种利用木糖渣制备碱原始木质素的方法取得湿帘纸用酚醛树脂及其原始制备方法取得授权使用国家序号专利名称申请号/专利号专利类型专利权人专利申请日和地区一种含有碳涂层的陶瓷过滤器及其制造方法一种用于过滤熔融金属的过滤器及其制造方法一种用于过滤熔融金属的过滤器及其制造方法一种用于过滤熔融金属的过滤器及其制造方法一种用于过滤熔融金属的过滤器及其制造方法一种用于过滤熔融金属的过滤器及其制造方法一种用于过滤熔融金属的过滤器及其制造方法一种用于过滤熔融金属的过滤器及其制造方法济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书授权使用国家序号专利名称申请号/专利号专利类型专利权人专利申请日和地区滤器及其制造方法国，西班牙，意大利，捷克，塞尔维亚，奥地利，土耳其）糠醛生产废水的处理方法和系统及糠醛生产方法和系统欧洲（德国，法补缩装置和系统及高压造型方法班牙）一种包含石墨烯的粘胶纤维及其制备方法欧洲（英国，法国，德国，丹麦，一种包含石墨烯的粘胶纤维瑞士，土耳其，及其制备方法意大利，西班牙，列支敦士登）一种包含石墨烯的粘胶纤维及其制备方法一种包含石墨烯的粘胶纤维及其制备方法一种包含石墨烯的粘胶纤维及其制备方法一种包含石墨烯的粘胶纤维及其制备方法一种包含石墨烯的粘胶纤维及其制备方法纤维素为原料制备生物质石黑龙江大学、墨烯的方法圣泉集团纤维素为原料制备生物质石黑龙江大学、墨烯的方法圣泉集团欧洲（比利时，法国，意大利，荷兰，奥地利，纤维素为原料制备生物质石黑龙江大学、墨烯的方法圣泉集团英国，卢森堡，波兰，葡萄牙，土耳其）纤维素为原料制备生物质石黑龙江大学、墨烯的方法圣泉集团一种含有石墨烯的复合聚氨酯泡沫、制备方法和用途一种含有石墨烯的复合聚氨酯泡沫、制备方法和用途一种含有石墨烯的复合聚氨酯泡沫、制备方法和用途一种含有石墨烯的复合聚氨酯泡沫、制备方法和用途济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书授权使用国家序号专利名称申请号/专利号专利类型专利权人专利申请日和地区法和用途一种复合聚酯材料、制备方法和用途一种复合聚酯材料、制备方法和用途一种复合聚酯材料、制备方法和用途一种复合聚酯材料、制备方法和用途一种含碳纳米结构的复合制备方法一种含碳纳米结构的复合制备方法一种含碳纳米结构的复合制备方法一种含碳纳米结构的复合制备方法一种含碳纳米结构的复合制备方法一种含碳纳米结构的复合制备方法一种功能性再生纤维素纤维及其制备方法和应用一种功能性再生纤维素纤维及其制备方法和应用一种多功能粘胶纤维及其制备方法一种多功能粘胶纤维及其制备方法一种多功能粘胶纤维及其制欧洲（德国、奥备方法地利）一种石墨烯吸附材料、其制嘴和香烟一种石墨烯吸附材料、其制嘴和香烟一种石墨烯吸附材料、其制嘴和香烟一种铸造水玻璃用固化剂及其制备方法和用途一种铸造水玻璃用固化剂及其制备方法和用途一种铸造水玻璃用固化剂及其制备方法和用途一种铸造水玻璃用固化剂及其制备方法和用途济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书授权使用国家序号专利名称申请号/专利号专利类型专利权人专利申请日和地区一种铸造水玻璃用固化剂及其制备方法和用途一种泡沫陶瓷过滤器及其制造方法一种泡沫陶瓷过滤器及其制造方法一种复合聚酯材料、制备方法和用途含有石墨烯的改性乳胶及其制备方法和应用含有石墨烯的改性乳胶及其制备方法和应用一种铸造水玻璃用固化剂及其制备方法和用途欧洲（德国，意一种泡沫陶瓷过滤器及其制造方法土耳其）一种改性纤维制品、制备方法及其用途一种用于过滤熔融金属的过滤器及其制造方法糠醛生产废水的处理方法和系统及糠醛生产方法和系统包含石墨烯的粘胶纤维及其制备方法包含石墨烯的粘胶纤维及其制备方法一种含有石墨烯的复合聚氨酯泡沫、制备方法和用途一种复合聚酯材料、制备方法和用途一种功能性再生纤维素纤维及其制备方法和应用一种复合物及其制备方法以方法一种新型石墨烯复合型香烟过滤嘴一种铸造水玻璃用固化剂及欧洲（德国、西其制备方法和用途班牙）一种铸造水玻璃用固化剂及其制备方法和用途一种铸造水玻璃用固化剂及其制备方法和用途一种铸造水玻璃用固化剂及其制备方法和用途一种泡沫陶瓷过滤器及其制造方法一种泡沫陶瓷过滤器及其制造方法一种泡沫陶瓷过滤器及其制造方法欧洲（西班牙，大利）济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书授权使用国家序号专利名称申请号/专利号专利类型专利权人专利申请日和地区一种生产高活性木质素和副产糠醛的方法及应用一种生产高活性木质素和副产糠醛的方法及应用一种生产高活性木质素和副产糠醛的方法及应用一种生产高活性木质素和副产糠醛的方法及应用树脂炭素阳极生坯及制备方炭素阳极及制备方法树脂炭素阳极生坯及制备方炭素阳极及制备方法一种粘合促进剂及包含其的光敏树脂组合物一种粘合促进剂及包含其的光敏树脂组合物一种聚亚芳基醚树脂及其制备方法一种多官能聚亚芳基醚树脂及其制备方法从溶解纸浆生产过程中产生法一种从杂糖液中分离木糖与木质素的方法一种从杂糖液中分离木糖与木质素的方法一种从杂糖液中分离木糖与木质素的方法一种从杂糖液中分离木糖与木质素的方法半固化片及纤维增强复合泡欧洲（法国、意沫材料大利）济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书附件四：发行人及其控股子公司持有的商标权国际有效序号商标权利人注册号取得方式他项权利分类号期限 -2028.03.19 -2036.05.06 -2028.08.27 -2034.08.20 -2027.05.06 -2028.06.13 -2029.08.13 -2029.05.13 -2029.06.27 -2029.05.27 -2029.05.27 -2029.05.27 -2029.08.13 -2029.06.27 -2029.11.06 -2030.05.06 -2030.05.13 -2030.09.27 -2030.07.06 -2030.12.20 -2030.07.20 -2033.03.06 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书国际有效序号商标权利人注册号取得方式他项权利分类号期限 -2031.02.06 -2031.02.13 -2033.08.13 -2033.08.13 -2034.02.06 -2034.06.20 -2033.12.27 -2034.06.20 -2034.06.20 -2035.01.27 -2035.02.06 -2035.02.27 -2036.03.06 -2026.07.13 -2036.03.20 -2036.04.20 -2036.05.13 -2026.05.20 -2026.05.20 -2026.05.20 -2026.05.20 -2026.05.20 -2026.05.20 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书国际有效序号商标权利人注册号取得方式他项权利分类号期限 -2026.06.27 -2026.05.20 -2036.05.27 -2026.06.13 -2036.05.27 -2036.05.27 -2036.06.13 -2036.05.27 -2027.05.20 -2027.05.20 -2036.05.27 -2036.05.27 -2036.05.27 -2036.06.27 -2036.06.27 -2036.06.27 -2036.06.27 -2026.07.13 -2026.08.20 -2026.09.20 -2026.09.20 -2026.09.20 -2026.10.06 -2026.10.06 -2026.10.06 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书国际有效序号商标权利人注册号取得方式他项权利分类号期限 -2026.10.06 -2026.10.06 -2026.10.06 -2026.10.06 -2026.10.06 -2026.10.06 -2026.10.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书国际有效序号商标权利人注册号取得方式他项权利分类号期限 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2027.05.20 -2028.02.20 -2027.01.20 -2027.01.20 -2027.01.27 -2027.05.20 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书国际有效序号商标权利人注册号取得方式他项权利分类号期限 -2027.01.20 -2027.01.20 -2027.01.20 -2027.05.20 -2027.05.20 -2027.01.20 -2027.01.20 -2027.05.20 -2028.10.13 -2027.01.20 -2027.05.20 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济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书国际有效序号商标权利人注册号取得方式他项权利分类号期限 -2029.01.06 -2029.01.06 -2029.01.06 -2029.01.06 -2029.01.06 -2029.01.06 -2029.01.20 -2029.01.20 -2028.12.20 -2028.12.20 -2028.12.20 -2028.12.20 -2029.01.06 -2029.03.06 -2029.03.27 -2029.06.13 -2029.06.06 -2029.06.06 -2029.06.06 -2029.06.06 -2029.06.06 -2029.06.06 -2029.05.27 -2029.06.06 -2029.06.06 -2029.05.27 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书国际有效序号商标权利人注册号取得方式他项权利分类号期限 -2029.06.06 -2029.06.06 -2029.06.06 -2029.06.06 -2029.05.27 -2029.06.06 -2029.05.27 -2029.03.27 -2029.04.06 -2029.04.06 -2029.02.20 -2029.05.20 -2029.05.27 -2029.05.20 -2029.06.06 -2029.04.20 -2029.03.27 -2029.03.27 -2029.03.06 -2029.04.20 -2029.03.27 -2029.03.27 -2029.04.13 -2029.03.27 -2029.03.27 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书国际有效序号商标权利人注册号取得方式他项权利分类号期限 -2029.03.06 -2029.03.06 -2029.03.20 -2029.03.20 -2031.10.06 -2031.10.06 -2031.10.06 -2031.09.13 -2031.09.20 -2031.09.13 -2031.09.27 -2030.12.06 -2030.11.06 -2030.11.20 -2028.12.27 -2022.03.06 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书国际有效序号商标权利人注册号取得方式他项权利分类号期限 -2033.09.13 -2033.01.20 -2027.02.27 -2027.02.27 -2027.02.27 -2027.02.27 -2027.05.13 -2027.02.27 -2028.08.27 -2032.05.27 -2032.06.06 -2032.05.27 -2032.06.06 -2032.06.06 -2032.06.06 -2032.06.06 -2032.06.06 -2032.06.06 -2032.06.06 -2032.06.06 -2032.05.27 -2032.06.06 -2032.06.06 -2032.05.27 -2032.05.27 -2032.06.06 -2032.06.06 -2032.06.06 -2032.05.27 -2032.06.06 -2032.05.27 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书国际有效序号商标权利人注册号取得方式他项权利分类号期限 -2032.05.27 -2032.05.27 -2032.06.06 -2032.05.27 -2032.05.27 -2032.06.06 -2032.05.27 -2032.07.27 -2032.07.27 -2032.07.27 -2032.07.27 -2032.07.27 -2032.07.27 -2032.07.27 -2032.07.27 -2032.08.13 -2032.08.20 -2031.06.06 -2029.05.06 -2030.08.27 -2030.09.06 -2030.12.13 -2030.11.27 -2031.04.06 -2031.10.13 -2034.01.13 -2032.05.06 -2033.01.06 -2033.03.27 -2033.03.27 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书国际有效序号商标权利人注册号取得方式他项权利分类号期限 -2026.10.27 -2027.01.13 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2027.01.13 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.12.27 -2026.10.27 -2026.12.27 -2026.10.27 -2026.11.06 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2027.01.13 -2027.01.13 -2026.10.27 -2026.10.27 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书国际有效序号商标权利人注册号取得方式他项权利分类号期限 -2027.01.06 -2027.01.06 -2027.01.06 -2027.01.06 -2027.10.20 -2027.10.20 -2027.12.13 -2027.10.20 -2027.10.13 -2027.10.13 -2027.10.20 -2027.10.13 -2027.10.20 -2028.07.06 -2028.09.27 -2028.09.27 -2028.09.27 -2028.09.27 -2028.09.27 -2028.09.27 -2028.10.27 -2028.11.13 -2028.11.13 -2028.10.27 -2032.03.20 -2032.03.20 -2032.03.20 -2032.03.20 -2032.03.20 -2032.03.20 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书国际有效序号商标权利人注册号取得方式他项权利分类号期限 -2032.03.20 -2032.03.20 -2032.03.20 -2032.03.20 -2031.08.20 -2031.08.20 -2031.07.20 -2031.07.06 内蒙古圣泉 2017.3.14- 科利源 2027.3.13 内蒙古圣泉 2018.1.28- 科利源 2028.1.27 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书国际有效序号商标权利人注册号取得方式他项权利分类号期限 -2032.10.20 -2032.01.20 -2032.04.20 -2032.04.20 -2032.04.20 -2032.04.20 -2032.04.13 -2032.04.13 -2032.04.27 -2032.04.27 -2032.01.06 -2032.01.06 -2032.01.06 -2032.01.06 -2032.01.06 -2031.11.27 -2031.11.27 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书国际有效序号商标权利人注册号取得方式他项权利分类号期限 -2031.11.27 -2031.11.27 -2031.11.27 -2031.11.27 -2031.11.27 -2031.11.27 -2031.11.27 -2031.11.20 -2031.11.27 -2031.11.27 -2031.11.20 -2031.11.27 -2031.11.27 -2031.11.27 -2031.11.27 -2031.11.20 -2031.06.13 -2032.02.06 -2032.02.06 -2032.05.20 -2032.05.13 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书国际有效序号商标权利人注册号取得方式他项权利分类号期限 -2032.02.06 国家/地区/ 国际分取得序号商标图样权利人地区明细注册号有效期组织类号方式济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书国家/地区/ 国际分取得序号商标图样权利人地区明细注册号有效期组织类号方式安提瓜与巴布达，阿尔巴尼亚，亚美尼亚，奥地利，澳大利亚，阿塞拜疆，波斯尼亚和黑塞哥维那（波黑），保加利亚，博内尔岛、圣尤斯特歇斯岛和萨巴岛，不丹，比荷卢，白俄罗斯，瑞士，古巴，库拉索岛，塞浦路斯，捷克共和国，德国，丹麦，阿尔及利亚，爱沙尼亚，埃及，西班牙，芬兰，法国，英国，格鲁吉亚，希腊，克罗地亚，匈牙利，爱尔兰，伊朗，冰岛，意大利，肯尼朝鲜，哈萨克斯坦，列支敦士登，利比里亚，莱索托，立陶宛，拉脱维亚，摩洛哥，摩纳哥，摩尔多瓦，北马其顿，蒙古，莫桑比克，纳米比亚，挪威，波兰，葡萄牙，罗马尼亚，塞尔维亚，俄罗斯，苏丹，瑞典，新加坡，斯洛文尼亚，斯洛伐克，塞拉利昂，圣马力诺，荷属圣马丁，叙利亚，斯威士兰，塔吉克斯坦，土库曼斯坦，土耳其，乌克兰，美国，乌兹别克斯坦，越南，赞比亚。奥地利，澳大利亚，，保加利亚，巴林，博 2013.06.22-2 原始茨瓦纳，瑞士，哥伦 033.06.22 取得比亚，古巴，塞浦路济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书国家/地区/ 国际分取得序号商标图样权利人地区明细注册号有效期组织类号方式斯，捷克，德国，丹麦，爱沙尼亚，埃及，欧盟，西班牙，芬兰，法国，英国，加纳，希腊，克罗地亚，匈牙利，爱尔兰，以色列，伊朗，冰岛，意大利，日本，肯尼亚，吉尔吉斯斯坦，韩国，哈萨克斯坦，立陶宛，拉脱维亚，摩洛哥，摩纳哥，摩尔多瓦，黑山，马达加斯加，北马其顿，蒙古国，莫桑比克，纳米比亚，挪威，新西兰，阿曼，波兰，葡萄牙，罗马尼亚，塞尔维亚，俄罗斯，苏丹，瑞典，新加坡，斯洛文尼亚，斯洛伐克，塞拉利昂，圣马力诺，圣多美和普林西比，荷属圣马丁，斯威士兰，塔吉克斯坦，土库曼斯坦，土耳其，乌克兰，乌兹别克斯坦，越南，赞比亚。阿联酋，澳大利亚， 16、21、 2022.04.30-2 原始加拿大，欧盟 24 032.04.30 取得巴西，加拿大，印度尼西亚，印度，墨西 2020.07.24-2 原始哥，马来西亚，菲律 030.07.24 取得宾澳大利亚，巴西，比荷卢，瑞士，德国，欧盟，西班牙，芬兰，法国，英国，意大利， 2021.06.21-2 原始日本，墨西哥，波兰， 031.06.21 取得俄罗斯，新加坡，加拿大，印度，韩国，泰国，美国澳大利亚，巴西，比荷卢，加拿大，瑞士，德国，欧盟，西班牙，芬兰，法国，英国， 2021.10.11-2 原始意大利，日本，墨西 031.10.11 取得哥，波兰，俄罗斯，韩国，新加坡，泰国，美国济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书国家/地区/ 国际分取得序号商标图样权利人地区明细注册号有效期组织类号方式巴西，欧盟，西班牙，英国，印度尼西亚，印度，伊朗，日本，俄罗斯，泰国，土耳其，美国，越南安提瓜与巴布达，阿尔巴尼亚，亚美尼亚，奥地利，澳大利亚，阿塞拜疆，波斯尼亚和黑塞哥维那（波黑），保加利亚，巴林，文莱，博内尔岛，圣尤斯特歇斯岛和萨巴岛，不丹，博茨瓦纳，比荷卢，白俄罗斯，瑞士，哥伦比亚，古巴，库拉索岛，塞浦路斯，捷克共和国，德国，丹麦，阿尔及利亚，爱沙尼亚，埃及，欧盟，西班牙，芬兰，法国，英国，格鲁吉亚，加纳，冈比亚，希腊，克罗地亚，匈牙利，爱尔兰，以色列，印度，伊朗，冰岛,意斯斯坦，柬埔棄，朝鲜，哈萨克斯坦老挝，列支敦士登，利比里亚，莱索托，立陶宛，拉脱维亚，摩洛哥摩纳哥，摩尔多瓦，黑山，马达加斯加，北马其顿，蒙古，墨西哥，莫桑比克，纳米比亚，挪威，新西兰，非洲知识产权组织，阿曼，波兰，葡萄牙，罗马尼亚，塞尔维亚，俄罗斯，卢旺达，苏丹，瑞典，新加坡，斯洛文尼亚，斯洛伐克，塞拉利昂，圣马力诺，圣多美和普林西比，圣马丁岛，叙利亚，斯威士兰，泰国，塔吉克斯坦，土库曼斯济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书国家/地区/ 国际分取得序号商标图样权利人地区明细注册号有效期组织类号方式坦，突尼斯，土耳其乌克兰，乌兹别克斯坦，越南，赞比亚，津巴布韦济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书附件五：发行人及其控股子公司持有的计算机软件著作权首次取得他项序号软件名称登记号著作权人权利范围发表日期方式权利圣泉大学微信端教学系统海外口罩销售平台圣泉口罩产品资料展示系统生物质石墨烯联盟系统铸造复工复产口罩预订系统全钢轮胎的胎侧缺陷检测系统康稀圣养礼品兑换平台圣泉防疫口罩预售系统济南市个体工商户复工复产供应平台轮胎的部分带束层缺陷检测系统子午线半钢轮胎检测标准管理系统圣泉口罩专利应用申请系统圣泉口罩业务管理系统子午线全钢轮胎智统国际业务部信息管理系统子午线半钢轮胎缺陷数据管理系统子午线半钢轮胎缺统子午线全钢轮胎缺统圣泉智能采购 App 统圣泉智能采购管理端平台济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书首次取得他项序号软件名称登记号著作权人权利范围发表日期方式权利子午线全钢轮胎缺陷数据管理系统奇妙软件山东省工商联信息填报系统奇妙软件岗位调查问卷系统奇妙软件礼品卡线上商城系统奇妙软件年龄检测系统奇妙软件康烯圣养商城系统奇妙软件血液微循系统奇妙软件血液微循环单机系统奇妙软件行人跟踪系统奇妙软件厂区路径采集平台奇妙软件大小车路线导航平台奇妙软件性别检测系统奇妙软件厂区内车统奇妙软件采购智能评标系统奇妙软件客流统计系统奇妙软件采购内购商城平台奇妙软件血液微循系统奇妙软件血液循环安卓网络版系统奇妙软件人脸识别系统奇妙软件专利知识培训调查问卷系统奇妙软件礼品卡微信卡包系统奇妙软件加热片蓝牙温控小程序系统巴巴屋 TOB Android 端系统 “巴巴屋”BTOB 供应商管理平台 “巴巴屋”BTOB 业务端平台帮帮忙 APP 业务员 Android 端系统济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书首次取得他项序号软件名称登记号著作权人权利范围发表日期方式权利奇妙体验之旅管理端系统基于人脸识别功能统 “店管家”店铺进销存微服务平台帮帮忙 APP 加盟商 Android 端系统 OAO 电子商务管理端平台奇妙微商城管理系统奇妙风险控制综合管理系统帮帮忙 APP 加盟商 ios 端系统基于人脸识别功能理系统 “巴巴屋”BTOB 电商平台奇妙体验之旅商城平台 “店管家”店铺进销存管理平台 “巴巴屋”BTOB 管理端平台 OAO 电子商务综合平台 “巴巴屋”BTOB iOS 端系统帮帮忙 APP 业务员 ios 端系统铸造砂智能生产流系统预算执行偏差实时诊断优化平台覆膜砂多性能参数智能调控平台生产成本实时预警与工艺优化平台 SQKJ 系列高压微统软件 SQKJ_V 系列高压系统控制软件子午线半钢轮胎检测标准管理系统轮胎外观缺陷检测系统济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书首次取得他项序号软件名称登记号著作权人权利范围发表日期方式权利炼检测系统轮胎内部杂质检测系统轮胎帘线缺陷检测系统轮胎缺陷数据统计管理系统子午线全钢轮胎缺统全钢轮胎的胎侧缺陷检测系统子午线半钢轮胎缺陷数据管理系统轮胎外观三维建模系统子午线半钢轮胎缺统轮胎外部尺寸误差分析系统轮胎内部缺陷尺寸测量系统轮胎的部分带束层缺陷检测系统子午线全钢轮胎缺陷数据管理系统子午线全钢轮胎智统 SQKJ 系列高压微统软件圣泉集团仓储管理系统重载卡车智能驾驶导航系统 OAO 康烯圣养商城系统件济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书附件六：作品著作权取得他项序号作品名称登记号著作权人创作完成日期方式权利 SQKJ 系列高压微雾药剂空鲁作登字原始气净化系统一代 -2018-A-00035110 取得 SQKJ 系列高压微雾药剂空鲁作登字原始气净化系统二代 -2018-A-00035112 取得 SQKJ 系列高压微雾药剂空鲁作登字原始气净化系统三代 -2018-A-00035113 取得 SQKJ 系列高压微雾药剂空鲁作登字原始气净化系统四代 -2018-A-00035117 取得 SQKJ 系列高压微雾药剂空鲁作登字原始气净化系统 -2017-A-00003755 取得鲁作登字原始 -2017-A-00020947 取得国作登字原始 -2019-L-00850801 取得鲁作登字原始 -2017-J-00008013 取得康烯圣养奇妙体验店 OAO 鲁作登字原始平台美术作品 -2017-F-00004509 取得国作登字原始 -2020-J-01167559 取得国作登字原始 -2020-J-01203821 取得国作登字原始 -2021-F-00066742 取得生物质石墨烯内暖新材料宣国作登字原始传册 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